米国のたんぱく質：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

米国のたんぱく質市場規模は2025年に68億米ドルと推定・予測され、2030年には83億6,000万米ドルに達し、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.21%で成長すると予測されます。

サステナブル代替たんぱく源は、主に飲食品分野に応用され、市場需要を押し上げています。

• 用途別では、飲食品分野が国内におけるたんぱく質の用途をリードし、主要な数量シェアを占めています。このシェアは、2022年に同国で消費されるたんぱく質全体の35％を占める乳製品と食肉の代替サブセグメントによって大きな影響を受けました。このシェアは主に、市場でますます動物性食品を使用しない製品に依存したり、それを受け入れるようになった菜食主義者や柔軟志向の消費者の増加によってもたらされました。
• 次いで、動物性たんぱく質の用途によって大きく牽引された動物飼料部門が続いた。昆虫たんぱく質のような持続可能な代替タンパク源を含めることで、動物飼料の市場規模はさらに拡大します。Enterra CorporationやDarling Ingredientsのような企業は、費用対効果が高く効率的な飼料用タンパク源を提供するため、生産能力を高めています。その結果、数量ベースのCAGRは1.52%で、昆虫たんぱく質は調査期間中、動物飼料で最も急成長しているたんぱく質の1つであり続けた。
• パーソナルケアと化粧品は最も急成長している分野であり、予測期間中に金額ベースでCAGR 6.79%を記録すると予測されています。たんぱく質は、乳液、ジェル、シャンプー、コンディショナー、クリームなど、さまざまな化粧品に使用されています。コラーゲン、エラスチン、ケラチンなど、体内に自然に存在するたんぱく質も、肌や髪の質感を自然に強化する効果が高いことから人気を集めています。エスティローダーやゲランのような企業は、より効果的で持続可能な代替タンパク源を考え出すために、研究開発への投資を増やしています。このことは、パーソナルケア製品における成分の展望と応用をさらに後押ししており、将来の市場の成長を後押しすると思われます。

米国のたんぱく質市場動向

動物性たんぱく質の消費拡大が、原料部門の主要企業にチャンスを与える

• 菜食主義者の増加にもかかわらず、米国では動物性たんぱく質の需要は安定しています。米国人の食生活におけるたんぱく質の大部分は牛肉と鶏肉から摂取されており、次いで乳製品が多いです。2022年には、米国の成人消費者の80％が、豚肉、牛肉、鶏肉、魚を主なタンパク源として好んでいます。ゼラチンは水と結合する性質があるため、機能性食品業界での利用が拡大していることが市場を大きく牽引しています。消費者は伝統的なたんぱく質の選択肢を求め続けているが、動物性たんぱく質業界に対し、環境問題への対応にもっと力を入れるよう期待を示しています。
• 幅広い用途と健康的なライフスタイルに対する消費者の嗜好により、多くの米国原料メーカーがコラーゲン市場への参入を試みており、これが一人当たり消費パターンの増加の主な理由となっています。2019年から2021年にかけて、米国における医師が診断した関節炎の未調整有病率は、女性で24.2%、男性で17.9%でした。関節炎の罹患率が高いことから、骨と関節の健康をサポートするコラーゲンベースのサプリメントに対するニーズが高まっています。
• 動物性たんぱく質が植物性たんぱく質より生物学的価値が高いことは、長年にわたる調査で証明されています。食品農業機関が提唱したたんぱく質消化率補正アミノ酸スコアでは、牛乳と乳清たんぱく質は1点で、食事に必要なすべてのアミノ酸を100％（またはそれ以上）摂取できることを示しています。逆に、植物性タンパク源は1つ以上のアミノ酸が不足し、消化が遅れます。このことが、アスリートやフィットネス愛好家を動物性たんぱく質の摂取に駆り立てています。

肉と牛乳の生産は、動物性たんぱく質原料として大きく貢献しています。

• 2023年の牛1頭当たりの生乳生産量は24,087ポンドで、2020年の23,777ポンドから1.30%増加しました。2022年現在、米国の平均乳牛数は9,402頭です。牛乳は通常、様々な工程を経て成分に分離され、液体飲用乳やその他の乳製品の製造に加工されます。
• 米国は世界最大の鶏肉生産国であり、2023年には世界の鶏肉生産量の20％のシェアを占めています。食肉生産・加工部門は、「バイデン・ハリス政権の行動計画」のような政府のイニシアチブの恩恵を受けると推定されます。この計画は、より公正で競争力があり、弾力性のある食肉・鶏肉サプライチェーンの開発を支援するために導入されたものです。米国農務省は、既存の食肉・鶏肉加工施設167ヵ所に対し、3,200万米ドルの補助金を交付し、より多くの顧客開拓を支援しました。
• 牛肉はコラーゲンの最も一般的な供給源のひとつであり、このユニークなたんぱく質を大量に供給しています。牛肉のコラーゲン含有量は平均して約2～3％です。世界最大の肥育牛産業である米国は、牛肉の世界最大の生産国でもあり、主に国内および輸出用の高品質の穀物肥育牛肉が生産されています。肉牛は米国全50州で飼育されており、2023年7月現在、テキサス州、オクラホマ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、サウスダコタ州、カンザス州、モンタナ州が米国の主要な牛肉生産州となっています。

米国のたんぱく質産業の概要

米国のたんぱく質市場は細分化されており、上位5社で26.06%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• エンドユーザー市場規模
  • ベビーフードおよび乳児用調製乳
  • ベーカリー
  • 飲料
  • 朝食用シリアル
  • 調味料／ソース
  • 菓子類
  • 乳製品および乳製品代替製品
  • 高齢者栄養・医療栄養
  • 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
  • RTE/RTC食品
  • スナック
  • スポーツ／パフォーマンス栄養
  • 動物飼料
  • パーソナルケアと化粧品
• たんぱく質消費動向
  • 動物
  • 植物
• 生産動向
  • 動物
  • 植物
• 規制の枠組み
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• 原料
  • 動物
    • たんぱく質タイプ別
    • カゼインとカゼイネート
    • コラーゲン
    • 卵たんぱく質
    • ゼラチン
    • 昆虫たんぱく質
    • ミルクたんぱく質
    • ホエイたんぱく質
    • その他の動物性たんぱく質
  • 微生物
    • たんぱく質タイプ別
    • 藻類たんぱく質
    • マイコたんぱく質
  • 植物性
    • たんぱく質タイプ別
    • ヘンプ・たんぱく質
    • エンドウ豆たんぱく質
    • ジャガイモ・たんぱく質
    • 米たんぱく質
    • 大豆たんぱく質
    • 小麦たんぱく質
    • その他の植物性たんぱく質
• エンドユーザー
  • 動物飼料
  • 飲食品
    • サブエンドユーザー別
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料／ソース
    • 菓子類
    • 乳製品・乳製品代替品
    • 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
    • RTE/RTC食品
    • スナック
  • パーソナルケアと化粧品
  • サプリメント
    • サブエンドユーザー別
    • ベビーフードおよび乳児用調製乳
    • 高齢者栄養と医療栄養
    • スポーツ／パフォーマンス栄養

第5章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Agropur Dairy Cooperative
  • Ajinomoto Co. Inc.
  • AMCO Proteins
  • Archer Daniels Midland Company
  • Arla Foods amba
  • Bunge Limited
  • CHS Inc.
  • Corbion NV
  • Darling Ingredients Inc.
  • Farbest-Tallman Foods Corporation
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Gelita AG
  • Glanbia PLC
  • Ingredion Incorporated
  • International Flavors & Fragrances, Inc.
  • Kerry Group PLC
  • MGP
  • Roquette Freres
  • Sudzucker Group

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The United States Protein Market size is estimated at 6.8 billion USD in 2025, and is expected to reach 8.36 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.21% during the forecast period (2025-2030).

Sustainable alternative protein sources are boosting the market demand with application mostly through food and beverages sector

• By application, the food and beverage segment led the applications for proteins in the country, accounting for a major volume share. The share was highly influenced by the dairy- and meat-alternative sub-segments that accounted for 35% of the overall proteins consumed in the country in 2022. The share was primarily driven by the rising number of vegan and flexitarian consumers who increasingly rely on or are open to animal-free product offerings in the market.
• It was followed by the animal feed segment, largely driven by the application of animal proteins. The inclusion of sustainable alternative protein sources, such as insect protein, further increases the market scope in animal feed. Companies like Enterra Corporation and Darling Ingredients are boosting their production capabilities to offer a cost-effective and efficient source of feed-grade protein. As a result, with a volume CAGR of 1.52%, insect protein remained one of the fastest-growing protein types in animal feed over the study period.
• Personal care and cosmetics is the fastest-growing segment and is projected to register a CAGR of 6.79% by value during the forecast period. Proteins are used in a range of cosmetics products, including emulsions, gels, shampoos, conditioners, and creams. Proteins naturally found in the body, such as collagen, elastin, and keratin, are also gaining popularity owing to their higher efficacy in naturally strengthening skin and hair texture. Companies like Estee Lauder and Guerlain are increasingly investing in research and development to come up with more effective and sustainable alternative protein sources. This is further boosting the ingredient scope and application in personal care products and will aid the market's growth in the future.

United States Protein Market Trends

The consumption growth of animal protein fuels opportunities for key players in the ingredients segment

• Despite the rising vegan population, the demand for animal protein has been steady in the United States. The majority of protein in the American diet comes from beef and poultry, followed by dairy. In 2022, 80% of US adult consumers preferred pork, beef, poultry, and fish as their main sources of protein. Due to its water-binding properties, the market is majorly driven by the growing usage of gelatin in the functional food industry. Consumers continue to demand traditional protein options, but they are signaling an expectation of the animal protein industry to do more to address environmental concerns.
• With a wide range of applications and consumer preferences toward a healthy lifestyle, many US ingredient manufacturers are trying to enter the collagen market, which is the major reason for the increase in per capita consumption patterns. From 2019 to 2021, the unadjusted prevalence of doctor-diagnosed arthritis in the United States was 24.2% among women and 17.9% among men. Due to the high incidence of arthritis in the area, there is a growing need for collagen-based supplements to support bone and joint health.
• Over the years, considerable research has proven that animal protein has a higher biological value than plant protein. In the Protein Digestibility-corrected Amino Acid Score proposed by the Food and Agricultural Organization, milk and whey protein scored 1, indicating that the protein would provide 100% (or more) of all the amino acids required in the diet. On the contrary, plant sources lack one or more amino acids, with delayed digestibility. This factor is driving athletes and fitness enthusiasts to consume animal-based protein.

Meat and milk production contributes majorly as raw material for animal protein ingredients

• The graph given depicts the production data for raw materials such as meat of cattle, pigs, and chicken (with bone, fresh or chilled), raw milk from cattle and goats, skim milk from cows, and dry whey powder. In 2023, 24,087 pounds of milk was produced per cow, an increase of 1.30% from 23,777 pounds in 2020. As of 2022, the average number of milk cows in the United States was 9,402. Milk is usually separated through various processes into components and processed into fluid beverage milk or the manufacture of other dairy products.
• The United States is the world's largest producer of chicken meat and accounted for a 20% share of global chicken meat production in 2023. The meat production and processing sector is estimated to benefit from government initiatives such as 'Biden-Harris Administration's Action Plan," which has been introduced to support the development of a fairer, more competitive, and more resilient meat and poultry supply chain in the country. The US Department of Agriculture made USD 32 million in grants to 167 existing meat and poultry processing facilities to help them reach more customers.
• Cattle meat is one of the most common sources of collagen, providing a significant amount of this unique protein. On average, beef has approximately 2-3% collagen in its composition. With the largest fed-cattle industry in the world, the United States is also the world's largest producer of cattle meat, primarily high-quality, grain-fed cattle meat for domestic and export use. Beef cattle are raised in all 50 states of the United States, with Texas, Oklahoma, Missouri, Nebraska, South Dakota, Kansas, and Montana as the leading cattle meat-producing states in the country as of July 2023.

United States Protein Industry Overview

The United States Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.06%. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC, International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 End User Market Volume
  • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula
  • 3.1.2 Bakery
  • 3.1.3 Beverages
  • 3.1.4 Breakfast Cereals
  • 3.1.5 Condiments/Sauces
  • 3.1.6 Confectionery
  • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products
  • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
  • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
  • 3.1.10 RTE/RTC Food Products
  • 3.1.11 Snacks
  • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition
  • 3.1.13 Animal Feed
  • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics
• 3.2 Protein Consumption Trends
  • 3.2.1 Animal
  • 3.2.2 Plant
• 3.3 Production Trends
  • 3.3.1 Animal
  • 3.3.2 Plant
• 3.4 Regulatory Framework
  • 3.4.1 United States
• 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 4.1 Source
  • 4.1.1 Animal
    • 4.1.1.1 By Protein Type
    • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
    • 4.1.1.1.2 Collagen
    • 4.1.1.1.3 Egg Protein
    • 4.1.1.1.4 Gelatin
    • 4.1.1.1.5 Insect Protein
    • 4.1.1.1.6 Milk Protein
    • 4.1.1.1.7 Whey Protein
    • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein
  • 4.1.2 Microbial
    • 4.1.2.1 By Protein Type
    • 4.1.2.1.1 Algae Protein
    • 4.1.2.1.2 Mycoprotein
  • 4.1.3 Plant
    • 4.1.3.1 By Protein Type
    • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
    • 4.1.3.1.2 Pea Protein
    • 4.1.3.1.3 Potato Protein
    • 4.1.3.1.4 Rice Protein
    • 4.1.3.1.5 Soy Protein
    • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
    • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein
• 4.2 End User
  • 4.2.1 Animal Feed
  • 4.2.2 Food and Beverages
    • 4.2.2.1 By Sub End User
    • 4.2.2.1.1 Bakery
    • 4.2.2.1.2 Beverages
    • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
    • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
    • 4.2.2.1.5 Confectionery
    • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
    • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
    • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
    • 4.2.2.1.9 Snacks
  • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics
  • 4.2.4 Supplements
    • 4.2.4.1 By Sub End User
    • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
    • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
    • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
  • 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc.
  • 5.4.3 AMCO Proteins
  • 5.4.4 Archer Daniels Midland Company
  • 5.4.5 Arla Foods amba
  • 5.4.6 Bunge Limited
  • 5.4.7 CHS Inc.
  • 5.4.8 Corbion NV
  • 5.4.9 Darling Ingredients Inc.
  • 5.4.10 Farbest-Tallman Foods Corporation
  • 5.4.11 Fonterra Co-operative Group Limited
  • 5.4.12 Gelita AG
  • 5.4.13 Glanbia PLC
  • 5.4.14 Ingredion Incorporated
  • 5.4.15 International Flavors & Fragrances, Inc.
  • 5.4.16 Kerry Group PLC
  • 5.4.17 MGP
  • 5.4.18 Roquette Freres
  • 5.4.19 Sudzucker Group

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms