インドの飼料用酵素：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

インドの飼料用酵素市場規模は、2025年には4,270万米ドルと推定され、2030年には5,399万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.80%で成長すると予測されます。

• 2022年、インドはアジア太平洋の飼料用酵素市場の主要国の1つで、9.4％を占めました。飼料酵素はインドの飼料添加物市場の約3.5%を占め、その市場規模は3,720万米ドルでした。同国では動物飼料の需要が高まっているため、市場規模が拡大しています。
• 2022年の市場金額ではカーボハイドラーゼが最大の飼料酵素であり、インドの飼料酵素市場全体の48.8%を占めました。炭水化物分解酵素のシェアが大きいのは、適切な消化のためにすべての動物タイプで炭水化物の消費と要求が高いためです。飼料用炭水化物分解酵素の市場金額でインド最大の動物タイプは家禽類で、2022年の炭水化物分解酵素飼料市場全体の66.4%を占め、次いで反芻動物が27.4%、水産養殖が5.2%でした。
• フィターゼもまた重要な飼料酵素であり、リンの吸収を高め、動物体内のデンプン、タンパク質、アミノ酸の利用可能性を高めることにより、糞便中のリン濃度を低下させるのに役立ちます。
• 炭水化物分解酵素は国内で最も急速に成長している飼料酵素であり、予測期間中のCAGRは5.4%を記録しました。成長率が高いのは、動物飼料の大部分が炭水化物であるため、カーボハイドラーゼの使用と需要が増加しているためです。
• すべての動物タイプにおいて、酵素は飼料と動物の特性を高め、全体的な収益につながるため、動物飼料を通じて1種類または多数の飼料酵素を供給する必要があります。動物飼料に酵素が含まれることで、1頭当たりの肉の生産量が増加し、インドの飼料用酵素市場は予測期間中にCAGR 4.8%を記録すると予想されます。

インドの飼料用酵素市場の動向

家禽肉と卵の消費需要の増加により家禽の生産量は増加しているが、鳥インフルエンザなどの疾病が家禽個体数に悪影響を及ぼしています。

• インドの養鶏産業は現在、鶏卵とブロイラー肉の世界最大級の生産国です。近年、同産業は、主に鶏肉と卵の消費量の増加に牽引され、2017～2022年の鶏肉生産量の7.1％増に拍車をかけ、大きな変貌を遂げています。さらに、同国の一人当たりの鶏肉消費量は2022年に2017年比13.7%増の2.65kgに達し、一人当たりの鶏卵入手可能量は2021年に前年より4個多い年間91個に上昇しました。
• インドの鶏肉市場は主にアンドラ・プラデシュ州、タミル・ナードゥ州、テランガナ州に集中しており、国内の生産量のかなりの部分を占めています。インドの鶏肉産業は世界市場でも重要な地位を確立しており、2021～22年に輸出された鶏肉製品は320,240.46トンで、7,104万米ドルに相当します。インドの鶏肉製品の主要輸入国には、オマーン、モルディブ、インドネシア、ベトナム、日本、ロシアが含まれます。
• しかし、インドの養鶏産業はいくつかの課題に直面しています。鳥インフルエンザをはじめとする家禽類の疾病が発生したため、家禽類は淘汰され、その結果、産業は多大な経済的損失を被りました。さらに、飼料コストの高騰、加工・保管施設の不備、信用供与の制限といった問題にも悩まされています。こうした課題を克服するためには、インフラや技術への多大な投資と政府の支援が必要です。全体として、輸入国における鶏肉需要の増加と国内需要の増加が相まって、インドにおける鶏肉生産は大幅に増加しています。

インドは第3位の魚生産国であり、水産物の需要の急増と政府の取り組みにより、水産飼料の需要と生産が増加しています。

• インドの水産養殖産業は、水産物の需要の急増により著しい成長を遂げ、水産飼料市場の急成長につながりました。2022年、同国の養殖飼料生産量は220万トンに達し、2017～2022年にかけて48.6%増加したが、これは主にインドにおける養殖の増加によるものです。魚用飼料がインドの養殖飼料市場を独占しており、2022年には養殖飼料生産量全体の87%を占め、次いでエビ用飼料が6.6%です。魚の需要は国内外ともに高まっており、水産飼料市場は国内の高品質魚の需要を維持することが不可欠となっています。
• インドは世界第3位の魚生産国で、世界生産量の7.96%を占めています。2020～2021年には1,470万トンの魚が生産されます。インド最大の魚飼料消費州はアンドラ・プラデシュ州であり、次いで西ベンガル州です。エビ飼料の生産量は2018年から75.6%増加したが、これは主にエビの世界の需要の急増によるもので、水産飼料メーカーは需要増に対応するために大量のエビ飼料を生産するようになりました。
• 水産物の需要増は、新しい池の建設、飼料の購入、加工ユニットの設置に対する補助金や奨励金の提供など、養殖セクタに対する政府の取り組みや投資の拡大と相まって、今後数年間、インドの水産飼料市場の成長を促進すると予想されます。水産飼料市場の拡大は、インド経済の成長を支え、雇用機会を創出し、食糧安全保障に貢献すると期待されています。

インドの飼料用酵素産業概要

インドの飼料用酵素市場は適度に統合されており、上位5社で51.97％を占めています。この市場の主要企業は、Adisseo、Archer Daniel Midland Co.、Brenntag SE、DSM Nutritional Products AG、Kerry Group Plcなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • インド
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • 炭水化物分解酵素
  • フィターゼ
  • その他の酵素
• 動物
  • 水産養殖
    • サブ動物別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物

第6章 競争情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Adisseo
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • BASF SE
  • Brenntag SE
  • Cargill Inc.
  • DSM Nutritional Products AG
  • Elanco Animal Health Inc.
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Kerry Group Plc

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The India Feed Enzymes Market size is estimated at 42.7 million USD in 2025, and is expected to reach 53.99 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.80% during the forecast period (2025-2030).

• In 2022, India was one of the leading countries in the Asia-Pacific feed enzymes market, accounting for 9.4%. Feed enzymes accounted for around 3.5% of the Indian feed additives market, valued at USD 37.2 million. The market value is increasing due to the rising demand for animal feed in the country.
• Carbohydrases were the largest feed enzymes in terms of market value in 2022, accounting for 48.8% of the Indian total feed enzymes market. The larger share of carbohydrases was due to the higher consumption and requirement for carbohydrates by all animal types for proper digestion. Poultry birds were the largest animal type in India in terms of the market value of feed carbohydrases, accounting for 66.4% of the total carbohydrases feed market in 2022, followed by ruminants and aquaculture, which accounted for 27.4% and 5.2%, respectively.
• Phytases are another important feed enzyme that helps in decreasing the fecal phosphorus level by increasing the absorption of phosphorus and increasing the availability of starch, protein, and amino acids in the animal body.
• Carbohydrases were the country's fastest-growing feed enzymes, registering a CAGR of 5.4% during the forecast period. The higher growth rate was due to the increased use and demand for carbohydrases, as a large proportion of animal feed is carbohydrates.
• In all animal types, one or many feed enzymes should be supplied through animal feed as enzymes enhance the properties of feedstuffs and animals, leading to overall revenues. The inclusion of enzymes in animal feed assists with the production of more meat per animal, and it is expected that the Indian feed enzymes market may register a CAGR of 4.8% during the forecast period.

India Feed Enzymes Market Trends

Rising demand for poultry meat and egg consumption is increasing the poultry production but diseases such as Avian Influenza had negative impact on poultry population

• The Indian poultry industry is currently one of the largest producers of eggs and broiler meat worldwide. In recent years, the industry has undergone significant transformations, driven primarily by the rise in poultry meat and egg consumption, which fueled a 7.1% increase in poultry production in 2022 from 2017. Furthermore, the country's per capita consumption of poultry meat reached 2.65 kg in 2022, a 13.7% increase from 2017, and the per capita availability of eggs raised to 91 eggs per annum in 2021, which is four more units than in the previous year.
• The Indian poultry market is primarily concentrated in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Telangana, accounting for a significant portion of the country's production. The Indian poultry industry has also established itself as a significant player in the global market, with 320,240.46 metric tons of poultry products exported in 2021-22, amounting to USD 71.04 million. Major importers of Indian poultry products include Oman, Maldives, Indonesia, Vietnam, Japan, and Russia.
• However, the Indian poultry industry faces several challenges. The outbreak of avian influenza and other diseases in poultry led to the culling of birds, resulting in significant financial losses for the industry. Additionally, the industry is plagued by issues, such as high feed costs, inadequate processing and storage facilities, and limited access to credit. To overcome these challenges, the industry requires significant investments in infrastructure and technology and government support. Overall, the increasing demand for poultry meat in importing countries, coupled with rising domestic demand, has led to a significant increase in poultry production in India.

India being third largest fish producing country and the surge in demand for seafood as well as the government's initiatives is increasing the aqua feed demand and production

• The Indian aquaculture industry has experienced significant growth due to the surge in demand for seafood, leading to a sudden increase in the growth of the aqua feed market. In 2022, the country's aquaculture feed production reached 2.2 million metric tons, a 48.6% increase from 2017-2022, primarily driven by the increasing aquaculture in India. Fish feed dominates the aqua feed market in India, accounting for 87% of the total aqua feed production, followed by shrimp feed at 6.6% in 2022. The demand for fish is rising both domestically and internationally, making it essential for the aqua feed market to maintain the demand for high-quality fish in the country.
• India is the world's third-largest fish-producing country, contributing 7.96% to global production. In 2020-21, the country produced 14.7 million metric tons of fish. Andhra Pradesh is the largest fish-feed-consuming state in India, followed by West Bengal, owing to its high fish production. Shrimp feed production grew by 75.6% from 2018, mainly due to the surging global demand for shrimp, leading to aqua feed manufacturers producing large quantities of shrimp feed to cater to the increasing demand.
• The increasing demand for seafood, coupled with the government's initiatives and growing investments in the aquaculture sector, such as offering subsidies and incentives for the construction of new ponds, purchasing feeds, and setting up processing units, is expected to fuel the growth of the aqua feed market in India in the coming years. The expansion of the aqua feed market is expected to support the growth of the Indian economy, create employment opportunities, and contribute to food security.

India Feed Enzymes Industry Overview

The India Feed Enzymes Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.97%. The major players in this market are Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG and Kerry Group Plc (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 India
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Carbohydrases
  • 5.1.2 Phytases
  • 5.1.3 Other Enzymes
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Alltech, Inc.
  • 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Brenntag SE
  • 6.4.6 Cargill Inc.
  • 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
  • 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.10 Kerry Group Plc

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms