ラテンアメリカのソフトドリンクパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

ラテンアメリカのソフトドリンクパッケージング市場は予測期間中にCAGR 8.5%を記録する見込みです。

主なハイライト

• ラテンアメリカにおけるソフトドリンクの需要は、GDPの成長と消費者の購買力の増加に起因します。ラテンアメリカのソフトドリンク消費は、ソフトドリンクブランドのオーナーやボトラーにとって明るい話題であるため、レディ・トゥ・ドリンクのお茶やボトル入り飲料水は重要な機会分野となります。
• ソフトドリンクは水に次いで消費量の多い飲料で、ソフトドリンクのパッケージに最も使われている素材はプラスチックです。人口の増加と可処分所得の増加により、この地域全体でソフトドリンク製品に対する需要が増加しています。しかし、非生分解性包装ソリューションの使用に対する政府の規制が、ソフトドリンク包装の成長を抑制しています。
• 効率的な包装ソリューションには、使いやすさ、廃棄のしやすさ、ユーザー体験の向上といった利点があります。こうした利点により、ソフトドリンクパッケージング・ソリューションの需要が増加しています。需要を増大させているもう1つの動向は、新製品や代替製品のイントロダクションであり、メーカーが製品の差別化を図りながらブランドの認知度を高めるのに役立っています。例えば、2022年4月、Honest Teaは新しいカフェイン入りレディ・トゥ・ドリンク「Honest Yerba Mate」を発売し、テスト用ボトル飲料のポートフォリオを拡大しました。
• ブラジル保健省が実施した調査によると、ブラジルの成人人口の半数以上が太りすぎです。ブラジルの消費者は、この問題の原因をアルコール摂取に求めており、個人の健康管理の一環としてアルコール摂取を制限しています。このため、ソフトドリンク会社は、健康を気遣う人々に代替アルコールを販売する機会を増やしています。

COVID-19の大流行は、ソフトドリンクのパッケージ市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックはサプライチェーンを混乱させ、顧客の可処分所得を減少させたため、COVID-19パンデミック期間中の消費量は減少しました。急激な景気後退の影響や、パンデミック後のウェルネスや健康の優先順位は、業界にマイナスの影響を与えると思われます。さらに、パンデミックによって、ソフトドリンク会社の焦点は、製品レンジの合理化から、より大型のフォーマットへの投資や、消費者への直接販売を中心とした取り組みへと移っています。さらに、ロシアとウクライナの戦争は、パッケージングのエコシステム全体に影響を与えています。

ラテンアメリカのソフトドリンク包装市場の動向

プラスチックが大きなシェアを占める見込み

• ソフトドリンクの包装には、安価で輸送が容易で安全なプラスチックボトルが好まれます。また、プラスチックは製造にエネルギー効率がよく、代替素材よりも軽量です。
• PETボトルの採用は、ガラスに比べて軽量化に役立ち、より経済的な輸送プロセスを可能にします。さらに、PEやPPボトルよりも機械的性質が良いため、重量が軽減されます。さらに、この地域では再生プラスチックが最も安く入手できます。このことも、同地域におけるPETのリサイクル率を高めています。
• ラテンアメリカのソフトドリンク市場の拡大に伴い、ジュース、エナジードリンク、スポーツドリンクなどの栄養製品の需要が増加し、ソフトドリンクパッケージ市場を牽引していることは明らかです。例えば、2021年9月、ペプシコーラはウルグアイのコロニア・デル・サクラメント自由貿易地区での増産のために6,400万米ドルを投資すると発表しました。

しかし、ソフトドリンクの包装に有害なプラスチックを使用することに対する環境への懸念が高まっているため、ラテンアメリカのメーカーと消費者は、プラスチックに代わる環境に優しい代替品に目を向けています。例えば、2022年5月、SIGはブラジル最大の牛乳会社の一つであるFrimesaとコンビスタイルのカートン包装を発売しました。

ブラジルが大きな市場シェアを占める

• ブラジルのポリエチレンテレフタレート（PET）延伸ブロー成形業界は、炭酸飲料、健康飲料、そして最近では牛乳飲料のような無菌充填製品に後押しされ、大きく成長しています。
• 各社は、ソフトドリンク用飲料缶に対する顧客ニーズの高まりに対応するため、ブラジルでより良いポジションを維持するための投資を行っています。例えば、2022年7月、Canpack S.A.は、ブラジルのポコス・デ・カルダスに約7億1,000万ブランドル（1億4,000万米ドル）を投資して新生産工場を建設し、飲料用アルミ缶の製造能力を増強すると発表しました。同工場の生産能力は当初、年間約13億缶となります。
• さらに2022年2月、金属包装のリーダーであるトリビウム・パッケージング社は、アルミ衝撃押出缶・ボトルの生産を拡大するため、2つの新製造工場への投資を発表しました。2023年には、オハイオ州ヤングスタウンとブラジルのイトゥペバにある施設に新しいラインが追加されます。これにより、これらの施設は新たな能力を獲得し、スペースも大幅に拡大します。
• コカ・コーラの2022年第2四半期の報告によると、ソフトドリンクの売上高は8％増加しました。これは全地域の事業セグメントの成長によるものだが、メキシコとブラジルが牽引しています。また、栄養ドリンク、ジュース、乳製品、植物性飲料は、ラテンアメリカのDel Valle社が牽引して6％増加しました。

ラテンアメリカのソフトドリンクパッケージング業界の概要

ラテンアメリカのソフトドリンクパッケージング市場は、国内外に多数のプレーヤーが存在するため断片化しています。市場は細分化されており、プレーヤーは価格、製品デザイン、製品革新などの点で競争しています。市場の主要企業には、Amcor Ltd、Sealed Air Corporation、Tetra Pak International、Graham Packaging Company、Crown Holdings Incorporatedなどがあります。

2022年10月、パッケージング・ソリューション・プロバイダーのSidel社は、Sidel社の顧客が持続可能性の目標を達成し、ハイエンド製品の販売を促進するのを支援するため、ラベルのないリサイクルPETボトル「1SKIN」を発売しました。この1リットルボトルは、高感度ジュース、紅茶、フレーバードリンクの活況市場向けです。

2022年2月、ハイネケンはブラジルのサンパウロ州に3億2,000万BRL（6,380万米ドル）を投資すると発表しました。ガラス包装のリサイクルもハイネケンの優先事項のひとつで、2025年までにレストランやバーで使用される包装の100％リサイクルを達成するという目標に貢献するための新たな取り組みを発表する予定です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価
• 世界のソフトドリンク包装市場の概要

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と経済成長
  • すぐに使える飲料への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 非生分解性製品に対する政府の厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
  • 紙・板紙
• 製品タイプ別
  • ボトル
  • 缶
  • 箱
  • カートン
• タイプ別
  • ボトルウォーター
  • 炭酸飲料
  • ジュース
  • RTD飲料
  • スポーツドリンク
• 国別
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • Graham Packaging Company
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Incorporated
  • Tetra Pak International
  • CAN-PACK SA
  • Refresco Group NV
  • Ardagh Group SA
  • Victory Packaging
  • Trivium Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来