インドのMLCC：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

インドのMLCC市場規模は2024年に3億3,530万米ドルと推定・予測され、2029年には8億3,320万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024年～2029年）のCAGRは19.97%で成長すると予測されています。

ポータブル機器やコネクテッド機器の人気の高まりが、性能を犠牲にしない小型設計の実現に寄与している

• MLCCのケースサイズは、0 201、0 402、0 603、0 805、1 005、1 206、1 210、その他です。ケースサイズ0 201は数量ベースで34.84%の最大市場シェアを占め、2022年には6,689万米ドルの収益が見込まれます。ケースサイズ1 005は最も急成長しているセグメントで、CAGRは25.70％（2022～2029年）です。
• 現在進行中の小型化の動向は、部品の高密度化の必要性と相まって、これらの部品の需要を牽引しています。ポータブル機器やコネクテッドデバイスの人気が高まっていることも、0 201 MLCC部品の需要を高めています。
• 0 1005 MLCCの用途は多様で、特にスマートフォン、ウェアラブル機器、IoT機器などの小型電子機器では、メーカーが性能を損なうことなくスマートでコンパクトな設計を実現できます。インドのスマートウォッチ分野は、スマートウォッチの手頃な価格と幅広い選択肢のおかげで成長を続けています。
• コンパクトな0 402ケースサイズは、表面実装セラミックコンデンサのフォームファクターとして広く採用されています。自動車業界では、エンジン制御ユニット、インフォテインメントシステム、ADAS（先進運転支援システム）、照明制御など、さまざまな用途で0 402 MLCCが使用されています。これらのコンデンサは、過酷な自動車環境で信頼性の高い性能を発揮します。インド政府は、クリーン技術自動車の生産と輸出を促進する新たなスキームの下、2026年までの5年間で35億米ドルのインセンティブ投資を計画しており、これにより同国の自動車生産が増加し、0 402 MLCCの需要が創出されます。

インドのMLCC市場動向

eコマース産業の開発により小型商用車の生産が促進される見込み

• インドでは、eコマースとロジスティクス産業の拡大により、ピックアップトラックのニーズが高まっています。このため、小型商用車の生産台数が増加しており、2019年の生産台数は5万4,280台です。
• ディーゼルは伝統的な燃料エンジンであり、より大きなパワーを発生し、容易に入手できるため、インドにおける商用車販売の大半はディーゼル燃料のCVで構成されています。ディーゼルは商用車には必須です。しかし、政府による規範、eモビリティに対する認識、充電インフラの開発、インセンティブが、インドの商用車市場におけるバッテリー電気自動車（BEV）セグメントを後押ししています。eコマース、建設、物流など多様なセクターの拡大と燃費効率の良い輸送への需要が、インド全土で小型商用車の台頭に拍車をかけています。反対に、小型商用車（LCV）市場は、政府がeモビリティを推進するイニシアチブを強めていることや、物流部門が電気トラックの需要を伸ばしていることなどの要因により、予測期間中にプラスの影響を受けると予測されています。
• EV（電気自動車）の配備に関して、インドは他の脱炭素化の取り組みに比べてゆっくりとした動きを続けています。企業は電気貨物輸送車を発売しています。例えば、2022年5月、タタ・モーターズは小型商用車ACEの電気版を発売し、同社はBigbasket、Flipkart、Amazonなどと3万9,000台の納入に関する覚書を交わしました。
• これらの重要な要素が、インドの大型トラックの生産需要を促進しています。同国の2022年の生産台数は6万1,730台で、今後も増加すると予想されます。

市場の成長を後押しする電気自動車へのシフト

• 乗用車の生産台数はここ数年で大きく伸びており、2019年には362万台が生産されました。しかし、2020年には2019年比21.84%減と最悪の落ち込みを見せた。COVID-19パンデミックによる抑制要因が緩和され、事業が再開されたことで乗用車市場は復活し、2021年には2020年比28.01%の微増となりました。
• 内燃機関車の需要が徐々に減少する一方で、インドは現在、排出ガス削減のために電気自動車に重点を移しています。自動車の電動化が進み、2035年までに化石燃料自動車が禁止されることで、インドの乗用車市場は今後盛り上がると予想されます。インドでは、タタのBEV SUV「Nexon」がベストセラーモデルで、EV販売の3分の2を占め、その他の車種もほとんどがSUVでした。
• 政府による数々の優遇措置やリベート制度が、全国的にバッテリー電気自動車の需要を高めています。いくつかの州政府は、バッテリー電気自動車補助金に関する政策と金額水準を更新しました。2021年、インドは主なEV需要喚起政策であるFAME IIを2024年まで延長しました。また、電気二輪車に対する補助金を増額し、バッテリースワップ政策やEV製造・バッテリー供給能力の開発のための予算も計上しました。これらの要因により、インドでは将来的に電気乗用車の需要が増加すると予想されます。

インドのMLCC産業概要

インドのMLCC市場は適度に統合されており、上位5社で64.47%を占めています。同市場の主要企業は以下の通り。 Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK Corporation and Walsin Technology Corporation.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 価格動向
  • 銅の価格動向
  • ニッケル価格動向
  • 原油価格動向
  • 銀価格の動向
  • 亜鉛価格動向
• 家電販売台数
  • エアコン販売台数
  • デスクトップPC販売台数
  • ゲーム機販売
  • ノートパソコン販売
  • 冷蔵庫販売
  • スマートフォン販売
  • 収納機器販売
  • タブレット販売
  • テレビ販売
• 自動車生産
  • バス生産
  • 大型トラック生産
  • 小型商用車生産
  • 乗用車生産
  • 自動車生産
• EV生産
  • BEV（バッテリー電気自動車）の生産
  • PHEV（プラグイン・ハイブリッド車）生産台数
• 産業用オートメーション売上高
  • 産業用ロボット販売
  • サービスロボット販売
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 誘電体タイプ
  • クラス1
  • クラス2
• ケースサイズ
  • 0 201
  • 0 402
  • 0 603
  • 1 005
  • 1 210
  • その他
• 電圧
  • 500V～1000V
  • 500V未満
  • 1000V以上
• 静電容量
  • 100uF～1,000uF
  • 100uF未満
  • 1,000uF以上
• Mlcc実装タイプ
  • 金属キャップ
  • ラジアルリード
  • 表面実装
• エンドユーザー
  • 航空宇宙および防衛
  • 自動車
  • 民生用電子機器
  • 産業機器
  • 医療機器
  • 電力・公益事業
  • 通信機器
  • その他

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Kyocera AVX Components Corporation（Kyocera Corporation）
  • Maruwa Co ltd
  • Murata Manufacturing Co., Ltd
  • Nippon Chemi-Con Corporation
  • Samsung Electro-Mechanics
  • Samwha Capacitor Group
  • Taiyo Yuden Co., Ltd
  • TDK Corporation
  • Vishay Intertechnology Inc.
  • Walsin Technology Corporation
  • Wurth Elektronik GmbH & Co. KG
  • Yageo Corporation

第7章 CEOへの主な戦略的質問CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The India MLCC Market size is estimated at 335.3 million USD in 2024, and is expected to reach 833.2 million USD by 2029, growing at a CAGR of 19.97% during the forecast period (2024-2029).

The increasing popularity of portable and connected devices is contributing to achieving compact designs without compromising on performance

• The case sizes for MLCCs are 0 201, 0 402, 0 603, 0 805, 1 005, 1 206, 1 210, and others. Case size 0 201 holds the largest market share of 34.84% in terms of volume and was expected to generate a revenue of USD 66.89 million in 2022. Case size 1 005 is the fastest growing segment, with a CAGR of 25.70% (2022-2029).
• The ongoing trend of miniaturization, coupled with the need for higher component density, drives the demand for these components. The increasing popularity of portable and connected devices further contributes to the demand for 0 201 MLCC components, as they enable manufacturers to achieve compact designs without compromising on performance.
• The usage of 0 1005 MLCCs spans diverse applications, particularly in compact electronic devices such as smartphones, wearables, and IoT devices, enabling manufacturers to achieve sleek and compact designs without compromising performance. The smartwatch sector in India has continued to grow owing to the affordability of smartwatches and a range of options.
• The compact 0 402 case size is widely adopted as a form factor for surface-mount ceramic capacitors. The automotive industry relies on 0 402 MLCCs for various applications, including engine control units, infotainment systems, advanced driver-assistance systems (ADAS), lighting control, and more. These capacitors provide reliable performance in harsh automotive environments. The Indian government plans to invest USD 3.5 billion in incentives over five years ending in 2026 under a new scheme to promote the production and export of Clean Technology Vehicles, thereby increasing automotive production in the country, creating a demand for 0 402 MLCCs.

India MLCC Market Trends

Development of the e-commerce industry is expected to propel the production of light commercial vehicles

• In India, there is an increasing need for pickup trucks due to the expansion of the e-commerce and logistics industry. This has led to a rise in the production of light commercial vehicles, with a total of 54.28 thousand units manufactured in 2019.
• The majority of commercial vehicle sales in India consisted of diesel-fueled CVs, as diesel is the traditional fuel engine, generates more power, and is easily available. It is a must in commercial usage. However, norms by the government, awareness of e-mobility, development in charging infrastructure, and incentives are boosting the Battery Electric Vehicles (BEV) segment in the Indian commercial vehicle market. The expansion of diverse sectors like e-commerce, construction, and logistics, coupled with the demand for fuel-efficient transportation, is fueling the rise of light commercial vehicles throughout India. Contrarily, the light commercial vehicles (LCV) market is predicted to be positively influenced during the projected time frame due to factors like the government's increase in initiatives to promote e-mobility and the logistics sector's growing demand for electric trucks.
• With regard to EV (Electric Vehicle) deployment, India continues to move slowly compared to its other decarbonization initiatives. Companies are launching electric goods carriers. For instance, in May 2022, Tata Motors launched an electric version of the ACE light commercial vehicle, and the company signed MOUs with Bigbasket, Flipkart, Amazon, and other companies for the delivery of 39,000 units.
• These key elements are fueling India's production demand for heavy trucks. The country produced 61.73 thousand units in 2022, which is expected to increase in the future.

Shifting focus to electric cars to boost the market growth

• Passenger car production has grown significantly over the past few years, and 3.62 million units were produced in 2019. However, the market witnessed its worst fall of 21.84% in 2020 over 2019. Relaxation in the COVID-19 pandemic-induced restraints and the resuming of business operations revived the passenger cars market with a slight growth of 28.01% in 2021 over 2020.
• While the demand for ICE vehicles is declining gradually, India is currently shifting focus to electric cars to reduce emissions. An increase in the electrification of vehicles and the banning of fossil fuel vehicles by 2035 is expected to boost the Indian passenger cars market in the future. In India, Tata's Nexon BEV SUV was the bestselling model, accounting for two-thirds of EV sales, and most other offerings were SUVs.
• The government's numerous incentives and rebate programs are increasing the demand for battery electric cars nationwide. The governments of several states have updated the policies and amount levels on battery electric car subsidies. In 2021, India extended its main EV demand stimulating FAME II policy to 2024. It also increased subsidies for electric two-wheelers and made budgetary commitments for battery swapping policies and the development of EV manufacturing and battery supply capacity. These factors are expected to increase demand for electric passenger cars in India in the future.

India MLCC Industry Overview

The India MLCC Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 64.47%. The major players in this market are Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd, TDK Corporation and Walsin Technology Corporation (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Price Trend
  • 4.1.1 Copper Price Trend
  • 4.1.2 Nickel Price Trend
  • 4.1.3 Oil Price Trend
  • 4.1.4 Silver Price Trend
  • 4.1.5 Zinc Price Trend
• 4.2 Consumer Electronics Sales
  • 4.2.1 Air Conditioner Sales
  • 4.2.2 Desktop PC's Sales
  • 4.2.3 Gaming Console Sales
  • 4.2.4 Laptops Sales
  • 4.2.5 Refrigerator Sales
  • 4.2.6 Smartphones Sales
  • 4.2.7 Storage Unit Sales
  • 4.2.8 Tablets Sales
  • 4.2.9 Television Sales
• 4.3 Automotive Production
  • 4.3.1 Buses and Coaches Production
  • 4.3.2 Heavy Trucks Production
  • 4.3.3 Light Commercial Vehicles Production
  • 4.3.4 Passenger Vehicles Production
  • 4.3.5 Total Motor Production
• 4.4 Ev Production
  • 4.4.1 BEV (Battery Electric Vehicle) Production
  • 4.4.2 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Production
• 4.5 Industrial Automation Sales
  • 4.5.1 Industrial Robots Sales
  • 4.5.2 Service Robots Sales
• 4.6 Regulatory Framework
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Dielectric Type
  • 5.1.1 Class 1
  • 5.1.2 Class 2
• 5.2 Case Size
  • 5.2.1 0 201
  • 5.2.2 0 402
  • 5.2.3 0 603
  • 5.2.4 1 005
  • 5.2.5 1 210
  • 5.2.6 Others
• 5.3 Voltage
  • 5.3.1 500V to 1000V
  • 5.3.2 Less than 500V
  • 5.3.3 More than 1000V
• 5.4 Capacitance
  • 5.4.1 100µF to 1000µF
  • 5.4.2 Less than 100µF
  • 5.4.3 More than 1000µF
• 5.5 Mlcc Mounting Type
  • 5.5.1 Metal Cap
  • 5.5.2 Radial Lead
  • 5.5.3 Surface Mount
• 5.6 End User
  • 5.6.1 Aerospace and Defence
  • 5.6.2 Automotive
  • 5.6.3 Consumer Electronics
  • 5.6.4 Industrial
  • 5.6.5 Medical Devices
  • 5.6.6 Power and Utilities
  • 5.6.7 Telecommunication
  • 5.6.8 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
  • 6.4.2 Maruwa Co ltd
  • 6.4.3 Murata Manufacturing Co., Ltd
  • 6.4.4 Nippon Chemi-Con Corporation
  • 6.4.5 Samsung Electro-Mechanics
  • 6.4.6 Samwha Capacitor Group
  • 6.4.7 Taiyo Yuden Co., Ltd
  • 6.4.8 TDK Corporation
  • 6.4.9 Vishay Intertechnology Inc.
  • 6.4.10 Walsin Technology Corporation
  • 6.4.11 Wurth Elektronik GmbH & Co. KG
  • 6.4.12 Yageo Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR MLCC CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms