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市場調査レポート
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北米のクロスボーダー道路貨物輸送：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Cross Border Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 213 Pages
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2～3営業日
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北米のクロスボーダー道路貨物輸送：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 213 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のクロスボーダー道路貨物輸送市場規模は2025年に2,476億米ドルと推計され、2030年には3,081億米ドルに達し、推定・予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.47%で成長すると予測されます。

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米国とその隣国であるカナダおよびメキシコとの貿易額は1兆6,000億米ドルで、2022年の貿易総額の24％を占める。

  • 米国の陸上国境は、カナダおよびメキシコとともに、北米全域のサプライチェーンの主要かつ経済的に重要な経路として機能しており、1日当たり約30億米ドルの国境を越えた貿易を促進しています。2022年、米国の国際貿易総額は6兆5,000億米ドルに達しました。特筆すべきは、米国とその隣国であるカナダとメキシコとの間の貿易が1兆6,000億米ドル、つまりこの総額の24％を占めていることです。北米の製造業は、サプライチェーンの混乱、コストの上昇、労働力の減少に直面しました。同様に、建設業界も前年は労働力不足と原材料価格の上昇に直面しました。
  • 北米のeコマース産業は、2023年から2027年の間に前年比11.25%の大幅な成長が見込まれています。中でも米国は、eコマース小売市場の成長に最も貢献すると予想されています。北米は世界人口のわずか5%に過ぎないにもかかわらず、世界経済に大きな影響力を持っています。北米で顕著な拡大を遂げている様々な市場の中でも、小売eコマース産業は際立っています。さらに、米国の製造業市場は2030年までに141億米ドルに達すると予想されています。

米国が北米の国境を越える道路貨物市場を独占

  • 2022年8月、米国、カナダ、メキシコ間の越境貨物総額は前年同月比13.9%増を記録しました。北米では道路貨物が重要な輸送手段であり、トラック貨物は2022年8月に前年同月比19%増を記録しました。カナダと米国を結ぶ最も交通量の多い国境はオンタリオ州ウィンザーで、貿易額は1,310億米ドルに達しました。2022年10月、米国運輸省は貨物インフラの拡大とサプライチェーンの強化のために約3,100万米ドルを投資しました。メキシコ政府は、国家民間部門インフラ投資協定の枠組みのもと、輸送インフラに焦点を当てた2020～2024年の440億米ドルの計画を開始しました。
  • 2022年、米国のトラック運転手雇用は1.5％増の354万人となり、トラック運送部門全体で840万人が雇用されました。米国政府は、2026年9月までの高速道路プログラムに3,500億米ドルを割り当てた。この配分は、州間高速道路制度が始まって以来、橋に焦点を当てた最も重要な投資です。特筆すべきは、この投資が超党派インフラ法に基づく規定であることです。さらに、米国は2022年に野心的な目標を設定し、2030年までに全国で30％のゼロ・エミッション・トラック販売を目指し、2040年までに100％を達成するというさらなる目標を掲げています。

北米のクロスボーダー道路貨物輸送市場動向

米国は、港湾とサプライチェーンを強化するインフラ計画に後押しされ、地域のGDPに最大限の貢献をしています。

  • 効率的で信頼性の高い輸送システムは経済にとって極めて重要です。カナダ政府は、国家貿易回廊基金（National Trade Corridors Fund）を通じて、サプライチェーンの改善、貿易障壁の削減、将来の経済機会のためのビジネス成長の促進に投資しています。2024年5月、運輸大臣はこの基金の下、19のデジタル・インフラ・プロジェクトに最大5,120万米ドルを拠出すると発表しました。カナダ政府は、革新的な技術でサプライチェーンを強化し、カナダ国民の迅速化とコスト削減を目指します。このイニシアティブは、輸送のボトルネックや脆弱性、港湾の混雑に効果的に対処するためのデジタル・プロジェクトについて、全国の利害関係者との協力を推進します。
  • 米国では、インフラ開発とeコマースの台頭により、輸送・保管部門の雇用が増加すると予想されています。労働統計局（BLS）によると、この部門は2022年から2032年まで毎年0.8％の成長率で成長し、その結果、その期間中に57万人近くの雇用が増加すると予測されています。宅配便・メッセンジャー産業は、倉庫・保管業とともに、この部門の予測雇用増加の約80%に大きく寄与すると予想されます。

中東における緊張の高まりが原油供給に影響を及ぼし、同地域での急激な価格上昇が予想されます。

  • 大統領選挙を控えた2024年10月までに、米国のガソリン価格は3年以上ぶりに1ガロン当たり3米ドルを下回ると予測されました。需要の減退と原油価格の下落を主因とするこの燃料価格の下落は、インフレを助長するコスト上昇に悩まされていた消費者に救いの手を差し伸べた。このような開発は、カマラ・ハリス副大統領をはじめとする民主党が、高騰するガソリン価格に関する共和党の批判に対処する際の支えになったと思われます。2024年9月現在、レギュラーガソリンの平均価格は1ガロン3.25米ドルで、前月から19セント下がり、前年同月比では58セント下がりました。
  • 2024年のカナダのオイルサンド・プラントの年次メンテナンスは通常通り行われる見込みです。しかし、労働組合の幹部は、アルバータ州の2025年のターンアラウンド・シーズンには、2つの新規産業プロジェクトによる労働力不足が発生すると警告しています。アルバータ州の生産者は毎年、オイルサンドのアップグレード工場、火力発電プロジェクト、製油所の重要なメンテナンスのために数千人の熟練労働者を雇用しています。世界第4位の産油国であるカナダは、日量490万バレルの原油の約3分の2をアルバータ州北部のオイルサンドから調達しています。この不足により、2025年には燃料価格が上昇する可能性があります。

北米のクロスボーダー道路貨物輸送業界の概要

北米のクロスボーダー道路貨物輸送市場は断片化されており、この市場の主要企業は、ファストフレート社、ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス社、ランドスターシステム社、ライダーシステム社、ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ社（UPS）の5社である（アルファベット順）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • 経済活動別GDP分布
  • 経済活動別GDP成長率
  • 経済パフォーマンスとプロファイル
    • eコマース産業の動向
    • 製造業の動向
  • 運輸・倉庫業のGDP
  • 物流実績
  • 道路の長さ
  • 輸出動向
  • 輸入動向
  • 燃料価格動向
  • トラック輸送コスト
  • タイプ別トラック保有台数
  • 主要トラックサプライヤー
  • 道路貨物トン数の動向
  • 道路貨物価格動向
  • モーダルシェア
  • インフレ率
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 農業、漁業、林業
    • 建設業
    • 製造業
    • 石油・ガス、鉱業、採石業
    • 卸売・小売業
    • その他
  • 国名
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米地域

第6章 競争情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル
    • Cowtown Logistics Freight Management
    • DHL Group
    • Fastfrate Inc.
    • Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
    • Landstar System Inc.
    • Ryder System, Inc.
    • Trans International Trucking, Inc.
    • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
    • Werner Enterprises Inc.
    • XPO, Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の物流市場の概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学（市場促進要因、抑制要因、機会）
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
  • 為替レート
目次
Product Code: 90845

The North America Cross Border Road Freight Transport Market size is estimated at 247.6 billion USD in 2025, and is expected to reach 308.1 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).

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The trade between the US and its neighbors, Canada and Mexico, constituted USD 1.6 trillion, or 24% of the total trade in 2022

  • The land borders of the United States, along with Canada and Mexico, serve as the primary and economically crucial pathways for supply chains across North America, facilitating approximately USD 3 billion in cross-border trade on a daily basis. In 2022, the total value of US international trade reached USD 6.5 trillion. Notably, trade between the United States and its neighbors, Canada and Mexico, constituted USD 1.6 trillion, or 24% of this total. North America's manufacturing industry faced increasing supply chain disruptions, rising costs, and a shrinking labor force. Similarly, the construction industry faced labor shortages and rising raw material prices in the previous year.
  • The North American e-commerce industry is anticipated to grow at a substantial YoY growth of 11.25% during the period 2023-2027. Among the countries, the United States is expected to contribute the highest to the growth of the e-commerce retail market. Despite accounting for merely 5% of the global population, North America wields considerable influence over the global economy. Among the various markets experiencing notable expansion in North America, the retail e-commerce industry stands out. Moreover, the US manufacturing market is expected to amount to USD 14.1 billion by 2030.

The United States dominated the cross border road freight market in North America

  • In August 2022, the total transborder freight between the United States, Canada, and Mexico recorded a YoY increase of 13.9%. Road freight was a crucial mode of transportation in North America, wherein truck freight witnessed a YoY increase of 19% in August 2022. The busiest border crossing between Canada and the United States was at Windsor, Ontario, accounting for USD 131 billion in trade. In October 2022, the US Department of Transportation invested around USD 31 million to expand cargo infrastructure and strengthen the supply chain. The Government of Mexico initiated a USD 44 billion plan for 2020-2024, focusing on transportation infrastructure under the framework of the National Private Sector Infrastructure Investment Agreement.
  • In 2022, truck driver employment in the US increased by 1.5% to 3.54 million, with the broader trucking sector employing 8.4 million people. The US government allocated USD 350 billion for highway programs through September 2026. This allocation marks the most significant bridge-focused investment since the inception of the Interstate Highway System. Notably, this investment is a provision under The Bipartisan Infrastructure Law. Additionally, in 2022, the US set ambitious targets, aiming for 30% nationwide zero-emission truck sales by 2030, with a further goal of achieving 100% by 2040.

North America Cross Border Road Freight Transport Market Trends

The US dominates with maximum regional GDP contribution, fueled by an infrastructure program that boosts ports and supply chains

  • An efficient and reliable transportation system is crucial for the economy. Through the National Trade Corridors Fund, the Government of Canada invests in improving supply chains, reducing trade barriers, and fostering business growth for future economic opportunities. In May 2024, the Minister of Transport announced up to USD 51.2 million for 19 digital infrastructure projects under this fund. The Canadian government aims to enhance supply chains with innovative technologies to expedite and reduce costs for Canadians. This initiative will drive collaboration with stakeholders nationwide on digital projects to address transportation bottlenecks, vulnerabilities, and port congestion effectively.
  • In United States, infrastructure development and the rise of e-commerce are anticipated to boost employment in the transportation and storage sector. According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), this sector is projected to grow at a rate of 0.8% annually from 2022 to 2032, resulting in the addition of nearly 570,000 jobs during that timeframe. The couriers and messengers industry, along with warehousing and storage, are expected to contribute significantly to about 80% of the sector's projected job growth.

Rising tensions in the Middle East are expected to affect crude oil supplies and lead to sudden price hikes in the region

  • By October 2024, just ahead of the presidential election, gasoline prices in the US were projected to dip below USD 3 a gallon for the first time in over 3 years. This decline in fuel prices, primarily driven by waning demand and decreasing oil prices, offered a reprieve to consumers who had been grappling with elevated costs contributing to inflation. Such a development could have bolstered Vice President Kamala Harris and other Democrats in addressing Republican critiques regarding soaring gas prices. As of September 2024, regular gas averaged USD 3.25 a gallon, marking a 19-cent drop from the previous month and a 58-cent YoY decrease.
  • Annual maintenance on Canada's oil sands plants in 2024 is expected to proceed normally. However, trade union officials warn of a labor shortage in Alberta's 2025 turnaround season due to two new industrial projects. Alberta producers annually hire thousands of skilled workers for essential maintenance on oil sands upgraders, thermal projects, and refineries. As the world's fourth-largest oil producer, Canada gets about two-thirds of its 4.9 million barrels per day of crude from the northern Alberta oil sands. This shortage might raise fuel prices in 2025.

North America Cross Border Road Freight Transport Industry Overview

The North America Cross Border Road Freight Transport Market is fragmented, with the major five players in this market being Fastfrate Inc., Knight-Swift Transportation Holdings Inc., Landstar System Inc., Ryder System, Inc. and United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 GDP Distribution By Economic Activity
  • 4.2 GDP Growth By Economic Activity
  • 4.3 Economic Performance And Profile
    • 4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.4 Transport And Storage Sector GDP
  • 4.5 Logistics Performance
  • 4.6 Length Of Roads
  • 4.7 Export Trends
  • 4.8 Import Trends
  • 4.9 Fuel Pricing Trends
  • 4.10 Trucking Operational Costs
  • 4.11 Trucking Fleet Size By Type
  • 4.12 Major Truck Suppliers
  • 4.13 Road Freight Tonnage Trends
  • 4.14 Road Freight Pricing Trends
  • 4.15 Modal Share
  • 4.16 Inflation
  • 4.17 Regulatory Framework
  • 4.18 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Manufacturing
    • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
    • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Country
    • 5.2.1 Canada
    • 5.2.2 Mexico
    • 5.2.3 United States
    • 5.2.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Cowtown Logistics Freight Management
    • 6.4.2 DHL Group
    • 6.4.3 Fastfrate Inc.
    • 6.4.4 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
    • 6.4.5 Landstar System Inc.
    • 6.4.6 Ryder System, Inc.
    • 6.4.7 Trans International Trucking, Inc.
    • 6.4.8 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.9 Werner Enterprises Inc.
    • 6.4.10 XPO, Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ROAD FREIGHT CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Logistics Market Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms
  • 8.7 Currency Exchange Rate