南米ポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

南米のポリアミド市場規模は2024年に9億6,000万米ドルと推定され、2029年には13億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは6.41%で成長します。

予測期間中も支配的な包装産業

• ポリアミドは高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックであり、航空宇宙、自動車、包装などの産業での用途に適しています。南米のポリアミド市場は、2022年に2021年比11.64%の成長を記録しました。ポリアミドの消費量増加の主な理由の1つは、包装産業と自動車産業における用途の増加です。
• 包装産業は、2022年の金額ベースで前年比15.65%の年間成長率を記録し、市場で最大のシェアを占めました。この成長は、消費者のコンビニエンスフードやオンザゴーライフスタイルへのシフト、小売対応パッケージの開発が包装材料の需要を牽引したことに起因しています。2022年のプラスチック包装の生産量は2021年比で25万2,000トン以上増加し、ポリアミドの消費量にさらに影響を与えました。
• 自動車産業は、2021年比で2022年の年間成長率が金額で12.32%に達し、消費量で第2位の市場を占めました。政府が提供するクレジットへのアクセスと低金利が消費者の信頼感を高め、同地域の自動車販売台数の増加につながりました。2022年の自動車生産台数は512万台に達し、2021年を6.8%上回りました。その結果、2022年には自動車産業でポリアミドの需要が急増しました。
• 市場は予測期間[2023-2029]に金額で6.46%のCAGRで推移すると予測され、航空宇宙産業が金額で8.65%と最も高いCAGRを報告しました。この成長は、2040年までに2460機の旅客機と貨物機の新規需要が見込まれるため、航空宇宙部品の生産が促進され、将来的にポリアミドの消費が増加するためと考えられます。

ブラジルはパッケージングとエレクトロニクス産業の急成長に支えられ、高い成長率を示すだろう

• ポリアミドは、飲食品、特にコンビニサイズの清涼飲料水、水、コイルフォーム、電気封止、電気機器、スマートメーターの包装など、包装や電気・電子産業で幅広い用途があります。南米は、2022年のポリアミド樹脂の世界消費量の約5.05％を金額ベースで占めました。
• ブラジルは同地域市場の最大株主であり、同国のポリアミド樹脂需要は包装、電気・電子産業の勃興により大幅に増加しています。ブラジルは2022年の地域別パッケージング生産で61%のシェアを占め、最大のシェアを占めています。ブラジルのプラスチック包装生産量は、2022年の367万トンに対し、2029年には521万トンに達すると予想されます。スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、カメラ、テレビなど、技術的に高度な家電や電化製品への需要の急増が、家電需要を押し上げると予想されます。同国のeコマース市場は、2023年の538億6,000万米ドルから、2027年には約946億3,000万米ドルの売上に達すると予測されています。
• アルゼンチンは、収益ベースでCAGR 9.04%と最も急成長している市場セグメントであり、これは同国の自動車産業に起因しています。自動車産業は、予測期間中に金額で10.78%のCAGRで推移すると予測されています。アルゼンチンでは、自動車産業を促進する法律が可決され、付加価値税の早期還付などの制度が実施されました。例えば、同国の自動車生産台数は2022年の80万3,000台に対し、2029年には127万9,000台に達すると予想されています。

南米ポリアミド市場動向

技術革新の急速なペースが業界の成長を後押し

• 南米では、ブラジルが2017年の同地域の電気・電子製品生産収益の約40%という主要シェアを占めています。2017年、ブラジルのエレクトロニクス製品はeコマース分野で20%近い普及率を示しました。同地域における技術の進歩は、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、スマートエアコン、その他の電気・電子製品などの家電製品に対する需要を増加させました。南米の電気・電子製品の生産収入は、2017年から2019年にかけて6.16%以上のCAGRを記録しました。
• 2020年、パンデミックによるリモートワークやホームエンターテイメント用の家電製品の需要増加に伴い、同地域の電気・電子製品の生産は、前年比売上高成長率1.1%で増加しました。可処分所得の増加、高級品に対する需要の増加、技術の進歩、生活水準の向上は、電気・電子機器市場の成長を促す主な要因のひとつです。その結果、同地域では、2021年の電気・電子機器生産も売上高で14.9%の割合で増加しました。
• 電子技術革新の急速なペースは、より新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。その結果、同地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。LG、サムスン、マイクロソフト、パナソニック、デル、インテル、東芝、ソニー、フィリップス、シャープ、アップル、レノボといった多国籍企業の進出も、電気・電子機器市場にプラスの影響を与えています。このような要因はすべて、予測期間中に同地域の電気・電子機器の生産高を7%前後の割合で押し上げると予想されます。

南米ポリアミド産業の概要

南米ポリアミド市場はかなり統合されており、上位5社が100%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM and Koch Industries, Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • ブラジル
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）。
  • AdvanSix
  • Asahi Kasei Corporation
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • DSM
  • EMS-Chemie Holding AG
  • Koch Industries, Inc.
  • UBE Corporation

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The South America Polyamide Market size is estimated at 0.96 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.30 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.41% during the forecast period (2024-2029).

The packaging industry to remain dominant during the forecast period

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments, making them suitable for applications in industries such as aerospace, automotive, and packaging. The South American polyamide market registered a growth of 11.64% value in 2022 compared to 2021. One of the major reasons behind the rise in polyamide consumption is its increasing application in the packaging and automotive industries.
• The packaging industry recorded the largest share of the market, with an annual growth rate of 15.65% in terms of value in 2022 compared to the previous year. This growth was attributed to the consumer shift toward convenience food and on-the-go lifestyles, as well as the development of retail-ready packaging, which drove the demand for packaging materials. Plastic packaging production increased by more than 252 thousand tons in 2022 compared to 2021, further impacting polyamide consumption.
• The automotive industry occupied the second-largest market in terms of consumption, with an annual growth rate of 12.32% in value in 2022 compared to 2021. Access to credit and low-interest rates offered by the government increased consumer confidence, leading to a boost in automobile sales in the region. Vehicle production reached 5.12 million units in 2022, which was 6.8% higher than in 2021. As a result, the demand for polyamides surged in the automotive industry in 2022.
• The market is expected to record a CAGR of 6.46% in value during the forecast period [2023-2029], with the aerospace industry reporting the highest CAGR of 8.65% by value. This growth can be attributed to the demand for 2460 new passenger and freighter aircraft by 2040, which will boost the production of aerospace components and increase the consumption of polyamides in the future.

Brazil to exhibit high growth rate aided by fast-paced packaging and electronics industries

• Polyamide has a wide range of applications in the packaging and electrical and electronics industries, such as packaging foods and beverages, specifically convenience-sized soft drinks, water, coil forms, electrical encapsulation, electrical devices, and smart meters. South America accounted for around 5.05% of the global consumption of polyamide resin in 2022 by value.
• Brazil is the largest shareholder in the regional market, and the country's demand for polyamide resin is increasing significantly due to the rising packaging and electrical and electronics industries. Brazil occupied the largest share of regional packaging production, with a 61% share in 2022. Brazil's plastic packaging production is expected to reach 5.21 million tons by 2029, compared to 3.67 million tons in 2022. The surge in demand for technologically advanced consumer electronics and appliances such as smartphones, laptops, computers, cameras, televisions, and others is expected to boost consumer electronics demand. The e-commerce market in the country is projected to reach a revenue of around USD 94.63 billion in 2027 from USD 53.86 billion in 2023.
• Argentina is the fastest-growing market segment, with a 9.04% CAGR in terms of revenue, which can be attributed to the country's automotive industry. The automotive industry is predicted to witness a CAGR of 10.78% in value during the forecast period. Argentina passed legislation promoting the auto industry, which implements schemes such as the early refund of the VAT, which will increase vehicle sales in the future. For example, vehicle production in the country is expected to reach 1,279 thousand units by 2029 compared to 803 thousand units in 2022.

South America Polyamide Market Trends

Rapid pace of technological innovations to boost the industry growth

• In South America, Brazil held the major share of nearly 40% of the region's electrical and electronics production revenue in 2017. In 2017, Brazilian electronics products had a penetration of nearly 20% in the e-commerce sector. The advancement of technology in the region increased the demand for consumer electronics products, such as smart TVs, smart refrigerators, smart air conditioners, and other electrical and electronic products. South American electrical and electronics production revenue witnessed a CAGR of over 6.16% between 2017 and 2019.
• In 2020, with the rise in demand for consumer electronics for remote working and home entertainment due to the pandemic, the production of electrical and electronic products in the region increased at a growth rate of 1.1% by revenue compared to the previous year. Rising disposable income, increased demand for luxury products, technological advancements, and improvement in living standards are some of the major factors driving the electrical and electronics market's growth. As a result, in the region, electrical and electronics production also increased at a rate of 14.9% by revenue in 2021.
• The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for the production of electrical and electronics in the region. The penetration of multinational companies, like LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple, and Lenovo, also positively affects the electrical and electronics market. All such factors are expected to fuel the production revenue of electrical and electronics in the region during the forecast period at a rate of around 7%.

South America Polyamide Industry Overview

The South America Polyamide Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM and Koch Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Argentina
  • 4.5.2 Brazil
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AdvanSix
  • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.3 Ascend Performance Materials
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Celanese Corporation
  • 6.4.6 Domo Chemicals
  • 6.4.7 DSM
  • 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.9 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.10 UBE Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms