アフリカの微量栄養素肥料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの微量栄養素肥料の市場規模は、2025年には1億4,510万米ドルと推定され、2030年には2億1,010万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.69%で成長すると予測されます。

この地域の土壌における微量栄養素の欠乏が市場を牽引する可能性

• この地域で最も広く消費されている微量栄養素肥料である亜鉛は、2022年の総消費量の30.7%を占めています。この肥料が注目されるのは、作物の収量を高める役割を担っているからです。栄養不良などの社会経済的課題に取り組むアフリカ諸国は、生産性の向上に努めています。特に、この地域の農業土壌では亜鉛欠乏症が蔓延しており、亜鉛肥料の需要をさらに押し上げています。
• ホウ素はアフリカで2番目に消費量の多い微量栄養素肥料で、2022年の消費量は2万3,000トンに達し、市場シェアは24.8％です。カリウムのような主要栄養素の取り込みを助ける酵素を活性化し、根の初期開拓に重要な役割を果たすため、市場の展望が強まる可能性があります。
• 鉄はアフリカで3番目に多く消費される微量栄養素肥料で、2022年の総消費量の19.5%、市場金額の11.7%を占めます。鉄の使用は、この地域の土壌に栄養不足が蔓延していることが背景にあります。
• マンガンと銅は一般的に使用される微量栄養素で、主に欠乏症状が生じたときに使用されます。2022年には、マンガンは12.1%、銅は9.0%のシェアを占めます。一方、モリブデン、コバルト、塩素、ニッケル、セレンなどの微量栄養素は、土壌に豊富に含まれているもの、必要量が少ないため需要は少ないです。しかし、土壌の質が悪化しているため、これらの肥料の施用は徐々に増加しています。

人口増加と食糧不安の増大が微量栄養素肥料市場を促進する

• 2022年、サハラ以南のアフリカ地域は世界人口の13%を擁し、世界の農地の約20%を占めていました。このような利点があるにもかかわらず、この地域は著しい食糧不安に悩まされています。この問題は、近代的な機械化の欠如、肥料の未利用、土壌の微量栄養素の欠乏が主要原因となって、食糧生産が制限されていることに起因しています。
• 2022年には、ナイジェリアが微量栄養素肥料市場をリードし、総量の26.0%を占めました。畑作物が圧倒的なシェアを占め、98.5%、2万2,300トンに相当します。園芸作物のシェアは1.4%にとどまりました。このように畑作物が好まれるのは、この地域の集約的な農法が、しばしば肥料の補給を必要とする栄養不足につながるためと考えられます。
• 2022年のアフリカの微量栄養素肥料市場では、南アフリカが24.4%という大きな金額シェアを占めていました。南アフリカ国内では、従来型の微量栄養素肥料が91.0％のシェアを占め、5,260万米ドルとなりました。一方、特殊微量栄養素肥料のシェアは9.0%で、640万米ドルでした。従来型肥料の人気は、特に土壌施用によって微量栄養素の欠乏に迅速に対処できる有効性に起因しています。
• この地域の耕作面積の拡大と食糧需要の増加を考えると、微量栄養素肥料の売上は2023～2030年にかけて成長する見込みです。

アフリカの微量栄養素肥料の市場動向

同地域の農業生産は倍増する可能性があり、消費需要の高まりにより畑作物の栽培面積は拡大する見込み。

• アフリカの農業生態学的ゾーンは、年2回の降雨がある密生した熱帯雨林から、降雨量の少ない乾燥した砂漠まで広がっています。この地域の主要な畑作作物には、トウモロコシ、ソルガム、小麦、コメが含まれます。2022年には、これらの作物の栽培面積は約2億2,480万ヘクタールに達し、この地域の農地の95％以上を占めています。
• 価格抑制につながったトウモロコシの余剰在庫を受けて、南アフリカのトウモロコシ農業従事者は2018～19年シーズンに作付けを10％縮小して210万ヘクタールとしました。その結果、同国のトウモロコシ生産量は1,300万トンから1,200万トンに11％減少し、輸出量は250万トンから100万トンに激減しました。より多くの生産者が畑を油糧作物、特に大豆に軸足を移しているため、このトウモロコシ栽培の減少傾向は2018～2019年もアフリカで続くと予想されます。
• アフリカにおけるソルガム生産はナイジェリアがリードし、エチオピアが僅差で続きます。ソルガムは主要穀物作物として圧倒的な地位を占めており、総生産量の50％を占め、ナイジェリアの穀物作付面積の45％を占めています。干ばつや湛水に強く、多様な土壌条件に適応するソルガムきびは、アフリカの乾燥地帯で好まれる主食作物として台頭し、食糧と所得の安定を確保しています。
• ケニア、ソマリア、エチオピアの大部分は、深刻な食糧不足の差し迫った脅威に直面しています。過去10年間、アフリカの農業と耕作地は一貫して拡大しているにもかかわらず、食糧輸入への支出は3倍近くに増加しています。

土壌中の微量栄養素の欠乏が高いため、農業従事者は微量栄養素の施用を増やしています。

• 2022年には、亜鉛、鉄、ホウ素、マンガン、銅が最も消費された微量栄養素で、それぞれ30.9％、30.1％、17.3％、16.40％、4.5％を占めました。微量栄養素は植物の成長に不可欠であるため、作物の栄養において重要な役割を果たしています。微量栄養素が不足すると、植物に異常が発生し、成長が阻害され、収量が減少します。アフリカではコメ、トウモロコシ、ソルガム、小麦が主要な畑作作物であり、2022年の微量栄養素総消費量の92.6%（49万900トン）を畑作作物が占めます。これらの作物の平均養分施用量は、それぞれ1ヘクタール当たり4.3kg、3.6kg、4.3kg、4.2kgです。特に小麦は、銅とマンガンの欠乏に直面しており、鉄と亜鉛の欠乏による収量への影響もわずかです。
• ナイジェリアはアフリカ諸国の中でも際立っており、畑作セグメントでの微量栄養素肥料の消費量の33.3%を占め、2022年には4億715万米ドルとなります。南アフリカが0.5％のシェアで続き、670万米ドルと評価されます。残りのアフリカ諸国は微量栄養素市場の66.6%を占めています。アフリカの微量栄養素肥料市場は、サステイナブル農法へのシフトと、作物の成長のために土壌中の微量栄養素レベルを最適に維持することの重要性の認識によって、2023～2030年にかけて成長する見込みです。
• 農業従事者が1ヘクタール当たりの収量を上げようと努力する中、作物生産における微量栄養素の使用は大幅に急増しています。作物に対する需要の高まりと相まって、微量栄養素の欠乏が蔓延しているため、農業従事者は土壌の健康状態を改善し、作物の生産性を高めるために、微量栄養素をより多く採用するようになっています。

アフリカの微量栄養素肥料産業概要

アフリカの微量栄養素肥料市場は適度に統合されており、上位5社で48.12%を占めています。この市場の主要企業は、Haifa Group、K+S Aktiengesellschaft、Kynoch Fertilizer、UPL Limited、Yara International ASAなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均養分施用率
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 灌漑設備のある農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 製品
  • ホウ素
  • 銅
  • 鉄
  • マンガン
  • モリブデン
  • 亜鉛
  • その他
• 適用方法
  • 施肥
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物タイプ
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Gavilon South Africa（MacroSource, LLC）
  • Haifa Group
  • K+S Aktiengesellschaft
  • Kynoch Fertilizer
  • UPL Limited
  • Yara International ASA

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Micronutrient Fertilizer Market size is estimated at 145.1 million USD in 2025, and is expected to reach 210.1 million USD by 2030, growing at a CAGR of 7.69% during the forecast period (2025-2030).

Micronutrient deficiencies in the region's soils may drive the market

• Zinc, the most widely consumed micronutrient fertilizer in the region, accounted for 30.7% of the total consumption in the year 2022. Its prominence is attributed to its role in enhancing crop yields. African countries grappling with socio-economic challenges, such as malnutrition, are striving to boost productivity. Notably, zinc deficiency is prevalent in the region's agricultural soils, further driving up the demand for zinc fertilizers.
• Boron, the second most consumed micronutrient fertilizer in Africa, saw a volume consumption of 23.0 thousand metric tons in the year 2022, capturing a 24.8% market share. It plays a crucial role in early-stage root development and activating enzymes that aid in the uptake of major nutrients like potassium, potentially bolstering its market prospects.
• Iron, the third most consumed micronutrient fertilizer in Africa, constituted 19.5% of the total consumption and 11.7% of the market value in the year 2022. Its usage is propelled by prevalent nutrient deficiencies in the region's soils.
• Manganese and copper are commonly employed micronutrients, primarily used when deficiency symptoms arise. In 2022, manganese and copper accounted for shares of 12.1% and 9.0%, respectively. On the other hand, micronutrients like molybdenum, cobalt, chlorine, nickel, and selenium, though abundant in the soil, are less in demand due to their lower requirements. However, with soil quality deteriorating, there is a gradual uptick in the application of these fertilizers.

Growing population and increasing food insecurity concerns propel the micronutrient fertilizer market

• In 2022, the Sub-Saharan African region, home to 13% of the global population, boasted around 20% of the world's agricultural land. Despite this advantage, the region grapples with significant food insecurity. This issue stems from limited food production, largely due to a lack of modern mechanization, underutilization of fertilizers, and prevalent soil micronutrient deficiencies.
• In 2022, Nigeria led the way in the micronutrient fertilizer market, accounting for 26.0% of the total volume. Field crops dominated the fertilizer landscape, claiming a whopping 98.5% share, equivalent to 22.3 thousand metric tons. Horticulture crops trailed behind with a modest 1.4% market share. This preference for field crops can be attributed to the region's intensive agricultural practices, which often lead to nutrient deficiencies necessitating fertilizer supplementation.
• South Africa held a significant value share of 24.4% in the African micronutrient fertilizer market in 2022. Within South Africa, conventional micronutrient fertilizers commanded a lion's share of 91.0%, valued at USD 52.6 million. Specialty micronutrient fertilizers, on the other hand, held a 9.0% share, amounting to USD 6.4 million. The popularity of conventional fertilizers can be attributed to their efficacy in swiftly addressing micronutrient deficiencies, especially through soil application.
• Given the expanding cultivation areas and the region's escalating food demand, the sales of micronutrient fertilizers are poised for growth during 2023-2030.

Africa Micronutrient Fertilizer Market Trends

The region has the potential to double its agricultural production, and the area under field crops is expected to expand due to the rising consumption demand

• The agroecological zones in Africa span from dense rainforests with bi-annual rainfall to arid deserts with minimal precipitation. Key field crops in the region encompass corn, sorghum, wheat, and rice. In 2022, the cultivation area for these crops reached approximately 224.8 million hectares, constituting over 95% of the agricultural land in the region.
• In response to a surplus of corn stocks that led to price suppression, South African corn farmers scaled back their planting by 10% to 2.1 million hectares in the 2018-19 season. Consequently, corn production in the country dipped by 11% from 13 million to 12 million tonnes, and exports plummeted from 2.5 million to 1 million tonnes. This downward trend in corn cultivation is expected to continue in Africa for 2018-2019 as more producers pivot their fields toward oilseed crops, especially soybeans.
• Nigeria takes the lead in sorghum production in Africa, and Ethiopia is closely followed. Sorghum dominates as the primary cereal crop, accounting for 50% of the total output and occupying 45% of Nigeria's cereal cropland. With its resilience to drought and waterlogging and adaptability to diverse soil conditions, sorghum emerges as the preferred staple crop in Africa's arid regions, ensuring both food and income security.
• Kenya, Somalia, and significant parts of Ethiopia face an imminent threat of severe food shortages. Over the past decade, Africa's spending on food imports has nearly tripled despite a consistent expansion in its agricultural industry and cultivated land.

High micronutrient deficiencies in soil have encouraged farmers to apply more micronutrients

• In 2022, zinc, iron, boron, manganese, and copper were the most consumed micronutrients, accounting for 30.9%, 30.1%, 17.3%, 16.40%, and 4.5%, respectively. Micronutrients play a crucial role in crop nutrition, as they are essential for plant growth. Insufficient levels of any micronutrient can lead to plant abnormalities, stunted growth, and reduced yields. Rice, maize, sorghum, and wheat are the primary field crops in Africa, with field crops accounting for 92.6% (490.9 thousand metric tons) of the total micronutrient consumption in 2022. The average nutrient application rates for these crops are 4.3, 3.6, 4.3, and 4.2 kg per hectare, respectively. Wheat, in particular, faces deficiencies in copper and manganese, with slight yield impacts from iron and zinc deficiencies.
• Nigeria stands out among African nations, representing 33.3% of the micronutrient fertilizer consumption in the field crop segment, valued at USD 407.15 million in 2022. South Africa follows with a 0.5% share, valued at USD 6.7 million. The remaining African countries account for the remaining 66.6% of the micronutrient market. The African micronutrient fertilizers market is poised for growth during 2023-2030, driven by a shift toward sustainable farming practices and the recognition of the importance of maintaining optimal micronutrient levels in the soil for crop growth.
• As farmers strive for higher yields per hectare, the use of micronutrients in crop production has seen a significant surge. The prevalence of micronutrient deficiencies, coupled with the rising demand for crops, has prompted farmers to adopt more micronutrients to improve soil health and boost crop productivity.

Africa Micronutrient Fertilizer Industry Overview

The Africa Micronutrient Fertilizer Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 48.12%. The major players in this market are Haifa Group, K+S Aktiengesellschaft, Kynoch Fertilizer, UPL Limited and Yara International ASA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Micronutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
• 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Product
  • 5.1.1 Boron
  • 5.1.2 Copper
  • 5.1.3 Iron
  • 5.1.4 Manganese
  • 5.1.5 Molybdenum
  • 5.1.6 Zinc
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Fertigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Soil
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Field Crops
  • 5.3.2 Horticultural Crops
  • 5.3.3 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Nigeria
  • 5.4.2 South Africa
  • 5.4.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
  • 6.4.2 Haifa Group
  • 6.4.3 K+S Aktiengesellschaft
  • 6.4.4 Kynoch Fertilizer
  • 6.4.5 UPL Limited
  • 6.4.6 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms