マレーシアの建設用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

マレーシアの建設用化学品の市場規模は2024年に3億8,800万米ドルと推定され、2030年には5億3,732万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2030年）のCAGRは5.58%で成長する見込みです。

手頃な価格の住宅建設が建設用化学品の需要を押し上げる見込み

• 2022年、マレーシアの建設用化学品市場は、商業部門と工業・施設部門の需要増に牽引され、金額ベースで6.91%の成長を遂げました。2023年までに、マレーシアの建設用化学製品はアジア太平洋市場の約1％を占めると推定されます。
• マレーシアでは、工業・施設セクターが建設用化学品の最大の消費者に浮上し、2022年には約32.77％を占めました。予測によると、同部門の新設床面積は2030年までに2023年比で303万平方フィート急増します。この成長は、産業、教育、ヘルスケア建設への投資の増加に起因します。都市化や工業化といった要因が、この分野の成長をさらに後押ししています。その結果、このセクターの建設用化学品需要は、2023年の1億1,700万米ドルから2030年には1億5,700万米ドルに増加すると予想されます。
• マレーシアの住宅部門は、建設化学製品の消費者として最も急成長しており、予測期間中のCAGRは6.45%と予測されます。同国の新設住宅床面積は、2023年の1億8,800万平方フィートから2030年には2億5,000万平方フィートに急増すると予想されています。この成長の原動力は、持続的な住宅需要、投資の増加、有利な政府政策です。特に、手頃な価格の住宅建設がマレーシアの住宅建設セクターを活性化させると思われます。その結果、住宅部門における建設用化学品の需要は、2023年と比較して2030年までに4,823万米ドル増加すると予測されます。

マレーシアの建設用化学品市場動向

建設への外国直接投資が国内の商業スペース需要を押し上げる可能性が高い

• 2022年、マレーシアでは、COVIDパンデミックからの経済回復を反映し、商業建設プロジェクトが前年比16%急増しました。この回復は同国のGDPにも表れており、2022年のGDPは2021年比で8.7％増加しました。2023年も経済の安定が続くと予想されることから、商業建設セクターは着実に上昇する態勢を整えています。予測では、新設床面積は4.35%増加し、2022年の勢いをさらに加速させる。
• 商業建築部門は、2020年と2021年に新規床面積の急激な減少という下降局面に直面しました。2020年の減少幅は2019年比で54%と大きく、次いで2021年は2020年比で32%減少しました。2021年にはMCO（移動規制令）の全国的な実施を含む規制強化が、このセクターの生産をさらに妨げました。報告によると、マレーシアではMCOだけで少なくとも6ヶ月の建設遅延につながったといいます。
• 今後、マレーシアの商業建設セクターは力強い成長を遂げ、予測期間（2023～2030年）のCAGRは4.67％と予測されます。この明るい軌道は、近年見られた外国直接投資（FDI）の急増に起因しています。特にマレーシアでは、2021年と2022年の両方で、建設、農業、製造業、鉱業・採石業といった多様なセクターでFDIが大幅に流入しました。この動向は、今後数年間、オフィス、小売センター、ホテルなどの商業スペースの需要を促進すると予想されます。

マレーシアの都市人口増加が住宅セクター成長の主な原動力

• マレーシアの歳入は、COVID-19規制の緩和と堅調な景気回復に後押しされ、2022年にはGDPの16.5％を占める2,944億MYRに急増しました。これに伴い、住宅セクターの2022年の生産高は前年比9.28％増となりました。住宅建設はさらなる成長を遂げ、2023年の新築床面積は4％近く増加すると予測されました。この勢いは、Skim Jaminan Kredit Perumahanを通じた4億3,340万米ドルの注目すべき保証や低所得者層向け住宅をターゲットとした取り組みなど、2022年予算で概説された政府の施策によるものです。
• 2019年、住宅部門は、より広範な建設不況を反映し、新設床面積が前年比6.22％減少しました。例えば、マレーシアの住宅建設工事額は2019年第3四半期に2.7％減少しました。2020年のCOVID-19の大流行は状況を悪化させ、2019年と比較して数量生産高は12.22％急減しました。この落ち込みは2021年まで続き、その主な原因は閉鎖措置と労働力不足でした。
• こうした後退にもかかわらず、マレーシアの都市化の推進は、政府のイニシアティブと国内外からの投資によって後押しされ、同国の住宅需要に拍車をかけています。2022年の都市人口は前年比1.76％増となり、この動向は今後も続くと予想されます。今後を展望すると、住宅セクターは予測期間中、新設床面積のCAGRが4.18%になると予測されます。この成長軌道は、政府の第12次マレーシア計画に沿った、手頃な価格の住宅供給を促進するための協調的努力に支えられています。

マレーシアの建設用化学品産業の概要

マレーシアの建設用化学品市場はかなり統合されており、上位5社で69.59％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Cementaid International Group of Companies, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途セクターの動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2030年までの予測、成長見通し分析を含む）

• 最終用途セクター
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品
  • 接着剤
    • サブプロダクト別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水性
  • アンカーとグラウト
    • サブプロダクト別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他のタイプ
  • コンクリート混和剤
    • サブプロダクト別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他のタイプ
  • コンクリート保護コーティング
    • サブプロダクト別
    • アクリル系
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • 床用樹脂
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 補修・再生ケミカル
    • サブプロダクト別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • 表面処理薬品
    • サブプロダクト別
    • 硬化コンパウンド
    • 離型剤
    • その他の製品タイプ
  • 防水ソリューション
    • サブプロダクト別
    • 化学製品
    • メンブレン

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ardex Group
  • Cementaid International Group of Companies
  • Dribond Construction Chemicals
  • Ducon Construction Chemicals Industries Ltd.
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Malaysia Construction Chemicals Market size is estimated at 388.00 million USD in 2024, and is expected to reach 537.32 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.58% during the forecast period (2024-2030).

The rise in affordable housing unit construction is likely to boost the demand for construction chemicals

• In 2022, Malaysia's construction chemicals market saw a 6.91% growth in value, driven by rising demand from the commercial and industrial & institutional sectors. By 2023, Malaysia's construction chemicals were estimated to represent approximately 1% of the broader Asia-Pacific market.
• The industrial & institutional sector emerged as the largest consumer of construction chemicals in Malaysia, accounting for about 32.77% in 2022. Projections indicate that the sector's new floor area in the country will surge by 3.03 million square feet by 2030, compared to 2023. This growth is attributed to increased investments in industrial, education, and healthcare construction. Factors like urbanization and industrialization are further bolstering this sector's growth. Consequently, the demand for construction chemicals in this sector is expected to rise from USD 117 million in 2023 to USD 157 million in 2030.
• Malaysia's residential sector is poised to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, with a projected CAGR of 6.45% during the forecast period. The new residential floor area in the country is anticipated to surge from 188 million square feet in 2023 to 250 million square feet in 2030. This growth is driven by sustained housing demand, increased investments, and favorable government policies. Notably, the construction of affordable housing units is set to invigorate Malaysia's residential construction sector. Consequently, the demand for construction chemicals in the residential sector is projected to rise by USD 48.23 million by 2030, compared to 2023.

Malaysia Construction Chemicals Market Trends

Foreign direct investments into construction is likely to boost demand for commercial spaces in the country

• In 2022, Malaysia witnessed a 16% surge in commercial construction projects compared to the previous year, reflecting the nation's economic rebound from the COVID-19 pandemic. This recovery was evident in the country's GDP, which saw an 8.7% uptick in 2022 over 2021. With the anticipation of continued economic stability in 2023, the commercial construction sector is poised for a steady ascent. Forecasts indicate a 4.35% rise in new floor area, building on the momentum of 2022.
• The commercial construction sector faced a downturn in 2020 and 2021, with a sharp decline in new floor areas. In 2020, the reduction was a significant 54% compared to 2019, followed by a 32% drop in 2021 relative to 2020. Stricter regulations in 2021, including the nationwide implementation of the MCO (movement control order), further hampered the sector's output. Reports highlighted that the MCO alone led to construction delays of at least six months in Malaysia.
• Looking ahead, the commercial construction sector in Malaysia is poised for robust growth, with a projected CAGR of 4.67% during the forecast period (2023-2030). This positive trajectory can be attributed to the surge in foreign direct investments (FDI) witnessed in recent years. Notably, Malaysia saw a substantial influx of FDI across diverse sectors like construction, agriculture, manufacturing, and mining & quarrying in both 2021 and 2022. This trend is expected to fuel demand for commercial spaces, spanning offices, retail centers, hotels, and more, in the years to come.

The rising urban population in Malaysia is the major driving factor for the residential sector's growth

• Malaysia's revenue surged to MYR 294.4 billion, accounting for 16.5% of its GDP in 2022, bolstered by eased COVID-19 restrictions and a robust economic upturn. In line with this, the residential sector witnessed a 9.28% uptick in volume output in 2022 compared to the previous year. Residential constructions were poised for further growth, with a projected nearly 4% increase in new floor area in 2023. This momentum was attributed to government measures outlined in the Budget 2022, including a notable USD 433.4 million guarantee via Skim Jaminan Kredit Perumahan and initiatives targeting housing for low-income groups.
• In 2019, the residential sector saw a 6.22% dip in new floor area compared to the preceding year, reflecting a broader construction downturn. For instance, the value of residential construction work in Malaysia declined by 2.7% in Q3 2019. The COVID-19 pandemic in 2020 exacerbated the situation, leading to a steeper 12.22% drop in volume output compared to 2019. This decline persisted through 2021, largely due to lockdown measures and labor shortages.
• Despite these setbacks, Malaysia's urbanization drive, bolstered by government initiatives and both domestic and foreign investments, is fueling the country's housing demands. In 2022, the urban population saw a 1.76% increase from the previous year, and this trend is expected to continue. Looking ahead, the residential sector is projected to witness a CAGR of 4.18% in new floor areas during the forecast period. This growth trajectory is underpinned by a concerted effort to boost the supply of affordable housing, aligning with the government's 12th Malaysia Plan.

Malaysia Construction Chemicals Industry Overview

The Malaysia Construction Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 69.59%. The major players in this market are Cementaid International Group of Companies, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Cementaid International Group of Companies
  • 6.4.3 Dribond Construction Chemicals
  • 6.4.4 Ducon Construction Chemicals Industries Ltd.
  • 6.4.5 Fosroc, Inc.
  • 6.4.6 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.7 MBCC Group
  • 6.4.8 MC-Bauchemie
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms