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市場調査レポート
商品コード
1911421
北米の越境道路貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）North America Cross Border Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 北米の越境道路貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 213 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
北米の越境道路貨物輸送市場は、2025年の2,476億米ドルから2026年には2,585億5,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 4.42％で推移し、2031年までに3,209億6,000万米ドルに達すると予測されております。
米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に基づく貿易統合とメキシコへのニアショアリング加速により、貨物輸送回廊の再編が進み、輸送量が太平洋横断ルートから、米国およびカナダの消費地帯深くまで延伸する陸路越境ルートへ移行しています。強力な製造業の連携、急速な電子商取引の普及、大規模な公共インフラ計画が相まって、積載量の機会拡大と受注から納品までのサイクル短縮により、北米の越境道路貨物輸送市場を後押ししています。通関業務の自動化、リアルタイム可視化ツールの導入、予測分析を国境越え業務に組み込む運送事業者は、従来型事業者を凌駕しつつあります。一方で、サイバーセキュリティ対策の準備状況とドライバーの確保は、依然として重要な能力格差として残っています。メガワット級充電回廊やデジタル「Complemento Carta Porte」コンプライアンスプラットフォームへの投資は、スマートボーダー基準をさらに確固たるものとし、競合環境における技術格差を鮮明にしています。
北米の越境道路貨物輸送市場の動向と洞察
ニアショアリングの急成長が北米貨物回廊を再構築
アジアからメキシコへの製造業移転により、2024年のメキシコから米国への輸出は23％増加し、太平洋ゲートウェイを迂回するI-35号線およびI-10号線沿いの重量貨物輸送を定着させました。専門運送会社は現在、これらの回廊に専用車両を配備し、メキシコ工場と米国流通拠点間の往復利用率を最適化しています。北行きの安定性は、ラレド、エルパソ、サンディエゴの越境地点におけるインフラ投資を促進しています。一方、米国中西部の中継拠点では、組立ライン向け中間部品の取扱量が増加しています。並行して、南行きの原材料輸送はバランスの取れた輸送路密度を生み出し、資産収益率を強化しています。こうした構造的変化は恒久的な貿易ルートを定着させ、北米の越境道路貨物輸送市場の長期的な拡大を支える基盤となっています。
電子商取引の加速が国境を越えた小口貨物輸送量を押し上げる
2024年の越境EC支出額は261億カナダドル（192億米ドル）に達し、その31％は米国小売業者によるカナダ向け出荷が占めました。小口貨物の急増は、国境地帯に近い集荷拠点への需要を促進しています。自動仕分けシステム、ブローカー・オブ・レコードサービス、料金最適化エンジンを備えたLTL運送業者は、現在、2日間の越境配送でプレミアム料金を獲得しています。オムニチャネルモデルの成長は、小売店舗の補充とベンダーへの返品ループをさらに結びつけ、バックホール貨物の密度を高めています。その結果、北米の越境道路貨物輸送市場は、詳細な通関データと動的なスケジューリングを必要とする、高頻度・軽量貨物を対象とした急速なセグメンテーションが進んでいます。
慢性的なCDLドライバーと技術者の不足
業界は2025年に入り、8万人以上のドライバー不足に直面しており、専門的な越境要件が採用難をさらに深刻化させています。運送会社は国境認定ドライバーに対し18～22％の賃金プレミアムを提示せざるを得ませんが、書類遅延を回避できる国内路線を求める労働者の離職率は95％を超えています。技術者不足による整備サイクルの長期化で設備のダウンタイムが増加し、資産稼働率が圧迫されています。高い代替コストにより、小規模なフリート事業者は合併や撤退を検討せざるを得ず、北米の越境道路貨物輸送市場における統合が加速しています。
セグメント分析
2025年、製造業は北米の越境道路貨物輸送市場の31.68%を占め、自動車・電子機器・産業機械にまたがる三カ国間生産ネットワークの深さを浮き彫りにしました。このセグメントは、最終組立前に複数回国境を越える部品の流通により、輸送ルートの安定化とトレーラーの高稼働率を実現しています。北米の越境道路貨物輸送市場における製造業向け輸送規模は、OEMメーカーが米国・カナダでの部品調達を維持しつつメキシコでの最終組立を拡大するにつれ、拡大が見込まれます。保税ヤード、ヤード管理システム、認証済みセキュアフリートプロトコルを有する運送業者は、OEMメーカーが厳格なベンダースコアカードを実施する中で、より大規模な契約を獲得しています。
卸売・小売業は2026年から2031年にかけてCAGR5.07％と最も高い成長率を示します。これは、3カ国間で商品カタログを統一する電子商取引プラットフォームの普及が牽引しています。主要な入国港から20マイル圏内に設置されたクロスドック施設は、当日中の混載荷物の分解作業を効率化し、小売業者が納期遵守率を達成することを可能にします。北米の越境道路貨物輸送市場は、SKUプロファイルの多様化に伴い細分化が進み、食料品向け温度管理バンや家具向けハイキューブトレーラーの需要が高まっています。農業、石油・ガス、建設などの追加セグメントも貨物の多様性を拡大し、フリート事業者は季節サイクルや大型プロジェクトのスケジュールに合わせて設備構成を調整する機会を得ています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 経済活動別GDP分布
- 経済活動別GDP成長率
- 経済的パフォーマンスとプロファイル
- 電子商取引業界の動向
- 製造業における動向
- 輸送・保管セクターのGDP
- 物流パフォーマンス
- 道路の長さ
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格の動向
- トラック輸送の運営コスト
- トラック輸送車両規模（種類別）
- 主要トラック供給業者
- 道路貨物輸送量動向
- 道路貨物輸送の価格動向
- 輸送モード別シェア
- インフレ
- 規制の枠組み
- バリューチェーン及び流通チャネル分析
- 市場促進要因
- ニアショアリングの急成長が北米貨物輸送回廊を再構築
- 電子商取引の加速が国境を越えた小口貨物輸送量を押し上げる
- 連邦および州の高速道路再投資（IIJA、IFCなど）
- デジタル化されたコンプレメント・カルタ・ポルテ（貨物運送書類）のコンプライアンスが、スマートボーダー技術の採用を促進しております。
- メガワット充電回廊が電気長距離トラック輸送を実現
- 中国経由メキシコ中継輸送が環太平洋地域の変動を相殺
- 市場抑制要因
- 慢性的な大型商用免許（CDL）ドライバーおよび技術者の不足
- ディーゼル価格と通行料の変動が利益率を圧迫
- 警備要員の変動による検問所滞留時間の予測不能化
- TMSサイバーセキュリティ侵害による積荷可視性の阻害
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- エンドユーザー産業
- 農業、漁業、林業
- 建設業
- 製造業
- 石油・ガス、鉱業および採石業
- 卸売業・小売業
- その他
- 国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動きs
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bison Transport
- C.H. Robinson
- Cowtown Logistics Freight Management
- CSA Transportation
- DHL Group
- EP Logistics
- Fastfrate Inc.
- Hub Group, Inc.
- Integrity Express Logistics, LLC
- J.B. Hunt Transport, Inc.
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
- Landstar System Inc.
- Midland
- Ryder System, Inc.
- Schneider National, Inc.
- Trans International Trucking, Inc.
- Trans-Pro Logistics
- United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
- Werner Enterprises Inc.
- XPO, Inc.
