フランスの自動車用LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

フランスの自動車用LED照明市場規模は、2025年に3億1,110万米ドルと推定され、2030年には3億9,730万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは5.02%で成長します。

交通事故増加と乗用車・小型商用車需要増がLEDライト需要を加速

• 金額ベースでは、2023年にヘッドライトが大半のシェアを占め、次いでその他のライトとDRLが続きます。この市場シェアは予測期間中も変わらないと予想されます。フランスでは交通事故が増加しているため、安全要素に対する需要が高まっています。効果的な照明を備えた車両は、ドライバーが必要かつ適切な判断を下すことを可能にします。交通事故を心配する声が高まるにつれ、自動車の安全対策強化への需要が高まり、最終的にヘッドライトが追加され、同国におけるLEDのさらなる成長が促されます。
• 2022年1月に警察が報告した交通事故件数は3,728件でした。これは前年実績の3,508件を上回り、2021年1月より220件多いです。これらの事故のかなりの部分は、車両の不適切な照明が原因となっています。こうした要素は、自動車のヘッドライトの必要性を高めています。その結果、交通安全への関心が高まり、ヘッドライトの拡大が促進され、その結果、国内ではLEDの使用が増加しています。
• 数量ベースでは、2023年に方向指示灯が大半のシェアを占め、次いでヘッドライト、その他のライトとなっています。乗用車と商用車の増加により、市場は拡大しています。商用車の需要は近年、世界的に大幅に増加しています。2020年にフランスの自動車メーカーがフランス国外に出荷した乗用車は約350万台です。2020年にフランスの自動車メーカーがフランス国外に出荷した乗用車は約350万台。PSAやルノーのようなフランスの自動車メーカーは、世界の自動車市場で積極的に競争しています。このため、自動車分野でのLED需要の増加に伴い、同国での方向指示灯の使用は増加すると予測されています。

フランス自動車用LED照明市場動向

電気自動車販売奨励金の増加がLED市場の成長を牽引

• フランスの自動車総生産台数は2022年に171万台、2023年には182万台に達すると予測されています。フランスでは、COVID-19の流行が自動車バリューチェーンの各段階に影響を与えました。2019年4月と比較して、フランスでは新車販売が89%減少しました。フランスはパンデミックの第2波の間、他の欧州諸国よりも厳しい規制を設けていました。フランスのディーラーはショールームを閉鎖するよう要請されたが、「クリック・アンド・コレクト」販売を行うことは許可されました。フランスでは規制が強化されたため、自動車部品のサプライチェーンに支障が生じ、LEDライトの需要が減少しました。
• この地域の自動車メーカーには、グループ・ルノー、フォルクスワーゲン・グループ、ステランティス、プジョー、リジェなどがあります。フランスの自動車産業における3つの主要開発は、電動化、自動化、コネクションです。この3つはすべて相互に関連しており、自動車部品メーカーの成功に不可欠なものでした。ドイツ、英国に次いで、フランスはEUのECV市場の約14％を占め、2019年第1～3四半期にECVの登録台数が3番目に多くなりました。
• COVID-19の流行後、フランスの自動車産業はかなり順調に拡大しています。公共交通機関を利用する人が増え、メーカーは商用輸送用の電気自動車に注力しています。例えば、12月のフランスの乗用車新車登録台数は15万8,006台と堅調でした。2023年1月1日より、フランスは新車の電気自動車に対する奨励金を6000ユーロから5000ユーロ（6479.04米ドルから5399.20米ドル）に引き下げます。このように、LED照明の台頭は、予測期間中はまだ黎明期にある自動車産業の拡大に完全に依存していることを示しています。

LED市場を牽引するのは、EV販売促進のための政府補助金とインセンティブ

• 2022年、フランスの乗用車登録台数は7.2%減少し、販売台数は前年より約12万台減少しました。しかし、電気自動車は危機の中で台頭し、131.5%急増しました。さらに、2022年にはフランスで34万6,000台以上のプラグイン電気自動車が新規登録され、2021年の31万5,000台以上から増加しました。この前年比成長率は10％で、例年よりはるかに低いです。2022年12月までに、フランスには82,107の公共充電ステーションがありました。これは1年で53％、2年で2.6倍の伸びです。
• 自動車産業の再編戦略の一環として、フランスは2020年5月に補助金率の引き上げを計画しました。主な理由は、コロナ危機による販売の落ち込みです。その際、補助率の上限は6479.04米ドルから7558.88米ドルに引き上げられました。2021年半ばには、最高税率が7558.88米ドルから6479.04米ドルに引き下げられました。さらに2023年には、2023年1月から電気自動車に対する補助金を6,479米ドルから5399.2米ドルに引き下げました。フランスでは、中古電気自動車は引き続き1079.8米ドル、世帯所得が低い場合は3239.5米ドルで支援されます。
• 2023年5月、フランス政府は、フランスの「再工業化」計画として、初の電気自動車用バッテリー工場を立ち上げる計画を発表しました。政府はまた、2030年までに年間200万台の電気自動車を生産するという目標を掲げています。
• さらに、この国の主なメーカーは、EVの需要が伸びているため、車載用LEDの開発と生産に力を入れています。LED車載用照明は、ハロゲン電球よりも消費電力が少ないため、EVの省エネと走行距離の延長に役立ち、このような側面が自動車用LEDの需要をさらに押し上げると期待されています。

フランス自動車用LED照明産業概観

フランスの自動車用LED照明市場はかなり統合されており、上位5社で70.51%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA, Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Valeo（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車保有台数
• LED総輸入数
• 世帯数
• 道路ネットワーク
• 普及率
• 規制の枠組み
  • フランス
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車用ユーティリティ照明
  • 日中走行用ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Horpol JIAT Horeczy Sp. k.
  • Luxor Lighting
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Valeo
  • VIGNAL GROUP
  • ZKW Group

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The France Automotive LED Lighting Market size is estimated at 311.1 million USD in 2025, and is expected to reach 397.3 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2030).

Increased traffic accidents and rising demand for passenger and commercial vehicles accelerate the demand for LED lights

• In terms of value, in 2023, headlights accounted for the majority share, followed by other lights and DRL. The market share is expected to remain the same during the forecast period. Due to an increase in traffic accidents in France, there is a greater demand for safety elements. Vehicles with effective lighting allow the driver to make the necessary, suitable decisions. Increased worry about traffic accidents drives demand for enhanced safety measures in cars, which finally results in the addition of headlights and encourages further growth of LED in the nation.
• The number of road injury accidents reported by police forces in January 2022 was 3,728. This increased over the previous year's result, 3,508 accidents, or 220 more injury accidents than in January 2021. A significant portion of these accidents were caused by improper vehicle lighting. These elements increase the need for headlights in automobiles. As a result, rising concern for road safety fuels the expansion of headlights and, consequently, the country's growing use of LED.
• In terms of volume, in 2023, directional signal lights accounted for the majority share, followed by headlights and other lights. Due to an increase in passenger and commercial vehicles, the market is expanding. Demand for commercial vehicles has increased significantly globally in recent years. Around 3.5 million passenger automobiles were shipped by French automakers outside of France in 2020. Around 3.5 million passenger automobiles were shipped by French automakers outside of France in 2020. French automakers like PSA and Renault actively compete in the world automotive market. Thus, the country's use of directional signal lights is anticipated to increase as the demand for LEDs increases in the automobile sector.

France Automotive LED Lighting Market Trends

Increasing EV incentives to increase the sales of electric vehicles to drive the growth of the LED market

• The total automobile vehicle production in France was 1.71 million units in 2022, and it was expected to reach 1.82 million units in 2023. In France, the COVID-19 pandemic impacted every step of the automotive value chain. Compared to April 2019, sales of new cars fell by 89% in France. France had stricter regulations than other European nations during the second wave of the pandemic. Dealerships in France were requested to shut down their showrooms but were still permitted to do "click-and-collect" sales. Due to the high regulatory measures in the country, the supply chain of automotive components was hampered, resulting in lower demand for LED lights.
• The region's automakers include Groupe Renault, Volkswagen Group, Stellantis, Peugeot, and Ligier. The three main developments in the French automotive industry are electrification, automation, and connection. All three were interrelated and essential to the success of auto part manufacturers. After Germany and the United Kingdom, France accounted for roughly 14% of the EU's ECV market and registered the third-highest number of ECVs during the first three quarters of 2019.
• After the COVID-19 pandemic, the automotive industry in France has been expanding quite steadily. More people are using public transportation, and manufacturers are concentrating on electric vehicles for commercial transportation. For instance, the number of new passenger car registrations in France in December was steady at 158,006. As of January 1, 2023, France will reduce its incentives for new all-electric vehicles from EUR 6,000 to EUR 5,000 (USD 6479.04 to 5399.20). Thus, this demonstrates that the rise of LED lighting is entirely dependent upon the expansion of the automotive industry, which is still in its infancy during the forecast period.

The LED market is driven by government subsidies and incentives to promote the sales of EV

• In 2022, passenger automobile registrations in France declined by 7.2%, with about 120,000 fewer units sold than the previous year. However, electric automobiles emerged during the crisis, surging by 131.5%. Further, more than 346,000 new plug-in electric automobiles were registered in France in 2022, up from over 315,000 in 2021. This Y-o-Y growth of 10% is much lower than in previous years. By December 2022, France had 82,107 public charging stations. That is a 53% growth in one year and a 2.6 multiplication in two years.
• As part of a restructuring strategy for the automotive industry, France planned to raise subsidy rates in May 2020. The main reason was a drop in sales caused by the Corona crisis. The maximum subsidy rate was increased from USD 6479.04 to USD 7558.88 at the time. In mid-2021, the maximum rate was reduced from USD 7558.88 to USD 6479.04. Further, in 2023, the government reduced subsidies for electric cars to USD 5399.2 from 6479.0, effective from January 2023. In France, used electric vehicles will continue to be supported with USD 1079.8 or USD 3239.5 if the household income is low.
• In May 2023, the French government announced the plan to launch its first battery factory for electric cars, a "reindustrialization" plan for France, with a clutch of factories set to emerge in the north of the country over the next three years. The government also has set a target of producing 2 million electric vehicles per year by 2030.
• Moreover, key manufacturers in this country are focusing on developing and producing automotive LEDs because the demand for EVs is growing, and LED car lights can help EVs save energy and extend their driving range, as they consume less power than halogen bulbs, such aspect is further expected to boost the demand for automotive LEDs.

France Automotive LED Lighting Industry Overview

The France Automotive LED Lighting Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 70.51%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA, Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 France
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.3 Horpol JIAT Horeczy Sp. k.
  • 6.4.4 Luxor Lighting
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 OSRAM GmbH.
  • 6.4.7 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.8 Valeo
  • 6.4.9 VIGNAL GROUP
  • 6.4.10 ZKW Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms