アフリカのたんぱく質：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカのたんぱく質市場規模は2025年に22億1,000万米ドルと推定され、2030年には28億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.83%で成長する見込みです。

持続可能な代替たんぱく源は市場需要を押し上げ、その用途は主に飲食品分野です。

• 2023年、アフリカのたんぱく質市場では、植物性たんぱく質がエンドユーザー用途で最も高いシェア（63.35％）を占めました。気候変動や畜産の非持続可能性といった世界の問題に対する消費者の意識は高まっています。ソーシャルメディアにおける様々な有名人の影響力が、一般消費者の間で植物性食生活の人気を高めています。ケニアとナイジェリアは、ベジタリアン人口の増加率で世界の上位10カ国に入りました。消費者は食料品と医薬品の境界線を曖昧にする飲食品を積極的に選んでいるため、製品に含まれるたんぱく質の栄養量は増加しています。食肉代替品と牛乳代替品の売上は連動して増加しています。
• 2023年の植物たんぱく質用途では、動物飼料分野が48.67%と2番目に高いシェアを占めています。使用コストが低く、消化性に優れ、風味がニュートラルであることから、動物飼料分野では主に大豆と小麦の植物性たんぱく質が多く使用されています。加水分解植物たんぱく質のような新規の植物タンパク源を利用することにより、生産動物は最高の動物工学的レベルで機能することができます。パーソナルケアおよび化粧品セグメントは、2019-2029年に最も成長し、金額ベースで4.00％のCAGRを示すと予想されます。エンドウ豆たんぱく質はTEWLを低下させ、皮膚水分量を増加させるため、この成長に大きく寄与しています。
• 動物性たんぱく質用途は、市場で植物性たんぱく質に次いで第2位です。2023年には、飲食品セグメントが動物性たんぱく質のこの地域の支配的な最終用途セグメントとして浮上しました。飲食品サブセグメントは、2023年にそれぞれ35.88％と21.87％で、飲食品セグメントで最も高いシェアを占めています。

ナイジェリアの人々の間で植物性たんぱく質の人気が高まっており、同国はアフリカのたんぱく質市場において第2位の市場貢献国となっています。

• 2023年、ナイジェリアはアフリカのたんぱく質市場のトップランナーに浮上し、南アフリカが僅差で続いた。ナイジェリアのたんぱく質市場におけるこのような動向は、国民の間で菜食主義の傾向が高まっていることに起因しています。ナイジェリアでは、植物性たんぱく質、特に大豆たんぱく質が、その手頃な価格と高たんぱく質含有量により人気を集めています。同時に、ナイジェリアの可処分所得は増加傾向にあります。国民の可処分所得（NDI）は2022年の1,167億2,000万米ドルから2023年には1,367億米ドルに達し、この動向は2029年まで続くと予測されており、同分野の成長を後押ししています。
• 一方、アフリカ市場は動物性たんぱく質の需要を示しました。2023年には、飲食品セグメントが48.51%の圧倒的な金額シェアを占めました。動物性たんぱく質は、アフリカの食品産業においてたんぱく質粒子を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。付加価値に基づいて2023年に主導権を握ったのは、アフリカの食品、非金属鉱物製品、飲食品産業でした。
• 2023年に63.35％の金額シェアを占めた植物性たんぱく質は、この地域のベジタリアン人口の増加に牽引され、2024年から2029年にかけて予測CAGR 4.02％で成長すると予測されています。2024年には、菜食主義者、ベジタリアン、フレキシタリアンが南アフリカの消費者層の10～12％を占めるようになり、全国的なファーストフードチェーンは植物由来の代替食品を急速に製品に取り入れ、同分野の拡大を後押ししています。
• 業界各社はまた、さまざまな食品にたんぱく質を注入し、アフリカ全土でその用途を拡大することに力を注いでいます。例えば2023年には、Arla Foods Ingredients社が、同社のホエイ・ソリューションが高タンパク製品に対するアフリカの急増する需要にどのように対応しているかを紹介しました。

アフリカのたんぱく質市場動向

消費者の健康意識の高まりと健康的な食習慣により、動物性たんぱく質の一人当たり消費量は大幅な伸びを示す

• グラフはアフリカの一人当たり動物性たんぱく質消費量を示しています。この消費は、消費者の健康意識の高まりと栄養価の高い食事への最近のシフトによって推進されています。乳児用調製粉乳、特に乳たんぱく質に由来する調製粉乳の栄養的利点に関する両親の意識が、消費に拍車をかけています。しかし、市場は菜食主義者の増加や乳糖不耐症の顕著な蔓延といった課題に直面しています。2017年以降、市場の成長は鈍化しているが、その一因は南アフリカの法律、特に栄養補助食品をめぐる法律が変化し、メーカーにとって追加の認証コストが発生するようになったことです。
• サハラ以南のアフリカでは、過去20年間で1人当たりの牛乳消費量が減少しているが、動物性たんぱく質の消費量は2017年の88gから2022年には105.7gに増加しています。2050年までにアフリカの人口が13億人から25億人に増加すると予測されていることから、動物性たんぱく質の需要は増加すると考えられます。
• 南アフリカのメーカーは、革新的な生産技術を導入し、市場のコスト・リーダーシップを獲得しています。高品質たんぱく質の乳児用調製粉乳に対する働く女性の需要の増加や、スポーツ選手の栄養ニーズが成長率を押し上げています。成熟し組織化された小売セクターにより、たんぱく質製品の棚スペースは増加し、アフリカ地域で大きなシェアを維持すると予想されます。その結果、消費者は栄養ニーズを満たし健康を維持するためにたんぱく質バーやサプリメントを購入するようになっています。消費者のライフスタイルの変化とヘルスケア支出の増加も、アフリカの植物性たんぱく質市場の成長に重要な役割を果たしています。

食肉と牛乳の生産は、動物性たんぱく質原料メーカーの一次原料情報です。

• このグラフは、骨付きの牛、鶏、豚の生肉やチルド肉、牛やヤギの生乳、牛のスキムミルク、乾燥乳清など、アフリカ全土における様々な原材料の生産量を示しています。牛乳は、乳たんぱく質、乳清たんぱく質、カゼイン、カゼイネートなどの動物性たんぱく質を生産するための主原料となります。スーダン、エジプト、ケニア、南アフリカ、アルジェリアがアフリカの牛乳生産国トップ5です。西アフリカでは、2000年から2016年にかけて地元の牛乳生産量が50％急増し、2019年には約40億リットルに達します。南アフリカの2019年のヘルスクラブ会員数226万人に代表されるように、この地域のフィットネス文化の高まりが乳清たんぱく質の生産を押し上げました。
• 地元で生産された牛乳が消費の65～70％を占め、輸入粉乳がそのギャップを埋めています。2018年、EUは9万2,620トンの粉ミルクと27万6,982トンの脂肪入り粉ミルクを西アフリカに輸出しました。ケニアは東アフリカの主要な生乳生産国として際立っており、酪農産業はこの国の農業情勢をリードし、GDPに4％寄与し、所得創出と雇用において極めて重要な役割を果たしています。
• 一人当たりの畜産物消費量の記録に基づくと、南アフリカに必要な飼料は2021年に1,330万トンとなり、同地域における飼料用昆虫たんぱく質の需要増加により、予測期間中にさらに増加すると予測されます。アフリカでは、コラーゲンやゼラチンのような動物性たんぱく質は通常、動物や海洋廃棄物から調達されます。興味深いことに、豚は飼料をあまり必要としない点で際立っています。これは、消化と代謝の際に発生する余分な熱の管理に役立つだけでなく、たんぱく質含有量にも影響します。

アフリカのたんぱく質産業の概要

アフリカのたんぱく質市場は断片化されており、上位5社で6.15％を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Cargill Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group plc（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• エンドユーザー市場規模
  • ベビーフードおよび乳児用調製乳
  • ベーカリー
  • 飲料
  • 朝食用シリアル
  • 調味料／ソース
  • 菓子類
  • 乳製品および乳製品代替製品
  • 高齢者栄養・医療栄養
  • 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
  • RTE/RTC食品
  • スナック
  • スポーツ／パフォーマンス栄養
  • 動物飼料
  • パーソナルケアと化粧品
• たんぱく質消費動向
  • 動物性
  • 植物
• 生産動向
  • 動物
  • 植物
• 規制の枠組み
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• 原料
  • 動物
    • たんぱく質タイプ別
    • カゼインおよびカゼイネート
    • コラーゲン
    • 卵たんぱく質
    • ゼラチン
    • 昆虫たんぱく質
    • ミルクたんぱく質
    • ホエイたんぱく質
    • その他の動物性たんぱく質
  • 微生物
    • たんぱく質タイプ別
    • 藻類たんぱく質
    • マイコたんぱく質
  • 植物
    • たんぱく質タイプ別
    • ヘンプたんぱく質
    • エンドウ豆たんぱく質
    • ポテトたんぱく質
    • 米たんぱく質
    • 大豆たんぱく質
    • 小麦たんぱく質
    • その他の植物性たんぱく質
• エンドユーザー
  • 動物飼料
  • 飲食品
    • サブエンドユーザー別
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料／ソース
    • 菓子類
    • 乳製品・乳製品代替品
    • 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
    • RTE/RTC食品
    • スナック
  • パーソナルケアと化粧品
  • サプリメント
    • サブエンドユーザー別
    • ベビーフードおよび乳児用調製乳
    • 高齢者栄養と医療栄養
    • スポーツ/パフォーマンス栄養
• 国別
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第5章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • Amesi Group
  • Cargill Incorporated
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Hilmar Cheese Company Inc.
  • International Flavors & Fragrances, Inc.
  • Kerry Group plc
  • Lactoprot Deutschland GmbH
  • Prolactal

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Protein Market size is estimated at 2.21 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.8 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.83% during the forecast period (2025-2030).

Sustainable alternative protein sources are boosting market demand, with applications mostly in the food and beverages segment

• In 2023, plant proteins accounted for the highest end-user application share (63.35%) in the African protein market. Consumer awareness about global issues, such as climate change and the unsustainability of animal husbandry, is growing. Various celebrities' influence on social media makes plant-based diets popular among the general public. Kenya and Nigeria were among the top 10 countries in the world in terms of growth in their vegetarian populations. Since consumers are actively choosing food and beverages that blur the lines between groceries and medicine, the nutritional quantity of protein in products is increasing. Sales of meat substitutes and milk substitutes are increasing in tandem.
• The animal feed segment accounted for the second-highest share of 48.67% in plant protein applications in 2023. Due to their low cost-in-use, excellent digestibility, and neutral flavor profile, the animal feed segment makes significant use of plant proteins, mainly soy and wheat. The production animal can function at its highest zootechnical level due to the utilization of novel plant protein sources, such as hydrolyzed plant proteins. The personal care and cosmetics segment is expected to grow most during 2019-2029, exhibiting a CAGR of 4.00% by value. Pea protein is the major contributor to this growth as it reduces TEWL and increases skin water content.
• Animal protein application ranks second after plant protein in the market. In 2023, the food and beverage segment emerged as the region's dominant end-use segment for animal protein. The bakery and beverages sub-segments accounted for the highest shares in the food and beverage segment, with 35.88% and 21.87%, respectively, in 2023.

With the rising popularity of plant proteins among Nigerians, the country was the second-largest market contributor to the African protein market

• In 2023, Nigeria emerged as the frontrunner in the African protein market, closely followed by South Africa. This surge in Nigeria's protein market can be attributed to the rising trend of veganism among its populace. Plant-based proteins, particularly soy protein, have gained traction in Nigeria due to their affordability and high protein content. Concurrently, Nigeria's disposable income is on the rise. The national disposable income (NDI) reached USD 136.70 billion in 2023, up from USD 116.72 billion in 2022, with projections indicating this trend will persist through 2029, bolstering the segment's growth.
• Meanwhile, the African market showcased a demand for animal proteins. In 2023, the food and beverage segment commanded a dominant value share of 48.51%. Animal proteins play a pivotal role in forming protein particles within Africa's food industry. Leading the charge in 2023, based on value-added, were Africa's food products, non-metallic mineral products, and beverages industries.
• Plant proteins, commanding a 63.35% value share in 2023, are anticipated to grow at a projected CAGR of 4.02% during 2024-2029, driven by the region's increasing vegetarian population. In 2024, with vegans, vegetarians, and flexitarians making up 10-12% of South Africa's consumer base, national fast-food chains are rapidly integrating plant-based alternatives into their offerings, propelling the segment's expansion.
• Industry players are also making concerted efforts to infuse proteins into a variety of foods, broadening their applications across Africa. For example, in 2023, Arla Foods Ingredients showcased how its whey solutions cater to Africa's surging demand for high-protein products.

Africa Protein Market Trends

Per capita consumption of animal protein to witness significant growth due to growing health awareness and healthy eating habits of consumers

• The graph illustrates Africa's per capita consumption of animal protein. This consumption is propelled by a rising health consciousness and a recent shift toward nutritious eating among consumers. The awareness among parents regarding the nutritional benefits of infant formulas, especially those derived from milk protein, is fueling their consumption. However, the market faces challenges from the increasing adoption of veganism and a notable prevalence of lactose intolerance. Since 2017, the market's growth has been sluggish, attributed in part to shifts in South African legislation, particularly around dietary supplements, which have led to additional certification costs for manufacturers.
• While Sub-Saharan Africa has seen a decline in per capita milk consumption over the past two decades, the consumption of animal protein rose from 88 g in 2017 to 105.7 g in 2022. Given Africa's projected population growth from 1.3 billion to 2.5 billion by 2050, the demand for animal protein is set to rise.
• South African manufacturers have embraced innovative production techniques to gain market cost leadership. Increasing demand from working women for high-quality protein infant formulas and the nutritional needs of athletes are driving growth rates. With a mature and organized retail sector, shelf space for protein products is expected to increase, maintaining a large share in the African region. As a result, consumers are increasingly buying protein bars and supplements to meet their nutritional needs and maintain their health. Changing consumer lifestyles and rising healthcare expenditures also play a vital role in the growth of the plant protein market in Africa.

Meat and milk production are primary sources of raw materials for manufacturers of animal protein ingredients

• The graph illustrates the production of various raw materials across Africa, including fresh or chilled cattle, chicken, and pig meat with bones, raw milk from cattle and goats, cow skim milk, and dry whey. Milk serves as the primary raw material for producing animal proteins like milk proteins, whey proteins, casein, and caseinates. Sudan, Egypt, Kenya, South Africa, and Algeria emerge as the top five milk-producing nations in Africa. West Africa saw a 50% surge in local milk production from 2000 to 2016, reaching approximately 4 billion liters by 2019. The region's growing fitness culture, exemplified by South Africa's 2019 figure of 2.26 million health club members, boosted whey protein production.
• Locally produced milk accounts for 65-70% of consumption, with imported milk powder filling the gap. In 2018, the European Union exported 92,620 tons of milk powder and 276,982 tons of fat-filled milk powder to West Africa. Kenya stands out as East Africa's primary milk producer, with the dairy industry leading the country's agricultural landscape, contributing 4% to its GDP and playing a pivotal role in income generation and employment.
• Based on the records of per capita animal product consumption, the feed required for South Africa was 13.3 million tons in 2021, which is projected to increase further during the forecast period due to the rising demand for insect proteins for animal feed in the region. In Africa, animal proteins like collagen and gelatin are typically sourced from animal and marine waste. Interestingly, pigs stand out by requiring less feed. This not only helps in managing the excess heat generated during digestion and metabolism but also influences their protein content.

Africa Protein Industry Overview

The Africa Protein Market is fragmented, with the top five companies occupying 6.15%. The major players in this market are Cargill Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., International Flavors & Fragrances, Inc. and Kerry Group plc (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 End User Market Volume
  • 3.1.1 Baby Food and Infant Formula
  • 3.1.2 Bakery
  • 3.1.3 Beverages
  • 3.1.4 Breakfast Cereals
  • 3.1.5 Condiments/Sauces
  • 3.1.6 Confectionery
  • 3.1.7 Dairy and Dairy Alternative Products
  • 3.1.8 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
  • 3.1.9 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
  • 3.1.10 RTE/RTC Food Products
  • 3.1.11 Snacks
  • 3.1.12 Sport/Performance Nutrition
  • 3.1.13 Animal Feed
  • 3.1.14 Personal Care and Cosmetics
• 3.2 Protein Consumption Trends
  • 3.2.1 Animal
  • 3.2.2 Plant
• 3.3 Production Trends
  • 3.3.1 Animal
  • 3.3.2 Plant
• 3.4 Regulatory Framework
  • 3.4.1 South Africa
• 3.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 4.1 Source
  • 4.1.1 Animal
    • 4.1.1.1 By Protein Type
    • 4.1.1.1.1 Casein and Caseinates
    • 4.1.1.1.2 Collagen
    • 4.1.1.1.3 Egg Protein
    • 4.1.1.1.4 Gelatin
    • 4.1.1.1.5 Insect Protein
    • 4.1.1.1.6 Milk Protein
    • 4.1.1.1.7 Whey Protein
    • 4.1.1.1.8 Other Animal Protein
  • 4.1.2 Microbial
    • 4.1.2.1 By Protein Type
    • 4.1.2.1.1 Algae Protein
    • 4.1.2.1.2 Mycoprotein
  • 4.1.3 Plant
    • 4.1.3.1 By Protein Type
    • 4.1.3.1.1 Hemp Protein
    • 4.1.3.1.2 Pea Protein
    • 4.1.3.1.3 Potato Protein
    • 4.1.3.1.4 Rice Protein
    • 4.1.3.1.5 Soy Protein
    • 4.1.3.1.6 Wheat Protein
    • 4.1.3.1.7 Other Plant Protein
• 4.2 End User
  • 4.2.1 Animal Feed
  • 4.2.2 Food and Beverages
    • 4.2.2.1 By Sub End User
    • 4.2.2.1.1 Bakery
    • 4.2.2.1.2 Beverages
    • 4.2.2.1.3 Breakfast Cereals
    • 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
    • 4.2.2.1.5 Confectionery
    • 4.2.2.1.6 Dairy and Dairy Alternative Products
    • 4.2.2.1.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
    • 4.2.2.1.8 RTE/RTC Food Products
    • 4.2.2.1.9 Snacks
  • 4.2.3 Personal Care and Cosmetics
  • 4.2.4 Supplements
    • 4.2.4.1 By Sub End User
    • 4.2.4.1.1 Baby Food and Infant Formula
    • 4.2.4.1.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
    • 4.2.4.1.3 Sport/Performance Nutrition
• 4.3 Country
  • 4.3.1 Nigeria
  • 4.3.2 South Africa
  • 4.3.3 Rest of Africa

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 5.4.1 Amesi Group
  • 5.4.2 Cargill Incorporated
  • 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
  • 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
  • 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
  • 5.4.6 Kerry Group plc
  • 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
  • 5.4.8 Prolactal

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR PROTEIN INGREDIENTS INDUSTRY CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms