アジア太平洋地域の飼料用酵素：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋地域の飼料用酵素市場規模は2025年に4億5,660万米ドルと予測され、2030年には5億8,340万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.02%で成長すると予測されます。

• アジア太平洋地域の飼料用酵素市場は2022年に大幅な伸びを示し、酵素の市場シェアは3.8％でした。酵素は動物栄養学で重要な役割を果たし、動物の体内でデンプン、タンパク質、脂肪を分解するため、動物飼料に欠かせない成分となっています。2022年には、炭水化物が1億7,430万米ドルを占め、金額で最大のセグメントでした。これは主に、エネルギーを高め、デンプンを消化し、飼料コストを下げる能力によるものです。
• フィターゼはアジア太平洋地域の飼料酵素市場で2番目に大きいセグメントで、2022年には1億2,810万米ドルを占めました。動物性タンパク質に対する需要の増加と酵素の利点に対する意識の高まりが、この地域における飼料酵素市場の成長に大きく寄与しています。
• 動物タイプ別では家禽類が市場の最大セグメントで、2022年には48.2％を占める。家禽類における飼料酵素の使用量が多いのは、非デンプン性多糖類の含有量が多い穀物の消費量が多いため、消化に酵素が必要となることに関連しています。
• 中国はアジア太平洋地域の飼料酵素市場で最大のシェアを占め、2022年には43.7%のシェアを占めたが、これは主に同国が2017～2022年の間に家禽頭数を1.6%増加させたためです。このような要因と動物栄養における飼料酵素の重要性から、市場は予測期間（2023-2029年）にCAGR 5.0%を記録すると予測されます。
• アジア太平洋地域の飼料用酵素市場は近年着実に成長しており、2022年の飼料用酵素は同地域の飼料添加物市場の金額ベースで3.8%、数量ベースで1.9%を占める。同市場は、動物の呼吸と消化において酵素が果たす重要な役割によって、予測期間中にCAGR 4.9%を記録すると予想されます。
• 中国は現在、アジア太平洋地域の飼料用酵素市場で最大のシェアを占めており、2022年の市場規模は1億7,290万米ドルです。この大きなシェアは、一人当たりの食肉消費量が高く、今後も増加が見込まれること、畜産人口の増加と組織的畜産への移行によるものです。インドは第2位の市場であり、予測期間中にCAGR 4.7％を記録し、2029年には5,150万米ドルに達すると予想されます。インドではカーボヒドラーゼとフィターゼが最も広く消費されている飼料用酵素であり、それぞれ市場の44.3%と30.4%を占めています。
• 日本はこの地域で最も急速に成長している国であり、予測期間中にCAGR 5.9%を記録すると予想されます。同国の市場規模は、飼料用酵素の使用増加により、2022年の2,190万米ドルから2029年には3,280万米ドルに達すると予測されます。その他アジア太平洋地域では、2022年に1億880万トンに達する飼料生産量の増加が市場の成長に寄与しています。
• 動物の栄養要件をサポートするための飼料酵素の使用の増加は、アジア太平洋地域における飼料酵素市場の成長を促進すると予想されます。同市場はCAGR 4.9%を記録し、2029年までに3億4,910万米ドルに達すると予測されます。

アジア太平洋地域の飼料用酵素市場動向

アジア太平洋地域の開発途上国における可処分所得の増加、養鶏業に対する政府の支援制度、中国は最大の鶏卵生産国であることが、同地域における養鶏人口の増加に寄与しています。

• アジア太平洋地域は世界の農業セクターを支配しており、中でも鶏肉は最大のセグメントで、2022年の世界の鶏肉生産量の42.4%を占める。このような家禽消費の増加は、家禽の人気の高まり、急速な都市化、インドやベトナムなどの新興諸国における可処分所得の増加によってもたらされ、2021年には2017年比で37.3%の家禽人口の増加を記録しました。
• 2021年には、中国、インドネシア、インドが、それぞれ39.7％、25.3％、5.7％の市場シェアを占め、この地域の鶏肉市場で大きなシェアを占めています。このような鶏肉製品の需要拡大は、鶏卵と食肉需要の増加と、養鶏産業を支援する政府制度に起因しています。例えば、インドの畜産・酪農省は、養鶏事業を支援するための資本基金制度を導入し、農家に対して収穫物の品質を向上させる方法を教育しています。中国は世界最大の鶏卵生産国で、消費量と生産量は世界生産量の40％以上を占めています。9億羽を超える採卵鶏と、年間6,000万羽のヒナをふ化させる国内最大のレイヤー養鶏センターを擁し、同国のレイヤー養鶏は著しい成長を記録しています。
• この地域のブロイラー生産も、鶏肉に対する消費者需要の増加により急成長しています。例えばフィリピンでは、2021年の鶏肉生産が2017年比で2.2%の増加を記録しました。この地域の鶏肉生産は、鶏肉に対する消費者の嗜好の変化と鶏肉産業の急速な開発により、さらに増加すると予想されます。こうした鶏肉生産の伸びが飼料添加物の需要を押し上げる可能性があります。

養殖技術の向上、飼料工場の拡大、インド政府の取り組みが養殖用飼料の増産に役立っています。

• アジア太平洋地域は世界の養殖飼料生産市場の主要企業であり、魚とエビが主な生産品目です。2021年、同地域の養殖飼料生産量は3,760万トンで、同地域の飼料総生産量の8.7%を占めました。この地域のいくつかの国々は、増大する需要に対応するため、技術の進歩と飼料の使用量の増加を通じて、養殖生産の拡大と強化に注力しています。例えば、インドは生産を促進するために水産省への予算配分を増やしました。
• 水産養殖用飼料は魚類が大きなシェアを占めており、2022年には2017年比66%増の3,110万トンを占める。この増加は、農地の養殖池への転換、魚類養殖技術の向上、生産の強化によるものです。エビ飼料の生産は、2022年の同地域の水産飼料生産の4.2%を占めました。いくつかのアジア太平洋地域諸国は、認証された持続可能な水産物の生産を増加させるために、いくつかの政府の取り組みを通じて自給自足の養殖システムを導入しているため、予測期間中に急速に増加すると予想されます。
• 中国はアジア太平洋地域の水産飼料市場を独占し、より高い能力を持つ飼料工場の増加により、2022年の市場シェアの51.2％を占めました。例えば、AB Agriは中国で9番目の飼料工場を開設し、年産能力は24万トンです。水産養殖生産の増加、水産養殖の拡大、飼料消費の増加といった要因が、予測期間中にこの地域における水産飼料生産の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域の飼料用酵素産業の概要

アジア太平洋地域の飼料用酵素市場は断片化されており、上位5社で26.67%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。BASF SE, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF（Danisco Animal Nutrition）and Kerry Group PLC（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 規制の枠組み
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • フィリピン
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • 炭水化物分解酵素
  • フィターゼ
  • その他の酵素
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • サブ動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • サブ動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 国
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • フィリピン
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
  • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Adisseo
  • Alltech, Inc.
  • BASF SE
  • Biovet S.A.
  • Cargill Inc.
  • CBS Bio Platforms Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kerry Group PLC

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Asia-Pacific Feed Enzymes Market size is estimated at 456.6 million USD in 2025, and is expected to reach 583.4 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2030).

• The Asia-Pacific feed enzymes market witnessed substantial growth in 2022, with enzymes holding a market share of 3.8%. Enzymes play a vital role in animal nutrition and breaking down starch, protein, and fat in the animal body, making them a crucial component in animal feed. In 2022, carbohydrates were the largest segment by value, accounting for USD 174.3 million, primarily due to their ability to boost energy, digest starch, and lower feed costs.
• Phytases were the second-largest segment in the Asia-Pacific feed enzymes market, accounting for USD 128.1 million in 2022. The increasing demand for animal protein and the growing awareness of the benefits of enzymes have significantly contributed to the growth of the feed enzymes market in the region.
• Poultry birds were the market's largest segment by animal type, accounting for 48.2% in 2022. The higher usage of feed enzymes in poultry birds is associated with their higher consumption of cereal, which has a high non-starch polysaccharides content, thus requiring enzymes for digestion.
• China held the largest share of the Asia-Pacific feed enzymes market, with a share of 43.7% in 2022, primarily due to the country's increased poultry headcount by 1.6% during 2017-2022. Owing to such factors and the importance of feed enzymes in animal nutrition, the market is expected to record a CAGR of 5.0% during the forecast period (2023-2029).

• The Asia-Pacific market for feed enzymes has grown steadily in recent years, with feed enzymes accounting for 3.8% of the region's feed additives market value and 1.9% of its volume in 2022. The market is expected to register a CAGR of 4.9% during the forecast period, driven by the essential role that enzymes play in animal breathing and digestion.
• China currently holds the largest share of the Asia-Pacific feed enzymes market, valued at USD 172.9 million in 2022. The large share is due to the country's high meat consumption per person, which is expected to continue rising, as well as a growing livestock population and a shift toward organized livestock farming. India is the second-largest market, and it is expected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period to reach a value of USD 51.5 million by 2029. Carbohydrases and phytases are the most widely consumed feed enzymes in India, accounting for 44.3% and 30.4% of the market, respectively.
• Japan is the fastest-growing country in the region, and it is expected to register a CAGR of 5.9% during the forecast period. The country's market is expected to reach a value of USD 32.8 million by 2029, up from USD 21.9 million in 2022, owing to the increasing use of feed enzymes. In the Rest of Asia-Pacific, the growth of the market can be attributed to the increase in feed production, which reached 108.8 million metric tons in 2022.
• The rising use of feed enzymes to support the nutritional requirements of animals is expected to drive the growth of the feed enzymes market in the Asia-Pacific region. The market is expected to reach a value of USD 349.1 million by 2029, registering a CAGR of 4.9%.

Asia-Pacific Feed Enzymes Market Trends

The growing disposable income in developing countries of Asia-Pacific and government support schemes for poultry industry, and China is largest producer of eggs are helping in growth of poultry population in the region

• The Asia-Pacific region dominates the global agricultural sector, with poultry being the largest segment and accounting for 42.4% of global poultry production in 2022. This increase in poultry consumption is driven by the rising popularity of poultry, rapid urbanization, and the growing disposable incomes in developing countries, such as India and Vietnam, which recorded a 37.3% increase in poultry population in 2021 compared to 2017.
• In 2021, China, Indonesia, and India held a significant share of the poultry market in the region, with market shares of 39.7%, 25.3%, and 5.7%, respectively. This growing demand for poultry products can be attributed to the increasing demand for eggs and meat and government schemes supporting the poultry industry. For instance, the Department of Animal Husbandry & Dairy in India is introducing capital fund schemes to support poultry businesses and educate farmers on how to improve their yield quality, which may further boost the market's growth. China is the largest producer of eggs in the world, with consumption and production accounting for over 40% of global production. With over 900 million stock-laying hens and the country's largest layer poultry farming center hatching 60 million chicks per year, the country's layer farming is recording significant growth.
• Broiler production in the region is also rapidly growing due to the increased consumer demand for chicken meat. The Philippines, for instance, recorded a 2.2% increase in chicken meat production in 2021 compared to 2017. The region's poultry production is expected to increase further, driven by a shift in consumer preferences toward poultry meat and the rapid development of the poultry industry. This growth in poultry production may boost the demand for feed additives.

Improvement in fish farming technologies, expansion in number of feed mills and Indian government initiatives are helping in increasing the aquaculture feed production

• The Asia-Pacific region is a major player in the global aquaculture feed production market, with fish and shrimp being the primary products. In 2021, the region produced 37.6 million metric ton of aquaculture feed, which accounted for 8.7% of the region's total feed production. Several countries in the region are focusing on expanding and intensifying their aquaculture production through technological advancements and increased use of feed to meet the growing demand. For instance, India increased its budget allocation to the Department of Fisheries to boost production.
• Fish holds a significant share of aquaculture feed, accounting for 31.1 million metric ton in 2022, an increase of 66% compared to 2017. This growth was due to the conversion of agricultural land to aquaculture ponds, the improvement of fish farming technologies, and the intensification of production. Shrimp feed production accounted for 4.2% of the aquafeed production in the region in 2022. It is expected to increase rapidly during the forecast period as some Asia-Pacific countries are implementing a self-sufficient aquaculture system through several government initiatives to increase the production of certified sustainable seafood.
• China dominated the aquafeed market in the Asia-Pacific region, accounting for 51.2% of the market share in 2022 due to an increase in the number of feed mills with higher capacities. For instance, AB Agri opened its ninth feed mill in China, with an annual capacity of 240,000 ton. Factors such as increasing aquaculture production, expanding aqua farming, and rising feed consumption are expected to drive the growth of aquafeed production in the region during the forecast period.

Asia-Pacific Feed Enzymes Industry Overview

The Asia-Pacific Feed Enzymes Market is fragmented, with the top five companies occupying 26.67%. The major players in this market are BASF SE, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition) and Kerry Group PLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Australia
  • 4.3.2 China
  • 4.3.3 India
  • 4.3.4 Indonesia
  • 4.3.5 Japan
  • 4.3.6 Philippines
  • 4.3.7 South Korea
  • 4.3.8 Thailand
  • 4.3.9 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Carbohydrases
  • 5.1.2 Phytases
  • 5.1.3 Other Enzymes
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Indonesia
  • 5.3.5 Japan
  • 5.3.6 Philippines
  • 5.3.7 South Korea
  • 5.3.8 Thailand
  • 5.3.9 Vietnam
  • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Alltech, Inc.
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Biovet S.A.
  • 6.4.5 Cargill Inc.
  • 6.4.6 CBS Bio Platforms Inc.
  • 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.10 Kerry Group PLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms