欧州の飼料用酵素：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の飼料用酵素市場規模は、2025年に3億3,000万米ドルと予測され、2030年には4億1,210万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.55%で成長すると予測されます。

• 2022年の欧州飼料添加物市場では、酵素分野が3.8％のシェアを占めています。酵素は、動物の体内でデンプン、タンパク質、脂肪の分解を含む多くの代謝反応において重要な役割を果たしており、そのため動物飼料に広く使用されています。
• 炭水化物分解酵素は欧州の飼料用酵素市場の最大セグメントで、2022年には1億3,360万米ドルを占める。予測期間中にCAGR 4.6%を記録し、さらに成長すると予測されています。これらの酵素は、エネルギーを高め、デンプンを消化し、動物の使用可能なエネルギー源を構成する分子を放出する能力により、動物飼料のコストを削減する上で極めて重要です。
• 2022年には、家禽類がこの地域で最大の動物種セグメントであり、欧州の飼料酵素市場における市場シェア値の34.8%を占め、豚（32.3%）、反芻動物（29.1%）がこれに続いた。家禽類における飼料酵素の使用量が多いのは、消化に酵素を必要とする非デンプン性多糖類を多く含む穀物の消費が多いためです。
• フィターゼは飼料酵素市場で2番目に大きなセグメントで、2022年の市場規模は9,640万米ドルです。動物性タンパク質に対する需要の増加と酵素の利点が、市場を良い方向に牽引しています。
• スペインは2022年の欧州飼料酵素市場で最大の国で、シェアは15.3%でした。この高いシェアは、同国の2022年の飼料生産量が2020年比0.8%増の3,180万トンと高いことに起因しています。
• 飼料生産量の増加と動物栄養における飼料酵素の重要性により、欧州の飼料酵素市場は成長すると予測され、予測期間中のCAGRは4.5%です。
• 欧州における飼料酵素の需要は、動物の代謝と消化における重要な役割のため、今後数年間で大幅に増加すると予想されます。2022年には、飼料用酵素は欧州の飼料添加物市場の金額ベースで3.8%、数量ベースで2.1%を占める。
• スペインは欧州最大の飼料酵素消費国で、2022年の市場規模は4,430万米ドルでした。この金額は2029年までに6,150万米ドルに増加し、CAGRは4.8%を記録すると予想されています。スペインにおける飼料酵素の広範な使用は、主に同国の家畜人口の多さと配合飼料生産によるものです。例えば、同国の豚飼料総生産量は2017年から2022年にかけて1.9％増加しました。
• ドイツは欧州で2番目に大きな飼料酵素市場であり、予測期間中にCAGR 4.2%を記録すると予測されています。市場規模は2022年の4,410万米ドルから2029年には5,870万米ドルに達すると予測されています。ドイツではカーボヒドラーゼとフィターゼが最も広く消費されている飼料用酵素であり、2022年の市場シェアはそれぞれ金額ベースで47.0％と33.3％でした。
• 英国はこの地域で最も急成長している飼料用酵素市場です。2022年の市場規模は2,960万米ドルで、予測期間中のCAGRは5.2%と予想されます。この成長は、同国における家畜人口の増加、特に2017年から2022年の間に8.5％増加した家禽人口に関連しています。
• 全体として、欧州の総飼料生産量は2017年から2022年にかけて1.9%増加し、動物人口の増加を示しています。その結果、欧州の飼料酵素市場は、飼料生産と動物人口の増加に牽引され、予測期間中にCAGR 4.5%を記録すると予測されます。

欧州の飼料酵素市場動向

欧州は第3位の家禽肉輸出国であり、ブロイラー肉生産量は家禽肉生産量の82.6%を占め、これが家禽肉生産需要を促進すると予想されます。

• 欧州は世界有数の鶏肉生産・輸出国であり、2021年の年間鶏肉生産量は約1,340万トンと推定されます。一人当たり年間26.9kgと、同地域で2番目に食肉が消費されているにもかかわらず、欧州の鶏肉生産量は世界の需要増に追いついていないです。欧州最大の鶏肉生産国はポーランド（生産量の19.2%、250万トン）、フランス（12.5%、160万トン）、スペイン（12.3%）、ドイツ（12%）、イタリア（10.4%）です。
• 欧州連合（EU）では、ブロイラー肉生産が2021年の家禽肉生産全体の大半（82.6%）を占め、次いでアヒル肉が3.3%でした。欧州の鶏群は2021年には約24億5,000万羽を占め、ロシア、フランス、オランダ、ウクライナ、ポーランド、英国が合計で50%以上を占める。産卵鶏のセグメントは、卵消費の増加により欧州全域で成長を経験しており、2017年の5,864トンから2021年には613万5,000トンに増加しました。
• 家禽肉の第4位の輸入国、第3位の輸出国である欧州は、世界の家禽肉市場における重要な参入企業です。2021年、欧州連合はおよそ225万2,000トン（枝肉重量）の家禽肉を英国、ガーナ、ウクライナなど様々な国に輸出しました。全体として、家禽類の生産量の増加、家禽製品の需要の増加、卵の消費量の増加が、欧州における市場成長の主な促進要因になると予想されます。

82％を占める養魚用飼料の高い需要と水産物の輸入急増が養殖用配合飼料に悪影響を与えた

• 2022年の世界の養殖用配合飼料生産量では、欧州が450万トンの生産量で8.0%の大きなシェアを占めていました。配合飼料生産量は、病気のリスクを低減し、飼料効率を向上させるための栄養バランス飼料に対する需要の高まりによって、2018年から2022年の間に15％の顕著な増加を経験しました。しかし、水産養殖飼料生産は2018年に21.2%の減少を観測し、水産物の輸入急増と輸入水産物の相対的な低価格の影響を受け、2018年の配合飼料市場に影響を与えました。
• 欧州の主な養殖飼料生産国はトルコ、英国、オランダ、スペイン、イタリア、フランスで、この地域の2021年の養殖種の生産量は1,740万トンで、2018年から1.7%の成長を示しています。この成長は、人口と一人当たりの魚介類消費量の増加に起因しており、これが同地域の養殖生産を牽引しています。これが配合飼料の需要を促進しており、予測期間中（2023年～2029年）に18.2%増加する見込みです。
• 魚類飼料は水産飼料生産市場を独占し、2022年には82%のシェアを占め、次いでエビ飼料が4.3%、その他の水生種飼料が13.7%のシェアを占める。魚の餌はこの地域で最も消費されている水生食品であり、他の水生種よりも多く生産されています。水産物と養殖製品に対する需要の高まりと、食肉の品質に関する意識の高まりに後押しされた養殖セクターの拡大が、調査対象市場の成長を後押ししています。

欧州の飼料用酵素産業の概要

欧州の飼料用酵素市場は適度に統合されており、上位5社で46.93%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG and IFF（Danisco Animal Nutrition）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • 炭水化物分解酵素
  • フィターゼ
  • その他の酵素
• 動物
  • 水産養殖
    • サブアニマル別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Adisseo
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Brenntag SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kemin Industries

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Feed Enzymes Market size is estimated at 330 million USD in 2025, and is expected to reach 412.1 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.55% during the forecast period (2025-2030).

• The enzyme segment held a share of 3.8% in the European feed additives market in 2022. Enzymes play a crucial role in many metabolic reactions, including the breakdown of starch, protein, and fat, in the animal body, leading to their widespread usage in animal feed.
• Carbohydrases are the largest segment of the feed enzymes market in Europe, accounting for USD 133.6 million in 2022. They are projected to grow further, registering a CAGR of 4.6% during the forecast period. These enzymes are crucial in reducing the cost of animal feed due to their ability to boost energy and digest starch, releasing the molecules that make up an animal's usable source of energy.
• In 2022, poultry birds were the largest animal type segment in the region, accounting for 34.8% of the market share value in the European feed enzymes market, followed by swine (32.3%) and ruminants (29.1%). The higher usage of feed enzymes in poultry birds is due to their high consumption of cereals with high non-starch polysaccharide content, which requires enzymes for digestion.
• Phytases are the second-largest segment in the feed enzymes market, accounting for a market value of USD 96.4 million in 2022. The increasing demand for animal protein and the benefits of enzymes are driving the market in a positive trend.
• Spain was the largest country in the European feed enzymes market in 2022, with a share of 15.3%. This high share is attributed to the country's high feed production of 31.8 million metric ton in 2022, reflecting an increase of 0.8% from 2020.
• Owing to the increased feed production and the importance of feed enzymes in animal nutrition, the feed enzymes market in Europe is anticipated to grow, registering a CAGR of 4.5% during the forecast period.

• The demand for feed enzymes in Europe is expected to rise significantly in the coming years due to their crucial role in animal metabolism and digestion. In 2022, feed enzymes accounted for 3.8%, by value, and 2.1%, by volume, of the European feed additive market.
• Spain is the largest feed enzyme consumer in Europe, and it had a market value of USD 44.3 million in 2022. This value is expected to increase to USD 61.5 million by 2029, while recording a CAGR of 4.8%. The extensive usage of feed enzymes in Spain is mainly due to the high livestock population and compound feed production in the country. For instance, the total swine feed production in the country increased by 1.9% from 2017 to 2022.
• Germany is the second-largest feed enzymes market in Europe, and it is expected to record a CAGR of 4.2% during the forecast period. The market is projected to reach a value of USD 58.7 million by 2029, rising from USD 44.1 million in 2022. Carbohydrases and phytases are the most extensively consumed feed enzymes in Germany, and they had market shares of 47.0% and 33.3%, by value, in 2022, respectively.
• The United Kingdom is the fastest-growing feed enzymes market in the region. Its market value was USD 29.6 million in 2022, and it is expected to record a CAGR of 5.2% during the forecast period. This growth is associated with the increased livestock population in the country, particularly the poultry population, which increased by 8.5% between 2017 and 2022.
• Overall, the total feed production in Europe increased by 1.9% from 2017 to 2022, indicating an increased animal population. Consequently, the European feed enzymes market is anticipated to register a CAGR of 4.5% during the forecast period, driven by increased feed production and animal population.

Europe Feed Enzymes Market Trends

Europe is 3rd largest exporter of poultry meat and broiler meat production accounted for 82.6% of poultry meat production which is expected to drive the demand for poultry production

• Europe is a prominent global poultry meat producer and exporter, with an estimated annual poultry meat production of approximately 13.4 million metric ton in 2021. Despite being the second most-consumed meat in the region, at 26.9 kg per capita per year, poultry production in Europe has not kept pace with rising global demand. The largest poultry meat producers in Europe include Poland (accounting for 19.2% of production, or 2.5 million metric ton), France (12.5%, or 1.6 million metric ton), Spain (12.3%), Germany (12%), and Italy (10.4%).
• In the European Union, broiler meat production constituted the majority (82.6%) of total poultry meat production in 2021, followed by duck meat at 3.3%. Europe's poultry flock accounted for approximately 2.45 billion birds in 2021, with Russia, France, the Netherlands, Ukraine, Poland, and the United Kingdom collectively comprising more than 50% of the population. The laying hen's segment is experiencing growth across Europe due to increased egg consumption, which rose to 6,135 thousand metric ton in 2021 from 5,864 metric ton in 2017.
• As the fourth-largest importer and the third-largest exporter of poultry meat, Europe is a significant participant in the global poultry meat market. In 2021, the European Union exported roughly 2,252 thousand metric ton (carcass weight) of poultry meat to a variety of countries, including the United Kingdom, Ghana, and Ukraine. Overall, the rising production of poultry birds, increasing demand for poultry products, and growing consumption of eggs are expected to be key drivers of market growth in Europe.

High demand for fish feed which accounted for 82% and surge in seafood imports had a negative impact on compound feed for aquaculture

• In 2022, Europe held a significant share of 8.0% in the global aquaculture compound feed production, with a production volume of 4.5 million metric ton. The compounded feed production experienced a notable increase of 15% between 2018-2022, driven by the growing demand for nutrient-balanced feed to reduce the risk of disease and improve feed efficiency. However, aquaculture feed production observed a decline of 21.2% in 2018, influenced by the surge in seafood imports and the relatively low prices of imported seafood, impacting the compound feed market in 2018.
• The major aqua feed producers in Europe are Turkey, the United Kingdom, the Netherlands, Spain, Italy, and France, with the region producing 17.4 million metric ton of aquaculture species in 2021, indicating a growth of 1.7% since 2018. The growth is attributed to the rise in population and per capita consumption of seafood, which is driving aquaculture production in the region. This is propelling the demand for compound feed, which is expected to increase by 18.2% during the forecast period (2023-2029).
• Fish feed dominates the aqua feed production market, accounting for an 82% share in 2022, followed by shrimp feed and other aquatic species feed, with shares of 4.3% and 13.7%, respectively, in the region. Fish food is the most-consumed aquatic food across the region, and it is produced more than other aquatic species. The expanding aquaculture sector, driven by the rising demand for seafood and aquaculture products and the growing awareness regarding quality meat, is augmenting the growth of the market studied.

Europe Feed Enzymes Industry Overview

The Europe Feed Enzymes Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 46.93%. The major players in this market are Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG and IFF(Danisco Animal Nutrition) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Turkey
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Carbohydrases
  • 5.1.2 Phytases
  • 5.1.3 Other Enzymes
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Turkey
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Alltech, Inc.
  • 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Brenntag SE
  • 6.4.6 Cargill Inc.
  • 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.10 Kemin Industries

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms