アジア太平洋のポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

アジア太平洋のポリアミド市場規模は、2024年に92億2,000万米ドルと推定され、2029年には126億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.57%で成長すると予測されます。

予測期間中も自動車産業が優位を保つ

• ポリアミドは、高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックです。非粘着性で摩擦が少ないため、航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、通信など、さまざまなエンドユーザー産業での用途に適しています。アジア太平洋は2022年のポリアミド世界消費量の51%を占め、世界最大のポリアミド消費国となっています。
• 自動車産業が最大の市場シェアを占め、2022年の同地域のポリアミド総消費量の33%を占めます。中国の自動車産業は、2022年にこの地域で最大のポリアミド消費国となります。中国は中小型自動車の新興輸出国であり、Geely、Chery、BYDなどの企業が海外の新興国自動車市場に参入するために製造工場を設立しています。このため、同国では自動車の生産台数が増加し、ポリアミドの用途も拡大しています。国内の自動車生産台数は、2022年の4,660万台に対し、2029年には6,470万台に達すると予想されます。
• 包装産業は、ポリアミドの消費量において最も急成長している産業であると予想されます。予測期間[2023～2029]中のCAGRは金額ベースで8.22%を記録すると予測されます。技術を駆使した包装、パーソナライズされた包装、二酸化炭素排出量の削減を目指した持続可能でエコフレンドリー製品主導型包装といった動向が、今後の食品・小売包装需要を牽引すると予想されます。韓国や中国のような国の包装産業は、ポリアミドの消費量において最も急成長している国のひとつです。これらの国のCAGRは、予測期間中に金額ベースでそれぞれ10.30%と9.24%を記録すると予測されます。

中国がこの地域の市場リーダーであり続ける

• アジア太平洋は世界最大のポリアミド消費国で、2022年には50.86%以上のシェアを占めます。この地域では、ポリアミドは電気・電子、自動車、消費財、食品包装産業など、さまざまな用途で幅広く使用されています。
• 2019年、地政学的緊張のため、世界貿易は小幅な減少を示しました。この落ち込みは特にマレーシアで顕著で、同国では10年ぶりの通年落ち込みとなりました。その結果、同国のポリアミド需要は2018年と比較して10.09%減少し、地域別需要は前年比2.53%減少しました。2020年には、パンデミック時の操業・貿易制限に起因する労働者の利用不能や原料不足といった様々な制限要因が、様々なエンドユーザー産業に深刻な影響を与えました。このため、同地域のポリアミド需要にも悪影響が及びました。
• しかし、2021年には規制が緩和され、ポリアミドの需要はパンデミック前の水準に戻りました。この復活は、主にオーストラリアやマレーシアのような国々における産業活動の急成長によってもたらされました。この成長動向は予測期間を通じて続くと予想され、中でも中国のポリアミド需要が最も高い伸びを示すと予想されます。全体として、アジア太平洋のポリアミド需要は予測期間中、数量ベースでCAGR 4.81%を記録すると予測されます。

アジア太平洋のポリアミド市場動向

エレクトロニクス生産を促進するASEAN諸国の急成長

• アジア太平洋では、2020～2021年にかけて電気・電子機器の生産収入が13.9%増加しました。エレクトロニクス部門は、ほとんどのアジア諸国の輸出総額の20～50%を占めています。テレビ、ラジオ、コンピューター、携帯電話などの民生用電子機器製品の大部分はASEAN地域で生産されています。
• ASEANはハードディスクドライブの生産をリードしており、ハードディスクドライブの80％以上がASEAN域内で生産されています。全体として、ASEANの電気・電子（E& E）産業は、他の産業よりも外国からの投入物や技術に依存しており、E& E輸出の53%は、ASEANのE& E輸出に組み込まれた外国付加価値（FVA）または外国からの投入物によるものです。
• タイやマレーシアのような国々は、域内のエレクトロニクス生産をリードしています。東南アジア最大級の電子機器組立基地を有するタイは、ハードドライブ、集積回路、半導体の生産でリードしています。エアコン製造では第2位、世界の冷蔵庫市場では第4位です。
• エレクトロニクス産業は、中国や日本のようなアジアの経済大国との貿易改善を促進するASEANの統合生産ネットワークから大きな恩恵を受けています。
• 中国は電気製品の世界輸出で11.2%のシェアを占め、2019～2020年にかけてデジタル製品の輸出で5.8%の成長を記録しました。アジア開発銀行によると、中国はこの地域の電子機器に大きな市場を提供しています。タイ、日本、中国、マレーシア、インド、フィリピンなどの国々は、エレクトロニクスの生産で引き続きこの地域をリードしています。

アジア太平洋のポリアミド産業概要

アジア太平洋のポリアミド市場は適度に統合されており、上位5社で51.54%を占めています。この市場の主要企業は、Hangzhou Juheshun New Materials、Highsun Holding Group、Koch Industries、Inc.、LIBOLON、Shenma Industrialなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • マレーシア
  • 韓国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 生産国
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • マレーシア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • China Petrochemical Development Corporation
  • Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
  • Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • Highsun Holding Group
  • Koch Industries, Inc.
  • LIBOLON
  • Shenma Industrial Co., Ltd.
  • Sinolong
  • UBE Corporation
  • Zig Sheng Industrial Co., Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Polyamide Market size is estimated at 9.22 billion USD in 2024, and is expected to reach 12.67 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.57% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry to remain dominant during the forecast period

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments. Due to their non-adhesive and low friction properties, they are suitable for applications in various end-user industries like aerospace, electronics, automotive, and telecommunications. Asia-Pacific accounted for 51% of the global consumption of polyamides in 2022, making it the largest consumer of polyamides in the world.
• The automotive industry holds the largest market share, accounting for 33% of the region's total polyamide consumption in 2022. China's automotive industry was the largest consumer of polyamides in the region in 2022. China is an emerging exporter of small- and medium-sized vehicles, with companies like Geely, Chery, and BYD setting up manufacturing plants to penetrate developing vehicle markets abroad. This is increasing the production of vehicles and the application of polyamides in the country. Vehicle production in the country is expected to reach 64.7 million units in 2029 compared to 46.6 million units in 2022.
• The packaging industry is expected to be the fastest-growing industry in terms of consumption of polyamides. It is predicted to register a CAGR of 8.22%, by value, during the forecast period [2023-2029]. Trends such as technology-enabled packaging, personalized packaging, and sustainable and environmentally friendly product-driven packaging, which aims to reduce carbon footprint, are expected to drive future demand for food and retail packaging. The packaging industry in countries like South Korea and China is among the fastest-growing in terms of polyamide consumption. These countries are projected to register CAGRs of 10.30% and 9.24%, respectively, by value, during the forecast period.

China to remain as a market leader in the region

• The Asia-Pacific region is the largest consumer of polyamides globally, holding a share of over 50.86% in 2022. In this region, polyamides are used extensively in a variety of applications, including electrical and electronics, automotive, consumer goods, and food packaging industries.
• In 2019, due to geopolitical tensions, global trade saw a minor decline. This decline was particularly pronounced in Malaysia, resulting in the country's first full-year drop in a decade. Consequently, the demand for polyamides in the country fell by 10.09% compared to 2018, whereas the regional demand experienced a Y-o-Y decrease of 2.53%. In 2020, various restrictive factors, such as worker unavailability and raw material shortages resulting from operational and trade restrictions during the pandemic, severely impacted various end-user industries. This factor, in turn, negatively affected the polyamide demand in the region.
• However, in 2021, as restrictions eased, polyamide demand returned to pre-pandemic levels. This resurgence was primarily driven by the rapid growth in industrial activities in countries like Australia and Malaysia. This growth trend is expected to continue throughout the forecast period, with China expected to witness the highest growth in polyamide demand among all countries. Overall, polyamide demand from the Asia-Pacific region is anticipated to register a CAGR of 4.81% in terms of volume during the forecast period.

Asia-Pacific Polyamide Market Trends

Rapid growth in ASEAN countries to foster electronics production

• The Asia-Pacific region saw an increase in electrical and electronics production revenue by 13.9% from 2020 to 2021. The electronics sector accounts for 20-50% of the total value of most Asian countries' exports. Consumer electronics such as televisions, radios, computers, and cellular phones are largely manufactured in the ASEAN region.
• ASEAN leads the production of hard drives, with over 80% of hard drives being manufactured in the region. Overall, the electrical and electronics (E&E) industry in ASEAN relies more on foreign inputs and technology than other industries, with 53% of E&E exports arising from foreign value added (FVA) or foreign inputs integrated into ASEAN's E&E exports.
• Countries like Thailand and Malaysia lead in the production of electronics in the region. Thailand, home to one of the largest electronics assembly bases in Southeast Asia, leads in the production of hard drives, integrated circuits, and semiconductors. It ranks second in manufacturing air conditioning units and fourth in the global refrigerators market.
• The electronics industry has greatly benefitted from ASEAN's integrated production networks, which foster improved trade with larger Asian economies like China and Japan.
• China held an 11.2% share of global exports in electrical products and registered a growth of 5.8% in the export of digital products from 2019 to 2020. According to the Asian Development Bank, China provides a large market for electronics in the region. Countries such as Thailand, Japan, China, Malaysia, India, and the Philippines continue to lead the region in the production of electronics.

Asia-Pacific Polyamide Industry Overview

The Asia-Pacific Polyamide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.54%. The major players in this market are Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd., Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc., LIBOLON and Shenma Industrial Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Australia
  • 4.5.2 China
  • 4.5.3 India
  • 4.5.4 Japan
  • 4.5.5 Malaysia
  • 4.5.6 South Korea
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Japan
  • 5.3.5 Malaysia
  • 5.3.6 South Korea
  • 5.3.7 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 China Petrochemical Development Corporation
  • 6.4.2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
  • 6.4.3 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.4 Highsun Holding Group
  • 6.4.5 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.6 LIBOLON
  • 6.4.7 Shenma Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.8 Sinolong
  • 6.4.9 UBE Corporation
  • 6.4.10 Zig Sheng Industrial Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms