北米の建設用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

北米の建設用化学品市場規模は2024年に181億3,000万米ドルと推定され、2030年には254億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2030年）のCAGRは5.79%で成長する見込みです。

米国が2026年までに約475億9,000万米ドルを支出するなど、産業建設への投資増加が市場を押し上げると予想されます。

• 北米の建設用化学品市場は、商業・産業および施設建設部門からの需要増加により、2022年には前年比6.24%の成長を記録しました。2023年には、同地域の建設用化学品は世界の建設用化学品市場全体の約20.06%を占めると推定されます。
• 産業・施設建設部門は、2022年には金額ベースで約36.50%を占める、この地域最大の建設化学品消費部門です。産業・ヘルスケア分野の建設投資の増加が、産業・施設建設分野の需要を牽引すると予測されています。例えば、米国における新しい産業用建物の建設支出は、2026年までに475億9,000万米ドルに達すると予測されています。都市化と産業化の進展は、同国の市場成長をさらに後押しします。その結果、同地域の同部門の建設化学品は、2023年の62億8,000万米ドルから2030年には93億6,000万米ドルに達すると予測されます。
• 同地域の住宅建設部門は、住宅新築床面積の増加により、予測期間（2023～3030年）の金額ベースのCAGRが6.27％と最も高く、建設化学品の消費者として急成長すると予測されます。例えば、この地域の住宅新築床面積は2023年に39億6,000万平方フィートに達し、2030年には50億9,000万平方フィートに達すると予測されています。その結果、同地域の同部門の建設用化学品は、2023年と比較して2030年には18億5,000万米ドル増加すると予測されます。

メキシコ政府がUSMCAを実施したため、メキシコが最も急成長すると予想されます。

• コンクリート混和剤、防水ソリューション、接着剤・シーリング剤、アンカー・グラウト、床材用樹脂などの建設用化学品は、建物や構造物の性能を高める上で極めて重要な役割を果たしています。2022年、北米の建設用化学品市場は金額ベースで6.24%の成長を示し、メキシコが15.94%、カナダが7.83%でリードしています。北米の建設用化学品市場は、2023年には6.31%成長すると予測されました。
• 米国は2022年に79%の圧倒的なシェアを占め、市場を独占しました。同国の建設部門は、2022年に前年比10.2％増の1兆7,929億米ドルの投資を集めました。この投資額の急増は、主に住宅、土木、非住宅プロジェクトに向けられたものです。建設活動の急増に伴い、建設用化学品の需要も増加しました。2022年、米国の建設用化学品市場は金額ベースで5.15%の成長を遂げ、この成長軌道は2023年も6.54%の成長が予測されます。
• メキシコは予測期間中、建設用化学品市場で最も高いCAGR 6.04%を記録する見通しです。この成長は、メキシコの商業建設部門の拡大に起因しています。米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の実施や中国との緊張の高まりといった要因が、サプライチェーン活動の転換をもたらし、メキシコに好意的です。その結果、メキシコでは倉庫や貯蔵施設の建設が急増しています。さらに、2022年と比較して、2030年までに商業施設の新設床面積が5,600万平方フィート増加すると予測されており、メキシコの建設用化学品の消費をさらに押し上げると予想されています。

北米の建設用化学品市場動向

米国など主要経済圏における今後の商業建築が商業建築の成長を促進する可能性があります。

• 北米では、主にカナダとメキシコが同期間にそれぞれ約7%と24%の成長率を記録したため、2022年の商業部門の新設床面積は2021年比で4%増加しました。2023年の同部門の新設床面積は2022年比で約6％増加すると推定されたが、これは在宅勤務の動向が低下し、地域全体で事業が拡大するにつれて商業スペースに対する需要が増加したためです。
• この部門は、2020～2021年にかけて、COVID-19の大流行とその影響（サプライチェーンの混乱や経済の不確実性など）により、顕著な損失を目の当たりにしました。その結果、2020年と2021年の新設床面積は、それぞれの前年比で12.96％と8.39％減少しました。この部門が最も影響を受けたのはカナダで、2020年の新設床面積は前年比25.05％減少しました。
• 予測期間（2023～2030年）の商業部門の新設床面積は、主に米国などの主要国における今後の商業建設活動により、数量ベースでCAGR 4%を記録すると予想されます。例えば、103rd Street and Antioch Roadの複合再開発、Elliot and Sossaman Roadのデータセンター、Monroe Blockの複合施設、Woodside Squareの再開発などは、2023年に国内で開始が見込まれる大型商業プロジェクトです。この部門はメキシコで最も成長すると推定され、新規床面積は2022年の1億3,600万平方フィートに対し、2030年には1億9,200万平方フィートに達すると推定されます。

カナダは、所得の増加、低金利、新規居住者の流入に牽引され、北米の住宅部門の成長を牽引すると予想されます。

• 2022年、北米の住宅部門は、住宅価格の高騰にもかかわらず、新規床面積の建設で5.03％の伸びを示しました。特筆すべきは、米国の住宅ローン金利が3.2%から2022年初頭には約7.5%まで急上昇したことです。この高騰は2023年も続くと予想され、新規床面積は3.45%増加しました。2023年5月までに米国では163万戸の新築住宅が建設されると推定され、2022年4月以降の180万戸から大幅に急増しました。
• 2020年、この地域の住宅部門は後退に直面し、新規床面積が9,000万平方フィート減少しましたが、これは主にCOVID-19パンデミックの悪影響によるものでした。こうした混乱には、ロックダウン、流動性の制約、新築建物に対する需要の減退などが含まれます。例えば、2020年のカナダの新築住宅建設では、集合住宅が51.9％の急減となりました。しかし、パンデミックの影響から経済が回復した2021年には、この部門も回復し、新築床面積は2億8,900万平方フィート増加しました。特に米国とカナダでは、住宅新築の床面積がそれぞれ14.5％と19.7％増加しました。
• この地域の新築床面積は、2023～2030年にかけて数量ベースでCAGR 3.67％を記録すると予測されます。カナダは、所得の増加、低金利、ミレニアル世代とZ世代を中心とする世帯を形成し持ち家を求める新住民の流入によって、この成長を牽引すると予想されます。

北米建設化学産業の概要

北米の建設用化学品市場は細分化されており、上位5社で39.73%を占めています。この市場の主要企業はMAPEI S.p.A.、MBCC Group、RPM International Inc.、Saint-Gobain、Sika AGなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 最終用途別
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品別
  • 接着剤
    • サブ製品別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水系
  • アンカー・グラウト
    • サブ製品別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他
  • コンクリート混和剤
    • サブ製品別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他
  • コンクリート保護塗料
    • サブ製品別
    • アクリル
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • 床用樹脂
    • サブ製品別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 補修・再生化学品
    • サブ製品別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブ製品別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • 表面処理化学品
    • サブ製品別
    • 硬化剤
    • 離型剤
    • その他
  • 防水ソリューション
    • サブ製品別
    • 化学品
    • メンブレン
• 国別
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Ardex Group
  • Arkema
  • CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • Dow
  • Five Star Products, Inc.
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • LATICRETE International, Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Standard Industries Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Construction Chemicals Market size is estimated at 18.13 billion USD in 2024, and is expected to reach 25.41 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.79% during the forecast period (2024-2030).

Rising investment in industrial construction, such as the United States spending around USD 47.59 billion by 2026, is expected to boost the market

• The construction chemicals market in North America witnessed a growth of 6.24% by value in 2022 compared to the previous year due to increasing demand from the commercial & industrial and institutional construction sectors. In 2023, the region's construction chemicals are estimated to account for around 20.06% of the overall global construction chemicals market.
• The industrial and institutional construction sector is the region's largest consumer of construction chemicals, accounting for around 36.50% by value in 2022. The increase in investment for the construction of the industrial and healthcare sectors is projected to drive the demand for the industrial and institutional sectors. For instance, construction spending in new industrial buildings in the United States is projected to reach USD 47.59 billion by 2026. Growing urbanization and industrialization further aid the market growth in the country. As a result, the construction chemicals for the sector in the region are projected to reach USD 9.36 billion in 2030 from USD 6.28 billion in 2023.
• The region's residential construction sector is expected to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, with the highest CAGR of 6.27% in terms of value during the forecast period (2023-3030), owing to an increase in residential new construction floor area. For instance, the residential new floor area in the region was expected to reach 3.96 billion square feet in 2023 and is projected to reach 5.09 billion square feet in 2030. As a result, the construction chemicals for the sector in the region are projected to increase by USD 1.85 billion in 2030 compared to 2023.

Mexico is expected to witness the fastest growth due to the government's implementation of USMCA

• Construction chemicals, including concrete admixtures, waterproofing solutions, adhesives & sealants, anchors & grouts, and flooring resins, play a pivotal role in enhancing the performance of buildings and structures. In 2022, the construction chemicals market in North America witnessed a 6.24% growth in value, with Mexico and Canada leading with 15.94% and 7.83%, respectively. The North American construction chemicals market was projected to grow by 6.31% in 2023.
• The United States dominated the market with a commanding share of 79% in 2022. The nation's construction sector attracted investments totaling USD 1792.9 billion in 2022, marking a 10.2% increase from the previous year. This surge in investments was primarily directed toward residential, civil engineering, and non-residential projects. As construction activities surged, so did the demand for construction chemicals. In 2022, the US construction chemicals market witnessed a 5.15% growth in value, and this growth trajectory was expected to continue with a projected 6.54% increase in 2023.
• Mexico is poised to witness the highest CAGR of 6.04% in the construction chemicals market during the forecast period. This growth can be attributed to Mexico's expanding commercial construction sector. Factors such as the implementation of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) and escalating tensions with China have led to a shift in supply chain activities, favoring Mexico. Consequently, the country is witnessing a surge in warehouse and storage facility construction. Moreover, the projected increase of 56 million square feet in new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022, is expected to further boost the consumption of construction chemicals in Mexico.

North America Construction Chemicals Market Trends

Upcoming commercial construction in leading economies, such as the United States, may propel the growth of commercial construction

• In North America, the new floor area construction in the commercial sector was 4% higher in 2022 compared to 2021, primarily due to Canada and Mexico, which recorded growth rates of about 7% and 24%, respectively, during the same period. The new floor area construction of the sector was estimated to increase by around 6% in 2023 compared to 2022 due to the growth in demand for commercial spaces as the work-from-home trend declined and businesses expanded across the region.
• The sector witnessed noticeable losses during 2020 and 2021 because of the COVID-19 pandemic and its impact, such as disruptions in supply chains and economic uncertainty. As a result, the new floor area constructions in 2020 and 2021 declined by 12.96% and 8.39% compared to their respective previous years. The sector was most affected in Canada in 2020, such that the new floor area construction declined by 25.05% over the previous year.
• The commercial sector's new floor area construction is expected to register a CAGR of 4% in terms of volume during the forecast period (2023-2030) due to upcoming commercial construction activities, primarily in leading economies such as the United States. For instance, 103rd Street and Antioch Road mixed-use redevelopment, Elliot and Sossaman Road data center, Monroe Block mixed-use complex, and Woodside Square redevelopment were some large commercial projects that were expected to commence in the country in 2023. The sector is estimated to witness the most growth in Mexico, with the new floor area construction estimated to reach 192 million sq. ft by 2030 compared to 136 million sq. ft in 2022.

Canada is expected to lead the residential sector's growth in North America, driven by rising incomes, low interest rates, and an influx of new residents

• In 2022, the residential sector in North America saw a 5.03% growth in new floor area construction despite soaring housing prices. Notably, mortgage rates in the United States surged from 3.2% to approximately 7.5% by early 2022. This surge was expected to persist in 2023, with new floor area construction rising by 3.45%. By May 2023, the United States was estimated to hit 1.63 million new home constructions, marking a significant surge from 1.8 million units since April 2022.
• In 2020, the region's residential sector faced a setback, witnessing a 90-million sq. ft drop in new floor area construction, primarily due to the negative impact of the COVID-19 pandemic. These disruptions included lockdowns, liquidity constraints, and a dampened demand for new buildings. For instance, in 2020, new residential construction in Canada saw a steep 51.9% decline in multi-family homebuilding. However, in 2021, with the economies recovering from the impact of the pandemic, the sector also rebounded, with a notable 289 million sq. ft increase in new floor area construction. Specifically, the United States and Canada saw volume growths of 14.5% and 19.7%, respectively, in new residential construction.
• The region's new floor area construction is projected to witness a CAGR of 3.67% in terms of volume from 2023 to 2030. Canada is expected to lead this growth, driven by rising incomes, low interest rates, and an influx of new residents, particularly millennials and Gen Z, who are forming their own households and seeking homeownership.

North America Construction Chemicals Industry Overview

The North America Construction Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.73%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Ardex Group
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Five Star Products, Inc.
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 LATICRETE International, Inc.
  • 6.4.10 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.11 MBCC Group
  • 6.4.12 RPM International Inc.
  • 6.4.13 Saint-Gobain
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Standard Industries Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms