建設用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

2024年の建設化学市場規模は905億1,000万米ドルと推計され、2030年には1,305億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2030年）のCAGRは6.29%で成長します。

主要国の住宅セクターに対する政府投資と政策が建設用化学薬品の需要を促進すると予想されます。

• 建設用化学薬品とは、セメント、コンクリート、その他の建設資材とともに使用される化学製剤を指します。2022年、建設用化学製品の世界消費額は約4.37%の伸びを示し、2023年には年率5.57%の成長が見込まれます。この急増は、産業・施設部門と住宅建設部門からの需要増に起因しています。
• 産業・施設セクターは2022年に建設用化学品の最大消費者に浮上し、世界消費の約34.8％を占めました。ヘルスケア、教育、産業インフラへの投資がこのセクターの成長を後押しする構えです。さらに、都市化と工業化という世界の動向が、マーケット拡大のカタリストとして作用しています。同分野の新設床面積は2023年に約90億平方フィートに達すると予測され、2030年には推定110億平方フィートに達すると見込まれています。その結果、工業・施設セクターの建設用化学薬品需要は、2023年から2030年にかけて140億米ドルの増加が見込まれます。
• 住宅部門は、建設化学品の消費者として最も急成長し、予測期間中に最高のCAGR 6.90％を記録すると予想されます。この急増は、持続的な住宅需要、投資の増加、政府の支援政策に起因しています。例えば、インドネシア政府（GOI）は2025年までに100万戸の住宅を建設する目標を掲げており、同国の住宅需要は3,000万戸に達すると予測されています。世界的に見て、住宅セクターの新設床面積は予測期間中にCAGR 3.81%を記録すると予想されており、建設用化学薬品の需要をさらに促進しています。

インド、ブラジル、インドネシア、ベトナムといったアジア太平洋の主要国が建設用化学品の世界需要を押し上げる可能性が高いです。

• コンクリート混和剤、防水ソリューション、アンカー＆グラウト、床用樹脂などを含む建設用化学薬品は、建物や構造物の機能性を高める上で極めて重要な役割を果たしています。世界の建設用化学品市場は2022年に約4.37％の成長を記録し、アジア太平洋が42.8％、欧州が25.3％と最も高い伸びを示しました。2023年の世界の建設用化学薬品市場は、2022年比で5.57%成長すると推定されます。
• 2023年までに、アジア太平洋地域が建設用化学品の最大の消費者となり、世界市場の43.0%のシェアを占めました。住宅需要の増加や産業・施設分野への投資の増加に伴い、建設活動は増加の一途をたどっています。例えば、工業・施設の床面積は2023年には45億9,000万平方フィートに達し、2030年には57億6,000万平方フィートまでさらに増加すると予想されています。その結果、同地域の建築用化学品市場は2030年までに2023年比62.2%の成長が見込まれます。
• アジア太平洋地域は建設用化学品の消費者として最も急成長しており、予測期間中に7.15%という最高のCAGRで推移すると予想されます。この成長は、同地域の住宅部門が牽引すると予想されます。例えば、2030年までにインドの人口の40％以上が都市部に居住するようになると予想され、約2,500万戸の手頃な住宅需要が創出されます。同地域の住宅床面積は大幅に増加し、2023年比で2030年までに42億3,000万平方フィート増加すると予想されています。その結果、同地域の建設用化学品市場は、2030年までに4億9,600万米ドルの大幅な増加が見込まれます。

世界の建設用化学品市場の動向

アジア太平洋地域における大規模オフィスビル建設プロジェクトの急増により、世界の商業建築専用床面積が増加する見込み

• 2022年、世界の商業用建築物の新設床面積は前年比0.15%の小幅な成長となりました。欧州は12.70％の大幅な伸びで際立っており、これは2030年の二酸化炭素排出目標に合わせてエネルギー効率の高いオフィスビルを推進する動きが背景にあります。従業員のオフィス復帰に伴い、欧州企業はリース契約を再開し、2022年には450万平方フィートの新規オフィス建設に拍車をかけた。この勢いは2023年も続き、世界の成長率は4.26％と予測されています。
• COVID-19の流行は労働力と資材の不足を引き起こし、商業施設の建設プロジェクトのキャンセルと遅延を招いた。しかし、閉鎖が緩和され、建設活動が再開されるにつれて、2021年の世界の商業施設の新設床面積は11.11%急増し、アジア太平洋が20.98%の成長率でリードしました。
• 今後、世界の商業施設の新設床面積のCAGRは4.56%となります。アジア太平洋地域のCAGRは5.16%と予測され、他地域を凌駕すると予想されます。この成長の原動力となっているのは、中国、インド、韓国、日本における商業施設建設プロジェクトの活発化です。特に、北京、上海、香港、台北といった中国の主要都市では、Aグレードのオフィススペース建設が加速しています。さらに、インドでは2023年から2025年にかけて、上位7都市で約2,325万平方フィートに及ぶ約60のショッピングモールがオープンする予定です。アジア太平洋全域のこうした取り組みを合計すると、2030年までに商業施設の新規床面積は2022年比で15億6,000万平方フィート増加すると予想されます。

世界の住宅セクターを後押しする手頃な価格の住宅計画への政府投資の増加により、南米の住宅建設が最も急成長すると推定されます。

• 2022年、世界の住宅建築の新規床面積は2021年比で約2億8,900万平方フィート減少しました。これは、土地不足、労働力不足、建設資材価格の持続不可能な高騰が原因で発生した住宅危機に起因します。この危機はアジア太平洋に深刻な影響を与え、2022年の新設床面積は2021年比で5.39％減少しました。しかし2023年には、2030年までに30億人を収容できる手頃な価格の住宅を新たに建設するための資金を調達できる政府投資により、世界の新設床面積は2022年比で3.31%増加すると予測され、より明るい見通しが期待されます。
• COVID-19の流行は景気減速を引き起こし、そのため多くの住宅建設プロジェクトが中止または延期され、2020年の世界の新設床面積は2019年に比べて4.79%減少しました。2021年に規制が解除され、住宅プロジェクトに対する鬱積した需要が解放されると、新設床面積は2020年比で11.22%増加し、欧州が18.28%と最も高い伸びを示し、次いで南米が2021年に2020年比で17.36%増加しました。
• 世界の住宅用新設床面積は予測期間中にCAGR 3.81%を記録し、南米が最も速いCAGR 4.05%で発展すると予測されます。ブラジルのMinha Casa Minha Vidaは2023年に発表され、政府は低所得世帯に手頃な価格の住宅を提供するために19億8,000万米ドルの投資を計画しており、チリのFOGAESも2023年に発表され、初期投資額は5,000万米ドルです。

建設化学産業の概要

建設化学品市場は細分化されており、上位5社で27.13%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 最終用途分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品
  • 接着剤
    • サブ製品別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水性
  • アンカーとグラウト
    • サブ製品別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他のタイプ
  • コンクリート混和剤
    • サブ製品別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他のタイプ
  • コンクリート保護塗料
    • サブ製品別
    • アクリル系
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • 床用樹脂
    • サブ製品別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 補修・再生ケミカル
    • サブ製品別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブ製品別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • 表面処理薬品
    • サブ製品別
    • 硬化コンパウンド
    • 離型剤
    • その他の製品タイプ
  • 防水ソリューション
    • サブ製品別
    • 化学製品
    • メンブレン
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • 韓国
    • タイ
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東とアフリカ
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ardex Group
  • Arkema
  • CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • Fosroc, Inc.
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Jiangsu Subote New Material Co., Ltd.
  • LATICRETE International, Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • Oriental Yuhong
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Construction Chemicals Market size is estimated at 90.51 billion USD in 2024, and is expected to reach 130.52 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2024-2030).

Government investments and policies for the housing sector in leading economies are expected to drive the demand for construction chemicals

• Construction chemicals refer to chemical formulations used in conjunction with cement, concrete, or other construction materials. In 2022, the global consumption value of construction chemicals witnessed a growth of approximately 4.37%, and it was expected to register an annual growth rate of 5.57% in 2023. This surge can be attributed to the increased demand from the industrial & institutional and residential construction sectors.
• The industrial & institutional sector emerged as the largest consumer of construction chemicals in 2022, accounting for about 34.8% of the global consumption. Investments in healthcare, education, and industrial infrastructure are poised to bolster this sector's growth. Additionally, the global trends of urbanization and industrialization are acting as catalysts for the market's expansion. The sector's new floor area was projected to reach around 9 billion sq. ft in 2023, and it is expected to reach an estimated 11 billion sq. ft by 2030. Consequently, the demand for construction chemicals in the industrial & institutional sector is projected to witness a USD 14 billion increase from 2023 to 2030.
• The residential sector is expected to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, recording the highest CAGR of 6.90% during the forecast period. This surge can be attributed to sustained housing demand, increasing investments, and supportive government policies. For instance, the Government of Indonesia (GOI) has set a target to construct 1 million housing units by 2025, with the country's housing requirements projected to reach 30 million units. Globally, the new floor area in the residential sector is anticipated to witness a CAGR of 3.81% during the forecast period, further fueling the demand for construction chemicals.

Leading countries in Asia-Pacific, such as India, Brazil, Indonesia, and Vietnam, are likely to boost the global demand for construction chemicals

• Construction chemicals, including concrete admixtures, waterproofing solutions, anchors & grouts, flooring resins, and others, play a pivotal role in enhancing the functionality of buildings and structures. The global construction chemicals market witnessed a growth of approximately 4.37% in 2022, with Asia-Pacific and Europe having the highest growth of 42.8% and 25.3%, respectively. Construction chemicals globally were estimated to grow by 5.57% in 2023 compared to 2022.
• By 2023, Asia-Pacific was the largest consumer of construction chemicals, accounting for a 43.0% share of the global market. Construction activities continued to increase in line with the growing demand for housing units and rising investments in the industrial and institutional sector. For instance, the industrial and institutional floor area was set to reach 4.59 billion square feet in 2023; it is expected to further increase to 5.76 billion square feet by 2030. As a result, the region's construction chemicals market is expected to grow 62.2% by 2030 compared to 2023.
• Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, recording the highest CAGR of 7.15% during the forecast period. This growth is expected to be driven by the region's residential sector. For instance, by 2030, it is anticipated that over 40% of India's population will reside in urban areas, creating a demand for approximately 25 million affordable housing units. The residential floor area in the region is expected to witness a significant surge, adding 4.23 billion sq. ft by 2030 compared to 2023. Consequently, the construction chemicals market in the region is projected to witness a substantial increase of USD 496 million by 2030.

Global Construction Chemicals Market Trends

Asia-Pacific's surge in large-scale office building projects is set to elevate the global floor area dedicated to commercial construction

• In 2022, the global new floor area for commercial construction witnessed a modest growth of 0.15% from the previous year. Europe stood out with a significant surge of 12.70%, driven by a push for high-energy-efficient office buildings to align with its 2030 carbon emission targets. As employees returned to offices, European companies, resuming lease decisions, spurred the construction of 4.5 million square feet of new office space in 2022. This momentum is poised to persist in 2023, with a projected global growth rate of 4.26%.
• The COVID-19 pandemic caused labor and material shortages, leading to cancellations and delays in commercial construction projects. However, as lockdowns eased and construction activities resumed, the global new floor area for commercial construction surged by 11.11% in 2021, with Asia-Pacific taking the lead with a growth rate of 20.98%.
• Looking ahead, the global new floor area for commercial construction is set to achieve a CAGR of 4.56%. Asia-Pacific is anticipated to outpace other regions, with a projected CAGR of 5.16%. This growth is fueled by a flurry of commercial construction projects in China, India, South Korea, and Japan. Notably, major Chinese cities like Beijing, Shanghai, Hong Kong, and Taipei are gearing up for an uptick in Grade A office space construction. Additionally, India is set to witness the opening of approximately 60 shopping malls, spanning 23.25 million square feet, in its top seven cities between 2023 and 2025. Collectively, these endeavors across Asia-Pacific are expected to add a staggering 1.56 billion square feet to the new floor area for commercial construction by 2030, compared to 2022.

South America's estimated fastest growth in residential constructions due to increasing government investments in schemes for affordable housing to boost the global residential sector

• In 2022, the global new floor area for residential construction declined by around 289 million square feet compared to 2021. This can be attributed to the housing crisis generated due to the shortage of land, labor, and unsustainably high construction materials prices. This crisis severely impacted Asia-Pacific, where the new floor area declined 5.39% in 2022 compared to 2021. However, a more positive outlook is expected in 2023 as the global new floor area is predicted to grow by 3.31% compared to 2022, owing to government investments that can finance the construction of new affordable homes capable of accommodating 3 billion people by 2030.
• The COVID-19 pandemic caused an economic slowdown, due to which many residential construction projects got canceled or delayed, and the global new floor area declined by 4.79% in 2020 compared to 2019. As the restrictions were lifted in 2021 and pent-up demand for housing projects was released, new floor area grew 11.22% compared to 2020, with Europe having the highest growth of 18.28%, followed by South America, which rose 17.36% in 2021 compared to 2020.
• The global new floor area for residential construction is expected to register a CAGR of 3.81% during the forecast period, with South America predicted to develop at the fastest CAGR of 4.05%. Schemes and initiatives like the Minha Casa Minha Vida in Brazil announced in 2023 with a few regulatory changes, for which the government plans an investment of USD 1.98 billion to provide affordable housing units for low-income families, and the FOGAES in Chile also publicized in 2023, with an initial investment of USD 50 million, are aimed at providing mortgage loans to families for affordable housing and will encourage the construction of new residential units.

Construction Chemicals Industry Overview

The Construction Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 27.13%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Australia
    • 5.3.1.1.2 China
    • 5.3.1.1.3 India
    • 5.3.1.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.1.5 Japan
    • 5.3.1.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.1.7 South Korea
    • 5.3.1.1.8 Thailand
    • 5.3.1.1.9 Vietnam
    • 5.3.1.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 France
    • 5.3.2.1.2 Germany
    • 5.3.2.1.3 Italy
    • 5.3.2.1.4 Russia
    • 5.3.2.1.5 Spain
    • 5.3.2.1.6 United Kingdom
    • 5.3.2.1.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East and Africa
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3.1.3 Rest of Middle East and Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Canada
    • 5.3.4.1.2 Mexico
    • 5.3.4.1.3 United States
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Argentina
    • 5.3.5.1.2 Brazil
    • 5.3.5.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.4 Fosroc, Inc.
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 Jiangsu Subote New Material Co., Ltd.
  • 6.4.8 LATICRETE International, Inc.
  • 6.4.9 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.10 MBCC Group
  • 6.4.11 MC-Bauchemie
  • 6.4.12 Oriental Yuhong
  • 6.4.13 RPM International Inc.
  • 6.4.14 Saint-Gobain
  • 6.4.15 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms