中東の動物性タンパク質：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

中東の動物性タンパク質市場規模は2025年に6億1,190万米ドルと推計され、2030年には8億4,720万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.72%で成長します。

タンパク質を強化した飲食品への圧倒的な需要とパーソナルケアおよび化粧品からの予想収益がセグメント成長を牽引

• 動物性タンパク質市場は、主に飲食品部門が牽引しています。この地域の消費者は、あらゆる製品を消費する際に健康要素を考慮しようとしており、そのため乳清タンパク質、カゼインおよびカゼイネート、乳タンパク質などの動物性タンパク質の使用が促進されています。飲食品需要は金額ベースではベーカリー部門が大きく牽引しており、2022年のシェアは42％です。このセグメントには、カゼインやカゼイネート、ゼラチン、コラーゲン、その他の乳タンパク質や乳清タンパク質のような動物性タンパク質の膨大な用途があります。2022年の金額シェアは57.18%で、主にゼラチンが占めています。
• サプリメント・セグメントも市場の主要セグメントの1つで、2018年から2022年にかけて数量ベースで6%の成長を記録しています。このセグメントの成長は、主に地域全体の肥満の増加によるものです。例えば、アラブ首長国連邦では2021年に15歳以上の男性の約70%、女性の67%が肥満でした。セクター別の成長を大きく牽引するのはベビーフードおよび乳児栄養のサブセグメントであり、予測期間中に金額ベースでCAGR 6.63%を記録すると予想されます。
• しかし、動物性タンパク質を強化したパーソナルケアおよび化粧品セグメントは、ケラチン、エラスチン、ホエイタンパクなどのタンパク質の適用性が高まっているため、予測期間中に金額ベースで7.39%のCAGRで推移すると予測されます。例えば、乳清タンパク質は皮膚を滑らかにし、毛髪を整える薬剤として使用されます。高タンパク・コラーゲンペプチド・エネルギー・美容ドリンクは、アラブ首長国連邦、チュニジア、アルジェリアでも絶大な人気を得ています。

サウジアラビア、イランのような国々は、同地域における代替肉への需要の高まりとともに、セグメント収益を牽引しています。

• 2022年の市場は主にサウジアラビアが牽引しました。同国では、タンパク質の種類別では、乳タンパク質をベースとする機能性食品と飲食品の需要が最も高く、2022年の市場シェアは金額ベースで66.3%となり、乳タンパク質が市場を独占しています。この需要の増加は主に、サウジアラビアにおける乳製品（乳タンパク質のような乳成分を含む）の価格が、2021年に同国が乳製品への補助金を撤廃する閣議決定を行った後に30～50%上昇し、バーレーンのような輸入国の消費者が乳製品により多くの費用を支払うことになったためです。
• しかし、予測期間中、イランでは肉の代替品に対する需要が高まっているため、動物性タンパク質、特にゼラチンとコラーゲンのCAGRが8.71%となり、最も高い成長の可能性があると予測されています。例えば、イランにおける1人当たりの肉消費量は2021年に50%減少して年間平均わずか2.9kgにとどまり、代替肉の消費に莫大な余地を残しているため、動物性タンパク質強化食品の使用が促進されています。
• その他中東セグメントは、2022年にはサウジアラビアに次いで最大の地域セグメントに浮上し、カタールのような国々が自給自足を達成するために酪農生産を拡大しています。加工部門、特に乳タンパク質は恩恵を受けると思われます。その結果、プレーヤーは徐々に中小企業を買収したり、製造ラインに投資して供給能力を拡大したりしています。例えば、2019年、NZMPは、この地域の企業の多様なニーズに対応する高タンパク質ソリューションを紹介することで、その乳製品コンポーネントラインを促進しました。2022年、Arla Foodsはバーレーンでの生産拡大のために6,300万米ドルを投資したが、これは同社にとって欧州以外では最大の金額です。

中東の動物性タンパク質市場の動向

タンパク質豊富な食事への志向が消費の伸びを支える

• 中東では、サウジアラビアがこの地域の乳製品市場の70％以上を占め、圧倒的な存在感を示しています。この牙城は、乳製品への旺盛な食欲、健康志向の高まり、スポーツや栄養への関心の高まり（特に若年層）など、さまざまな要因が重なりあって築かれました。多様なフレーバー、栄養価の高さ、持ち運びやすさ、保存期間の長さといった特徴を持つホエイスナックは、スナックの選択肢として支持されるニッチな地位を築きつつあります。手軽な一口を求めるミレニアル世代だけでなく、タンパク質豊富な食生活を目指すシニア層にもアピールしています。
• 中東全域で、スポーツ栄養とサプリメントへの注目が高まっています。最先端の設備と個人に合わせたトレーニングを備えたフィットネスセンターの普及が、より多くの消費者を惹きつけています。アラブ首長国連邦（UAE）では肥満率が際立って高く、15歳以上の男性の約70％、女性の約67％が該当します。現在市場の70％を占めるスポーツ栄養への注目の高まりは、この肥満傾向と闘うための直接的な対応です。
• UAEは、コラーゲン入りの機能性食品や飲食品に対する旺盛な意欲で際立っています。高タンパク質のコラーゲンペプチドを強化したエネルギー飲料や美容飲料は、UAEだけでなくチュニジアやアルジェリアといった近隣市場でも人気を集めています。これらの飲料は、カフェイン含有量が高いため、従来のレジャー飲料の代替品としての見方が強まっています。特筆すべきは、UAEが輸入に依存していることで、コラーゲンは主に日本とオーストラリアから調達しており、羊由来のものが特に好まれています。一方、サウジアラビアでは、特にフィットネスセンターに頻繁に通う人々の間でサプリメントの消費が急増するという傾向が見られます。

GCC諸国は牛乳と食肉の生産能力向上にさらに力を入れる

• 中東では、鶏、豚、牛の生肉やチルド肉、牛や山羊の生乳、牛の脱脂乳、乳清などの派生品など、さまざまな原材料の生産量がグラフに描かれています。特にアラブ首長国連邦は際立っており、2020年の生乳生産量は164,934TTでした。同国の生乳生産量は大幅に増加し、2020年には164,934TTに達します。特筆すべきは、2009年に22.05%でピークに達した年間成長率が、2020年には1.06%に先細りしたことです。この地域の厳しい気候やコールドチェーン技術の未熟さといった課題が、このセグメントの成長を妨げています。
• これらのハードルを克服するには、最先端の酪農技術を取り入れるだけでなく、重要な牛群管理・農場管理を実施する必要があります。大量注文は乳製品の最良価格を確保します。2020年、動物性タンパク質の成長率は10％に急上昇し、過去の5年間平均の5％を倍増させる。さらに、食肉や水産業の廃棄物を利用することで、コラーゲンやゼラチンのような動物性タンパク質が生産されます。しかし、中東の食肉処理場は動物福祉擁護者の間で評判が悪いことは注目に値します。
• 中東への生きた動物の輸出は過去20年間で着実に増加しており、その中でも欧州とオーストラリアは顕著な貢献者です。例えば2019年、西オーストラリア州は主に中東の9カ国に100万頭の生きた羊を出荷し、1億3,600万豪ドルに達しました。このうち、クウェート、カタール、ヨルダンが輸入量の上位に浮上し、それぞれ35％、25％、19％を占めました。この需要の急増は、この地域の肉と乳製品に対する食欲の増加と、これらの水不足の国々における温暖化気候による圧力の高まりが主な原因です。

中東の動物性タンパク質産業の概要

中東の動物性タンパク質市場は断片化されており、上位5社で7.35%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH & Co. KG, Ornua Co-operative Limited and Royal FrieslandCampina NV（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• エンドユーザー市場規模
  • ベビーフードおよび乳児用調製粉乳
  • ベーカリー
  • 飲料
  • 朝食用シリアル
  • 調味料／ソース
  • 菓子類
  • 乳製品および乳製品代替製品
  • 高齢者栄養・医療栄養
  • 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
  • RTE/RTC食品
  • スナック
  • スポーツ／パフォーマンス栄養
  • 動物飼料
  • パーソナルケアと化粧品
• タンパク質消費動向
  • 動物
• 生産動向
  • 動物
• 規制の枠組み
  • UAEとサウジアラビア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• タンパク質タイプ
  • カゼインとカゼイネート
  • コラーゲン
  • 卵タンパク質
  • ゼラチン
  • 昆虫プロテイン
  • ミルクプロテイン
  • ホエイプロテイン
  • その他動物性タンパク質
• エンドユーザー
  • 動物飼料
  • 飲食品
    • サブエンドユーザー別
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料／ソース
    • 菓子類
    • 乳製品・乳製品代替品
    • RTE/RTC食品
    • スナック
  • パーソナルケアと化粧品
  • サプリメント
    • サブエンドユーザー別
    • ベビーフードおよび乳児用調製粉乳
    • 高齢者栄養と医療栄養
    • スポーツ/パフォーマンス栄養
• 国別
  • イラン
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東

第5章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Hilmar Cheese Company Inc.
  • Kerry Group PLC
  • Lactoprot Deutschland GmbH
  • MEGGLE GmbH & Co. KG
  • Ornua Co-operative Limited
  • Prolactal
  • Royal FrieslandCampina NV

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East Animal Protein Market size is estimated at 611.9 million USD in 2025, and is expected to reach 847.2 million USD by 2030, growing at a CAGR of 6.72% during the forecast period (2025-2030).

Dominant demand for protein fortified food and beverages and anticipated revenue from personal care and cosmetic products lead the segmental growth

• The animal protein market is largely driven by the food and beverage sector. Consumers in the region are trying to consider the health factors when consuming every product, thus driving the use of animal proteins such as whey proteins, casein and caseinates, and milk proteins. Food and beverage demand is majorly driven by the bakery segment on a value basis, with a share of 42% in 2022. This segment has immense applications of animal proteins such as casein and caseinates, gelatin, collagen, and other milk and whey proteins. It is majorly dominated by gelatin, with a share of 57.18%, by value, in 2022.
• The supplements segment is also one of the major segments in the market, registering a growth of 6%, by volume, from 2018 to 2022. The segment's growth is primarily due to the rising obesity across the region. For instance, around 70% of men over the age of 15 and 67% of women in the United Arab Emirates were obese in 2021. The sectoral growth is largely driven by the baby food and infant nutrition sub-segment, which is anticipated to register a CAGR of 6.63%, by value, during the forecast period.
• However, the animal protein-enriched personal care and cosmetics segment is projected to witness a CAGR of 7.39%, by value, during the forecast period, owing to the increasing applicability of proteins such as keratin, elastin, and whey protein in the segment. For instance, whey protein is used as a skin-smoothening and hair-conditioning agent. High protein collagen peptide energy and beauty drinks are also gaining immense popularity in the United Arab Emirates, Tunisia, and Algeria, as they are often seen as substitutes for leisure drinks due to their 20% high caffeine content.

Countries like Saudi Arabia, Iran drive the segmental revenue with growing demand for meat alternatives in the region

• Saudi Arabia primarily led the market in 2022. In the country, by protein type, milk protein dominates the market with the highest demand for milk protein-based functional foods and beverages, with a market share of 66.3% by value in 2022. This increased demand was primarily because prices of dairy products (which include dairy ingredients like dairy proteins) in Saudi Arabia rose by 30-50% following the Kingdom's Cabinet decision to remove subsidies on them in 2021, leaving consumers in importing countries like Bahrain paying more for dairy products.
• However, during the forecast period, Iran is projected to witness the highest growth potential for animal proteins, particularly gelatin and collagen, with a CAGR of 8.71%, owing to the rising demand for meat alternatives in the country. For instance, per capita meat consumption in Iran fell by 50% in 2021 to an average of just 2.9 kg a year, leaving immense scope for the consumption of meat alternatives, thus driving the use of animal protein-fortified foods.
• The Rest of the Middle East segment emerged as the largest geographical segment in 2022 after Saudi Arabia, with countries like Qatar expanding dairy output to attain self-sufficiency. The processing sector, notably dairy protein, stands to benefit. As a result, players are gradually purchasing smaller businesses or investing in their manufacturing lines to extend their supply capabilities. In 2019, for example, NZMP promoted its dairy component line by showcasing high-protein solutions to address the diverse needs of the region's enterprises. In 2022, Arla Foods invested USD 63 million to expand its production in Bahrain, the largest sum for the company outside Europe.

Middle East Animal Protein Market Trends

The inclination toward a protein-rich diet supports growing consumption

• In the Middle East, Saudi Arabia emerged as the dominant player, commanding over 70% of the region's dairy market. This stronghold is propelled by a confluence of factors: a surging appetite for dairy products, a growing health-conscious consumer base, and a heightened interest in sports and nutrition, especially among the younger demographic. Whey snacks, with their diverse flavors, nutritional benefits, portability, and longer shelf life, are carving a niche as a favored snack choice. They appeal not only to millennials seeking quick bites but also to seniors eyeing protein-rich diets.
• Across the Middle East, a rising emphasis on sports nutrition and supplements is evident. The proliferation of fitness centers, equipped with cutting-edge facilities and personalized training, is luring in more consumers. In the UAE, obesity rates are strikingly high, with approximately 70% of men and 67% of women over 15 falling into this category. The region's heightened focus on sports nutrition, which now constitutes 70% of the market, is a direct response to combatting this obesity trend.
• The UAE stands out for its robust appetite for collagen-infused functional foods and beverages. Energy and beauty drinks, enriched with high-protein collagen peptides, are gaining traction, not just in the UAE but also in neighboring markets like Tunisia and Algeria. These beverages are increasingly viewed as alternatives to traditional leisure drinks, thanks to their elevated caffeine content. Noteworthy is the UAE's reliance on imports, sourcing collagen predominantly from Japan and Australia, with a notable preference for sheep-based variants. Meanwhile, in Saudi Arabia, a rising trend is observed: a surge in supplement consumption, especially among those frequenting fitness centers.

GCC countries to focus more on increasing production capabilities of milk and meat

• In the Middle East, the production of various raw materials, including fresh or chilled meat of chickens, pigs, and cattle, along with raw milk from cattle and goats, skim milk from cows, and derivatives like whey, was depicted in the graph. Specifically, the United Arab Emirates stood out, producing 164,934 TT of milk in 2020. The country's milk output saw a significant uptick, hitting 164,934 TT in 2020. Notably, its annual growth rate, which peaked at 22.05% in 2009, tapered off to 1.06% by 2020. Challenges like harsh climates and nascent cold chain technology in the region hamper this segment's growth.
• Overcoming these hurdles requires not only embracing cutting-edge dairy farming tech but also implementing key herd and farm management practices. Bulk orders secure the best prices for dairy products. In 2020, the growth rate of animal protein surged to 10%, doubling the historical 5-year average of 5%. Additionally, by utilizing meat and marine industry waste, animal proteins like collagen and gelatin are produced. However, it's worth noting that slaughterhouses in the Middle East have garnered a poor reputation among animal welfare advocates.
• Live animal exports to the Middle East have seen a steady climb over the last two decades, with Europe and Australia being notable contributors. For instance, in 2019, Western Australia shipped 1.0 million live sheep to nine countries, predominantly in the Middle East, fetching a value of AUD 136 million. Among these, Kuwait, Qatar, and Jordan emerged as the top importers, accounting for 35%, 25%, and 19% of the volume, respectively. This surge in demand is largely attributed to the region's increasing appetite for meat and dairy, coupled with the mounting pressure from a warming climate in these water-stressed nations.

Middle East Animal Protein Industry Overview

The Middle East Animal Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 7.35%. The major players in this market are Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH & Co. KG, Ornua Co-operative Limited and Royal FrieslandCampina NV (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 End User Market Volume
  • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula
  • 3.1.2 Bakery
  • 3.1.3 Beverages
  • 3.1.4 Breakfast Cereals
  • 3.1.5 Condiments/Sauces
  • 3.1.6 Confectionery
  • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products
  • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
  • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
  • 3.1.10 RTE/RTC Food Products
  • 3.1.11 Snacks
  • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition
  • 3.1.13 Animal Feed
  • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics
• 3.2 Protein Consumption Trends
  • 3.2.1 Animal
• 3.3 Production Trends
  • 3.3.1 Animal
• 3.4 Regulatory Framework
  • 3.4.1 UAE and Saudi Arabia
• 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 4.1 Protein Type
  • 4.1.1 Casein and Caseinates
  • 4.1.2 Collagen
  • 4.1.3 Egg Protein
  • 4.1.4 Gelatin
  • 4.1.5 Insect Protein
  • 4.1.6 Milk Protein
  • 4.1.7 Whey Protein
  • 4.1.8 Other Animal Protein
• 4.2 End User
  • 4.2.1 Animal Feed
  • 4.2.2 Food and Beverages
    • 4.2.2.1 By Sub End User
    • 4.2.2.1.1 Bakery
    • 4.2.2.1.2 Beverages
    • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
    • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
    • 4.2.2.1.5 Confectionery
    • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
    • 4.2.2.1.7 RTE/RTC Food Products
    • 4.2.2.1.8 Snacks
  • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics
  • 4.2.4 Supplements
    • 4.2.4.1 By Sub End User
    • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
    • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
    • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition
• 4.3 Country
  • 4.3.1 Iran
  • 4.3.2 Saudi Arabia
  • 4.3.3 United Arab Emirates
  • 4.3.4 Rest of Middle East

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 5.4.1 Hilmar Cheese Company Inc.
  • 5.4.2 Kerry Group PLC
  • 5.4.3 Lactoprot Deutschland GmbH
  • 5.4.4 MEGGLE GmbH & Co. KG
  • 5.4.5 Ornua Co-operative Limited
  • 5.4.6 Prolactal
  • 5.4.7 Royal FrieslandCampina NV

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms