ポリアミド：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ポリアミドの市場規模は2024年に185億9,000万米ドルと推定され、2029年には251億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.25%で成長します。

ポリアミド市場をリードする自動車産業

• ポリアミドは、高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックです。非粘着性で摩擦が少ないため、航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、通信など、さまざまなエンドユーザー産業での用途に適しています。
• 2022年には、自動車産業が数量ベースで最大の市場シェアを占めました。ポリアミドの自動車市場は、金額ベースで前年比11.73%の成長を遂げました。これは、自動車生産台数が増加し、それに伴ってポリアミドの消費量が増加したことに起因しています。例えば、自動車生産台数は前年の1億3,600万台に対し、2022年には1億4,300万台に達しました。
• 電気・電子産業は、2022年に数量ベースで第2位の市場シェアを占めました。企業が在宅勤務モデルを採用し始め、人々がホームオフィスを構え始めたため、消費者の家電製品へのシフトが顕著になり、家電製品の需要が急増しました。その結果、ポリアミドの需要が世界的に高まっています。
• 航空宇宙分野はポリアミドのエンドユーザーとして最も急成長しており、予測期間（2023～2029年）のCAGRは金額ベースで7.96%を記録すると予想されています。軽量で高強度特性を持つ先端材料の使用、小型化、破壊的技術といった動向は、航空宇宙分野におけるスマートな製造方法を可能にし、将来的にポリアミドの消費を増加させると思われます。次世代PAコンパウンドとそのエンジニアリング複合材料の設計における新たな研究開発により、航空宇宙分野での消費は大幅に増加すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場の需要を支配する

• 世界のポリアミド市場は、2022年の消費量でエンジニアリングプラスチック市場全体の8.18%を占めました。アジア太平洋と欧州は、ポリアミドの世界の主要消費国です。
• アジア太平洋地域はポリアミド樹脂の最大の消費国であり、予測期間中に金額ベースでCAGR 6.80%を記録すると予想され、最も急成長している分野でもあります。中国や日本のような国々は、ポリアミドの利用において最前線にあり、収益ベースでポリアミド市場全体のシェアのそれぞれ60.63%と10.52%を占めています。これは、世界の半導体不足の中、政府が自動車購入にかかる税金を引き下げたことが主な原因で、自動車需要が急増している唯一の地域である中国の自動車産業に起因しています。例えば、中国の自動車生産台数は前年の4,400万台に対し、2022年には4,600万台となりました。また、中国はポリアミド消費で最も急成長している国のひとつであり、2023年から2029年までのCAGRは金額ベースで7.13%になるとみられます。
• 欧州は、2022年には世界第2位のポリアミド消費国でした。同地域は予測期間中、金額ベースでCAGR 5.52%を記録する見込みです。エレクトロニクス産業における欧州のポリアミド消費は、同地域のポリアミド収益全体の28.78%を占める。
• アフリカは、予測期間中、持続可能で耐久性のある建築材料の急速な採用とともに、自動車生産が増加しているため、ポリアミド消費の急成長地域として登録される可能性が高いです。この地域は、金額ベースで2023年から2029年にかけて7.17%の成長率が見込まれています。

世界のポリアミド市場動向

エレクトロニクス産業における技術進歩が成長を促進する可能性

• 電子製品における技術革新の急速なペースが、新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。2022年、電気・電子製品の世界売上高は5兆8,070億米ドルで、アジア太平洋が74%の市場シェアを占め、次いで欧州が13%のシェアを占めています。世界の電気・電子機器市場は、予測期間中にCAGR 6.61%を記録すると予想されています。
• 2018年、アジア太平洋地域は中国、韓国、日本、インド、ASEAN諸国の急速な工業化により力強い経済成長を示しました。2020年には、パンデミックの影響により、チップ不足やサプライチェーンの非効率性から世界の電気・電子機器生産が減速し、前年比0.1%の増収率に停滞しました。この成長の原動力となったのは、パンデミック（世界的大流行）時に人々が屋内待機を余儀なくされたため、リモートワークやホームエンターテイメント用の家電製品に対する需要でした。
• デジタル化、ロボット工学、仮想現実、拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続などの先端技術に対する需要は、予測期間中に拡大すると予想されます。世界の電気・電子機器生産は、2027年に5.9%の成長率を記録すると予想されます。技術的進歩の結果、消費者向け電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。例えば、世界のコンシューマー・エレクトロニクス産業の収益は、2023年の7,191億米ドルに対し、2027年には約9,046億米ドルに達すると予測されています。その結果、予測期間中、技術開発が電気・電子製品の需要を牽引すると予測されます。

ポリアミド産業の概要

ポリアミド市場は適度に統合されており、上位5社で42.68%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Ascend Performance Materials, BASF SE, Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc. and LIBOLON（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • EU
  • インド
  • 日本
  • マレーシア
  • メキシコ
  • ナイジェリア
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • 韓国
  • アラブ首長国連邦
  • 英国
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他エンドユーザー産業
• サブ樹脂タイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 地域
  • アフリカ
    • 国別
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • マレーシア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東
    • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • AdvanSix
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • Highsun Holding Group
  • Koch Industries, Inc.
  • LANXESS
  • LIBOLON

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Polyamides Market size is estimated at 18.59 billion USD in 2024, and is expected to reach 25.18 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.25% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry to lead the polyamide market

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments. Due to their non-adhesive and low friction properties, they are suitable for applications in various end-user industries, like aerospace, electronics, automotive, and telecommunications.
• The automotive industry occupied the largest market share by volume in 2022. The automotive market for polyamides experienced a growth of 11.73% in terms of value compared to the previous year. This can be attributed to an increase in vehicle production which subsequently increased the consumption of polyamides. For instance, vehicle production reached 143 million units in 2022 compared to 136 million units in the previous year.
• The electrical and electronics industry occupied the second-largest market share by volume in 2022. A significant shift of consumers toward consumer electronics as companies began adopting work-from-home models and people began setting up home offices caused a surge in demand for consumer electronics. Thereby raising the demand for polyamides globally.
• The aerospace sector is the fastest growing end-user for polyamides and is expected to register a CAGR of 7.96% in terms of value during the forecast period (2023-2029). Trends like using advanced materials with light weight and high strength properties, miniaturization, and disruptive technologies will enable smart manufacturing practices in aerospace sector to increase the consumption of polyamides in the future. With the new research and developments in the design of next generation PA compounds and their engineered composites the consumption in aerospace is expected to rise significantly.

Asia-Pacific to dominate the market demand

• The global polyamide market accounted for 8.18% of the overall engineering plastics market share in terms of consumption in 2022. Asia-Pacific and Europe are among the major consumers of polyamides globally.
• Asia-Pacific is the largest consumer of polyamide resin and is expected to register a CAGR of 6.80% in terms of value during the forecast period, making it the fastest-growing sector as well. Countries like China and Japan are at the forefront of the utilization of polyamides occupying 60.63% and 10.52%, respectively, of the total polyamide market share in terms of revenue. This can be attributed to China's automotive industry, which is the only region experiencing a surge in demand for vehicles primarily due to the government reducing taxes on vehicle purchases amid a global semiconductor shortage. For instance, vehicle production in China was 46 million units in 2022 compared to 44 million units in the previous year. China is also among the fastest-growing country in polyamide consumption and is likely to experience a CAGR of 7.13% in terms of value from 2023 to 2029.
• Europe was the second-largest consumer of polyamides across the world in 2022. The region is expected to register a CAGR of 5.52% in terms of value during the forecast period. Europe's polyamide consumption in the electronics industry accounts for 28.78% of the overall polyamide revenue generated in the region.
• Africa is likely to register as the fastest-growing region for polyamide consumption owing to its growing automotive production along with the rapid adoption of sustainable and durable building materials during the projected time period. The region is anticipated to grow at a rate of 7.17% during 2023-2029 in terms of value.

Global Polyamides Market Trends

Technological advancements in electronics industry may foster the growth

• The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.61% during the forecast period.
• In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
• The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.

Polyamides Industry Overview

The Polyamides Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.68%. The major players in this market are Ascend Performance Materials, BASF SE, Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc. and LIBOLON (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Argentina
  • 4.5.2 Australia
  • 4.5.3 Brazil
  • 4.5.4 Canada
  • 4.5.5 China
  • 4.5.6 EU
  • 4.5.7 India
  • 4.5.8 Japan
  • 4.5.9 Malaysia
  • 4.5.10 Mexico
  • 4.5.11 Nigeria
  • 4.5.12 Russia
  • 4.5.13 Saudi Arabia
  • 4.5.14 South Africa
  • 4.5.15 South Korea
  • 4.5.16 United Arab Emirates
  • 4.5.17 United Kingdom
  • 4.5.18 United States
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Nigeria
    • 5.3.1.1.2 South Africa
    • 5.3.1.1.3 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Japan
    • 5.3.2.1.5 Malaysia
    • 5.3.2.1.6 South Korea
    • 5.3.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Russia
    • 5.3.3.1.5 United Kingdom
    • 5.3.3.1.6 Rest of Europe
  • 5.3.4 Middle East
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.4.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
  • 5.3.5 North America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Canada
    • 5.3.5.1.2 Mexico
    • 5.3.5.1.3 United States
  • 5.3.6 South America
    • 5.3.6.1 By Country
    • 5.3.6.1.1 Argentina
    • 5.3.6.1.2 Brazil
    • 5.3.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AdvanSix
  • 6.4.2 Ascend Performance Materials
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Celanese Corporation
  • 6.4.5 Domo Chemicals
  • 6.4.6 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.7 Highsun Holding Group
  • 6.4.8 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 LIBOLON

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms