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市場調査レポート
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1687229

飲料用包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Beverage Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 223 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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飲料用包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 223 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

飲料用包装市場規模は2025年に1,551億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.15%で、2030年には1,901億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 消費者は持続可能性や環境への影響に関する懸念をますます認識するようになっており、飲料メーカーに注力するよう促しています。その結果、環境フットプリントを削減するように設計されたサステイナブル生分解性包装が、特にボトラーにとって飲料用包装の主要動向として急浮上しています。
  • より多くの消費者が買い物の方法において持続可能性を優先しており、消費者が標準として期待するものとなっているため、飲料用包装における持続可能性へのシフトは著しいです。サステイナブル解決策へのこのシフトは、リサイクル可能なプラスチック容器やボトルの普及に見られ、責任ある消費と生産を目指すより大きな動向を反映しています。
  • ダイナミックなライフスタイルと、それに伴う消費者の包装飲料への依存は、プラスチックや紙製のボトルや容器といった飲料用包装製品の売上も増大させています。この動向は、優れたバリア性、便利なフォーマット、高品質の印刷適性、材料資源の慎重な使用により、プラスチック製品の売上を強化しています。
  • さらに、生産コストの上昇に対処するため、メーカーはコスト削減戦略を模索しています。これには、軽量包装、生産プロセスの合理化、サプライチェーンの最適化、効率向上と廃棄物削減のための新技術の採用などが含まれます。このため、飲料メーカー各社は、品質や持続可能性を損なうことなくコストを最小限に抑えることを重視し、軽量飲料用包装に対する需要の高まりにつながっています。
  • しかし、原料価格の変動は飲料用包装市場に世界的に大きな課題を突きつけています。プラスチック、金属、ガラス、紙といった材料に大きく依存している飲料メーカーは、サプライチェーンの混乱や原油価格の変動といった要因によって価格が不安定になり、生産コストに直接影響を与え、その結果利益率にも影響を及ぼしています。
  • COVID-19の発生は消費者の行動を大きく変え、製品の衛生面や持続可能性に対する懸念を高めました。買い物客のニーズが進化する中、特にこの大流行の中では、消費者中心のアプローチが最重要となりました。さらに、市場が新常態に適応するにつれて消費者行動が変化し、パンデミック後の飲料用包装需要の展望が立ち、様々な飲料用包装製品の需要がさらに加速すると予想されます。

飲料用包装市場の動向

ボトル入り飲料水が市場を牽引

  • 飲料産業は、大幅な拡大と技術近代化投資の先駆者のひとつです。水の包装は、この産業の複雑な技術セグメントです。純粋な飲料水の必要性に対する一般市民の意識が高まるにつれ、包装水やボトル入り飲料水の包装産業は急速な成長を遂げています。
  • ボトル入り飲料水は、その利便性から最も消費される飲料のひとつと考えられています。ボトル包装は水の長距離輸送にも適しています。家庭で水を沸騰させるのは時間がかかり、エネルギー効率も悪いです。これはボトル入り飲料水市場の成長に大きく貢献すると予想されます。新興市場では、水は健康的なライフスタイルの象徴となっています。Krones Groupによると、世界の包装飲料の消費量のうち、ボトル入り飲料水は優位を保っており、その消費量は世界で5,060億リットルと、他のどタイプの飲料よりも多いです。
  • ボトル入り飲料水にはさまざまな種類があり、それぞれ原産地、成分、加工要件が異なります。ミネラルウォーターの進歩は、その高い効用と健康への好影響により、世界の消費量の増加につながりました。高品質のボトルに保存された天然水源のミネラルウォーターに対する需要の高まりが、ボトル入り飲料水包装市場の成長率を押し上げています。
  • 水の包装にはガラス瓶が広く使われています。しかし、ホットフィル/ホールド/クールのプロセスは、容器の破損を避けるために慎重に行わなければならなかりました。プラスチックの浪費に対する環境保護の懸念が高まる中、ホテルなど様々な接客業がガラス製ボトルを使用しています。この移行に向けた動きとして、2023年7月、コロイド状金銀と天然電解質を含むミネラルウォーターを提供するSPLENDOR Waterは、Ardagh Glass Packaging North Americaとガラスボトルに関する提携を結び、SPLENDOR Waterの自然な純度を消費者に提供することになりました。このような取り組みにより、ガラス製ウォーターボトル市場はさらに活性化すると予想されます。
  • この背景には、参入企業数の大幅な増加と魅力的な包装への注目の高まりがあります。多くの消費者を獲得し利益を生み出すために、大手企業が広告やマーケティング活動への支出を増やしていることは、予測期間中の市場の成長を補完すると予想されます。さらにメーカーは、無傷の氷河の水を注入した水など、ボトル入り飲料水の技術革新を進めています。これは、水分補給を怠らないために水の感触を体験したいという新たな消費者を引き付け、ボトル入り飲料水包装市場を牽引すると考えられます。

アジア太平洋が最も高い成長を遂げる

  • 今後の成長を牽引する主要因は、都市化、若者とその労働人口における割合の増加、購買可処分所得の増加、特に小さな町における接続性の改善です。飲料用包装市場に新たな展開をもたらしたのは、政府の指導です。包装廃棄物は環境に有害であると考えられているため、廃棄物発生量の抑制が試みられています。このため、産業はリサイクル可能でよりサステイナブル包装オプションへと舵を切りました。
  • 中国の飲料用包装産業は、経済成長と購買力の高い中間層の増加により、急速なペースで成長しています。飲料用包装の需要が伸びているのは、中国の飲料市場がここ数年でかなりの成長を遂げ、飲料やビールの輸出消費の増加に牽引されているからです。例えば、中国税関とUN Comtradeのデータによると、中国のビール輸出は2019年の2億5,532万米ドルから2023年には4億5,176万米ドルに達しました。2023年の中国からのビール輸出は、2022年に比べて約38％の顕著な上昇に達しました。
  • 多忙な消費者の仕事のスケジュールや座りがちなライフスタイルにより、コーヒー、緑茶、紅茶などのRTD（レディトゥドリンク）飲料の消費が増加していることが、日本の飲料用包装市場を促進しています。例えば、日本清涼飲料協会によると、日本のレディトゥドリンク（RTD）コーヒー飲料の生産量は、2022年の303万キロリットルに対し、2023年には約314万キロリットルに達しました。このようなRTD飲料の消費の伸びは、飲料用包装、特に金属とプラスチックに対する需要の急増を引き起こしています。
  • 飲料産業では、持続可能性への取り組み、二酸化炭素排出量の削減、消費者の要求や動向の変化への対応といった理由から、革新的な包装製品のイノベーションが絶えず確認されています。新しい加工技術、分離技術、包装技術の開発などのイノベーションは、アジアの飲料用包装の成功の主要鍵です。同市場は、製品の拡大、発売、アップグレード、持続可能性などにより成長が見込まれています。
  • 例えば、2024年4月、ベトナムの著名な乳製品メーカーであるNutifoodは、外出先での消費者の利便性を優先し、SIG DomeMiniカートンボトルを選択しました。同社がVarnaブランドのプレミアム成人用栄養ミルクをSIGのカートンボトルでデビューさせるという決定は、従来のプラスチックボトルからの戦略的転換を示すものです。この動きは、SIG DomeMiniの東南アジア市場への登場を意味するだけでなく、よりサステイナブル包装アプローチへのNutifoodのコミットメントを強調するものであり、製品に対するプラスチック比率を改善するためにボトル型カートンを採用しています。

飲料用包装産業概要

飲料用包装市場は、世界参入企業と中小企業の両方が存在するため、非常にセグメント化されています。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携、合併、買収、製品イノベーション、投資などの戦略を採用しています。

  • 2024年6月、Coca-Cola Indiaは、有名なKinleyブランドで、100％再生PET（rPET）の1リットルボトルを発売しました。この成功に基づき、同社はサステナビリティへのコミットメントをさらに強化し、250mlと750mlのrPETボトルのCoca-Colaを発売しました。これらのエコフレンドリーボトルは、Coca-ColaのボトリングパートナーであるMoon Beverages LtdとSLMG Beverages Ltdと共同で生産されています。
  • 2024年4月、包装ソリューションの世界のプロバイダーであるAmcor PLCは、100％ポストコンシューマー・リサイクル（PCR）材料を使用した炭酸飲料用の1リットル・ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルを発売しました。この世界初のストックオプションは、持続可能性へのコミットメントと要件を満たすために努力する顧客をサポートします。100％PCRを使用したこの新しい1リットルのストック・オプションは、消費者の需要の高まりと消費者再生利用製品に対する法的要件に対応しながら、ブランドにとって市場投入のスピードアップというメリットをもたらします。
  • 2024年3月、PepsiCoのフランチャイズ・ボトラーであるVarun Beverages Ltd.が、南アフリカを拠点とするBeverage Company（BevCo）とその完全子会社を買収。BevCoは南アフリカ、レソト、エスワティニでPepsiCoからフランチャイズ権を得ています。また、ナミビアとボツワナの販売権も持っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の飲料用包装産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コスト削減と結びついた小型化などの製品革新
    • 人口動態とライフスタイルの変化
  • 市場課題
    • 不安定な原料コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • 金属
    • ガラス
    • 板紙
  • 製品タイプ別
    • ボトル
    • 缶
    • パウチ
    • カートン
    • ビール樽
  • 用途別
    • 炭酸飲料
    • アルコール飲料
    • ボトルウォーター
    • 牛乳
    • フルーツ・野菜ジュース
    • エネルギー飲料
    • 植物性飲料
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • オーストリア
      • ポーランド
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • O-I Glass Inc.（Owens-Illinois Inc.）
    • Tetra Laval International SA
    • Ball Corporation
    • Ardagh Group
    • Amcor PLC
    • Mondi PLC
    • Verallia SA
    • Vidrala SA
    • Vetropack Holding Ltd
    • Crown Holdings Inc.
    • Silgan Containers LLC
    • CCL Container Inc.
    • Berry Global Inc.
    • Sonoco Products Company
    • Glassworks International Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56835

The Beverage Packaging Market size is estimated at USD 155.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 190.12 billion by 2030, at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Consumers are increasingly becoming aware of concerns related to sustainability and environmental implications, encouraging beverage companies to focus. Consequently, sustainable and biodegradable packaging, designed to reduce environmental footprints, has surged as a leading trend in beverage packaging, especially for bottlers.
  • There has been a significant shift toward sustainability in beverage packaging, with more consumers prioritizing sustainability in the way in which they shop, which has become something consumers expect as standard. This shift toward sustainable solutions is seen in the widespread use of recyclable plastic containers and bottles, which reflects a larger trend toward responsible consumption and production.
  • The dynamic lifestyles and the consequent dependence of consumers on packaged beverages are also augmenting the sales of beverage packaging products such as plastic and paper bottles and containers. This trend bolsters the sales of plastic products, owing to their superior barrier properties, convenient format, high-quality printability, and prudent usage of material resources.
  • Furthermore, to address rising production costs, manufacturers are exploring cost-reduction strategies. These may include lightweight packaging, streamlining production processes, optimizing supply chains, and adopting new technologies to increase efficiency and reduce waste. This is leading to increased demand for lightweight beverage packaging from beverage manufacturers, with these companies emphasizing minimizing costs without compromising quality or sustainability.
  • However, fluctuating raw material prices pose a significant challenge to the beverage packaging market globally. Beverage companies, heavily reliant on materials such as plastic, metal, glass, and paper, face price volatility due to factors like supply chain disruptions and oil price fluctuations contributing to this price instability, directly impacting production costs and subsequently impacting profit margins.
  • The COVID-19 outbreak significantly altered consumer behavior, heightening concerns over product hygiene and sustainability. With shoppers' needs evolving, a consumer-centric approach became paramount, especially amid this pandemic. Further, shifts in consumer behavior as the market adapts to the new normal, making the outlook for beverage packaging demand post-pandemic, is expected to further accelerate demand for various beverage packaging products.

Beverage Packaging Market Trends

Bottled Water to Drive the Market

  • The beverage industry is one of the pioneers of considerable expansion and technological modernization investments. Packaging water is a complex technical area of the industry. The packaged and bottled water packaging industries are experiencing rapid growth as public awareness of the need for pure drinking water increases.
  • Bottled water is considered one of the most consumed beverages due to its convenience. The bottle packaging is also suitable for long-distance transportation of water. Boiling water at home is time-consuming and energy-inefficient. This is anticipated to contribute significantly to the growth of the bottled water packaging market. In emerging markets, it has become a symbol of a healthy lifestyle. According to Krones Group, among the consumption of packed beverages globally, bottled water held its dominance, with a consumption of 506 billion liters globally, which is higher than any other type of beverage.
  • There are different types of bottled water, each with different origins, compositions, and processing requirements. Advances in mineral water have led to increased consumption worldwide due to its high benefits and positive health impacts. Growing demand for mineral water from natural sources stored in quality bottles drives the growth rate of the bottled water packaging market.
  • The use of glass bottles for water packaging is widespread. However, the hot-fill/hold/cool process had to be applied carefully to avoid breakage of the containers. With rising environmental concerns about plastic wastage, various hospitality businesses, such as hotels, are using glass water bottles. As a move toward this transition, in July 2023, SPLENDOR Water, the provider of mineral water with colloidal gold and silver and natural electrolytes, formed a partnership with Ardagh Glass Packaging North America for glass bottles to serve its consumers with the natural purity of SPLENDOR Water. Such initiatives are expected to further leverage the market for glass water bottles.
  • This is due to the significant increase in the number of players and the increasing focus on attractive packaging. Major players' increased spending on advertising and marketing activities to reach many consumers and generate profits is anticipated to complement the market's growth over the forecast period. Moreover, manufacturers are innovating bottled water, such as water infused with water from unscathed glaciers. This is likely to attract new consumers to experience the feel of water to keep up with their hydration, thus driving the bottled water packaging market.

Asia-Pacific to Witness Highest Growth

  • The key factors driving future growth are urbanization, youth and their growing share in the workforce, increasing purchasing disposable income, and improved connectivity, particularly in smaller towns. Government directives have brought about new developments in the beverage packaging market. Since packaging waste is deemed toxic to the environment, attempts have been made to curb the amount of waste generated. This has nudged the industry toward recyclable and more sustainable packaging options.
  • The Chinese beverage packaging industry has been growing at a rapid pace due to the country's growing economy and increasing middle class with higher purchasing power. The demand for beverage packaging is growing because China's beverage market has experienced considerable growth over the past several years, which has been led by the increasing consumption of beverage and beer exports. For instance, according to China Customs and UN Comtrade data, China's beer exports reached USD 451.76 million in 2023 from USD 255.32 million in 2019. The beer export from China in 2023 reached a notable rise of about 38% over the year 2022.
  • The growing consumption of ready-to-drink (RTD) beverages such as coffee, green and black tea, and others due to hectic consumer work schedules and sedentary lifestyles is propelling the market for beverage packaging in Japan. For instance, according to the Japan Soft Drink Association, the production volume of ready-to-drink (RTD) coffee beverages in Japan amounted to around 3.14 million kiloliters in 2023 compared to 3.03 million kiloliters in 2022. This growth in the consumption of RTD beverages is causing a soaring demand for beverage packaging, especially metal and plastic.
  • The beverage industry is continuously witnessing innovative packaging product innovations on the grounds of sustainability initiatives, a reduction in carbon footprint, and adapting to changing consumer demands and trends. Innovations such as developing new processing, separation, and packaging technologies are key to Asian beverage packaging success. The market is expected to grow due to product expansion, launch, upgradation, sustainability, and more.
  • For instance, in April 2024, Nutifood, a prominent dairy player in Vietnam, opted for the SIG DomeMini carton bottle, prioritizing consumer convenience on the go. The company's decision to debut its premium adult nutrition milk under the Varna brand in SIG's carton packaging signals a strategic shift away from traditional plastic bottles. This move not only marks the arrival of SIG DomeMini in the Southeast Asian market but also underscores Nutifood's commitment to a more sustainable packaging approach, favoring a bottle-shaped carton for an improved plastic-to-product ratio.

Beverage Packaging Industry Overview

The beverage packaging market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, acquisitions, product innovations, and investments to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • June 2024: Coca-Cola India initially introduced a one-liter bottle crafted entirely from 100% recycled PET (rPET) for its renowned Kinley brand. Building on this success, the company furthered its commitment to sustainability by launching Coca-Cola in rPET pack sizes of 250 ml and 750 ml variants. These eco-friendly bottles are being produced in collaboration with Coca-Cola's bottling partners, Moon Beverages Ltd and SLMG Beverages Ltd.
  • April 2024: Amcor PLC, a global provider of packaging solutions, launched a one-liter polyethylene terephthalate (PET) bottle for carbonated soft drink use that is made from 100% post-consumer recycled (PCR) content. This first-of-its-kind stock option will support customers as they strive to meet sustainability commitments and requirements. This new one-liter stock option made from 100% PCR helps a brand to benefit from increased speed to market while addressing the increased consumer demand and legislative requirements for post-consumer recycled content.
  • March 2024: Varun Beverages Ltd, PepsiCo's franchise bottler, acquired South Africa-based Beverage Company (BevCo) along with its wholly-owned subsidiaries. BevCo holds franchise rights from PepsiCo in South Africa, Lesotho and Eswatini. It also has distribution rights for Namibia and Botswana.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Beverage Packaging Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Product Innovations like Downsizing Coupled with Cost Reduction
    • 5.1.2 Changing Demographic and Lifestyle Factors
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Volatile Raw Material Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Metal
    • 6.1.3 Glass
    • 6.1.4 Paperboard
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Bottles
    • 6.2.2 Cans
    • 6.2.3 Pouches
    • 6.2.4 Cartons
    • 6.2.5 Beer Kegs
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Carbonated Drinks
    • 6.3.2 Alcoholic Beverages
    • 6.3.3 Bottled Water
    • 6.3.4 Milk
    • 6.3.5 Fruit and Vegetable Juices
    • 6.3.6 Energy Drinks
    • 6.3.7 Plant-based Drinks
    • 6.3.8 Other Applications
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Austria
      • 6.4.2.7 Poland
      • 6.4.2.8 Russia
      • 6.4.2.9 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 India
      • 6.4.3.2 China
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Australia
      • 6.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Mexico
      • 6.4.4.2 Brazil
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 O-I Glass Inc. (Owens-Illinois Inc.)
    • 7.1.2 Tetra Laval International SA
    • 7.1.3 Ball Corporation
    • 7.1.4 Ardagh Group
    • 7.1.5 Amcor PLC
    • 7.1.6 Mondi PLC
    • 7.1.7 Verallia SA
    • 7.1.8 Vidrala SA
    • 7.1.9 Vetropack Holding Ltd
    • 7.1.10 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.11 Silgan Containers LLC
    • 7.1.12 CCL Container Inc.
    • 7.1.13 Berry Global Inc.
    • 7.1.14 Sonoco Products Company
    • 7.1.15 Glassworks International Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET