北米の飼料用酵素：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

北米の飼料用酵素の市場規模は2025年に3億8,230万米ドルと推定され、2030年には5億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.93%で成長すると予測されます。

• 北米の飼料用酵素市場は、飼料からの動物のエネルギーと栄養素の摂取量を増やす酵素の能力によって重要性を増しています。炭水化物分解酵素は、動物のタンパク質、ミネラル、脂質の摂取量を増加させる能力があるため、市場成長の重要な促進要因となっています。2022年、飼料酵素市場は北米の飼料添加物市場に占める割合はわずか3.8%であったが、2019年には飼料生産と需要の増加により15.5%の金額増を示しました。
• 米国は北米の飼料酵素市場の最大国で、飼料生産量と肉・乳製品需要が高いため、2022年には市場シェアの70%を占めました。家禽類は動物の種類別で最大のセグメントを占め、2022年の飼料用炭水化物分解酵素市場の42%を占めました。家禽類における飼料用炭水化物分解酵素の使用量の増加は、炭水化物分解酵素が非水溶性多糖類の消化を助けるという事実によるものです。
• 米国は飼料用酵素市場で最も急成長している国で、予測期間中にCAGR 6.3%を記録すると予想されます。この成長は、飼料添加物の利点に対する意識の高まりと、食肉および家畜の需要の増加が牽引すると予想されます。
• 飼料添加物市場に占める飼料酵素市場の割合は比較的小さいが、北米ではその重要性が高まっています。特にカーボハイドラーゼ酵素は、動物の主要栄養素の摂取量を増加させる能力があるため、市場の成長を牽引しています。食肉と家畜の需要増加に伴い、飼料用酵素市場は同地域で引き続き拡大すると予想されます。
• 北米の飼料酵素市場は急速に拡大しており、2022年の市場規模は3億米ドルで、飼料添加物市場全体の3.7%を占める。食肉と食肉製品の需要の増加が、動物飼料産業における酵素の成長を促進しています。2019年、特に米国における飼料生産の増加により、市場額は2018年比で15.5%上昇しました。
• すべての動物種の中で、反芻動物が飼料酵素の最も重要なユーザーであり、市場価値は1億米ドルで、2022年の北米の飼料酵素市場全体の33.7%を占める。家庭や商業食品業界における牛肉消費の増加により、動物の成長を改善するための酵素の使用量が増加しました。2022年に反芻動物に使用される飼料酵素全体の62.2%以上が肉牛に利用されました。
• 米国は北米最大の飼料酵素市場で、2022年のシェアは68.9%です。同国はまた、飼料酵素市場が最も急成長しており、予測期間中にCAGR 6.3%を記録すると予想されています。
• 炭水化物分解酵素は北米で最もよく使用される酵素タイプで、2022年には47.1%を占める。カーボハイドラーゼは、穀物飼料からのエネルギーまたはデンプン摂取量を増加させることにより、動物の飼料コストを削減するのに役立ちます。酵素は消化と栄養摂取を助けるため、動物の食事に酵素を加えることでパフォーマンスと健康を高めることができます。動物用飼料酵素は、さまざまな飼料原料に自然に存在する繊維質やフィチン酸塩の分解を助ける。そのため、酵素飼料の需要は予測期間中にCAGR 5.9%を記録すると予想されます。

北米の飼料用酵素市場動向

赤身肉よりも家禽肉の消費量が多く、米国は卵と家禽肉の世界最大の生産国であることが家禽肉生産の需要を促進しています。

• 北米の家禽産業は過去5年間で大きな成長を遂げており、家禽肉やその他の家禽製品の需要増加により、家禽頭数は2017年から2022年にかけて5.0%増加しています。米国は北米の鶏肉産業を支配しており、世界最大の鶏肉生産国であり、世界第2位の輸出国であり、また主要な鶏卵生産国でもあります。米国は2022年にはこの地域の鶏肉生産総量の62.0%を占めています。この業界は利益率が高いため、新たな鶏肉生産者を惹きつけ、生産者数の増加に繋がっています。カナダの鶏卵生産者数は2016年の1,062人から2021年には1,205人に増加します。
• 家禽類、特にブロイラー肉は、他の家畜に比べて成熟と市場体重が早いため、大量に生産されます。ブロイラーを含む家禽類は狭いスペースで飼育できるため、生産者は狭い土地など様々な環境で家禽を飼育することができます。こうした利点により、養鶏はより実現可能なものとなっています。メキシコの鶏肉生産は、2022年に前年比12％増加しました。
• 家禽肉の消費量は牛肉や豚肉の消費量を大きく上回っています。赤身肉を食べることに伴う健康リスクに対する意識の高まりから、より赤身で健康的な蛋白源として鶏肉を選ぶ人が増えています。この動向は今後も続くと予想され、同地域の鶏肉産業の成長を牽引します。国内外市場からの鶏肉製品需要の増加と鶏肉生産量の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

小売業の拡大、高品質水産物の需要により、マクロ栄養素と微量栄養素を豊富に含む養殖用飼料の需要が増加しています。

• 北米地域の養殖飼料生産は、2022年には3.8%と、世界生産量のごく一部を占めるにすぎないです。しかし、多様な水産物への需要が現地生産を後押ししています。飼料生産は2017年から2022年にかけて9.2%増加しました。栄養バランスの取れた飼料に対する需要の増加に対応して、この地域の飼料製造業者は2022年の220万トンから2029年には260万トンに生産量を増やすと予想されます。水産養殖種に提供される配合飼料には、集約的な飼育条件下での健全な成長に必要なマクロ栄養素と微量栄養素が含まれており、この地域における水産養殖用飼料の需要増加に寄与しています。
• 2022年に飼料生産量の73.2%を占めた魚類は、飼料生産の面で最も顕著な種です。人間の食事における魚の健康上の利点に対する意識の高まり、食品消費パターンの変化、小売セクターの拡大、国際市場における高い需要が、この地域における魚生産の成長に寄与しています。魚用飼料の生産量は、生産者が動物の健康と成績を確保するための栄養管理に重点を置いているため、2022年の160万トンから2029年には190万トンに増加すると予想されます。
• カナダの養殖生産者は2020年に飼料に3億9,380万米ドルを費やし、これは2016年から6.6％増加し、高品質の水産食品に対する需要の増加を示しています。多様な水産物に対する需要の増加と、養殖種に対する栄養バランスの取れた飼料の必要性は、今後数年間、北米における養殖飼料生産の成長を促進すると予想されます。

北米の飼料用酵素産業の概要

北米の飼料用酵素市場は適度に統合されており、上位5社で56.17%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc. and IFF（Danisco Animal Nutrition）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • 炭水化物分解酵素
  • フィターゼ
  • その他の酵素
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • 魚類
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • サブ動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • サブ動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 国名
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Adisseo
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Brenntag SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Novus International, Inc.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Feed Enzymes Market size is estimated at 382.3 million USD in 2025, and is expected to reach 510 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.93% during the forecast period (2025-2030).

• The feed enzymes market in North America is gaining importance due to the enzymes' ability to increase the intake of energy and nutrients in animals from feeds. Carbohydrase enzymes are a significant driver of market growth because of their ability to increase protein, mineral, and lipid intake in animals. In 2022, the feed enzymes market accounted for only 3.8% of the feed additives market in North America; in 2019, it witnessed an increase in value by 15.5% due to the rise in feed production and demand.
• The United States was the largest country in the North American feed enzymes market, accounting for 70% of the market share in 2022, owing to the country's high feed production and demand for meat and dairy products. Poultry birds comprised the largest segment by animal type, accounting for 42% of the feed carbohydrases market in 2022. The increased usage of feed carbohydrases in poultry birds is due to the fact that carbohydrases help in the digestion of non-soluble polysaccharides.
• The United States is expected to be the fastest-growing country in the feed enzymes market, registering a CAGR of 6.3% during the forecast period. This growth is expected to be driven by the increase in awareness of the benefits of feed additives and the growing demand for meat and livestock.
• While the feed enzymes market accounts for a relatively small percentage of the feed additives market, its importance is growing in North America. Carbohydrase enzymes, in particular, are driving market growth due to their ability to increase the intake of key nutrients in animals. With the increase in demand for meat and livestock, the feed enzymes market is expected to continue to expand in the region.

• The North American feed enzymes market is rapidly expanding, with a value of USD 0.3 billion in 2022, accounting for 3.7% of the total feed additives market. The increasing demand for meat and meat products is driving the growth of enzymes in the animal feed industry. In 2019, the market value rose by 15.5% compared to 2018 due to increased feed production, especially in the United States.
• Among all animal types, ruminants are the most significant users of feed enzymes, with a market value of USD 0.1 billion, representing 33.7% of North America's total feed enzymes market in 2022. The increased consumption of beef in households and the commercial food industry led to an increased usage of enzymes for improving animal growth. More than 62.2% of the total feed enzymes used in ruminants in 2022 were utilized for beef cattle.
• The United States is North America's largest feed enzymes market, with a share of 68.9% in 2022. The country also has the fastest-growing feed enzymes market, expected to record a CAGR of 6.3% during the forecast period.
• Carbohydrases are the most commonly used enzyme type in North America, accounting for 47.1% in 2022. They help reduce animal feed costs by increasing the energy or starch intake from cereal feed. Adding enzymes to the animal diet can boost performance and health, as enzymes help digestion and nutrient intake. Animal feed enzymes help break down fiber and phytate naturally present in various feed ingredients. Therefore, the demand for enzyme feed is expected to record a CAGR of 5.9% during the forecast period.

North America Feed Enzymes Market Trends

Higher consumption of poultry meat than red meat and the United States is globally largest producer of eggs and poultry meat is driving the demand for poultry production

• The North American poultry industry has experienced significant growth over the last five years, with the poultry headcount increasing by 5.0% from 2017 to 2022, owing to the increased demand for poultry meat and other poultry products. The United States dominates the North American poultry industry; it is the world's largest producer and second-largest exporter of poultry meat, as well as a major egg producer. The United States accounted for 62.0% of the region's total poultry production in 2022. The high-profit margin in the industry attracts new poultry producers, leading to an increase in the number of producers. The number of egg producers in Canada increased from 1,062 in 2016 to 1,205 in 2021.
• Poultry birds, especially broiler meat, are produced in large quantities due to their quick maturity and market weight, which is faster than other livestock. Poultry birds, including broilers, can be raised in small spaces, making it possible for producers to raise poultry in a variety of environments, including small plots of land. These advantages make poultry production more feasible. Mexican poultry production increased by 12% in 2022 from the previous year.
• Poultry meat consumption is significantly higher than that of beef or pork. More people are choosing poultry as a leaner, healthier source of protein due to the increasing awareness about the health risks associated with eating red meat. This trend is expected to continue, driving the growth of the poultry industry in the region. The increasing demand for poultry products from both domestic and international markets and rising poultry production are expected to drive the growth of the market during the forecast period.

Expansion of retail industry, and demand for high-quality seafood is increasing the demand for macro-nutrients and micro-nutrients rich aquaculture feed

• Aquaculture feed production in the North American region accounts for a small fraction of the global production, with 3.8% in 2022. However, the demand for diverse seafood products is driving local production. Feed production increased by 9.2% between 2017 and 2022. In response to the increasing demand for nutritionally balanced feed, feed millers in the region are expected to increase production from 2.2 million metric tons in 2022 to 2.6 million metric tons in 2029. The compound feed offered to aquaculture species contains the macro- and micronutrients needed for healthy growth under intensive rearing conditions, contributing to the increasing demand for aquaculture feed in the region.
• Fish, which accounted for 73.2% of feed production in 2022, is the most prominent species in terms of feed production. The rising awareness of the health benefits of fish in the human diet, changing food consumption patterns, the expansion of the retail sector, and high demand in the international market are contributing to the growth of fish production in the region. Fish feed production is expected to increase from 1.6 million metric tons in 2022 to 1.9 million metric tons in 2029 as producers focus on nutritional management to ensure the health and performance of their animals.
• Canada's aquaculture producers spent USD 393.8 million on feed in 2020, a 6.6% increase from 2016, demonstrating the increased demand for high-quality aquatic food. The increasing demand for diverse seafood products and the need for nutritionally balanced feed for aquaculture species are expected to drive the growth of aquaculture feed production in North America in the coming years.

North America Feed Enzymes Industry Overview

The North America Feed Enzymes Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 56.17%. The major players in this market are Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc. and IFF(Danisco Animal Nutrition) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Carbohydrases
  • 5.1.2 Phytases
  • 5.1.3 Other Enzymes
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 fish
    • 5.2.1.1.4 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Alltech, Inc.
  • 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Brenntag SE
  • 6.4.6 Cargill Inc.
  • 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.10 Novus International, Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms