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市場調査レポート
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アジア太平洋の化粧品包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Asia Pacific Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 112 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の化粧品包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の化粧品包装市場規模は2025年に110億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.94%で、2030年には140億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • アジア太平洋の化粧品包装市場は、主に中国、インド、日本、インドネシアなどの主要国における顧客基盤の拡大により、大きな成長を遂げています。この成長にはいくつかの重要な要因があります。同地域の消費者の美意識の高まりにより、身だしなみや美容動向に対する意識が高まり、化粧品の需要が高まっている
  • 手頃な価格の化粧品が入手可能になったことで、これらの製品はより幅広い消費者層にとって身近なものとなり、市場はさまざまな価格帯で幅広い選択肢を提供しています。eコマースの成長も重要な役割を果たしています。オンライン小売プラットフォームの台頭により、消費者は化粧品を購入しやすくなり、消費拡大に寄与しています。
  • 多くのアジア諸国における急速な都市化は、ライフスタイルの変化と可処分所得の増加をもたらし、化粧品需要をさらに押し上げています。さらに、アジアの肌タイプや嗜好に合わせた新しい改良型化粧品の開発など、絶え間ない製品革新が市場を大きく拡大しています。
  • 多くの国際的ブランドがこの地域で新しい化粧品ラインを発売しており、多数の国内と世界の包装メーカーに機会を提供しています。例えば、2024年4月、Kylie JennerのKylie CosmeticsがHouse of Beautyとの提携を通じてインドに進出しました。この主要美容専門企業は、国際的な美容ブランドをSephora Indiaに発表しています。今回の提携は、同ブランドがハウス・オブ・ビューティのようなインドのオムニチャネル専門企業と初めてコラボレーションしたことを意味します。Kylie Cosmeticsは現在、全国25のSephora Indiaの店舗とオンラインストアで独占販売されています。
  • 持続可能性への懸念の高まりと、プラスチックが環境や健康に及ぼす悪影響に関する消費者の意識の高まりが、市場の成長を妨げる可能性があります。しかし、多くの化粧品会社はその汎用性と費用対効果の高さからプラスチック包装を使用しています。化粧品産業では、容器、軟質パウチ、キャップ、クロージャー、ノズルなどの主要な包装材料としてプラスチックが使用されています。このようなプラスチックへの継続的な依存は、市場の成長を支えるものと予想されます。
  • 同時に、アジア太平洋では紙ベースの化粧品包装が人気を集めています。アジアと世界のブランドは、サステイナブル選択肢を求める消費者の需要の高まりに応えるため、紙包装の製品を導入しています。このような紙ベースの包装へのシフトは、より環境に優しいソリューションへのより広い産業動向を反映しています。消費者の環境意識が高まるにつれて、化粧品会社はこうした嗜好に合わせて包装戦略を調整し、今後数年間で市場情勢を再構築する可能性があります。

アジア太平洋の化粧品包装市場の動向

プラスチックボトルと容器セグメントが市場成長を牽引すると予測

  • プラスチックボトルと容器は、化粧品包装に最も一般的に使用され、好まれる材料の一つです。多くの化粧品がプラスチックボトルや容器に入っているのは、この材料の成形のしやすさ、構造化、デザイン能力、保護特性によるものです。プラスチックの多用途性により、製造業者は様々な化粧品製品のニーズに合わせて様々な形やサイズを作ることができます。
  • また、プラスチック包装は、軽量構造、耐久性、費用対効果を記載しています。これらの特性により、プラスチックボトルや容器は化粧品産業のメーカーや消費者にとって魅力的な選択肢となっています。製品の完全性を保ち、保存期間を延長する材料の能力は、化粧品包装ソリューションにおける人気の一因となっています。
  • さらに、持続可能性への関心の高まりから、多くの企業がリサイクル材料を使ったパーソナルケアや化粧品の包装を革新しています。2024年7月、Berry Global Group Inc.は、多くのポリプロピレン（PP）製品にBerryのCleanStream再生プラスチックを採用した、美容・パーソナルケア製品向けのB Circular包装シリーズを発売しました。
  • サステイナブル包装へのシフトは、環境に優しい製品を求める消費者ニーズの高まりに対する産業の対応を反映しています。企業は研究開発に投資し、製品の品質と安全性を維持しながら環境への影響を低減する包装ソリューションを生み出しています。包装にリサイクル材料を使用することは、廃棄物を最小限に抑え、資源を1回使用しただけで廃棄するのではなく、再利用・リサイクルするという循環型経済に貢献します。
  • 2024年1月と2月の中国のプラスチック製品生産量は約1,189万トンで、2023年11月の670万トンから増加しました。このプラスチック生産の大幅な伸びは、プラスチック製ジャーや容器の製造の顕著な拡大につながりました。その結果、このセグメントは化粧品産業でますます重要性を増しています。プラスチック容器生産の増加は、アジアの化粧品包装市場に直接影響を与え、その成長と市場開拓を推進しています。プラスチック包装の選択肢が増えたことで、化粧品会社は製品の需要増に対応できるようになり、同地域での市場拡大をさらに刺激しています。

著しい成長が期待されるインド

  • インドの化粧品市場は、消費者の関心の高まりに後押しされ、近年急成長を遂げています。こうした消費者の関心の高まりは、市場の拡大に大きく寄与しています。可処分所得の増加、身だしなみに対する意識の高まり、ソーシャルメディアの影響力といった要因が、この成長に重要な役割を果たしています。
  • さらに、さまざまな小売チャネルで国内外の化粧品ブランドが入手可能になりつつあることも、市場開拓をさらに刺激しています。また、より健康的でサステイナブル選択肢を求める消費者の嗜好の変化を反映し、天然材料やオーガニックの化粧品への需要が高まっていることも、市場の追い風となっています。
  • インドの消費者の化粧品への支出は増加の一途をたどっており、加工され、包装化された高級品への動向を後押ししています。この成長の背景には、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、身だしなみに対する意識の高まりがあります。スキンケアと装飾用化粧品のセグメントは着実な成長を遂げており、フェイシャルケアとメディカルスキンケア製品の需要が堅調です。肌の健康への関心の高まりと、美の基準に対するソーシャルメディアの影響が、この動向を後押ししています。
  • フランスの美容・化粧品小売業者であるL'Oreal Indiaは、2023会計年度の総利益を約6億480万米ドルと報告し、前年の3億4,512万米ドルから大幅に増加しました。この大幅な成長は、インドにおける化粧品市場の全体的な拡大と、国際的なブランドへの嗜好の高まりを反映しています。同社の成功は、多様な製品群、効果的なマーケティング戦略、様々な消費者層に対応する能力に起因しています。
  • こうした消費の拡大は、包装メーカーに数多くの機会をもたらしています。化粧品への需要が高まるにつれ、革新的で魅力的、かつ機能的な包装ソリューションへのニーズも高まっています。包装メーカーは、環境に優しいオプション、ユーザーフレンドリーなデザイン、製品の保存性を高める包装を開発することが課題となっています。この動向は包装産業の技術革新を促進し、化粧品セグメントに特化した新材料、デザイン、技術の開発につながると予想されます。
  • インドでは化粧品への消費支出が伸び続けており、加工され、包装された高級品への動向が促進されています。スキンケア化粧品と装飾用化粧品は着実な成長を遂げており、フェイシャルケアとメディカルスキンケア製品の需要が高いです。アンチエイジング製品や環境汚染対策製品も大きな成長の可能性を秘めています。同市場は、包装用プラスチック材料の豊富な産地という利点があり、化粧品包装材料の入手可能性を高め、コストを削減できる可能性があり、地域のメーカーに有利です。

アジア太平洋の化粧品包装産業概要

アジア太平洋の化粧品包装市場は、Albea Group、Berry Global Inc.、AptarGroup Inc.など、国際的、地域的、ローカルな参入企業が多数存在するため、セグメント化されたままです。イノベーションによるサステイナブル競争優位性、市場浸透度、競争戦略の広告宣伝費が市場に影響を与える主要要素です。

  • 2024年6月、サステイナブル包装の世界的企業であるベリー世界グループは、美容、家庭、パーソナルケア市場向けに、カスタマイズ可能な長方形のDominoボトルを発表しました。この250mlのボトルは、100％リサイクル（PCR）プラスチックを使用して製造されています。ドミノ・ボトルは、75ミリ幅の前面とカスタマイズ可能な側面パネルが特徴で、4面すべてに印刷が可能です。このデザインにより、ブランドは棚に大きなインパクトを与える個性的な包装を作ることができます。サイドパネルは、テクスチャーエンボス加工やデボス加工を施すことができ、消費者に触感を提供することができます。
  • 2024年5月、責任ある包装ソリューションの開発と製造で世界をリードするAmcorと、135年の歴史を持つ化粧品、スキンケア、パーソナルケア企業のAVONは、AVONの定番シャワージェル「リトル・ブラック・ドレス」用の詰め替えパウチ「アンプリマ・プラス」を中国で発売すると発表しました。このリサイクル可能な包装は、リサイクルされた場合、二酸化炭素排出量を83％、水の消費量を88％、再生可能エネルギーの使用量を79％削減します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 化粧品需要の高まりが同地域の市場成長を牽引
    • イノベーションと包装が市場成長と消費者の関心を高める
  • 市場抑制要因
    • 化粧品包装におけるプラスチック使用に関する環境問題の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • 金属
    • 紙
  • 製品タイプ別
    • プラスチックボトルと容器
    • ガラス瓶・容器
    • 金属容器
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • チューブ＆スティック
    • キャップと栓
    • ポンプとディスペンサー
    • スポイト
    • アンプル
    • 軟質プラスチック包装
  • 化粧品タイプ別
    • カラー化粧品
    • スキンケア
    • メンズグルーミング
    • 消臭剤
    • その他の化粧品タイプ（フレグランス、脱毛剤、ベビー＆チャイルドケア、サンケア）
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • インドネシア
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Albea Group
    • HCP Packaging UK Ltd
    • Berry Global Inc.
    • DS Smith PLC
    • Zenvista Packagings
    • AptarGroup Inc.
    • Amcor Group
    • Takemoto Yohki Co. Ltd
    • QUADPACK Group
    • Gerresheimer AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46850

The Asia Pacific Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 11.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.06 billion by 2030, at a CAGR of 4.94% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Asia-Pacific cosmetic packaging market is experiencing significant growth, primarily driven by expanding customer bases in major economies such as China, India, Japan, and Indonesia. Several vital factors fuel this growth. Rising beauty consciousness among consumers in the region has led to increased awareness of personal grooming and beauty trends, resulting in higher demand for cosmetic products.
  • The availability of affordable cosmetics has made these products accessible to a broader consumer base, with the market offering a wide range of options at various price points. The growth of e-commerce has played a crucial role, as the rise of online retail platforms has made it easier for consumers to purchase cosmetic products, contributing to increased consumption.
  • Rapid urbanization in many Asian countries has led to changing lifestyles and increased disposable income, further driving the demand for cosmetic products. Additionally, continuous product innovation, including developing new and improved cosmetic formulations tailored to Asian skin types and preferences, has expanded the market significantly.
  • Many international brands are launching new cosmetic lines in the region, providing opportunities for numerous domestic and global packaging manufacturers. For instance, in April 2024, Kylie Cosmetics by Kylie Jenner expanded into India through a partnership with House of Beauty. This leading beauty specialty company introduces international beauty brands to India and Sephora. This partnership marks the first time the brand has collaborated with an Indian omnichannel specialist like House of Beauty. Kylie Cosmetics is now available exclusively in 25 Sephora India stores nationwide and online.
  • Growing sustainability concerns and increasing consumer awareness regarding the adverse effects of plastic on the environment and health may hinder market growth. However, many cosmetic companies use plastic packaging for its versatility and cost-effectiveness. Plastic remains a primary packaging material in the cosmetics industry for containers, flexible pouches, caps, closures, and nozzles. This ongoing reliance on plastic is expected to support market growth.
  • Simultaneously, paper-based cosmetics packaging has gained traction in Asia-Pacific. Both Asian and global brands are introducing products in paper packaging to meet the rising consumer demand for sustainable options. This shift toward paper-based packaging reflects a broader industry trend toward more environmentally friendly solutions. As consumers become more environmentally conscious, cosmetic companies adjust their packaging strategies to align with these preferences, potentially reshaping the market landscape in the coming years.

Asia Pacific Cosmetic Packaging Market Trends

The Plastic Bottles and Containers Segment is Expected to Drive the Market Growth

  • Plastic bottles and containers are among the most commonly used and preferred materials for cosmetic packaging. Many cosmetic products come in plastic bottles and containers due to the material's ease of molding, structuring, design capability, and protective properties. Plastic's versatility enables manufacturers to create various shapes and sizes to meet different cosmetic product needs.
  • Also, plastic packaging provides lightweight construction, durability, and cost-effectiveness. These attributes make plastic bottles and containers an attractive choice for manufacturers and consumers in the cosmetics industry. The material's ability to preserve product integrity and extend shelf life further contributes to its popularity in cosmetic packaging solutions.
  • Further, due to increasing sustainability concerns, many companies are innovating personal care and cosmetic packaging with recycled materials. In July 2024, Berry Global Group Inc. launched its B Circular packaging range for beauty and personal care products, featuring Berry's CleanStream recycled plastic for many polypropylene (PP) products.
  • This shift to sustainable packaging reflects the industry's response to growing consumer demand for eco-friendly products. Companies invest in research and development to create packaging solutions that reduce environmental impact while maintaining product quality and safety. Using recycled materials in packaging helps minimize waste and contributes to the circular economy, where resources are reused and recycled rather than discarded after a single use.
  • In January and February 2024, China produced approximately 11.89 million metric tons of plastic products, an increase from 6.70 million metric tons in November 2023. This significant growth in plastic production has led to a notable expansion in manufacturing plastic jars and containers. As a result, this segment has become increasingly important within the cosmetics industry. The rise in plastic container production has directly impacted the cosmetic packaging market in Asia, driving its growth and development. The increased availability of plastic packaging options has enabled cosmetic companies to meet the rising demand for their products, further stimulating the market's expansion in the region.

India is Expected to Register Significant Growth

  • The Indian cosmetics market has experienced rapid growth in recent years, driven by increasing consumer engagement. This heightened consumer interest has significantly contributed to the market's expansion. Factors such as rising disposable incomes, growing awareness of personal grooming, and the influence of social media have played crucial roles in fueling this growth.
  • Additionally, the increasing availability of both domestic and international cosmetic brands across various retail channels has further stimulated market development. The market has also benefited from the growing demand for natural and organic cosmetic products, reflecting changing consumer preferences toward healthier and more sustainable options.
  • Consumer spending on cosmetics in India continues to rise, driving a trend toward processed, packaged, and premium products. This growth is attributed to increasing disposable incomes, changing lifestyles, and growing awareness of personal grooming. The skincare and decorative cosmetics segments are experiencing steady growth, with facial care and medical skincare products seeing robust demand. A growing focus on skin health and the influence of social media on beauty standards fuels this trend.
  • L'Oreal India, the French beauty and cosmetic retailer, reported a total income of approximately USD 604.80 million for the financial year 2023, a significant increase from USD 345.12 million in the previous year. This substantial growth reflects the overall expansion of the cosmetics market in India and the increasing preference for international brands. The company's success can be attributed to its diverse product range, effective marketing strategies, and ability to cater to various consumer segments.
  • This growing consumption creates numerous opportunities for packaging manufacturers. As the demand for cosmetics increases, so does the need for innovative, attractive, and functional packaging solutions. Packaging manufacturers are challenged to develop eco-friendly options, user-friendly designs, and packaging that enhances product shelf life. This trend is expected to drive innovation in the packaging industry, leading to the development of new materials, designs, and technologies specifically for the cosmetics segment.
  • Consumer spending on cosmetics continues to grow in India, driving a trend toward processed, packaged, and premium products. Skincare and decorative cosmetics are experiencing steady growth, with facial care and medical skincare products seeing strong demand. Anti-aging products and those designed to protect against environmental pollution also offer significant growth potential. The market benefits from local and abundant sources of plastic materials for packaging, potentially increasing availability and reducing costs for cosmetic packaging materials, advantaging regional manufacturers.

Asia Pacific Cosmetic Packaging Industry Overview

The Asia-Pacific cosmetic packaging market remains fragmented due to numerous international, regional, and local players, such as Albea Group, Berry Global Inc., and AptarGroup Inc. Sustainable competitive advantages via innovation, market penetration levels, and the advertising expense power of competitive strategy are the main elements influencing the market.

  • June 2024: Berry Global Group Inc., a global player in sustainable packaging, introduced a customizable, rectangular Domino bottle for the beauty, home, and personal care markets. The 250 ml bottle is manufactured using up to 100% post-consumer recycled (PCR) plastic. The Domino bottle features a 75-millimeter-wide front face and customizable side panels, allowing printing on all four sides. This design maximizes opportunities for brands to create distinctive packaging with significant shelf impact. The side panels can be further enhanced with textured embossing or debossing, offering a tactile experience for consumers.
  • May 2024: Amcor, a global leader in developing and producing responsible packaging solutions, and AVON, a cosmetics, skincare, and personal care company with a 135-year history, announced the launch of the AmPrima Plus refill pouch for AVON's Little Black Dress classic shower gels in China. When recycled, the recyclable packaging will result in an 83% reduction in carbon footprint, 88% reduction in water consumption, and 79% reduction in renewable energy use.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Cosmetic Products Drives Market Growth in the Region
    • 5.1.2 Innovation and Packaging Drive Market Growth and Consumer Engagement
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Environmental Concerns Regarding Plastic Usage in Cosmetic Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Glass
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Paper
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Plastic Bottles and Containers
    • 6.2.2 Glass Bottles and Containers
    • 6.2.3 Metal Containers
    • 6.2.4 Folding Cartons
    • 6.2.5 Corrugated Boxes
    • 6.2.6 Tubes and Sticks
    • 6.2.7 Caps and Closures
    • 6.2.8 Pump and Dispenser
    • 6.2.9 Droppers
    • 6.2.10 Ampoules
    • 6.2.11 Flexible Plastic Packaging
  • 6.3 By Cosmetic Type
    • 6.3.1 Color Cosmetics
    • 6.3.2 Skin Care
    • 6.3.3 Men's Grooming
    • 6.3.4 Deodrants
    • 6.3.5 Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 Japan
    • 6.4.3 India
    • 6.4.4 Indonesia
    • 6.4.5 Australia and New Zealand

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Albea Group
    • 7.1.2 HCP Packaging UK Ltd
    • 7.1.3 Berry Global Inc.
    • 7.1.4 DS Smith PLC
    • 7.1.5 Zenvista Packagings
    • 7.1.6 AptarGroup Inc.
    • 7.1.7 Amcor Group
    • 7.1.8 Takemoto Yohki Co. Ltd
    • 7.1.9 QUADPACK Group
    • 7.1.10 Gerresheimer AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET