欧州のポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

欧州のポリアミド市場規模は2024年に47億9,000万米ドルと推定・予測され、2029年には62億1,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは5.33%で成長すると予測されます。

自動車産業と電気・電子産業からの需要拡大が市場成長の原動力に

• ポリアミドは、耐摩耗性、耐腐食性、耐薬品性、難燃性、柔軟性、強度など、製造・工業用途に最適な物理的特性をいくつか備えています。欧州のポリアミド消費量は、主に自動車産業と電気・電子産業からの需要増により、2019年には2017年比で3.3%増加しました。
• 欧州の電気・電子産業は、企業が在宅勤務モデルを導入し、個人がホームオフィスを設立した結果、電子機器の需要が急増したため、消費量が最も多いです。技術の進歩は、電子機器に対する安定した需要を毎年生み出しています。同産業は2022年のポリアミド総消費量の26.9％を占め、消費量は2017年比で1.5％増加しました。
• 自動車産業は、自動車生産の急増により消費率が2番目に大きいです。同産業は2022年のポリアミド総消費量の約26.6%を占めます。内燃機関の製造・生産に関する政府の規制により、消費者は電気自動車を選ぶようになっています。この地域でのポリアミドの売上は、EVや最新の軽量化と高い燃費効率を要求される自動車の生産の増加により増加すると予想されます。
• 航空宇宙産業は、予測期間中（2023～2029年）、CAGR 7.97%で消費額第2位の急成長が見込まれます。これは、航空機の軽量化と燃費効率の向上に対する需要の高まりに対応した航空機部品の生産によるものです。

予測期間中はドイツが優位を保つ

• 2022年、欧州は世界のポリアミド（PA）消費量の25％を占めました。ポリアミドはその汎用性の高い特性から、自動車、包装、電気・電子など様々な産業で利用されています。
• ドイツは最大の市場であり、2022年には金額ベースで前年比3.67%の成長を記録しました。これは電気・電子産業と自動車産業によるもので、それぞれ数量ベースで市場シェアの26%と28%を占めています。電子機器の需要急増は、企業が在宅勤務モデルを採用し、人々がホームオフィスを構えた結果です。EUは数ヵ月にわたる交渉の末、2035年から電気自動車以外の新車を事実上禁止することで合意に達しました。この合意は電気自動車の販売を増加させ、この地域のポリアミド消費を押し上げる可能性があります。
• フランスは最も急成長している市場で、2022年には金額ベースで2021年比6.39%の成長を記録しました。同国では、電気・電子産業と航空宇宙産業がポリアミド利用の最前線にあります。フランスの航空宇宙・防衛産業は輸出主導型であり、世界第2位です。
• 予測期間[2023～2029]中のCAGRは5.52%を記録すると予測され、金額ベースでは包装産業が8.08%と最も高いCAGRを報告しています。包装生産量は、2022年の3,000万トンから2029年には3,980万トンに達すると予想され、将来的にポリアミドの消費量が増加します。

欧州のポリアミド市場動向

技術革新が民生用電子機器市場を押し上げる

• 欧州の電気・電子機器生産は、2017～2021年にかけて3.8%以上のCAGRを記録しました。電子技術革新の急速なペースが、より新しく高速な電気・電子製品への一貫した需要を促進しています。その結果、この地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。
• リモートワークや遠隔学習によりコンピューターやノートパソコンの需要が増加しているにもかかわらず、欧州の消費者向け電子機器セグメントのユーザー1人当たりの平均売上高は6.3％減少しました。2020年の売上高は約2,521億米ドルでした。その結果、2020年の同地域の電気・電子機器生産は、前年比2.8％減となりました。
• 2021年には、欧州の電気・電子機器輸出は約2,283億7,000万米ドルとなり、2020年と比較して12.4％増加しました。その結果、同地域の電気・電子機器生産は増加し、2021年には前年比11.6％を記録しました。
• ロボット工学、仮想現実と拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続は予測期間中に成長すると予想されます。技術の進歩の結果、民生用電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。同地域のコンシューマーエレクトロニクスセグメントの売上は、2023年の1,211億米ドルから2027年には約1,572億米ドルに達すると予測されます。2027年までに、欧州は世界市場の約12.7％を占める第2位の電気・電子機器生産国になると予測されています。その結果、民生用電子機器の増加により、今後数年間は電気・電子機器生産の需要が増加すると予測されます。

欧州のポリアミド産業概要

欧州のポリアミド市場は適度に統合されており、上位5社で58.73%を占めています。この市場の主要企業は、BASF SE、Domo Chemicals、DSM、LANXESS、Radici Partecipazioni SpAなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • EU
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • DSM
  • Grodno Azot
  • Grupa Azoty S.A.
  • Koch Industries, Inc.
  • KuibyshevAzot
  • LANXESS
  • Radici Partecipazioni SpA

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Polyamide Market size is estimated at 4.79 billion USD in 2024, and is expected to reach 6.21 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.33% during the forecast period (2024-2029).

Growing demand from automotive and electrical & electronics industries will drive market growth

• Polyamide has several physical properties that make it ideal for manufacturing and industrial use, including abrasion, corrosion, chemical resistance, flame resistance, flexibility, and strength. The volume of European polyamide consumption increased by 3.3% in 2019 compared to 2017 due to increased demand, primarily from the automotive and electrical and electronics industries.
• The European electrical and electronics industry has the highest consumption volume due to the surge in demand for electronic devices as a result of companies implementing work-from-home models and individuals establishing home offices. Technological advancements generate consistent demand for electronic devices year after year. The industry accounted for 26.9% of the total polyamide volume consumed in 2022, and the consumption volume increased by 1.5% in 2022 compared to 2017.
• The automotive industry has the second-largest consumption rate due to the surge in vehicle production. The industry accounted for around 26.6% of the total polyamide volume consumed in 2022. Consumers are opting for electric vehicles due to government regulations on the manufacturing and production of internal combustion engines. Polyamide sales in the region are expected to increase due to the growing production of EVs and vehicles with the latest lightweight and higher fuel efficiency requirements.
• The aerospace industry is expected to be the second fastest growing in terms of consumption value during the forecast period (2023-2029), with a CAGR of 7.97%, owing to the production of aircraft components in response to the growing demand for lighter and more fuel-efficient aircraft.

Germany to remain dominant during the forecast period

• In 2022, Europe accounted for 25% of the global polyamide (PA) consumption by volume. Polyamide's versatile properties make it applicable in various industries such as automotive, packaging, and electrical and electronics.
• Germany was the largest market, recording a growth of 3.67% by value in 2022 compared to the previous year, attributed to the electrical and electronics and automotive industries, which held 26% and 28% of the market share, respectively, by volume. The surge in demand for electronic devices is a consequence of companies adopting work-from-home models and people setting up home offices. After months of negotiations, the EU reached an agreement to effectively ban new non-electric cars from 2035. This agreement has increased the sales of electric vehicles, which may boost the consumption of polyamides in the region.
• France was the fastest-growing market, witnessing a growth of 6.39% in terms of value in 2022 compared to 2021. The electrical and electronics and aerospace industries are at the forefront of polyamide utilization in the country. France's aerospace and defense industry is export-driven and ranks second globally.
• The market is projected to record a CAGR of 5.52% during the forecast period [2023-2029], with the packaging industry reporting the highest CAGR of 8.08% by value. The packaging production volume is expected to reach 39.8 million tons in 2029, up from 30 million tons in 2022, thereby increasing the consumption of polyamides in the future.

Europe Polyamide Market Trends

Technological innovations to boost the consumer electronics market

• Europe's electrical and electronics production registered a CAGR of over 3.8% between 2017 and 2021. The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for electrical and electronics production in the region.
• Despite the increased demand for computers and laptops due to remote working and distance learning, the average revenue per user in the European consumer electronics segment dropped by 6.3%. It generated a revenue of around USD 252.1 billion in 2020. As a result, in 2020, the electrical and electronic production in the region decreased by 2.8% by revenue compared to the previous year.
• In 2021, Europe's electrical and electronic equipment exports were around USD 228.37 billion, 12.4% higher compared to 2020. As a result, electrical and electronic production in the region increased and registered 11.6% in 2021 compared to the previous year.
• Robotics, virtual reality and augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity are expected to grow during the forecast period. As a result of technological advancements, demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. The consumer electronics segment in the region is projected to reach a revenue of around USD 157.2 billion in 2027 from USD 121.1 billion in 2023. By 2027, Europe is projected to be the second-largest electrical and electronics production accounting for around 12.7% of the global market. As a result, the rise in consumer electronics is projected to increase the demand for electrical and electronics production in the coming years.

Europe Polyamide Industry Overview

The Europe Polyamide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 58.73%. The major players in this market are BASF SE, Domo Chemicals, DSM, LANXESS and Radici Partecipazioni SpA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 EU
  • 4.5.2 France
  • 4.5.3 Germany
  • 4.5.4 Italy
  • 4.5.5 Russia
  • 4.5.6 United Kingdom
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 United Kingdom
  • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Celanese Corporation
  • 6.4.3 Domo Chemicals
  • 6.4.4 DSM
  • 6.4.5 Grodno Azot
  • 6.4.6 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.7 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.8 KuibyshevAzot
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 Radici Partecipazioni SpA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms