米国の建設用化学品-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

米国の建設用化学品市場規模は2024年に144億米ドルと推定され、2030年には201億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2030年）のCAGRは5.74%で成長する見込みです。

2026年までに新しい工業用建物に475億9,000万米ドルが支出されるなど、工業用建設への投資が増加しており、市場を押し上げる可能性が高いです。

• 2022年、米国の建築用化学品市場は、商業および産業・施設部門の需要増に牽引され、金額ベースで5.15%の成長を遂げました。2023年には、米国市場は北米建設化学品市場の約79.46%を占める。
• 米国では、工業用・施設用の最終用途部門が建設用化学品の最大の消費者です。この最終用途部門は、2022年には前年比5.67％の顕著な成長を遂げました。この急成長は、ヘルスケアや工業といった分野への投資が増加したことに起因しています。特に、米国の新しい工業用建物の建設支出は、2026年までに475億9,000万米ドルに達すると予想されています。その結果、このセクターの建設用化学薬品需要は、2023年の52億米ドルから2030年には79億米ドルに増加すると予測されます。
• 住宅建設セクターは、米国で最も急成長している建設用化学薬品の消費者になると予測されています。予測期間中（2023年～2030年）のCAGRは6.11%を記録すると予測されています。都市化、政府の取り組み、国内外からの投資といった要因が、同国の住宅需要を高めています。この動向は、国内の住宅建設活動を促進すると予想されます。2023年までに、米国の住宅床面積は29億4,000万平方フィートに達すると予測され、2030年までにCAGR 3.68％で37億9,000万平方フィートに成長すると予測されます。

米国の建設用化学品市場動向

eコマースとデジタル化の進展により、商業スペースの需要が今後大きく伸びると予想されます。

• 米国の商業セクターでは、2022年の新規床面積が前年比700万平方フィート増と小幅な増加にとどまりました。この成長は、リモートワークの増加動向によって鈍化し、新規オフィススペースの需要減少につながりました。しかし、2023年には大幅な増加が見込まれ、新規床面積は5,800万平方フィートと推定されます。103rd StreetとAntioch Roadの複合再開発、ElliotとSossaman Roadのデータセンター、Monroe Blockの複合施設といった注目すべきプロジェクトがこの急増を牽引すると予想されています。
• COVID-19が大流行する中、商業部門は2年連続で新設床面積が減少しました。その落ち込み幅は2019年比で2020年は10.85％、2021年は前年比12.99％とさらに深まりました。パンデミックによる封鎖、経済の不確実性、進化するワークダイナミクスにより、オフィススペース、小売店、ホテル、その他の商業施設の新規需要が大幅に減少しました。
• 今後を展望すると、商業セクターの新規床面積は、2023年から2030年にかけて、数量ベースでCAGR 3.96％を記録すると予測されます。イレブン・パーク複合施設、クイーンズブリッジ・コレクティブ複合施設、サクラメント・コンベンション・センター拡張工事、チャーチ・ストリート・プラザ・タワー2といった注目すべきプロジェクトが、この成長を牽引する構えです。さらに、オンラインショッピングへのシフトと消費者の嗜好の変化に後押しされ、eコマース倉庫や配送センターの需要が急増する見込みです。

米国住宅セクターは、住宅市場における需要の高まりと供給の少なさから、今後数年間で高い成長が見込まれます。

• 2022年、米国の住宅セクターは、集合住宅と戸建て住宅の両方の需要急増に牽引され、新規床面積が8,600万平方フィート増加しました。特に、2022年には前年比で約200万戸の住宅建設が増加しました。2023年の同部門の新設床面積は、持続的な住宅需要と価格低下の見通しに支えられ、1億800万平方フィート増加すると予測されました。住宅価格は2023年に4.5%下落すると予想され、この成長を後押ししました。
• 2020年、米国の住宅建設セクターは後退に直面し、新設床面積は2019年比で2,100万平方フィート減少しました。しかし、このセクターは2021年には力強く回復し、一戸建てと集合住宅の両セグメントで14.5％の堅調な伸びを示し、1億2,200万平方フィートの顕著な上昇を示しました。
• 米国では大幅な住宅不足が続いているが、住宅需要は年々増加しており、新築住宅戸数の急増を牽引しています。一戸建て住宅新築への支出は増加傾向にあるが、専門家は今後数年間は減速すると予測しています。この予測は主に、住宅ローン金利の上昇が予想され、新規住宅建設プロジェクトに対する消費者の支出が鈍化する可能性があることに起因しています。このような需給のダイナミズムを踏まえ、住宅セクターの新規床面積建設は調査期間中（2023～2030年）に約3.68％のCAGRで推移すると予測されます。

米国の建設用化学品産業の概要

米国の建設用化学品市場は細分化されており、上位5社で39.98%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途分野の動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 主要インフラプロジェクト（現在および発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 最終用途分野
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅
• 製品
  • 接着剤
    • サブプロダクト別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水系
  • アンカーとグラウト
    • サブプロダクト別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他のタイプ
  • コンクリート混和剤
    • サブプロダクト別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他のタイプ
  • コンクリート保護塗料
    • サブプロダクト別
    • アクリル系
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂
  • フローリング用樹脂
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 補修・再生ケミカル
    • サブプロダクト別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他の樹脂
  • 表面処理薬品
    • サブプロダクト別
    • 硬化コンパウンド
    • 離型剤
    • その他の製品タイプ
  • 防水ソリューション
    • サブプロダクト別
    • 化学製品
    • メンブレン

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ardex Group
  • Arkema
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Sika AG

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The United States Construction Chemicals Market size is estimated at 14.40 billion USD in 2024, and is expected to reach 20.14 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.74% during the forecast period (2024-2030).

Rising investments in industrial construction, such as the USD 47.59 billion spending on new industrial buildings by 2026, are likely to boost the market

• In 2022, the US construction chemicals market saw a 5.15% growth in value, driven by rising demand from the commercial and industrial & institutional sectors. In 2023, the US market accounted account for approximately 79.46% of the North American construction chemicals market.
• The industrial and institutional end-use sector of the market is the largest consumer of construction chemicals in the United States. The end-use sector witnessed a notable growth of 5.67% by value in 2022 compared to the previous year. This surge can be attributed to increased investments in sectors like healthcare and industrial. Notably, the construction spending on new industrial buildings in the United States is expected to reach USD 47.59 billion by 2026. Consequently, the demand for construction chemicals in this sector is projected to rise from USD 5.2 billion in 2023 to USD 7.9 billion in 2030.
• The residential construction sector is anticipated to be the fastest-growing consumer of construction chemicals in the United States. It is projected to register a CAGR of 6.11% during the forecast period (2023-2030). Factors such as urbanization, government initiatives, and foreign and domestic investments are bolstering the nation's housing needs. This trend, in turn, is expected to drive residential building construction activities in the country. By 2023, the United States was projected to reach a new residential floor area of 2.94 billion sq. ft, which is estimated to grow to 3.79 billion sq. ft by 2030, with a CAGR of 3.68%.

United States Construction Chemicals Market Trends

Growing e-commerce and digitalization are expected to propel the demand for commercial spaces in the future significantly

• The commercial sector in the United States saw a modest increase of 7 million sq. ft. in new floor area in 2022 compared to the previous year. This growth was dampened by the rising trend of remote work, leading to reduced demand for new office spaces. However, 2023 was projected to witness a significant uptick, with an estimated 58 million sq. ft. of new floor area. Notable projects like the 103rd Street and Antioch Road mixed-use redevelopment, Elliot and Sossaman Road data center, and Monroe Block mixed-use complex are expected to drive this surge.
• Amidst the COVID-19 pandemic, the commercial sector experienced a decline in new floor area construction for two consecutive years. The drop was 10.85% in 2020 compared to 2019 and further deepened to 12.99% in 2021 compared to the previous year. The pandemic-induced lockdowns, economic uncertainties, and evolving work dynamics led to a significant decrease in demand for new office spaces, retail outlets, hotels, and other commercial properties.
• Looking ahead, the commercial sector's new floor area is projected to witness a CAGR of 3.96% in volume from 2023 to 2030. Noteworthy projects like the Eleven Park Mixed-Use Complex, Queensbridge Collective Mixed-Use Complex, Sacramento Convention Center Expansion, and Church Street Plaza Tower 2 are poised to drive this growth. Furthermore, there is a notable surge in demand anticipated for e-commerce warehouses and distribution centers, fueled by the increasing shift toward online shopping and consumer preferences.

The US residential sector looks at high growth in the coming years due to the rising demand and low supply situation in the housing market

• In 2022, the US residential sector witnessed an 86 million sq. ft. increase in new floor area construction, driven by surging demand for both multifamily and single housing units. Notably, approximately 2 million more housing units were built in 2022 compared to the previous year. The sector's new floor area construction was projected to rise by 108 million sq. ft. in 2023, buoyed by sustained housing demand and the prospect of reduced pricing. Home prices were anticipated to dip by 4.5% in 2023, fueling this growth.
• In 2020, the residential construction sector in the United States faced a setback, with new floor area construction declining by 21 million sq. ft. compared to 2019, largely due to a 2.1% drop in new apartment and condo constructions. However, the sector rebounded strongly in 2021, witnessing a notable uptick of 122 million sq. ft., driven by a robust 14.5% growth in both single-family and multifamily segments.
• Despite a significant housing shortage in the United States, the demand for housing is poised to climb year after year, driving a surge in new housing unit constructions. While spending on new single-family residential construction is on the rise, experts anticipate a slowdown in the coming years. This projection is primarily attributed to the anticipated rise in mortgage rates, which could dampen consumer spending on new residential projects. In light of this demand-supply dynamic, the residential sector's new floor area construction is projected to witness a CAGR of approximately 3.68% during the study period (2023-2030).

United States Construction Chemicals Industry Overview

The United States Construction Chemicals Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.98%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 H.B. Fuller Company
  • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.6 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.7 MBCC Group
  • 6.4.8 RPM International Inc.
  • 6.4.9 Saint-Gobain
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms