ドイツの自動車用LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ドイツの自動車用LED照明市場規模は、2025年に7億3,120万米ドルと推定され、2030年には9億2,820万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.89%で成長します。

LEDチップメーカーへの政府助成金と自動車用LED照明の技術革新が市場需要を牽引

• 金額シェアでは、2023年にヘッドライトが市場の大半を占め、次いでその他のライトと方向指示灯が続きます。予測期間中、方向信号灯とストップランプの市場シェアは変わらないと予測されます。国内の自動車用LEDライトメーカーは、国内のLEDライトの成長のために継続的に製品を革新しています。2020年10月、オスラムはドイツ市場で初めてLEDベースの自動車用後付け照明の認定を受けました。ヘッドライト用途のLED交換用電球はこれまで公認されていなかったため、この開発はまさに独創的でした。
• 数量シェアでは、2023年には方向指示灯が大半を占め、ヘッドライトとその他のライトがそれに続きます。今後数年間は、どのライトもシェアの変動はほとんどなく、横ばいが予想されます。自動車メーカーの上位3社はフォルクスワーゲン、BMW、ダイムラーであり、ボッシュ、シャフラー、ZFは世界のトップサプライヤーです。このセクターは、デジタル化、電動モビリティ、水素技術に今後数年間で1,500億ユーロ（1,644億8,000万米ドル）の支出を見込んでいます。
• さらに、ドイツ政府はLEDチップの地元メーカーに資金援助を行っています。ドイツ当局は、140億ユーロ（147億米ドル）の資金援助を提供することで、チップメーカーを国内に誘致しようとしています。この措置は、欧州委員会の欧州チップ法およびインテルが2022年にドイツに新たな製造施設を設立することを決定したことを受けたものです。このように、政府支援の高まりと、EVと自動車生産全体を促進するための自動車メーカーからの投資の増加は、自動車産業におけるLED照明の使用を増加させると予想されます。

ドイツの自動車用LED照明市場動向

大手自動車メーカーの技術進歩とEV産業の成長がLED市場の成長を牽引

• ドイツの自動車総生産台数は2022年に353万台、2023年には363万台に達すると予測されています。COVID-19の流行はドイツの自動車市場に大きな影響を与えました。世界の需要の低迷により、ドイツのすべての自動車メーカーの製造ラインは停止状態に陥りました。パンデミックにより、コンチネンタル、ベントレー、マグナなどのサプライヤーも製造を一時停止しました。ドイツでは2020年4月の自動車販売台数が61％減少しました。これは、自動車製造と自動車部品のサプライチェーン全体の落ち込みが、自動車におけるLEDライト使用の減少につながったことを示しています。
• ドイツには、アウディ、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェなど、世界有数の自動車メーカーがあります。これらのメーカーの成功を支える大きな力は、技術の進歩です。アウディは2023年5月、リアライトに有機EL技術を使用する可能性を初めて見出し、以来デジタル化の強化に取り組んできました。この照明技術を意図的かつ計画的に開発し、車両により多くの照明機能を提供してきた唯一の自動車メーカーです。このような開発が、一般に自動車分野でのLED照明の拡大を支えています。ドイツが自動車産業の中心であることを考えると、EVはこの国において有望な未来を持っています。連邦自動車交通局（KBA）によると、2023年初頭のドイツの乗用車登録台数は約4,880万台です。また、2025年までに多くの車種が、内燃機関を搭載しているか否かにかかわらず、同じ価格になると予想されています。EVの大幅な拡大により、自動車におけるLEDの使用は増加すると予想されます。

政府主導による自動車登録と電動モビリティへのシフトがLED市場の成長を牽引

• 2022年、ドイツの電気自動車市場は132.2%成長し、ゼロエミッション乗用車の登録台数は47万502台となりました。登録台数が1.75%から6.65%に増加した2020年以降、ドイツは電動モビリティに大きくシフトしています。2021年には市場の13.6%、2022年には17.7%を電気自動車が占める。ドイツでは、ガソリン車とディーゼル車が全販売台数の半分を占め、12.1%減少しました。2022年の乗用車登録台数の内訳は、ガソリン（32.6％）、ディーゼル（17.8％）、BEV（17.7％）、PHEV（13.7％）、HEV（17.5％）、その他（0.7％）です。
• 2020年7月に施行されたこのイニシアチブは、ドイツ人に電動化車両の市場シェアを自重するよう説得する上で重要な役割を果たしました。ドイツの新政権は、より多くの電気自動車への移行を急ぐ計画です。政府は、2022年に電気自動車を購入する場合、最大9,000ユーロ（9706.36米ドル）の補助を継続すると発表しました。プラグイン・ハイブリッド車については、最大6,750ユーロ（7279.77米ドル）の補助が受けられる可能性があります。2022年5月、フォルクスワーゲンは、電気自動車「ID.4」を生産するエムデンの施設を転換し、電気自動車生産に特化したドイツで2番目の生産工場を立ち上げました。
• 2022年10月、ドイツ政府は電気自動車の充電インフラを強化する計画を発表しました。この計画は63億ユーロ（61億7,000万米ドル）の提案で構成されており、2030年までに全国の充電ポイントを100万カ所に増やすとしています。このように、上記のような事例は、EV需要の高まりによる新しい発電所の開発と生産につながり、同国の自動車用LEDの需要を押し上げています。

ドイツ自動車用LED照明産業概要

ドイツの自動車用LED照明市場はかなり統合されており、上位5社で79.94%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）, Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Valeo（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車走行台数
• LED総輸入数
• 世帯数
• 道路ネットワーク
• 普及率
• 規制の枠組み
  • ドイツ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車用ユーティリティ照明
  • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • PHOTON AUTOMOTIVE LIGHTING
  • Signify（Philips）
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Valeo
  • VIGNAL GROUP
  • ZKW Group

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Germany Automotive LED Lighting Market size is estimated at 731.2 million USD in 2025, and is expected to reach 928.2 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.89% during the forecast period (2025-2030).

Government funding to LED chip manufacturers and the growing innovation in automotive LED lighting drive the market demand

• In terms of value share, in 2023, headlights accounted for the majority of the market, followed by other lights and directional signal lights. The market share is expected to remain the same for directional signal lights and stop lights during the forecast period. Automotive LED light manufacturers in the country are continuously innovating products for the growth of LED lights in the country. In October 2020, Osram was the first company to offer authorized LED-based automobile retrofit lighting in the German market. Since there have never been authorized LED replacement bulbs for headlight applications, this development was truly original.
• In terms of volume share, in 2023, directional signal lights accounted for the majority, followed by headlights and other lights. The market share is expected to remain the same with less to no fluctuation for all the lights in coming years. The top three automakers are Volkswagen, BMW, and Daimler, while Bosch, Schaffler, and ZF are among the top suppliers globally. The sector anticipates spending EUR 150 billion (USD 164.48 billion) over the next few years on digitalization, electric mobility and hydrogen technologies.
• Additionally, the German government offers funding to local manufacturers of LED chips. German officials are attempting to entice chipmakers to the nation by providing EUR 14 billion (USD 14.7 billion) in financial assistance. The action follows the European Commission's European Chips Act and Intel's decision in 2022 to establish a new manufacturing facility in Germany. Thus, the rising government support and increasing investment from automotive manufacturers to promote EV and overall vehicle production are expected to increase the use of LED lights in the automotive industry.

Germany Automotive LED Lighting Market Trends

Technological advancements by major automotive manufacturers and promising growth by EV industry to drive the growth of LED market

• The total automobile vehicle production in Germany was 3.53 million units in 2022, and it was expected to reach 3.63 million units in 2023. The COVID-19 pandemic had a significant effect on the German automotive market. The manufacturing lines of all German automobile OEMs were at a standstill due to the low global demand. The pandemic also caused suppliers, including Continental, Benteler, and Magna, to halt manufacturing briefly. Germany saw a 61% decline in car sales in April 2020. This shows that the overall drop in auto car manufacturing and the supply chain of automotive parts resulted in the decline in LED light usage in automotive vehicles.
• The country is home to some of the best automakers in the world, including Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, and others. The major forces behind these manufacturers' success are technological advancements. Audi first saw the possibilities of using OLED technology in rear lights in May 2023 and has since worked to enhance its digitization. It is the only automaker that has deliberately and methodically developed this lighting technology to provide more lighting features to vehicles. These developments are the main forces behind the expansion of LED lights, generally in the automotive sector. Given that Germany is the center of the automobile sector, EVs have a promising future in this nation. At the start of 2023, according to the Federal Motor Transport Authority (KBA), there were about 48.8 million registered passenger automobiles in Germany. In addition, many car models are anticipated to cost the same by 2025, whether they have an internal combustion engine or not. The use of LEDs in automotive vehicles is expected to increase due to the enormous expansion in EVs.

Car registration and shift toward electric mobility through government initiatives to drive the growth of the LED market

• In 2022, the German electric car market grew by 132.2% in 2021, with 470,502 zero-emission passenger car registrations. Since 2020, when registrations increased from 1.75% to 6.65%, Germany has significantly shifted toward electric mobility. Electric automobiles accounted for 13.6% of the market in 2021 and 17.7% in 2022. In Germany, petrol and diesel automobiles accounted for half of all sales, a 12.1% decrease. In 2022, passenger auto registrations included Petrol (32.6%), Diesel (17.8%), BEV (17.7%), PHEV (13.7%), HEV (17.5%), and others (0.7%).
• The initiative, which took effect in July 2020, has played a significant role in persuading Germans to weigh in on the market share of electrified vehicles. Germany's new administration plans to hasten the transition to more electric vehicles on its roadways. The government announced that purchasing an electric car will continue to be subsidized for up to EUR 9,000 (USD 9706.36) in 2022. The assistance might be worth up to EUR 6,750 (USD 7279.77) for plug-in hybrid vehicles. In May 2022, Volkswagen launched a second German manufacturing plant dedicated to the production of electric vehicles, following the conversion of a facility in Emden that produces the all-electric ID.4.
• In October 2022, the German government unveiled plans to boost charging infrastructure for electric vehicles. The plan consists of a EUR 6.3 billion (USD 6.17 billion) proposal that would increase the number of charging points across the country to 1 million by 2030. Thus, the above instances lead to the development and production of new power stations because of the growing demand for EVs, which boosts the demand for automotive LEDs in the country.

Germany Automotive LED Lighting Industry Overview

The Germany Automotive LED Lighting Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 79.94%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Germany
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.4 OSRAM GmbH.
  • 6.4.5 PHOTON AUTOMOTIVE LIGHTING
  • 6.4.6 Signify (Philips)
  • 6.4.7 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.8 Valeo
  • 6.4.9 VIGNAL GROUP
  • 6.4.10 ZKW Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms