ベトナムの建設用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムの建設用化学品市場規模は2024年に4億4,758万米ドルと推定され、2030年には6億2,936万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2030年）のCAGRは5.85%で成長すると予測されます。

ベトナムは世界の製造拠点となりつつあり、市場の成長を大きく後押し

• 2022年、ベトナムの建設用化学品市場は、国内の建設活動の堅調な上昇に牽引され、需要が5.6%急増しました。建設業界は2023年に7.8%の金額成長を遂げると予測され、建設用化学品の需要も5.7%増加すると予測されます。
• 2022年には、工業・施設部門が建設用化学品の主要消費者に浮上しました。このセクターは、非住宅建築の範囲が広く、多様な要件があるため、住宅セグメントと比較して、これらの化学薬品に対する高い需要を示しました。加えて、これらのプロジェクトは通常、組織によって資金提供されるため、十分な財源が確保されています。
• さらに、商業セクターは2022年に建設用化学品の2番目に高い需要を確保しました。工業部門と施設部門に続き、商業ビルの総需要が他の部門を上回りました。ベトナムは民間投資を重視し、観光産業が盛んで、都市部の人口が急増しているため、このセクターの建設と支出が促進されています。
• さらに、教育やヘルスケアインフラへの潜在的投資とともに、ベトナムに製造施設を設立または移転する企業の動向も高まっています。その結果、このような有利な要因から工業・施設セクターの需要が最も急速に伸びると予想され、予測期間（2023～2030年）のCAGRは6.24%と予測されます。

ベトナムの建設用化学品市場動向

国内外ビジネスの増加が商業建設を後押しする見込み

• ベトナムの商業セクターでは、2021年から2022年にかけて新規床面積が1,000万平方フィート増加しました。特筆すべきは、2018年から2022年にかけてこのセクターが前年比一貫成長を示したことです。2022年には、Cadia Qui Nhon Mixed-Use Development、Iron Market Commercial Complex、Crystal Holidays Harbor Van Don Tourism Resort and Entertainment Complexなど、いくつかの著名なプロジェクトがこのセクターの拡大を後押ししました。今後、2023年には商業スペースの需要が増加し、新規床面積は2022年比で7.4％増加すると予測されました。
• 2020年上半期、ベトナムの建設業界はGDP成長率を上回り、GDP成長率1.8%に対し4.5%拡大しました。COVID-19の流行がもたらした課題にもかかわらず、ベトナム経済は2020年に2.9%の成長を達成しました。この回復力は、商業セクターの新規床面積が2019年比で8％急増することにつながりました。さらに、2021年の外国直接投資（FDI）の顕著な9.2％増に後押しされ、新しい商業ビルの建設がエスカレートし、同セクターの新規床面積は前年比5.51％増となりました。
• 世界で最も急速に経済成長する国のひとつであり、アジアでも人気の高い観光地であるベトナムは、魅力的な投資ハブとして浮上しています。堅調なサービス部門と競争力のある労働基準を武器に、ベトナムは国内外の投資家から注目を集めています。こうした背景から、商業スペースの建設は2023～2030年の予測期間中にCAGR 4.62％を記録すると予測されています。

都市化の進展と外国直接投資がベトナムの住宅セクターの成長を促進する

• 2022年、ベトナムの住宅セクターの新設床面積は6.3％増加し、前年を上回りました。この増加は主に住宅需要の急増によるもので、その結果、ベトナムの住宅不動産市場の価値は4.5％上昇しました。今後を展望すると、2023年の新築床面積は6.43％増加すると予測されます。この成長は、ベトナムの一人当たりGDPが18.1％増加する見込みであることから、ベトナムの経済の勢いが強調されます。
• COVID-19が流行した2020年は、新規床面積の建設が2019年に比べて10.36％減少しました。この落ち込みは、渡航制限による労働力不足、一人当たり所得の減少、その結果としての住宅需要の減退といった要因によるところが大きいです。しかし、ベトナムが回復に転じた2021年には、GDPは3,661億4,000万米ドルに回復し、前年比5.63％増となりました。それに呼応して、住宅セクターの新設床面積は2020年比で5.85％増加しました。
• 急増する中産階級に牽引され、ベトナムの住宅需要は上昇基調を維持する見通しです。この需要は、急速な都市化と、外国人投資家が建設可能な土地区画へのアクセスを容易にする株式購入と出資の動向の進化によって、さらに強化されます。さらに、ベトナムは土地・住宅法の改正を進めており、国民と投資家双方の利益を守ることを目指しています。その結果、住宅部門は2023～2030年の予測期間中、CAGR 5.51％で数量成長を示すと予測されています。

ベトナムの建設用化学品産業の概要

ベトナムの建設用化学品市場は適度に統合されており、上位5社で45.68％を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Bestmix Corporation, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユース分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユース分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品
  • 接着剤
    • サブプロダクト別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水系
  • アンカーとグラウト
    • サブプロダクト別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他のタイプ
  • コンクリート混和剤
    • サブプロダクト別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他のタイプ
  • コンクリート保護塗料
    • サブプロダクト別
    • アクリル系
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • フローリング用樹脂
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 補修・再生ケミカル
    • サブプロダクト別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • 表面処理薬品
    • サブプロダクト別
    • 硬化コンパウンド
    • 離型剤
    • その他の製品タイプ
  • 防水ソリューション
    • サブプロダクト別
    • 化学製品
    • メンブレン

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Arkema
  • Bestmix Corporation
  • Fosroc, Inc.
  • KKS GROUP, JSC.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Construction Chemicals Market size is estimated at 447.58 million USD in 2024, and is expected to reach 629.36 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.85% during the forecast period (2024-2030).

Vietnam is becoming a global manufacturing hub, boosting the growth of the market significantly

• In 2022, Vietnam's construction chemicals market witnessed a 5.6% surge in demand, driven by a robust uptick in construction activities in the country. The construction industry was predicted to experience a 7.8% value growth in 2023, further fueling a projected 5.7% uptick in the demand for construction chemicals.
• The industrial and institutional sectors emerged as the key consumers of construction chemicals in the country in 2022. This sector, with its expansive non-residential construction footprint and diverse requirements, exhibited a higher demand for these chemicals compared to the residential segment. In addition, these projects are typically funded by organizations, ensuring ample financial resources.
• Furthermore, the commercial sector secured the second-highest demand for construction chemicals in 2022. Following the industrial and institutional sectors, the collective demand from commercial buildings outpaced other segments. Vietnam's emphasis on private investments, a thriving tourism industry, and a surging urban population have propelled construction and spending in this sector.
• Moreover, there is a growing trend among firms to establish or relocate their manufacturing facilities to Vietnam, alongside potential investments in educational and healthcare infrastructure. Consequently, the industrial and institutional sectors are anticipated to witness the swiftest demand growth due to such favorable factors, with a projected CAGR of 6.24% during the forecast period (2023-2030).

Vietnam Construction Chemicals Market Trends

Rising domestic and international businesses are expected to boost commercial construction

• The commercial sector in Vietnam witnessed a 10 million sq. ft increase in new floor construction from 2021 to 2022. Notably, the sector displayed a consistent year-on-year growth from 2018 to 2022. In 2022, several prominent projects, including Cadia Qui Nhon Mixed-Use Development, Iron Market Commercial Complex, and Crystal Holidays Harbor Van Don Tourism Resort and Entertainment Complex, bolstered the sector's expansion. Looking ahead, the demand for commercial spaces was projected to rise in 2023, with an estimated 7.4% increase in new floor area compared to 2022.
• During the first half of 2020, the Vietnamese construction industry outpaced the nation's GDP growth, expanding by 4.5% compared to the 1.8% GDP growth. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, Vietnam's economy still managed a 2.9% growth in 2020. This resilience translated into the commercial sector's new floor area witnessing an 8% surge over 2019. Furthermore, buoyed by a notable 9.2% rise in foreign direct investment (FDI) in 2021, the construction of new commercial buildings escalated, propelling the sector's new floor area to grow by 5.51% from the previous year.
• With its status as one of the world's fastest-growing economies and a sought-after tourist destination in Asia, Vietnam has emerged as an enticing investment hub. Leveraging its robust service sector and competitive labor standards, the country has garnered attention from both domestic and international investors. Against this backdrop, the construction of commercial spaces is projected to witness a CAGR of 4.62% during the forecast period of 2023-2030.

Rising urbanization and foreign direct investment to propel the growth of Vietnam's residential sector

• In 2022, Vietnam's residential sector witnessed a 6.3% increase in new floor area construction, surpassing the figures from the previous year. This uptick was primarily driven by a surge in housing demand, resulting in a 4.5% uptick in the value of the country's residential real estate market. Looking ahead, the sector was projected to witness a 6.43% rise in new floor area construction in 2023. This growth was expected to be bolstered by an anticipated 18.1% increase in Vietnam's GDP per capita, highlighting the country's economic momentum.
• The year 2020, marked by the COVID-19 pandemic, saw a notable 10.36% dip in new floor area construction compared to 2019. This decline was largely attributed to factors such as labor shortages due to travel restrictions, reduced per capita income, and consequent dampened demand for residential spaces. However, in 2021, as Vietnam began its recovery, the GDP rebounded to USD 366.14 billion, marking a 5.63% upswing from the previous year. Correspondingly, the residential sector saw a 5.85% increase in new floor area construction compared to 2020.
• Driven by a burgeoning middle-class segment, Vietnam's demand for housing is poised to sustain its upward trajectory. This demand is further bolstered by rapid urbanization and evolving trends in share purchase and capital contribution, which facilitate foreign investors' access to construction-ready land plots. Additionally, Vietnam is in the process of amending its land and housing laws, aiming to safeguard the interests of both the public and investors. As a result, the residential sector is projected to witness volume growth at a CAGR of 5.51% during the forecast period of 2023-2030.

Vietnam Construction Chemicals Industry Overview

The Vietnam Construction Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 45.68%. The major players in this market are Bestmix Corporation, Fosroc, Inc., MBCC Group, Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Bestmix Corporation
  • 6.4.3 Fosroc, Inc.
  • 6.4.4 KKS GROUP, JSC.
  • 6.4.5 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.6 MBCC Group
  • 6.4.7 MC-Bauchemie
  • 6.4.8 RPM International Inc.
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms