欧州の建設用化学品市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州の建設用化学品市場規模は2024年に224億米ドルと推定・予測され、2030年には310億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024～2030年）にCAGR 5.60%で成長すると予測されています。

工業・商業セクターにおける建設投資の増加が建設用化学品の需要を牽引

• 2023年までに、欧州が世界の建設用化学品市場の約24.99%に相当する大きなシェアを占めると予想されます。2022年、欧州の建設用化学品市場は、主に商業と産業・施設建設セクターの需要増に牽引され、金額ベースで6.15%の成長を遂げました。
• 2022年に約35.55％のシェアを占める産業・施設建設セクターは、この地域市場における建設用化学品の最大消費者に浮上しました。同部門の新設床面積は2023年比で増加し、2030年には2億4,500万平方フィートに達すると予測されています。この急増は、欧州各国における産業、教育、医療建設への投資の増加に起因しています。同地域の工業・施設セクター向け建築化学品市場は、都市化や工業化などの要因によって、2023年の74億8,000万米ドルから2030年には104億4,000万米ドルに成長すると予測されています。
• 同地域の商業建設セクターは、建設用化学製品の消費者として最も急成長しており、予測期間中のCAGRは6.10%と予測されます。同地域の経済拡大は、オフィス、ホテル、小売モールを含む商業施設の需要を促進しています。このセクターの新規床面積は、2023年比で2030年までに3億9,400万平方フィート増加すると予想されています。このような開発に牽引され、このセグメント向けの欧州の建築用化学品市場は、2023～2030年にかけて23億6,000万米ドルの増加が見込まれています。

イタリアでは、産業建設への投資増加により建設用化学品の需要が高まると予想される

• コンクリート混和剤、防水ソリューション、接着剤＆シーラント、アンカー＆グラウト、床材用樹脂を含む建設用化学品品は、建物や構造物の機能性を高めています。2022年、欧州の建設用化学品品市場規模は前年比6.15%増となりました。欧州連合（EU）は2022年に1兆5,550億米ドルを建設プロジェクトに割り当て、EUの建設主導型GDP15兆3,750億米ドルに寄与し、2021年から3.5％増加しました。こうした投資は建設部門を強化し、建設用化学品の需要に拍車をかけた。2023年の建設用化学品市場は、前年の勢いを引き継ぎ、金額ベースで4.44%の成長が予測されました。
• 2022年の建設用化学品市場はドイツが席巻し、金額ベースで17％の市場シェアを獲得しました。同国の建設部門は、主に住宅、土木、非住宅プロジェクト向けに5,200億米ドルの投資を集めました。建設活動の急増に伴い、建設用化学品の需要もそれに追随し、2022年の市場規模は35億米ドルに達しました。この市場は2023年には金額ベースで3.65%成長すると予想されています。
• イタリアは、建設用化学品市場で最も高いCAGR6.21％を記録する展望です。この成長の主要原動力は産業建設セグメントです。2050年までにゼロ・エミッションを達成するという欧州の気候目標に沿って、レプソルのような企業はイタリアの再生可能エネルギープロジェクトに5億5,000万米ドルの投資を約束しています。その結果、イタリアにおける産業用建築の新規床面積は、2022年と比較して2030年までに1,590万平方フィート増加すると予測されており、建設用化学品に対する需要の高まりを示唆しています。

欧州の建設用化学品市場動向

スペインやイタリアなどでのオフィスビル拡大プロジェクトが欧州の商業建築市場を後押し

• 欧州では、2030年の二酸化炭素排出目標に沿ったエネルギー効率の高いオフィスビル建設への注目が高まり、2022年の商業建築の新規床面積が12.70％急増しました。従業員がオフィススペースに戻るにつれて、欧州企業も今度は賃貸の意思決定を活発化させ、その結果、2022年には570万平方フィートの新規オフィススペースが追加されました。この成長は2023年も続くと予想され、2022年比2.68％の成長率が予測されました。
• COVID-19のパンデミックは、大幅な労働力不足と資材不足を引き起こし、いくつかの業務用建設プロジェクトの中止や延期につながりました。しかし、閉鎖が緩和され建設活動が再開されると、欧州では2021年の商業施設の新設床面積が16.60%の堅調な伸びを示し、スペインが105.05%の伸び率で首位に立りました。
• 欧州の商業建築セクターは大幅な成長を遂げる態勢にあり、予測期間中の新設床面積のCAGRは3.88%を記録すると予想されます。イタリアのミラノ米国総領事館複合施設（6,500万米ドル、2025年完成予定）や、スペインのArteixoオフィスビル拡大工事（2億6,000万米ドル、180万平方フィート、2024年稼動予定）などの注目すべきプロジェクトが、同地域の商業建設状況を強化すると予想されます。消費者の嗜好がオンライン小売から対面小売へとシフトする中、欧州の小売ショッピングモールの新規床面積は、2022年と比較して2030年までに4億2,830万平方フィート増加すると予想されます。

英国と欧州における手ごろな価格の住宅計画、住宅プロジェクトの完成件数の増加により、住宅建設の新規床面積が増加すると予想されます。

• 欧州の住宅建設部門では、2022年の新設床面積が前年比2.71％増となりました。この背景には、都市化率の上昇があり、都市人口が2020年の73.5％から2022年には75％を占めるようになります。この動向は2023年も続くと予想され、2022年比で3.21%の成長が予測されました。EURO CONSTRUCTネットワークによると、欧州では2023年の住宅プロジェクト完成件数が2.7％増加し、ハンガリー、アイルランド、ノルウェー、ポーランドで顕著な増加が見られました。
• COVID-19の流行は景気後退につながり、その結果、多くの住宅建設プロジェクトが中止または延期されました。その結果、2020年の欧州の住宅新築床面積は前年比9.40%減となりました。しかし、施錠規制が緩和され建設活動が再開されると、このセクターは力強く回復し、2021年の新設床面積は2020年比で18.28%急増しました。スペインが40.23%増と顕著な伸びを示し、イタリアが25.07%増で続きました。
• 欧州の住宅新設床面積は、予測期間中にCAGR 3.89%を記録すると予測されます。この成長をリードするのは英国で、CAGRは5.94％を記録します。この成長の背景には、特に人口増加と住宅供給の限界に悩む都市部で、手頃な価格の住宅に対する需要が高まっていることなどがあります。英国政府のアフォーダブル・ホームズ・プログラムは、80億米ドルの投資を背景に、2026年までに13万戸の住宅を供給し、国内の住宅建設床面積を拡大することを目標としています。

欧州の建設用化学品産業概要

欧州の建設用化学品市場は適度に統合されており、上位5社で49.49％を占めています。この市場の主要企業は、 MAPEI S.p.A.、MBCC Group、RPM International Inc.、Saint-Gobain、Sika AGです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 最終用途セグメントの動向
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅用
• 主要インフラプロジェクト（現在と発表済み）
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2030年までの予測、成長展望分析を含む）

• 最終用途セクター
  • 商業
  • 産業・施設
  • インフラ
  • 住宅用
• 製品
  • 接着剤
    • サブプロダクト別
    • ホットメルト
    • 反応性
    • 溶剤系
    • 水性
  • アンカーとグラウト
    • サブプロダクト別
    • セメント系固定材
    • 樹脂固定
    • その他
  • コンクリート混和剤
    • サブプロダクト別
    • 促進剤
    • 空気混入混和剤
    • 高範囲減水剤（超可塑剤）
    • 遅延剤
    • 収縮低減混和剤
    • 粘度調整剤
    • 減水剤（可塑剤）
    • その他
  • コンクリート保護塗料
    • サブプロダクト別
    • アクリル系
    • アルキド
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • その他
  • フローリング用樹脂
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリアスパラギン
    • ポリウレタン
    • その他
  • 補修・再生ケミカル
    • サブプロダクト別
    • ファイバーラッピングシステム
    • 注入グラウト材
    • マイクロコンクリートモルタル
    • 改質モルタル
    • 鉄筋保護材
  • シーリング材
    • サブプロダクト別
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • その他
  • 表面処理薬品
    • サブプロダクト別
    • 硬化コンパウンド
    • 離型剤
    • その他
  • 防水ソリューション
    • サブプロダクト別
    • 化学製品
    • メンブレン
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ardex Group
  • Arkema
  • Atlas
  • CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • Fosroc, Inc.
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Kingspan Group
  • MAPEI S.p.A.
  • MBCC Group
  • MC-Bauchemie
  • RPM International Inc.
  • Saint-Gobain
  • Schomburg
  • Selena Group
  • Sika AG

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Construction Chemicals Market size is estimated at 22.40 billion USD in 2024, and is expected to reach 31.07 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.60% during the forecast period (2024-2030).

Increase in investments for constructions in the industrial and commercial sectors to drive the demand for construction chemicals

• By 2023, Europe was expected to hold a significant share, amounting to approximately 24.99% of the global construction chemicals market. In 2022, the construction chemicals market in Europe saw a 6.15% growth in value, driven primarily by rising demand from the commercial and industrial & institutional construction sectors.
• Accounting for a share of about 35.55% in 2022, the industrial and institutional construction sector emerged as the largest consumer of construction chemicals in the regional market. The sector's projected new floor area is set to rise and reach 245 million sq. ft by 2030 compared to 2023. This surge is attributed to increased investments in industrial, education, and healthcare construction across European countries. The region's construction chemicals market for the industrial and institutional sector is forecast to grow from USD 7.48 billion in 2023 to USD 10.44 billion in 2030, driven by factors like urbanization and industrialization.
• The commercial construction sector in the region is poised to be the fastest-growing consumer of construction chemicals, with a projected CAGR of 6.10% during the forecast period. The region's expanding economy is fueling demand for commercial properties, including offices, hotels, and retail malls. The sector's new floor area is anticipated to rise by 394 million sq. ft by 2030 compared to 2023. Driven by such developments, the European construction chemicals market for this sector is expected to witness a USD 2.36 billion increase from 2023 to 2030.

Construction chemicals are expected to witness high demand in Italy due to rising investments in industrial construction

• Construction Chemicals, including concrete admixtures, waterproofing solutions, adhesives & sealants, anchors & grouts, and flooring resins, enhance the functionality of buildings and structures. In 2022, the value of Europe's construction chemicals market grew by 6.15% from the previous year. The European Union (EU) allocated USD 1555 billion to construction projects in 2022, contributing to the EU's construction-driven GDP of USD 15375 billion, a 3.5% increase from 2021. These investments bolstered the construction sector and fueled the demand for construction chemicals. The construction chemicals market was projected to grow by 4.44% in value in 2023, building on the momentum of the previous year.
• Germany dominated the construction chemicals market in 2022, capturing a 17% market share by value. The country's construction sector attracted investments of USD 520 billion, primarily directed toward residential, civil engineering, and non-residential projects. As construction activities surged, the demand for construction chemicals followed suit, resulting in a market worth USD 3.5 billion in 2022. This market was anticipated to grow by 3.65% in value in 2023.
• Italy is poised to witness the highest compound annual growth rate (CAGR) of 6.21% in the construction chemicals market. This growth is largely driven by the industrial construction segment. In line with Europe's climate goals of achieving zero emissions by 2050, companies like Repsol have committed to investing USD 550 million in renewable energy projects in Italy. Consequently, the projected new floor area for industrial construction in Italy is set to increase by 15.9 million square feet by 2030 compared to 2022, signaling a rising demand for construction chemicals.

Europe Construction Chemicals Market Trends

Office building expansion projects in countries such as Spain and Italy are boosting the commercial construction market in Europe

• Europe witnessed a 12.70% surge in the new floor area for commercial construction in 2022, driven by an increased focus on constructing energy-efficient office buildings, which aligns with the region's 2030 carbon emission targets. As employees returned to office spaces, European companies, in turn, ramped up their leasing decisions, resulting in the addition of 5.7 million square feet of new office space in 2022. This growth was expected to persist in 2023, with a projected growth rate of 2.68% over 2022.
• The COVID-19 pandemic caused a significant labor and material shortage, leading to the cancellation or postponement of several commercial construction projects. However, as lockdowns eased and construction activities resumed, Europe witnessed a robust 16.60% growth in new floor area for commercial construction in 2021, with Spain being the leader with a 105.05% growth rate.
• The commercial construction sector in Europe is poised for substantial growth, with the new floor area anticipated to register a CAGR of 3.88% during the forecast period. Noteworthy projects, such as the USD 65 million Milan US Consulate General Complex in Italy, slated for completion by 2025, and the USD 260 million Arteixo Office Building Expansion in Spain, spanning 1.8 million square feet and set to be operational in 2024, are expected to bolster the region's commercial construction landscape. As consumer preferences shift from online to in-person retail experiences, the new floor area is expected to increase by 428.3 million square feet for retail shopping malls in Europe by 2030 compared to 2022.

Affordable housing schemes in the UK and Europe and growth in housing project completions are expected to increase the new floor area for residential construction

• Europe's residential construction sector witnessed a 2.71% growth in new floor area in 2022 compared to the previous year. This can be attributed to the escalating urbanization rate, with the urban population accounting for 75% of the total in 2022, up from 73.5% in 2020. This trend was expected to persist in 2023, with a projected growth rate of 3.21% over 2022. According to the EURO CONSTRUCT network, Europe witnessed a 2.7% rise in housing project completions in 2023, with notable increases in Hungary, Ireland, Norway, and Poland.
• The COVID-19 pandemic led to an economic downturn, resulting in the cancellation or postponement of numerous residential construction projects. Consequently, the new floor area for residential construction in Europe plummeted by 9.40% in 2020 compared to the preceding year. However, as lockdown restrictions eased and construction activities resumed, the sector rebounded strongly, with an 18.28% surge in new floor area in 2021 compared to 2020. Spain led the growth with a remarkable 40.23% increase, followed by Italy at 25.07%.
• The new floor area for residential construction in Europe is projected to witness a CAGR of 3.89% during the forecast period. The United Kingdom is poised to lead this growth, recording a CAGR of 5.94%. This growth can be attributed to factors such as a mounting demand for affordable housing, particularly in urban centers grappling with population growth and limited housing supply. The UK government's Affordable Homes Programme, backed by an investment of USD 8 billion, aims to deliver 130,000 housing units by 2026, bolstering the nation's residential construction floor area.

Europe Construction Chemicals Industry Overview

The Europe Construction Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 49.49%. The major players in this market are MAPEI S.p.A., MBCC Group, RPM International Inc., Saint-Gobain and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Product
  • 5.2.1 Adhesives
    • 5.2.1.1 By Sub Product
    • 5.2.1.1.1 Hot Melt
    • 5.2.1.1.2 Reactive
    • 5.2.1.1.3 Solvent-borne
    • 5.2.1.1.4 Water-borne
  • 5.2.2 Anchors and Grouts
    • 5.2.2.1 By Sub Product
    • 5.2.2.1.1 Cementitious Fixing
    • 5.2.2.1.2 Resin Fixing
    • 5.2.2.1.3 Other Types
  • 5.2.3 Concrete Admixtures
    • 5.2.3.1 By Sub Product
    • 5.2.3.1.1 Accelerator
    • 5.2.3.1.2 Air Entraining Admixture
    • 5.2.3.1.3 High Range Water Reducer (Super Plasticizer)
    • 5.2.3.1.4 Retarder
    • 5.2.3.1.5 Shrinkage Reducing Admixture
    • 5.2.3.1.6 Viscosity Modifier
    • 5.2.3.1.7 Water Reducer (Plasticizer)
    • 5.2.3.1.8 Other Types
  • 5.2.4 Concrete Protective Coatings
    • 5.2.4.1 By Sub Product
    • 5.2.4.1.1 Acrylic
    • 5.2.4.1.2 Alkyd
    • 5.2.4.1.3 Epoxy
    • 5.2.4.1.4 Polyurethane
    • 5.2.4.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.5 Flooring Resins
    • 5.2.5.1 By Sub Product
    • 5.2.5.1.1 Acrylic
    • 5.2.5.1.2 Epoxy
    • 5.2.5.1.3 Polyaspartic
    • 5.2.5.1.4 Polyurethane
    • 5.2.5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.6 Repair and Rehabilitation Chemicals
    • 5.2.6.1 By Sub Product
    • 5.2.6.1.1 Fiber Wrapping Systems
    • 5.2.6.1.2 Injection Grouting Materials
    • 5.2.6.1.3 Micro-concrete Mortars
    • 5.2.6.1.4 Modified Mortars
    • 5.2.6.1.5 Rebar Protectors
  • 5.2.7 Sealants
    • 5.2.7.1 By Sub Product
    • 5.2.7.1.1 Acrylic
    • 5.2.7.1.2 Epoxy
    • 5.2.7.1.3 Polyurethane
    • 5.2.7.1.4 Silicone
    • 5.2.7.1.5 Other Resin Types
  • 5.2.8 Surface Treatment Chemicals
    • 5.2.8.1 By Sub Product
    • 5.2.8.1.1 Curing Compounds
    • 5.2.8.1.2 Mold Release Agents
    • 5.2.8.1.3 Other Product Types
  • 5.2.9 Waterproofing Solutions
    • 5.2.9.1 By Sub Product
    • 5.2.9.1.1 Chemicals
    • 5.2.9.1.2 Membranes
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 United Kingdom
  • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Atlas
  • 6.4.4 CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 6.4.5 Fosroc, Inc.
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 Kingspan Group
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 MBCC Group
  • 6.4.10 MC-Bauchemie
  • 6.4.11 RPM International Inc.
  • 6.4.12 Saint-Gobain
  • 6.4.13 Schomburg
  • 6.4.14 Selena Group
  • 6.4.15 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms