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市場調査レポート
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1624585

ラテンアメリカの化粧品包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの化粧品包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの化粧品包装市場規模は2025年に20億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.68%で、2030年には27億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • メキシコとブラジルの人口増加は、小規模都市の都市化や高齢化といった人口動態の変化と相まって、同地域の市場成長を牽引すると予想されます。労働力に加わる女性の増加は、メキシコの美容・パーソナルケア市場の拡大に寄与すると予想されます。さらに、メキシコの競合情勢を考えると、企業が競合他社と差別化するためには、技術革新が不可欠であることに変わりはないです。
  • 近年、ラテンアメリカの化粧品包装は大きな成長を遂げています。あらゆる産業の中で、化粧品は最も多様なパッケージング・ニーズを持っています。近年、業界は一丸となってプラスチック汚染に対処し、革新的なパッケージ戦略を採用し、処方を強化しています。古くからの包装材料であるガラスは、非多孔性で不浸透性の特質を誇る。その耐久性により、化学的に不活性で、時間が経っても劣化しません。機能的な利点だけでなく、ガラスは製品に高級感を与え、消費者は中身や色を見ることができます。この透明性が、化粧品包装に広く使われている決定的な理由です。
  • ラテンアメリカは、化粧品や香水の工場生産の拠点となった。この時代は、天然成分から化学処方へのシフトを意味しました。香りの化学的解明が進み、合成香水が誕生し、従来のフレグランス業界に革命をもたらしました。起業家たちはブランドを確立し始め、魅力的なパッケージ、有名人の推薦、消費者との感情的なつながりの創造に力を注いです。これらのブランド製品は、純粋な機能的アイテムから、希望と憧れの器へと進化しました。
  • 身だしなみや美容製品に対する消費者の支出が増加するにつれ、高級品への需要が高まり、ガラス瓶や容器の市場を押し上げています。この動向は特に化粧品や香水業界において顕著であり、パッケージは製品の認知度やブランドイメージにおいて重要な役割を果たしています。ガラス製パッケージは、その認知された品質、リサイクル性、製品の完全性を保つ能力から、高級製品に好まれることが多いです。
  • ペルー、コスタリカ、パナマなどの市場は化粧品用包装材にとって特に有利であることが証明されており、ガラス包装業界の成長にさらに影響を与えています。これらの国々では急速な経済開発と中産階級の拡大が進み、パーソナルケアや美容製品の消費が増加しています。その結果、国内外の化粧品ブランドがこれらの市場でのプレゼンスを拡大し、ガラス瓶や容器を含む高品質のパッケージング・ソリューションの需要を牽引しています。
  • ラテンアメリカでは、プラスチック包装に対する政府の規制が強まっており、市場を制約しています。しかし、こうした規制は、特に化粧品包装ングにおいて、持続可能な実践の機会にもなっています。規制による圧力と、環境に配慮した製品を求める消費者の需要が、環境に優しい素材へのシフトを後押ししています。この地域の企業は研究開発に投資し、市場のニーズを満たしながら新たな規制に適合する革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションを生み出しています。

ラテンアメリカの化粧品包装市場の動向

ガラスボトルと容器が大きな市場シェアを占める

  • ガラス製容器包装は、様々な業界で液体医薬品、化粧品、香水の保存用として人気を博しています。これらの容器は高品質のガラスで作られており、プラスチック製のスポイトを備えているため、従来の薬瓶とは一線を画しています。スポイトを使用することで、液体の正確な分注が可能になり、無駄を最小限に抑えることができます。これらの容器にガラスを使用することで、化学的不活性、透明性、リサイクル性など、いくつかの利点があります。
  • ガラス瓶は、液体医薬品、スキンケア製品、香水、その他正確な用量管理が必要な用途の保存に広く使用されています。特に製薬業界では、製品の完全性を維持し、保存期間を延ばすことができるため、ガラス包装の恩恵を受けています。化粧品業界やパーソナルケア業界もまた、ガラス瓶を高級製品に利用し、その審美的な魅力と知覚される品質を活用しています。ガラス瓶の汎用性とスポイトの機能性は、エッセンシャルオイルやアロマセラピー製品など、様々なニッチ市場での採用につながっています。
  • ガラス瓶市場は、合成香料よりも天然香料への需要の高まりや高級香水の人気上昇を背景に、予測期間中に大きく成長する見込みです。このような傾向を受けて、企業は香水用ガラス瓶の革新的なデザインに投資し、ユニークな形状、質感、装飾を探求して製品の魅力を高めています。香水用ガラス瓶は、均整の取れた形状と優れた反射性により、高級品とみなされ、香りの全体的な感覚に寄与しています。
  • ガラス素材はまた、香りの完全性を保ち、保存期間を延ばすのに役立ちます。2023年、メキシコの化粧品、香水、トイレタリー製品の生産高は82億5,000万米ドル以上に達し、2022年の76億9,000万米ドルから増加しました。この成長は、高級美容・フレグランス製品に対する消費者需要の増加と、世界の化粧品・香水産業におけるメキシコの地位強化を反映しています。
  • 環境への影響に対する消費者の意識の高まりにより、廃棄物を減らす持続可能な製品に対する需要が高まっています。この動向は、香水業界における詰め替え用ガラス瓶の人気を大きく押し上げています。詰め替え用香水瓶は、使い捨て包装の必要性をなくし、プラスチック廃棄物を大幅に削減することで、環境意識の高い価値観に合致しています。品質を劣化させることなく無限にリサイクル可能なガラスは、詰め替え用香水容器の好ましい素材として浮上してきました。
  • 詰め替え可能なガラス瓶へのこのシフトは、環境への懸念に対処し、消費者により豪華で長持ちする製品体験を提供します。香水ブランドはこの動向に対応するため、人気の高い香水に詰め替え用を導入することで、顧客が元のボトルを再利用できるようにし、全体的な包装廃棄物を削減しています。さらに、詰め替え用のガラス瓶を使用することで、同じ量の香水を入れた新しい瓶を購入するよりも詰め替え用の方が一般的に価格が安いため、長期的には消費者のコスト削減につながることが多いです。

著しい成長を記録するブラジル

  • ブラジルの女性人口の拡大は、同地域の化粧品需要を大きく牽引しています。この人口動態の変化は、国全体の化粧品市場を押し上げると予想されます。労働力として働く女性の増加と可処分所得の増加が化粧品産業の成長に寄与しています。ブラジルの女性は美意識が高く、パーソナルケア製品への投資意欲が高いことで知られ、市場の拡大をさらに後押ししています。
  • さらにブラジルは、生活の質を維持しようとする消費者の意識に後押しされ、スキンケア製品の開発・新興国市場として有望です。同国の多様な気候や環境条件が独自のスキンケア・ニーズを生み出し、メーカー各社に専門製品の開発を促しています。ブラジルの消費者は、アンチエイジング、日焼け防止、保湿など、さまざまな悩みに同時に対応する多機能スキンケア・ソリューションを求めるようになっています。
  • また、ブラジルの若者や高齢者の間で菜食主義が浸透するにつれ、オーガニックやビーガンのスキンケア製品に対する需要も高まっています。この動向は、より持続可能で倫理的に生産された化粧品への幅広いシフトです。消費者は、原料調達や環境への影響に対する意識が高まり、天然、植物由来、無農薬製品への関心が高まっています。国内外のブランドは、ブラジルの消費者の進化する嗜好に対応し、環境に優しいビーガン製品ラインを拡大することで、この需要に応えています。
  • ブラジルは、香水、化粧品、バス用品をアルゼンチン、コロンビア、チリから輸入しています。また、フランスや米国からも化粧品を調達しています。ブラジルは完成品の生産を輸入に頼っています。現地生産を奨励するため、ブラジル政府は輸入税を導入しています。アルベアのような企業は、ブラジルでの化粧品包装ング事業の現地化に注力しています。2023年には、ブラジルの美容・パーソナルケア製品の輸出が輸入を上回り、貿易黒字となった。この年、ブラジルは9億1,100万米ドル相当の化粧品と衛生用品を国際市場に輸出し、前年から大幅に増加しました。2020年以前、ブラジルはこの市場で貿易赤字を記録していました。ブラジルの美容・パーソナルケア市場の主な製品分野には、スキンケア製品、日焼け止め、ブロンザー、ヘアケアなどがあります。
  • 高品質で多様なヘアケア製品で有名なブラジルは、現在スキンケア市場でも存在感を高めています。ブラジルの化粧品業界は、幅広いスキンケア製品と持続可能なパッケージングを導入することで、消費者の嗜好の変化に対応しています。ブラジルのスキンケア・ブランドは、持続可能性とデジタル革新を重視し、ブラジルの人々の多様な肌色と独自の美容ニーズに合わせた製品を開発しています。これらの製品は、ブラジルの豊かな生物多様性を活用し、広大な生態系資源から調達した天然成分を取り入れています。
  • ブラジルのフランチャイズ業界は、世界最大かつ最も先進的な業界のひとつであり、この業界を管理する特別な法律も整備されています。フランチャイズ・チェーン数では世界第5位です。化粧品市場では、香水分野が安定した伸びを示しており、ディスペンシングシステムやスプレーキャップなどの関連製品の需要を牽引しています。価格には敏感だが、ブラジルの消費者は高級化粧品への投資を厭わないです。

ラテンアメリカの化粧品包装業界の概要

ラテンアメリカの化粧品包装市場は断片化されており、Albea Group、Hcp Packaging、Aptar Group、Silgan Holdings Inc.など、複数の世界的・地域的企業が、競争の激しい市場空間で注目度を競っています。この市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の浸透度が高まっていること、競合が多いことです。

  • 2024年5月ディスペンサー・パッケージング・ソリューションのプロバイダーであるAptar Beauty社は、新しいフレグランスポンプを発売しました。同社は、機械的PCR（ポストコンシューマー・リサイクル樹脂）プラス材料を最大67％組み込んだ初めての製品であるとしています。
  • 2023年10月製薬、バイオテクノロジー、化粧品業界向けに革新的なシステムとソリューションを世界に提供するGerresheimer社は、バイオベースの素材を専門とする新興企業Rezemo社と提携。この提携は、化粧品、飲食品、製薬業界の一次包装に持続可能なクロージャーを提供することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のサプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 化粧品の消費拡大
    • イノベーションと魅力的なパッケージへの注目の高まり
  • 市場の課題
    • 政府規制による持続可能性への懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
    • ガラス
    • 金属
    • 紙・板紙
  • 化粧品タイプ別
    • ヘアケア
    • カラー化粧品
    • スキンケア
    • メンズグルーミング
    • デオドラント
    • その他の化粧品タイプ（フレグランス、脱毛剤、ベビー＆チャイルドケア、サンケア）
  • 製品タイプ別
    • プラスチックボトル・容器
    • ガラスボトル・容器
    • 金属容器
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • チューブ＆スティック
    • キャップと栓
    • ポンプとディスペンサー
    • スポイト
    • アンプル
    • フレキシブルプラスチック包装
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • コロンビア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Albea SA
    • HCP Packaging Co. Ltd
    • RPC Group PLC（Berry Global Group）
    • Silgan Holdings Inc.
    • DS Smith PLC
    • Graham Packaging LP
    • Libo Cosmetics Company Ltd
    • AptarGroup Inc.
    • Amcor Group GmbH
    • Cosmopak Ltd
    • Quadpack Industries SA
    • Rieke Corp.
    • Gerresheimer AG
    • Raepak Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46463

The Latin America Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 2.06 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.72 billion by 2030, at a CAGR of 5.68% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The growing populations of Mexico and Brazil, coupled with demographic shifts such as urbanization in smaller cities and an aging population, are expected to drive the region's market growth. The increasing number of women joining the workforce is expected to contribute to expanding the Mexican beauty and personal care market. Moreover, given Mexico's competitive landscape, innovation remains critical for businesses to differentiate themselves from competitors.
  • In recent years, cosmetic packaging in Latin America has experienced significant growth. Among all industries, cosmetics have the most diverse packaging needs. Recently, the industry has come together to address plastic pollution, adopting innovative packaging strategies and enhancing formulations. Glass, a time-honored packaging material, boasts nonporous and impermeable qualities. Its durability ensures it remains chemically inert and does not degrade over time. Beyond its functional benefits, glass lends a premium appeal to products, allowing consumers to see its content and color. This transparency is a crucial reason for its prevalent use in cosmetic packaging.
  • Latin America became a hub for the factory-based production of cosmetics and perfumes. This era marked a shift from natural ingredients to chemical formulations. Advancements in understanding scent chemistry led to the creation of synthetic perfumes, revolutionizing the traditional fragrance industry. Entrepreneurs began establishing brands, focusing on attractive packaging, celebrity endorsements, and creating emotional connections with consumers. These branded products evolved from purely functional items to vessels of hope and aspiration.
  • The increasing consumer expenditure on grooming and beauty products drives the demand for premium items, boosting the market for glass bottles and containers. This trend is particularly evident in the cosmetics and perfume industries, where packaging plays a crucial role in product perception and brand image. Glass packaging is often preferred for high-end products due to its perceived quality, recyclability, and ability to preserve product integrity.
  • Markets such as Peru, Costa Rica, and Panama are proving to be particularly lucrative for cosmetics packaging, further influencing the growth of the glass packaging industry. These countries are experiencing rapid economic development and a growing middle class, leading to increased consumption of personal care and beauty products. As a result, local and international cosmetics brands are expanding their presence in these markets, driving the demand for high-quality packaging solutions, including glass bottles and containers.
  • Increasing government regulations on plastic packaging in Latin America constrain the market. However, these regulations also present an opportunity for sustainable practices, particularly in cosmetic packaging. Regulatory pressures and consumer demand for environmentally responsible products drive the shift toward eco-friendly materials. The region's companies invest in research and development to create innovative, sustainable packaging solutions that comply with new regulations while meeting market needs.

Latin America Cosmetic Packaging Market Trends

Glass Bottles and Containers to Hold Significant Market Share

  • Glass packaging has gained popularity for storing liquid medicines, cosmetics, and perfumes across various industries. These containers are crafted from high-quality glass and feature a plastic dropper, distinguishing them from traditional medicine bottles. The dropper enables precise dispensing of liquids and minimizes waste. Using glass for these containers offers several advantages, including chemical inertness, transparency, and recyclability.
  • Glass bottles are widely used for storing liquid medicines, skincare products, perfumes, and other applications requiring accurate dosage control. The pharmaceutical industry, in particular, benefits from glass packaging because it maintains product integrity and extends shelf life. The cosmetics and personal care industries also utilize glass bottles for premium products, leveraging their aesthetic appeal and perceived quality. The versatility of glass packaging and the functionality of droppers has led to its adoption in various niche markets, such as essential oils and aromatherapy products.
  • The market for glass bottles is expected to grow significantly during the forecast period, driven by the increasing demand for natural fragrances over synthetic-based ingredients and the rising popularity of luxury perfumes. This trend has prompted companies to invest in innovative designs for perfume glass bottles, exploring unique shapes, textures, and embellishments to enhance product appeal. Perfume glass bottles are considered high-end luxury items due to their well-rounded shapes and excellent reflectivity, which contribute to the overall sensory experience of the fragrance.
  • The glass material also helps preserve the scent's integrity and extends its shelf life. In 2023, Mexico's production of cosmetics, perfumes, and toiletries reached over USD 8.25 billion, an increase from USD 7.69 billion in 2022. This growth reflects the increasing consumer demand for premium beauty and fragrance products and Mexico's strengthening position in the global cosmetics and perfume industry.
  • Increasing consumer awareness of environmental impact has driven a growing demand for sustainable products that reduce waste. This trend has significantly boosted the popularity of refillable glass bottles in the perfume industry. Refillable perfume bottles align with eco-conscious values by eliminating the need for disposable packaging and substantially reducing plastic waste. Being infinitely recyclable without quality degradation, glass has emerged as the preferred material for refillable perfume containers.
  • This shift toward refillable glass bottles addresses environmental concerns and offers consumers a more luxurious and long-lasting product experience. Perfume brands respond to this trend by introducing refill options for their popular fragrances, allowing customers to reuse their original bottles and reducing overall packaging waste. Additionally, using refillable glass bottles often results in cost savings for consumers in the long run, as refills are typically priced lower than purchasing a new bottle with the same amount of perfume.

Brazil to Register Significant Growth

  • The expanding female population in Brazil significantly drives the demand for cosmetic products in the region. This demographic shift is expected to boost the makeup market across the country. The increasing number of women in the workforce and rising disposable incomes contribute to the growth of the cosmetics industry. Brazilian women are known for their beauty consciousness and willingness to invest in personal care products, further fueling market expansion.
  • Additionally, Brazil presents a promising market for skin care product developments and launches, driven by consumer attitudes towards maintaining quality of life. The country's diverse climate and environmental conditions create unique skincare needs, prompting manufacturers to develop specialized products. Brazilian consumers are increasingly seeking multifunctional skincare solutions that address various concerns simultaneously, such as anti-aging, sun protection, and hydration.
  • The demand for organic and vegan skin care products is also rising as veganism gains traction among young and older adults in Brazil. This trend is a broader shift towards more sustainable and ethically produced cosmetics. Consumers are becoming more aware of ingredient sourcing and environmental impact, leading to increased interest in natural, plant-based, and cruelty-free products. Local and international brands are responding to this demand by expanding their eco-friendly and vegan product lines, catering to the evolving preferences of Brazilian consumers.
  • Brazil imports perfumes, cosmetics, and bath products from Argentina, Colombia, and Chile. The country also sources cosmetics from France and the United States. Brazil continues to rely on imports for the production of finished products. To encourage local production, the Brazilian government has implemented import taxes. Companies like Albea are focusing on localizing their cosmetic packaging operations in Brazil. In 2023, Brazil's exports of beauty and personal care products surpassed imports, resulting in a trade surplus. That year, Brazil exported cosmetics and hygiene products worth over USD 911 million to international markets, a significant increase from the previous year. Before 2020, Brazil recorded trade deficits in this market. Key product segments in the Brazilian beauty and personal care market include skin care products, sunscreen, bronzers, and hair care.
  • Brazil, renowned for its high-quality and diverse hair products, is now expanding its presence in the skincare market. The country's cosmetics industry responds to changing consumer preferences by introducing a wider range of skincare products and sustainable packaging options. Brazilian skincare brands emphasize sustainability and digital innovation, developing products tailored to the diverse skin tones and unique beauty needs of the Brazilian population. These products leverage the country's rich biodiversity, incorporating natural ingredients sourced from its vast ecological resources.
  • Brazil's franchising industry is among the world's largest and most advanced, with specific legislation governing the sector. The country ranks fifth globally in terms of franchise chain numbers. In the cosmetics market, the perfume segment shows consistent growth, driving demand for related products like dispensing systems and spray caps. Despite price sensitivity, Brazilian consumers are willing to invest in premium cosmetic products.

Latin America Cosmetic Packaging Industry Overview

The Latin American cosmetic packaging market is fragmented, with several global and regional players, such as Albea Group, Hcp Packaging Co. Ltd, Aptar Group, and Silgan Holdings Inc., vying for attention in a contested market space. This market is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition.

  • May 2024: Aptar Beauty, a provider of dispensing packaging solutions, launched a new fragrance pump. The company claims it is the first to incorporate up to 67% mechanical PCR (post-consumer recycled resin) Plus material.
  • October 2023: Gerresheimer, a global provider of innovative systems and solutions for the pharmaceutical, biotech, and cosmetics industries, partnered with Rezemo, a start-up specializing in bio-based materials. This collaboration aims to offer sustainable closures for primary packaging in the cosmetics, food and beverage, and pharmaceutical industries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Consumption of Cosmetic Products
    • 5.1.2 Increasing Focus on Innovation and Attractive Packaging
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Sustainability Concerns due to Government Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Glass
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Paper and Paperboard
  • 6.2 By Cosmetic Type
    • 6.2.1 Hair Care
    • 6.2.2 Color Cosmetics
    • 6.2.3 Skin Care
    • 6.2.4 Mens Grooming
    • 6.2.5 Deodorants
    • 6.2.6 Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Plastic Bottles and Containers
    • 6.3.2 Glass Bottles and Containers
    • 6.3.3 Metal Containers
    • 6.3.4 Folding Cartons
    • 6.3.5 Corrugated Boxes
    • 6.3.6 Tubes and Sticks
    • 6.3.7 Caps and Closures
    • 6.3.8 Pump and Dispenser
    • 6.3.9 Droppers
    • 6.3.10 Ampoules
    • 6.3.11 Flexible Plastic Packaging
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Colombia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Albea SA
    • 7.1.2 HCP Packaging Co. Ltd
    • 7.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)
    • 7.1.4 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.5 DS Smith PLC
    • 7.1.6 Graham Packaging LP
    • 7.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd
    • 7.1.8 AptarGroup Inc.
    • 7.1.9 Amcor Group GmbH
    • 7.1.10 Cosmopak Ltd
    • 7.1.11 Quadpack Industries SA
    • 7.1.12 Rieke Corp.
    • 7.1.13 Gerresheimer AG
    • 7.1.14 Raepak Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET