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市場調査レポート
商品コード
1911825
インドネシアのデジタル広告市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Digital Advertising - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドネシアのデジタル広告市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドネシアのデジタル広告市場は、2025年の32億3,000万米ドルから2026年には34億1,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR5.70％で推移し、2031年までに45億1,000万米ドルに達すると予測されています。
ブロードバンド対応スマートフォンの普及拡大、ソーシャルコマースとの統合、動画中心の消費パターンがメディア予算の再定義を継続する一方、ブランドが測定可能な成果を求める中、パフォーマンス重視のモデルが勢いを増しています。スーパーアプリ間の統合交渉の活発化、クリエイティブを大規模にローカライズする国家主導のAI投資、データプライバシー規制の強化が相まって、プラットフォームの経済性と競争戦略を再構築しています。一方、コネクテッドTVの拡大とライブコマースの収益化により新たな広告在庫が創出され、デバイスを横断した認知からコンバージョンへの連携を図るオムニチャネル戦略が促進されています。並行して、ブランドセーフティ基準の強化と文脈検証ツールの導入により、リーチを損なうことなくブランド評価が保護されています。
インドネシアのデジタル広告市場の動向と洞察
スマートフォン普及とモバイルインターネットの急成長
インドネシアにおけるモバイルファーストへの移行は、広告予算のシフトを加速させています。スマートフォン所有率は2025年の86%から2028年までに91.3%へ上昇すると予測されています。1日あたりのアプリ利用時間は現在5時間を超え、4Gカバレッジは人口密集地域の96.48%をカバーしており、都市周辺部においても信頼性の高いプログラマティックリーチを可能にしています。Telkomsel、Indosat、XL Axiataを中心とした通信事業者の集中化により、大規模な広告在庫と確定的なオーディエンスデータが提供されています。また、TelkomselのTADEXプラットフォームは、数千のパブリッシャーにまたがるプレミアムインプレッションをパッケージ化しています。2024年には前年比17.99％増と増加を続けるモバイルトラフィックにより、インドネシアのデジタル広告市場は、当面の間、携帯端末の画面に依存し続けることが確実です。
伝統的メディアからデジタルメディアへの予算シフト
線形テレビ視聴率の低下や屋外広告の分散化による効果減退を受け、マーケターは総支出に占めるオンライン広告の割合を漸増させています。全国規模の広告主は2023年から2025年にかけて、従来の媒体では実現不可能なROIの明確な証拠と詳細なターゲティングを背景に、予算の7%ポイントをアナログからデジタルへ移行させました。この移行はジャカルタ拠点の多国籍企業が主導していますが、地域ブランドもパフォーマンスマーケティング研修を通じてベストプラクティスを迅速に導入しています。その結果、インドネシアのデジタル広告市場はマルチフォーマット実験の恩恵を受けており、動的クリエイティブ最適化や連続ストーリーテリングキャンペーンが、静的なマスリーチ広告に取って代わりつつあります。
広告不正とブランドセーフティへの懸念
選挙年の偽情報が急増し、消費者の大半がフェイクニュースを深刻な問題と認識しています。ブランドは対策強化のため、キーワードブロックのような大雑把な手法ではなく、ページ単位でコンテンツを分類する検証パートナーを選択しています。インプレッションレベルの透明性への需要は高まる一方、パブリッシャーの品質のばらつきやライブ配信の複雑さが監視コストを押し上げています。検証基準が成熟するまでは、インドネシアのデジタル広告市場の一部で供給側の価格圧力に直面する可能性があります。
セグメント分析
2025年、動画広告は支出の34.02%を占め、OTT視聴時間が月間35億時間を超えたことでインドネシアデジタル広告市場規模の最大シェアを獲得しました。高い完了率と測定ツールの改善がFMCG、自動車、通信業界の予算を呼び込み、6秒バンパー広告は帯域幅が限られた接続環境でもユーザー体験を保護しました。一方、ソーシャルメディアはCAGR6.11％で最も急速な成長が見込まれます。TikTokの1億5,760万人のユーザー基盤と、Tokopediaとの統合後に構築された摩擦のないコマース決済プロセスがこれを後押ししています。ソーシャルコマース規制の強化にもかかわらず、ブランドコンテンツの明示表示とファーストパーティデータへのアクセスがパフォーマンスの安定性を支え、シェア拡大を継続的に確保しています。
ディスプレイ広告やバナーフォーマットは縦型動画フィード向けに最適化されたレスポンシブデザインへ進化する一方、検索広告は旅行・金融サービス分野を中心に高購買意欲コンバージョンに不可欠です。オーディオ広告は週間ポッドキャスト到達率42.6%を背景に、ブランドセーフなストーリーテリング環境を提供。ネイティブ広告やメール育成フローが頻度接触を補完します。こうした相乗効果により、広告主が消費者の微妙な行動変化に合わせたクリエイティブを多様化する中、インドネシアのデジタル広告市場は拡大を続けております。
2025年にはモバイル端末が広告支出の68.10%を占め、SIM普及率が人口を上回り、eコマース決済の67%が携帯端末で行われるインドネシアにおいて、スマートフォンがデジタル広告市場シェアを牽引していることを示しています。低帯域地域向けにクリエイティブを圧縮する軽量SDKは、遅延を犠牲にすることなくリーチ拡大を推進します。同時に、コネクテッドTVへの支出はCAGR6.72％で拡大が見込まれ、リビングルームのスクリーンがアドレス可能な広告枠へと変貌しつつあります。サブスクリプション型動画サービス加入世帯が有料TVを凌駕したことで、動的広告挿入や世帯単位の頻度制限が可能となり、従来はパネル調査に依存していたブランドリフト調査にとって大きな進展となっています。
永続型デスクトップキャンペーンはB2Bの意図収集や長尺調査用途で継続され、タブレット端末は教育コンテンツや子供向けコンテンツ分野でインプレッションを増加させます。スラバヤとメダンにおける次世代5Gの展開によりバッファリングがさらに軽減され、QRコードと放送映像を融合したインタラクティブなショッピング可能な広告が可能となります。家庭向け光ファイバーのカバー率は地区の97.86%に達し、ピーク時の品質を安定させます。こうしたインフラの強化は、インドネシアのデジタル広告市場が成熟する中で、オムニデバイス計画を後押しします。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- スマートフォンの普及とモバイルインターネットの急成長
- 従来型メディアからデジタルメディアへの予算シフト
- 電子商取引（Eコマース）とソーシャルコマースの急成長
- OTT／ショート動画消費の急増
- 政府「Making Indonesia 4.0」中小企業デジタル化促進施策
- 配車サービスおよびPOSデータを活用したAI駆動型ハイパーローカルターゲティング
- 市場抑制要因
- 広告不正とブランドセーフティへの懸念
- 測定とアトリビューションの断片化
- 個人情報保護法（PDP）の遵守負担
- 地方都市におけるブロードバンド環境の不均一性
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 広告フォーマット別
- ディスプレイ広告／バナー広告
- 動画
- ソーシャルメディア
- 検索
- オーディオ／ポッドキャスト
- ネイティブ広告
- メール
- デバイス別
- モバイル端末
- デスクトップ／ノートパソコン
- コネクテッドTV
- タブレットおよびその他
- 業界別
- FMCG（日用品）
- 通信
- 医療・医薬品
- メディアとエンターテイメント
- 金融サービス
- 旅行・観光
- 電子商取引およびマーケットプレース
- その他の業界分野
- 購入モデル別
- クリック単価（CPC）
- インプレッション単価（CPM）
- 顧客獲得単価（CPA）
- ビュー単価（CPV）
- ハイブリッド／その他の購入モデル
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- PT Google Indonesia（Alphabet Inc.）
- Meta Platforms Inc.
- ByteDance Ltd.（TikTok Indonesia）
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（GoTo Ads）
- PT Shopee Internasional Indonesia（Sea Ltd.）
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk（IndiHome Ads）
- PT Bukalapak.com Tbk
- PT Traveloka Digital Indonesia
- Dentsu Group Inc.（PT Dentsu Indonesia）
- WPP plc（GroupM Indonesia）
- Omnicom Group Inc.（OMD/PHD Indonesia）
- Publicis Groupe SA（Publicis Indonesia）
- Havas Group SA（Havas Indonesia）
- PT Emtek Digital
- PT ADA Asia（ADA Indonesia）
- PT RedComm Indonesia
- PT HeartMedia Digital（IDN Media）
- PT Verizon Media Indonesia（Yahoo Ads）
- PT InMobi Indonesia
- PT Revindo Jakarta（Reevo）
- PT Kantar Indonesia
- PT Comscore Indonesia
- PT MOLOCO Indonesia
- PT Samsung Ads Indonesia
