中東・アフリカの自動車用LED照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの自動車用LED照明市場規模は、2025年に8,869万米ドルと推定され、2030年には1億4,460万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.27%で成長します。

ヘッドライト分野が最も高い市場シェアを占める見込み

• 金額シェアでは、2023年にヘッドライトが市場シェアの大半を占め、次いでフォグランプ（その他セグメント）、方向指示灯が続きます。ヘッドライトの市場シェアは予測期間中に拡大するとみられます。採用の主な理由は、政府の政策、エネルギー効率の向上、事故防止です。アフリカ大陸の自動車保有台数は世界の2％にも満たないにもかかわらず、アフリカでは交通事故死が世界の犠牲者数の約4分の1を占めています。アラブ首長国連邦（UAE）の連邦交通法第95条によると、ヘッドランプをより白く、より明るくすると200AEDの罰金が科せられます。このため、LEDがより重視されています。
• 2023年の数量シェアでは、方向指示灯（DSL）が大半を占め、ヘッドライトとフォグランプがそれに続きます。現在、DSLとフォグランプの需要では、事故率の高さから乗用車のシェアが大半を占めています。UAEでは、事故件数が2021年の3,488件から2022年には13%増の3,945件に増加しています。このような要因は、このような照明の大きな数量需要を示しており、今後数年間で増加すると予想されます。
• 同地域のEV政策はEVの普及を促進し、LED照明の需要も増加させる。国連環境計画は現在、アフリカの9カ国で電気二輪車・三輪車の導入に積極的に取り組んでいます。燃料価格が低いにもかかわらず、GCC諸国は現在、ゆっくりとしたペースでEV導入に力を入れています。ドバイでは、2023年1月にRegenyとEvGatewayが提携し、2030年までにUAE全土に10,000のEV充電ネットワークを展開することを発表するなど、EVSEへの注目が高まっています。このような要因が市場を押し上げると予想されます。

中東・アフリカの自動車用LED照明市場動向

LED市場を牽引するのは、EV購入を奨励する政府の規制とイニシアチブ

• 中東・アフリカ諸国全体の自動車生産台数は2022年に233万台、2023年には245万台に達すると予測されています。中東とアフリカはCOVID-19パンデミックの影響を免れず、自動車産業は深刻な影響を受けました。2020年3月、サウジアラビアの自動車販売台数は35～40％減少しました。操業停止と原油価格の下落の結果、UAEの自動車産業も同時期に急減し、2020年3月の自動車販売台数は45～50％減少しました。GCC地域では、2020年3月だけで定期メンテナンスが70％減少し、同月の自動車部品販売も50％減という驚異的な落ち込みとなりました。南アフリカの自動車市場は2.8％減の53万6,626台となり、10年近く続く減少傾向が確認されました。全体として、自動車産業におけるLEDライトの使用は、自動車と自動車部品の生産高減少の悪影響を受けました。
• 中東・アフリカの電気自動車（EV）市場はまだ初期段階にあるが、すでに拡大の明るい兆しを見せています。地域諸国の政府は、二酸化炭素排出量を最小限に抑える必要性を認識し、EVの使用を奨励する規制を制定しています。例えば、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーン、オマーンはすでにネットゼロ目標を宣言しています。また、この地域のいくつかの国では、電気自動車の購入を奨励するために補助金や減税を提供しています。EVはこの地域市場において大きな成長の可能性を秘めているため、LED照明の需要は増加すると予想されます。

同地域のEV産業を後押しする政府の取り組みと戦略的パートナーシップ

• 中東全域でEVの普及が急速に進んでいます。アラブ首長国連邦（UAE）のEV充電ステーションは、2023年初頭までに前年比60％近く増加しました。UAEでは電気自動車の販売が急増しており、同国の自動車市場全体に占めるEVの割合は1％を超えています。Adnoc DistributionとAbu Dhabi National Energy Company（TAQA）は、アブダビとUAE全域でEVインフラを構築・運営するため、2023年初頭にモビリティ合弁会社E2GOを設立することで合意しました。2028年までに、EVの需要は毎年30％増加すると予想されています。
• ビジョン2030に沿って、サウジ・グリーン・イニシアチブ（SGI）が2021年に発表されました。このイニシアチブの主な目標のいくつかは、国内でのEVの販売を促進し、2030年までに少なくとも30％の自動車が電動化されるようにすることです。さらに政府は、SGIと歩調を合わせ、2022年に米国自動車メーカーLUCIDグループとの間で、少なくとも5万台（今後10年間で最大10万台）のEVを購入し、車両の電動化を目指すという合意を発表しました。
• 南アフリカにおける2023年第1四半期の電気自動車販売台数は、すでに前年の総販売台数の半分を超えています。さらに、2022年には南アフリカで4,764台のNEVが販売され、2021年には896台、2020年には324台、2019年には407台が販売されました。アフリカの電気自動車市場は黎明期にあるが、さまざまな主要企業が、この地域でのEV普及を支援するため、新たな充電ステーションを設置しようとしています。2023年2月、アウディ南アフリカは、EV充電ソリューション・プロバイダーのルビコンと提携し、全国で43カ所のEV充電ステーションをオンライン化しました。このように、上記のような事例は、EV需要の高まりによる新しい発電所の開発と生産につながり、この地域の自動車用LEDの需要を押し上げています。

中東・アフリカの自動車用LED照明産業概要

中東・アフリカの自動車用LED照明市場はかなり統合されており、上位5社で81.73%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）, HYUNDAI MOBIS, Marelli Holdings and OSRAM GmbH.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車走行台数
• LED総輸入数
• 世帯数
• 道路ネットワーク
• 普及率
• 規制の枠組み
  • 湾岸協力会議
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車用ユーティリティ照明
  • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • Auxbeam Lighting
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）
  • HYUNDAI MOBIS
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Signify（Philips）
  • Valeo

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集