アフリカのポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

アフリカのポリアミド市場規模は、2024年に1億3,875万米ドルと推定され、2029年には2億140万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.74%で成長すると予測されます。

自動車セグメントが最大かつ最も急成長しているエンドユーザー産業

• 自動車セグメントは、アフリカのポリアミド市場で最大のエンドユーザー産業です。同地域の自動車生産台数は2022年に136万台に達し、2020年からの売上高によるCAGRは3.51%を記録します。ケニアには、自動車生産セグメントにおける様々な投資機会があります。有利な経済施策に伴い、ケニアは、自動車メーカーが事業を成長させるためにアフリカの東部と中央部に参入するための理想的なハブとなっています。海外直接投資と貿易の増加を通じて、アフリカの自動車産業の成長戦略は、世界の自動車環境と高度に統合されることに重点を置いています。こうした要因が、アフリカのポリアミド市場の成長を後押ししています。
• エレクトロニクスは、この地域で2番目に大きなエンドユーザー産業です。今後数年間、同地域における電子部品の生産量の増加が、ポリアミド樹脂の需要を促進すると予想されます。アフリカの民生用電子機器需要はCAGR 13.85%を記録し、2027年には177億9,000万米ドルに達すると予想されています。その結果、同地域の電気・電子エンドユーザー産業における生産が増加し、このセグメントは予測期間中に収益でCAGR 7.72%を記録すると予想されます。
• 自動車は、この地域市場でポリアミド樹脂のエンドユーザー産業として最も急成長しており、予測期間（2023～2029年）に金額ベースでCAGR 9.28%を記録すると予想されます。同地域の自動車生産台数は、2023年の123万台から2029年には174万台に達すると予測されます。この地域における自動車生産の増加は、予測期間中、アフリカにおけるポリアミド樹脂の需要を促進すると予測されます。

南アフリカは最大かつ最も急成長している国

• アフリカは、2022年のポリアミド樹脂の世界消費量の約0.89%を占めています。これらの樹脂は汎用性の高い特性を示し、自動車、包装、電気・電子など様々な産業で用途を見出しています。
• 南アフリカは、包装産業と自動車産業が増加しているため、この地域最大のポリアミド樹脂消費国であり、2022年の売上高シェアは38.76%と33.4%でした。同国のプラスチック包装製品は2022年に年率2.20%で増加し、約94万トンに達しました。また、同国の自動車生産台数は2021年の51万台から2022年には53万台に達しました。プラスチック包装と自動車生産の増加は、今後数年間、同国のPET樹脂需要を牽引すると予測されます。
• ナイジェリアはアフリカのポリアミド樹脂市場で2番目に大きな国であり、予測期間中に金額ベースでCAGR 5.65%を記録すると予測されています。同国のポリアミド樹脂需要は、自動車生産の増加、建築・建設活動の活発化などにより大幅に増加しています。同国の自動車生産台数は、2021年の37万台から2022年には39万台に達しました。ナイジェリアの人口は年率2.5%以上のペースで増加し続け、2050年には4億人に達すると予測されているため、同国の既存のインフラは今後数年で過負荷になる危険性があります。そのため、2021～2025年にかけて、ナイジェリアの建設市場は年率3.2%の成長を遂げると予測されています。これにより、将来的にポリアミド樹脂の需要を牽引すると予測されます。

アフリカのポリアミド市場動向

急増する需要に対応するため、製造業が活発化

• 南アフリカはアフリカ有数の製造拠点です。その製造能力、効率的な物流ネットワーク、優遇的な地域市場アクセスにより、南アフリカはアフリカへの製品供給を目指すエレクトロニクス企業にとって理想的な場所となっています。南アフリカには、電気機械、民生用電子機器製品、通信機器から消費者向け電子機器に至るまで、多様なエレクトロニクス産業があります。2022年、アフリカ地域は現地の電気・電子機器需要の約70％を輸入しました。
• 民生用電子機器産業は依然として輸入に大きく依存しています。推定によると、2018年には南アフリカが全消費者向け電子機器の60%をアフリカに持ち込みました。2020年、同国における電気・電子機器生産は、政府によって採用された広範な封鎖と、封鎖のために直面したサプライチェーンの混乱により、売上高ベースで前年比約3.2%の成長率で減少しました。フィーチャーフォンのセグメントでは、ベンダーがフィーチャーフォンからエントリーレベルのスマートフォンへの移行を進めたため、出荷台数は前年比26.6%減の2,190万台となりました。このような要因がすべて、2020～2022年のCAGRマイナス9.41%で、この地域の電気・電子部品の生産減少につながりました。
• 政府は、国内製造の促進・支援、研究開発、電気・電子製造業の安全基準の開発に注力しています。電気・電子産業用部品の生産高は、アフリカの新興中産階級に供給するため、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 6.28%を記録すると予想されます。

アフリカのポリアミド産業概要

アフリカのポリアミド市場は適度に統合されており、上位5社で59.74%を占めています。この市場の主要企業は、Arkema、Celanese Corporation、DSM、EMS-Chemie Holding AG、LANXESSなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 生産国
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • Celanese Corporation
  • DSM
  • EMS-Chemie Holding AG
  • LANXESS

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Polyamide Market size is estimated at 138.75 million USD in 2024, and is expected to reach 201.40 million USD by 2029, growing at a CAGR of 7.74% during the forecast period (2024-2029).

The automotive segment is the largest and fastest-growing end-user industry

• The automotive segment is the largest end-user industry in the African polyamide market. Vehicle production in the region reached 1.36 million units in 2022, recording a CAGR of 3.51% by revenue from 2020. Kenya has various opportunities for investments in the field of automobile production. In line with favorable economic policies, Kenya has become the ideal hub for automotive manufacturers to gain entry into the eastern and central parts of Africa in order to grow their businesses. Through increased foreign direct investments and trade, the African automotive industry's growth strategies are focused on becoming highly integrated with the global automotive environment. Such factors are, in turn, fueling the growth of the African polyamide market.
• Electronics is the region's second-largest end-user industry. Over the coming years, rising production of electronics components in the region is expected to drive demand for polyamide resins. The demand for consumer electronics in Africa is expected to register a CAGR of 13.85% and reach a value of USD 17.79 billion by 2027. As a result, the region's increased production in the electrical and electronics end-user industry is expected to result in the segment recording a CAGR of 7.72% by revenue over the forecast period.
• Automotive is the fastest-growing end-user industry for polyamide resin in the regional market, expected to register a CAGR of 9.28% by value during the forecast period (2023-2029). Vehicle production in the region is projected to reach 1.74 million units in 2029 from 1.23 million units in 2023. This increase in vehicle production in the region is projected to drive demand for polyamide resins in Africa over the forecast period.

South Africa is the largest and the fastest-growing country

• Africa accounted for nearly 0.89% of the global consumption of polyamide resin in 2022. These resins exhibit versatile properties, which they find applications in various industries, such as automotive, packaging, and electrical and electronics.
• South Africa is the region's largest consumer country of polyamide resin due to its rising packaging and automotive industries, which held a revenue share of 38.76% and 33.4% in 2022. Plastic packaging products in the country increased at an annual rate of 2.20% in 2022 and reached around 0.94 million tons. Moreover, automotive production in the country reached 0.53 million units in 2022 from 0.51 million units in 2021. The rising plastic packaging and automotive production are projected to drive the demand for PET resin in the country in the coming years.
• Nigeria is the second-largest country in the African polyamide resin market which is expected to register a CAGR of 5.65% in terms of value during the forecast period. The country's demand for polyamide resin is increasing significantly due to rising vehicle production, increasing building and construction activities, etc. Automotive production in the country reached 0.39 million units in 2022 from 0.37 million units in 2021. As Nigeria's population continues to rate of more than 2.5% per year and is projected to reach 400 million by 2050, the country's existing infrastructure is at risk of becoming overburdened in the coming years. Therefore, between 2021 and 2025, the construction market in Nigeria is projected to experience an annual growth rate of 3.2%. Thereby, it is projected to drive the demand for polyamide resin in the future.

Africa Polyamide Market Trends

Manufacturing on the rise to tackle the rapidly growing demand

• South Africa is the leading manufacturing hub in Africa. Its manufacturing capabilities, efficient logistics network, and preferential regional market access position the country as an ideal location for electronics companies seeking to supply their products to Africa. South Africa has a diverse electronics industry that ranges from electrical machinery, household appliances, and telecommunication equipment to consumer electronics. In 2022, the African region imported around 70% of its local electrical and electronics demand.
• The consumer electronics industry still relies heavily on imports. According to estimates, South Africa brought 60% of all consumer electronics into Africa in 2018. In 2020, the electrical and electronic production in the country decreased at a growth rate of around 3.2%, by revenue, compared to the previous year, owing to the widespread lockdown adopted by the government and the supply chain disruption faced due to the lockdown. In the feature phone space, shipments were down by 26.6% to 21.9 million units as vendors were transitioning away from these devices toward entry-level smartphones. All such factors led to a decrease in the production of electrical and electronic components in the region at a CAGR of -9.41% from 2020 to 2022.
• The government is focused on promoting and supporting domestic manufacturing, R&D, and developing safety standards for the electrical and electronics manufacturing industry. The output of electrical and electronic industrial components is anticipated to record a CAGR of 6.28% during the forecast period (2023-2029) to supply the emerging African middle-class population.

Africa Polyamide Industry Overview

The Africa Polyamide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.74%. The major players in this market are Arkema, Celanese Corporation, DSM, EMS-Chemie Holding AG and LANXESS (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Nigeria
  • 4.5.2 South Africa
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Nigeria
  • 5.3.2 South Africa
  • 5.3.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Celanese Corporation
  • 6.4.3 DSM
  • 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.5 LANXESS

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms