欧州の建設補修・改修用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の建設補修・改修用化学品市場規模は、2024年に7億9,000万米ドルと推定され、2030年には11億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2030年）のCAGRは6.61%で成長すると予測されます。

商業部門が市場で最も急成長する最終用途部門になる見込み

• 2022年、欧州の建設補修・改修用化学品市場は、商業部門と産業・施設建設部門の需要増に牽引され、金額ベースで3.65%の成長を遂げました。2023年までに、同市場は世界で約26.71%の大きなシェアを占めると予想されます。
• 産業・施設セクターが最大の消費者として浮上し、2022年には欧州の建設補修・改修用化学品市場の47.03%を占めました。工業、教育、ヘルスケアなどの分野で投資が増加していることから、この地域の床面積は2030年までに114億平方フィート増加すると予測され、2023年から大幅に増加します。その結果、産業・施設セクターは2030年までに2023年比で2億800万米ドルの増加が見込まれます。
• 同地域の商業セクターは、建設補修・改修用化学品の消費者として最も急成長し、予測期間中のCAGRは7.59%と最も高くなると予想されます。経済の急速な拡大は、オフィス、ホテル、小売ショッピングモールといった企業の需要を満たすための商業施設の必要性にかなり影響を与えています。この分野の既存床面積は、2023年と比較して2030年までに104億平方フィート増加すると予測されています。その結果、同地域の建設補修・改修用化学品は、2023年の1億3,100万米ドルから2030年には2億1,800万米ドルに達すると予測されます。

フランスでは、既存の製造ユニットの改修への投資が増加しているため、建設補修用化学品の需要が高いと予測される

• 建設補修・改修用化学品市場には、補修モルタル、注入グラウト材、ファイバーラッピングシステム、マイクロコンクリートモルタルなど、さまざまな製品が含まれます。これらの化学製品は、建物や構造物の修復や補修に欠かせないです。
• 2022年、欧州の建設補修・改修用化学品市場は、前年比3.65%の金額成長を記録しました。特にロシアとスペインがそれぞれ5.01％と4.42％の成長率で牽引しました。
• 2022年の建設補修・改修用化学品市場は、主にインフラ整備に注力するドイツが金額ベースで22%の大きなシェアを獲得し、市場を席巻しました。例えば、ドイツ政府の道路会社であるアウトバーンは、橋、道路、港湾を含む国の老朽化したインフラを改修するために5億7,800万米ドルを割り当てた。その結果、2022年の建設セクターの金額は2021年比で4.51％の伸びを示しました。
• フランスは、予測期間中、建設補修・改修用化学品市場で最高のCAGR 7.36%を記録する見通しです。2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを達成するという公約に沿って、フランスは建物の熱改修に327億米ドルの大規模な投資を予定しています。さらに、より多くの工業企業を誘致するための動きであるフランス・ルランス計画の下、フランスは既存の製造施設の改修を進めています。その結果、産業用建設セクターは顕著な急成長を遂げると予測され、産業用建設物の床面積は2022年と比較して2030年には129億平方フィート増加すると予想されます。このような産業建設分野の急増により、予測期間中の同分野のCAGRは8.48%になると予想されます。

欧州の建設補修・改修用化学品市場動向

イタリア、スペインなどの国々で商業建設プロジェクトが増加し、商業セクターを押し上げる

• 2022年、欧州の商業床面積は前年比1.88%増となり、オフィス、ホテル、小売モールなどの需要が高まりました。この成長は2023年まで続き、欧州では約12億平方フィートの容積増加が見られました。この急増は主に外国直接投資（FDI）の増加によってもたらされ、新しいオフィス、倉庫、小売スペースの開発が必要となりました。
• 欧州の商業セクターは、2020年の勢いを受け、2021年には床面積が1.70%拡大しました。この成長は、同部門のデジタル化への取り組みと外国投資の急増によって推進されました。特に、欧州の商業用不動産への外国投資は2021年に2,730億ユーロに達し、前年比15%増を記録しました。ドイツのオフィス不動産市場も顕著な上昇を示し、取引額は305億ユーロと、2020年から11％増加しました。
• 今後、欧州の商業施設建設セクターは大きな成長を遂げる見通しで、予測期間中の既存床面積のCAGRは2.02%と予測されます。イタリアのミラノ米国総領事館複合ビルなどの注目すべきプロジェクトは、6,500万米ドルの投資計画で2025年までに完成する予定です。スペインのArteixo Office Building Expansionは180万平方フィートに及び、2億6,000万米ドルが投じられ、2024年の稼動が予定されています。さらに、欧州の消費者は実店舗での小売体験をますます好むようになっており、小売ショッピングモールの建設が急増すると予想されます。2030年までに既存の床面積は104億4,000万平方フィート拡大すると予測され、2022年から大幅に急増します。

住宅需要の増加と住宅への政府投資が住宅セクターを押し上げると思われます。

• 2022年、欧州の住宅床面積は前年比1.43％増となります。この成長は、都市人口が総人口の75%に達し、2021年の73.5%から上昇したことによる都市化率の上昇に起因しています。この動向は2023年も続くと予想され、住宅床面積は1.68%の成長が見込まれます。さらに、欧州では2023年に住宅プロジェクトの完成件数が2.7％増加すると見られており、ハンガリー、アイルランド、ノルウェー、ポーランドで顕著な伸びが見られます。
• 2018年から2021年にかけて、欧州では住宅床面積が4.02％増加しました。2021年だけでも、この地域は住宅需要の急増に牽引され、約45億平方フィートの住宅床面積を追加しました。例えば、フランスでは2021年に独立型住宅が前年比0.025％増、集合住宅が1.23％増となりました。
• 欧州の住宅床面積は成長し、予測期間中にCAGR 1.58%を記録すると予測されます。この成長は、持続的な住宅需要、投資の増加、政府の支援政策によって促進されます。特に、80億米ドルの投資に裏打ちされた英国のアフォーダブル・ホームズ・プログラムのようなイニシアチブは、2026年までに13万戸の住宅を供給することを目指しています。さらに、欧州では2030年までに住宅改修に約25億ユーロが投資される見込みです。

欧州の建設補修・改修用化学品産業の概要

欧州の建設補修・改修用化学品市場はかなり統合されており、上位5社で85.85%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 MAPEI S.p.A., MBCC Group, Remmers Gruppe AG, Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユース分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • 住宅
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユース分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• サブ製品
  • ファイバーラッピングシステム
  • 注入グラウト材
  • マイクロコンクリートモルタル
  • 改質モルタル
  • 鉄筋プロテクター
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ardex Group
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • Remmers Gruppe AG
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Simpson Strong-Tie Company, Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Construction Repair and Rehabilitation Chemicals Market size is estimated at 0.79 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.16 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.61% during the forecast period (2024-2030).

The commercial sector is expected to be the fastest-growing end use sector in the market

• In 2022, the construction repair and rehabilitation chemicals market in Europe experienced a 3.65% growth in value, driven by increased demand from the commercial and industrial & institutional construction sectors. By 2023, the market was expected to hold a significant share of approximately 26.71% globally.
• The industrial & institutional sector emerged as the largest consumer, accounting for 47.03% of Europe's construction repair and rehabilitation chemicals market in 2022. With investments increasing in sectors like industrial, education, and healthcare, the floor area in the region is projected to increase by 11.4 billion square feet by 2030, a significant increase from 2023. Consequently, the industrial & institutional sector is projected to witness an increase in value of USD 208 million by 2030 compared to 2023.
• The commercial sector in the region is expected to be the fastest-growing consumer of construction repair and rehabilitation chemicals, recording the highest CAGR of 7.59% during the forecast period. The economy's rapid expansion has considerably impacted the need for commercial property to meet the demands of enterprises, such as offices, hotels, and retail shopping malls. The existing floor area for the sector is projected to increase by 10.4 billion sq. ft by 2030 compared to 2023. As a result, the construction repair and rehabilitation chemicals for the sector in the region are projected to reach USD 218 million in 2030 from USD 131 million in 2023.

High demand predicted for construction repair chemicals in France due to rising investments in the renovation of existing manufacturing units in the country

• The market for construction repair and rehabilitation chemicals contains a range of products, such as repair mortars, injection grouting materials, fiber wrapping systems, and microcrete mortars. These chemicals are crucial for the restoration and repair of buildings and structures.
• In 2022, the construction repair and rehabilitation chemicals market in Europe witnessed a 3.65% growth in value compared to the previous year. Notably, Russia and Spain led the pack with growth rates of 5.01% and 4.42%, respectively.
• Germany dominated the construction repair and rehabilitation chemicals market in 2022, capturing a significant share of 22% by value, primarily driven by its focus on infrastructure development. For instance, Autobahn, a German government road firm, allocated USD 578 million to revamp the nation's aging infrastructure, including bridges, roads, and seaports. Consequently, the construction sector witnessed a 4.51% growth in value in 2022 compared to 2021.
• France is poised to witness the highest CAGR of 7.36% in the construction repair and rehabilitation chemicals market during the forecast period. In line with its commitment to achieving zero carbon emissions by 2050, France has earmarked a significant investment of USD 32.7 billion for thermal renovations in buildings. Furthermore, under the France Relance plan, a move to attract more industrial firms, the country is revamping its existing manufacturing facilities. As a result, the industrial construction sector is projected to witness a notable surge, with the floor area for industrial construction expected to increase by 12.9 billion square feet in 2030 compared to 2022. This surge in industrial construction is anticipated to drive a CAGR of 8.48% in the value of the sector during the forecast period.

Europe Construction Repair and Rehabilitation Chemicals Market Trends

Rising commercial construction projects in countries, such as Italy, Spain, and others, will boost the commercial sector

• In 2022, the commercial floor area in Europe saw a 1.88% uptick from the previous year, driven by heightened demand for properties like offices, hotels, and retail malls. This growth continued into 2023, with Europe witnessing a volume increase of around 1.2 billion sq. ft. This surge was primarily fueled by a rise in foreign direct investment (FDI), necessitating the development of new offices, warehouses, and retail spaces.
• The commercial sector in Europe saw a 1.70% expansion in its floor area in 2021, building on the momentum from 2020. This growth was propelled by the sector's digitalization efforts and a surge in foreign investments. Notably, foreign investments in European commercial real estate reached EUR 273 billion in 2021, marking a 15% increase from the previous year. Germany's office real estate market also witnessed a notable uptick, with transactions amounting to EUR 30.5 billion, an 11% rise from 2020.
• Looking ahead, the commercial construction sector in Europe is poised for significant growth, with the existing floor area projected to achieve a CAGR of 2.02% during the forecast period. Noteworthy projects, such as the Milan US Consulate General Complex in Italy, are set to be completed by 2025 with a planned investment of USD 65 million. The Arteixo Office Building Expansion in Spain, spanning 1.8 million sq. ft, valued at USD 260 million, slated for operation in 2024, is set to bolster the commercial construction landscape. Furthermore, as European consumers increasingly favor brick-and-mortar retail experiences, the construction of retail shopping malls is expected to surge. By 2030, the existing floor area is projected to expand by 10.44 billion sq. ft, a significant jump from 2022.

The increase in the demand for housing units and government investments in housing are likely to boost the residential sector

• In 2022, the residential floor area in Europe saw a 1.43% volume increase from the previous year. This growth can be attributed to the rising urbanization rate, as the urban population reached 75% of the total population, up from 73.5% in 2021. This trend is expected to persist in 2023, with a projected growth of 1.68% in the residential floor area. Additionally, Europe is set to witness a 2.7% rise in housing project completions in 2023, with notable growth in Hungary, Ireland, Norway, and Poland.
• Between 2018 and 2021, Europe witnessed a 4.02% increase in its residential floor area. In 2021 alone, the region added approximately 4.5 billion sq. ft of residential floor area, driven by a surge in housing demand. For instance, France saw a .025% rise in standalone houses and a 1.23% increase in collective housing units in 2021, compared to the previous year.
• Europe's residential floor area is projected to grow, registering a CAGR of 1.58% during the forecast period. This growth is fueled by sustained housing demand, increased investments, and supportive government policies. Notably, initiatives like the UK's Affordable Homes Programme, backed by an USD 8 billion investment, aim to deliver 130,000 housing units by 2026. Moreover, Europe is expected to invest approximately EUR 2.5 billion in residential dwelling renovations by 2030.

Europe Construction Repair and Rehabilitation Chemicals Industry Overview

The Europe Construction Repair and Rehabilitation Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 85.85%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, Remmers Gruppe AG, Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Residential
• 4.2 Regulatory Framework
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Fiber Wrapping Systems
  • 5.2.2 Injection Grouting Materials
  • 5.2.3 Micro-concrete Mortars
  • 5.2.4 Modified Mortars
  • 5.2.5 Rebar Protectors
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 United Kingdom
  • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Fosroc, Inc.
  • 6.4.3 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.4 MBCC Group
  • 6.4.5 MC-Bauchemie
  • 6.4.6 Remmers Gruppe AG
  • 6.4.7 RPM International Inc.
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Simpson Strong-Tie Company, Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms