中東のポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

中東のポリアミド市場規模は2024年に5億6,783万米ドルと推定され、2029年には7億9,887万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.07%で成長します。

建築・建設産業がポリアミドの最大消費者に

• ポリアミドは、耐摩耗性、耐腐食性、耐薬品性、耐炎性、低ガス透過性、柔軟性、強度など、製造と工業用途に理想的な物理的特性をいくつか備えています。中東では、アラブ首長国連邦が2022年の総消費量の30％を占めています。
• 建築・建設産業がポリアミドの最大の消費者です。サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々は、大規模なインフラプロジェクトでよく知られています。ポリアミドは、パイプ、ネジ、シート、スペーサー、安全ネット、ロッド、チューブ、ワッシャー、ボルト、配管継手など、建設産業のさまざまな商品に使用されています。同地域で今後予定されている、あるいは進行中のメガプロジェクトの数に伴い、ポリアミドの需要は予測期間中に金額ベースで4.11%のCAGRで推移すると予想されています。
• この地域では、自動車産業がポリアミドの第2位の消費者です。ポリアミドは、自動車のボンネット下部品や燃料システムの生産に最も使用されるプラスチックのひとつです。この地域の自動車生産は主にイランが独占しています。しかし、アラブ首長国連邦とサウジアラビアではMRO活動が盛んで、ポリアミドにとって重要な市場となっています。自動車市場におけるポリアミドの消費は、予測期間中に収益と予測で5.55%のCAGRで推移すると予想されます。
• 電気・電子産業は、同地域の消費者向け電子機器の市場規模が急拡大していることから、ポリアミドの消費者として最も急成長しており、2023～2029年にかけてCAGR 7.92%を記録し、2029年の市場規模は1億2,360万米ドルに達する可能性があります。ポリアミド市場は、予測期間（2023～2029年）に収益ベースで9.36％の成長が見込まれます。

アラブ首長国連邦がポリアミド消費の最速成長を示す

• 中東は、2022年のポリアミド樹脂の世界消費の約2.59%を金額ベースで占めています。ポリアミドは、自動車、包装、電気・電子など様々な産業の主要ポリマーです。
• サウジアラビアは、自動車産業と包装産業の勃興により、この地域最大のポリアミド樹脂消費国となっています。サウジアラビアのプラスチック包装材生産量は、2021年の180万トンから2022年には200万トンに達しました。加工食品や包装食品への嗜好が、ライフスタイルの急速な新興諸国と経済成長により、同国の食品包装市場を後押ししています。加工食品への嗜好が高まっている主要理由は、人口動態が農村部から都市部へとシフトしていることです。サウジアラビアは中東最大のeコマース市場の一つです。包装需要の増加に伴い、ポリアミド樹脂の需要は今後この地域で増加する可能性が高いです。
• アラブ首長国連邦は、この地域でポリアミド樹脂が最も急速に成長している国です。予測期間中（2023～2029年）に金額ベースでCAGR 8.08%を記録すると予想されています。スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、カメラ、テレビなど、技術的に先進的民生用電子機器や電化製品の需要が急増しているため、同国の民生用電子機器需要は将来的に拡大すると予想されます。同国の民生用電子機器生産は、2023年の18億米ドルから2027年には約25億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その結果、同国における民生用電子機器産業の成長により、今後数年間でポリアミド樹脂の需要が増加すると予測されます。

中東のポリアミド市場動向

政府と民間参入企業からの投資拡大

• 中東では、サウジアラビアが電気・電子産業の主要市場の一つとして急浮上しています。石油・ガス産業のほか、サウジアラビアには大規模な消費者基盤と幅広い産業があり、これが電気・電子産業の年間生産量の急速な増加に寄与しています。このため、同地域の電気・電子機器生産は、2017～2019年にかけて収益ベースで18％のCAGRを記録しました。
• 2020年には、COVID-19の大流行により、リモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要が増加しました。2020年、サウジアラビアは世界で最も高いスマートフォン普及率約97％を記録し、これによりサウジアラビアの顧客の約60％がソーシャルネットワークを通じて新しい売り手を発見することが可能になりました。サウジアラビアは、主にパンデミックの影響により、eコマースの成長率が60％近く（2019～2020年にかけて）上昇しました。電気・電子生産からの収益は、前年度比で1.8％増加しました。
• 電気・電子生産は、予測期間中（2023～2029年）に金額で8.51%のCAGRが見込まれます。成長の主要原動力は、政府とSamsungのようなメーカーからの投資の拡大であると考えられます。Samsungは中東にも5G無線技術を売り込んでいます。サウジアラビアはビジョン2030構想に沿って5Gネットワークを導入しました。このような要因がすべて、同地域の予測期間中のエレクトロニクス生産を押し上げると予想されます。

中東のポリアミド産業概要

中東のポリアミド市場はかなり統合されており、上位5社が100％を占めています。この市場の主要企業は、BASF SE、Celanese Corporation、Koch Industries、Inc.、PCC、Rabigh Refining、Petrochemical Company（Petro Rabigh）などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 国名
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • EMS-Chemie Holding AG
  • Koch Industries, Inc.
  • LANXESS
  • PCC
  • Rabigh Refining and Petrochemical Company（Petro Rabigh）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East Polyamide Market size is estimated at 567.83 million USD in 2024, and is expected to reach 798.87 million USD by 2029, growing at a CAGR of 7.07% during the forecast period (2024-2029).

Building and construction industry to become the largest consumer of polyamides

• Polyamides have several physical properties that make them ideal for manufacturing and industrial use, including resistance against abrasion, corrosion, chemical, and flame, along with low gas permeability, flexibility, and strength. In the Middle East, the United Arab Emirates accounted for 30% of the total volume consumed in 2022.
• The building and construction industry is the largest consumer of polyamides. Countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates are well known for their massive infrastructure projects. Polyamides are used in a variety of goods in the construction industry, including pipes, screws, sheets, spacers, safety netting, rods, tubes, washers, bolts, and plumbing fittings. In line with the number of upcoming and ongoing mega projects in the region, the demand for polyamides is expected to record a CAGR of 4.11% by value during the forecast period.
• The automotive industry is the second-largest consumer of polyamides in the region. Polyamide is one of the most used plastics in the production of under-the-hood components and fuel systems of a vehicle. The region's vehicle production is primarily dominated by Iran. However, high MRO activities in the United Arab Emirates and Saudi Arabia make them important markets for polyamides. The consumption of polyamides in the automotive market is expected to record a CAGR of 5.55% by revenue during the forecast period.
• The electrical and electronics industry is the fastest-growing consumer of polyamides due to the rapidly growing market size of consumer electronics in the region, which may record a CAGR of 7.92% from 2023 to 2029, resulting in a market size of USD 123.6 million by 2029. The market for polyamides is expected to witness a growth of 9.36% in terms of revenue during the forecast period (2023-2029).

UAE to exhibit the fastest growth in the consumption of polyamide

• The Middle East accounted for around 2.59% by value of the global consumption of polyamide resin in 2022. Polyamide is a key polymer for various industries, including automotive, packaging, and electrical and electronics.
• Saudi Arabia is the largest consumer of polyamide resin in the region, owing to its rising automotive and packaging industries. Plastic packaging production in Saudi Arabia reached 2.0 million tons in 2022 from 1.8 million tons in 2021. The preference for processed and packaged foods has propelled the food packaging market in the country due to rapidly developing lifestyles and economic growth. The primary reason for the growing preference for processed foods is the shift in population dynamics from rural to urban areas. Saudi Arabia has one of the largest e-commerce markets in the Middle East. With the increasing demand for packaging, the demand for polyamide resin is likely to increase in the region in the future.
• The United Arab Emirates is the fastest-growing country for polyamide resin in the region. It is expected to register a CAGR of 8.08% in terms of value during the forecast period (2023-2029). The surge in demand for technologically advanced consumer electronics and appliances such as smartphones, laptops, computers, cameras, televisions, and others is expected to boost consumer electronics demand in the country in the future. Consumer electronics production in the country is projected to reach a market volume of around USD 2.5 billion in 2027 from USD 1.8 billion in 2023. As a result, growth in the consumer electronics industry in the country is projected to increase the demand for polyamide resin over the coming years.

Middle East Polyamide Market Trends

Growing investments from the government and private players

• In the Middle East, Saudi Arabia is quickly emerging as one of the key markets for the electrical and electronics industry. Aside from the oil and gas industry, the country has a sizable consumer base and a broad range of industrial pursuits, contributing to the rapid annual increase in production for the electrical and electronics industry. Thus, electrical and electronics production in the region registered a CAGR of 18% from 2017 to 2019 in revenue terms.
• In 2020, the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment increased due to the COVID-19 pandemic. In 2020, Saudi Arabia registered the highest smartphone penetration rate, around 97%, in the world, which enabled approximately 60% of Saudi customers to discover new sellers through social networks. Saudi Arabia faced a higher rate of e-commerce growth, nearly 60% (between 2019 and 2020), mainly due to the pandemic. The revenue from electrical and electronics production increased by 1.8% compared to the previous year.
• Electrical and electronic production is expected to witness a CAGR of 8.51% in value during the forecast period (2023-2029). The major driving component behind the growth is likely to be the growing investments from the government and the manufacturers like Samsung. Samsung has also been pitching its 5G wireless technology to the Middle East. Saudi Arabia implemented a 5G network in line with the Vision 2030 initiative. All such factors are expected to boost electronics production over the forecast period in the region.

Middle East Polyamide Industry Overview

The Middle East Polyamide Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are BASF SE, Celanese Corporation, Koch Industries, Inc., PCC and Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Saudi Arabia
  • 4.5.2 United Arab Emirates
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Saudi Arabia
  • 5.3.2 United Arab Emirates
  • 5.3.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Celanese Corporation
  • 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.5 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.6 LANXESS
  • 6.4.7 PCC
  • 6.4.8 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms