北米のポリアミド：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

北米のポリアミド市場規模は2024年に29億2,000万米ドルと推定・予測され、2029年には39億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.46%で成長すると予測されています。

メキシコにおける自動車産業と電気・電子産業からの需要増加が市場成長を牽引する可能性

• ポリアミドは高温や腐食環境に耐える高性能プラスチックです。非粘着性で摩擦が少ないため、航空宇宙、エレクトロニクス、自動車、通信など、さまざまなエンドユーザー産業での用途に適しています。
• 2022年のポリアミド消費量では、自動車産業が最大の市場シェアを占めています。これは米国・メキシコ・カナダ協定によるもので、米国、メキシコ、カナダで製造された部品の75%は関税ゼロとなり、この地域の自動車とポリアミドの需要を牽引しています。例えば、自動車生産台数は前年の1,400万台に対し、2022年には1,450万台に達しました。
• 電気・電子産業は、2022年のポリアミド消費量で第2位の市場シェアを占め、予測期間中に金額ベースでCAGR 8.87%を記録し、最も急成長する産業となる見込みです。
• 企業が在宅勤務モデルを採用し始め、人々がホームオフィスを構え始めたため、消費者がノートパソコン、携帯電話、スマートデバイスなどの民生用電子機器製品に大きくシフトしました。これにより、民生用電子機器製品の需要が急増しました。例えば、電気・電子産業の生産収入は、2021年の3億7,100万米ドルに対し、2022年には3,780億米ドルに達しました。
• 先端材料の使用、有機エレクトロニクス、小型化、5G、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）などの動向は、スマートな製造方法を可能にすると予想されます。これらは産業の促進要因として働くと予想されます。電気・電子機器の生産収入は、2029年までに9,770億米ドルに達すると予想されています。

米国は、自動車産業と包装産業の成長により、同地域におけるポリアミド樹脂の最大消費国となっています。

• 北米は、2022年のポリアミド樹脂の世界消費額の15.6%を占めます。ポリアミドは北米において、自動車、包装、電気・電子など様々な産業向けの主要ポリマーです。
• 米国は、自動車産業と包装産業の成長により、同地域におけるポリアミド樹脂の最大消費国となっています。2022年の同国におけるポリアミド需要の金額ベースでは、自動車産業が約29.1%、電気・電子産業が約15.5%を占めています。自動車産業と電気・電子産業の成長は、予測期間中、同国のポリアミド樹脂需要を牽引すると予測されます。例えば、同国の自動車生産台数は2021年の930万台から2022年には960万台に達します。
• メキシコのポリアミド樹脂需要は、自動車生産、プラスチック包装生産、電気・電子機器生産からの収益増加により大幅に増加しています。同国のポリアミド樹脂需要は、自動車産業と電気・電子産業の成長によって牽引されると予想されます。例えば、同国の自動車生産台数は2023年の400万台から2029年には590万台に達すると予想されています。
• メキシコは北米のポリアミド市場で最も急成長している国で、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは金額ベースで8.39%を記録すると予想されています。同国の民生用電子機器市場も急拡大しており、2023年の103億6,000万米ドルから2027年には162億3,000万米ドルに達すると予想されています。米国の電気・電子産業の成長は、将来的に同国のポリアミド樹脂需要を牽引すると予測されています。

北米のポリアミド市場動向

技術革新の力強い成長が産業全体の成長を促進

• 北米の電気・電子機器生産は、スマートテレビ、冷蔵庫、エアコンなどの民生用電子機器製品需要の増加と相まって、技術の進歩により2017～2019年にかけてCAGRが1.4%を超えました。電子技術革新の急速なペースは、より新しくより高速な電子製品への需要を促進しています。その結果、この地域の電気・電子機器生産も増加しています。
• 北米の電子機器売上高は、生産施設の操業停止、サプライチェーンの混乱、その他様々な制約のため、COVID-19の影響により、2020年には2019年比で約9%減少しました。その結果、同地域の電気・電子機器生産による収益は2020年に前年比4.7%減少しました。
• 2021年には、同地域の消費者向け電子機器の売上高は約1,130億米ドルに達し、2020年より4％増加しました。その結果、北米の電気・電子機器生産は2021年に前年比13.8％増となりました。
• 2027年には、北米は電気・電子機器生産で第3位の地域となり、世界市場の約10.5%のシェアを占めると予測されています。効率性と低コストを実現するために、仮想現実、IoTソリューション、ロボット工学などの先進技術が民生用電子機器製品に登場したことが、民生用電子機器産業に大きなメリットをもたらしています。同地域の民生用電子機器産業は、2023年の1,276億米ドルから2027年には約1,618億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その結果、同地域の電気・電子製品の需要は増加すると予測されます。

北米のポリアミド産業概要

北米のポリアミド市場はかなり統合されており、上位5社で92.38%を占めています。この市場の主要企業は、AdvanSix、Ascend Performance Materials、BASF SE、Celanese Corporation、Koch Industries、Inc.などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリアミド（PA）貿易
• 価格動向
• リサイクル概要
  • ポリアミド（PA）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• サブレジンタイプ
  • アラミド
  • ポリアミド（PA）6
  • ポリアミド（PA）66
  • ポリフタルアミド
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • AdvanSix
  • Arkema
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • DSM
  • EMS-Chemie Holding AG
  • Koch Industries, Inc.
  • Polymeric Resources Corporation

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The North America Polyamide Market size is estimated at 2.92 billion USD in 2024, and is expected to reach 3.99 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.46% during the forecast period (2024-2029).

Increasing demand from the automotive and electrical and electronics industries in Mexico may drive the market growth

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments. Due to their non-adhesive and low friction properties, they are suitable for applications in various end-user industries like aerospace, electronics, automotive, and telecommunications.
• The automotive industry occupied the largest market share in terms of consumption of polyamides in 2022. This can be attributed to the United States-Mexico-Canada agreement, which enforces that 75% of the components manufactured in the United States, Mexico, or Canada will avail zero tariffs, subsequently driving the demand for vehicles and polyamides in the region. For instance, vehicle production reached 14.5 million units in 2022 compared to 14 million units in the previous year.
• The electrical and electronics industry occupied the second-largest market share in terms of consumption of polyamides in 2022, and it is expected to register a CAGR of 8.87% in terms of value during the forecast period, making it the fastest-growing industry.
• There was a significant shift of consumers toward consumer electronics items like laptops, mobiles, and smart devices, as companies began adopting work-from-home models and people began setting up home offices. This caused a surge in the demand for consumer electronics. For instance, the electrical and electronics industry generated a production revenue of USD 378 billion in 2022 compared to USD 371 million in 2021.
• Trends like using advanced materials, organic electronics, miniaturization, 5G, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) are expected to enable smart manufacturing practices. They are expected to work as growth drivers for the industry. The electrical and electronics production revenue is expected to reach USD 977 billion by 2029.

The United States is the largest consumer of polyamide resin in the region owing to its growing automotive and packaging industries

• North America accounted for 15.6% by value of the global consumption of polyamide resin in 2022. Polyamide is a key polymer in North America for various industries, including automotive, packaging, and electrical and electronics.
• The United States is the largest consumer of polyamide resin in the region, owing to its growing automotive and packaging industries. The automotive and electrical and electronics industries accounted for around 29.1% and 15.5%, respectively, by value of polyamide demand in the country in 2022. The rising automotive and electrical and electronics industries are projected to drive the demand for polyamide resin in the country during the forecast period. For instance, vehicle production in the country reached 9.6 million units in 2022 from 9.3 million units in 2021.
• Mexico's demand for polyamide resin is increasing significantly due to increased revenue from vehicle production, plastic packaging production, and electrical and electronics production. The country's demand for polyamide resin is expected to be driven by the growing automotive and electrical and electronics industries. For instance, vehicle production in the country is expected to reach 5.9 million units in 2029 from 4.0 million units in 2023.
• Mexico is expected to be the fastest-growing country in the North American polyamide market and is expected to register a CAGR of 8.39% by value during the forecast period (2023-2029). The country's consumer electronics market is also expanding at a rapid rate, and it is expected to reach USD 16.23 billion in 2027 from USD 10.36 billion in 2023. The growing US electrical and electronics industry is projected to drive the demand for polyamide resin in the country in the future.

North America Polyamide Market Trends

Strong growth of technological innovations to augment the overall growth of the industry

• Electrical and electronics production in North America witnessed a CAGR of over 1.4% between 2017 and 2019 owing to the advancement of technology, coupled with the increasing demand for consumer electronics products, such as smart TVs, refrigerators, air conditioners, and other products. The rapid pace of electronic technological innovation is driving the demand for newer and faster electronic products. As a result, it has also increased the electrical and electronics production in the region.
• Electronic device sales in North America fell by around 9% in 2020 compared to 2019, owing to the COVID-19 impact, because of the production facility shutdowns, supply chain disruptions, and various other constraints. As a result, revenue from electrical and electronics production in the region decreased by 4.7% in 2020 compared to the previous year.
• In 2021, the sales of consumer electronics in the region reached around USD 113 billion, 4% higher than in 2020. As a result, North America's electrical and electronics production grew by 13.8% in 2021 in terms of revenue compared to the previous year.
• By 2027, North America is projected to be the third-largest region for electrical and electronics production and account for a share of around 10.5% of the global market. The emergence of advanced technologies such as virtual reality, IoT solutions, and robotics into consumer electronic products to achieve efficiency and low cost has provided a significant advantage to the consumer electronics industry. The consumer electronics industry in the region is projected to reach a market volume of around USD 161.8 billion by 2027 from USD 127.6 billion in 2023. As a result, the demand for electrical and electronic products in the region is projected to increase.

North America Polyamide Industry Overview

The North America Polyamide Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 92.38%. The major players in this market are AdvanSix, Ascend Performance Materials, BASF SE, Celanese Corporation and Koch Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Canada
  • 4.5.2 Mexico
  • 4.5.3 United States
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AdvanSix
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Ascend Performance Materials
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Celanese Corporation
  • 6.4.6 Domo Chemicals
  • 6.4.7 DSM
  • 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.9 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.10 Polymeric Resources Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms