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市場調査レポート
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北米の二次電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

North America Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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北米の二次電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の二次電池市場規模は2025年に306億8,000万米ドルと推定され、2030年には574億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは13.35%です。

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主要ハイライト

  • 中期的には、リチウムイオン電池価格の下落、電気自動車の普及拡大、再生可能エネルギーセグメントの拡大が、予測期間中の北米の二次電池市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料の需給ミスマッチが予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • 新しい電池技術や先進的な電池化学品の開発が進んでいることから、北米の二次電池市場には大きなビジネス機会が生まれる可能性が高いです。
  • 米国は、電気自動車産業の拡大と、様々な再生可能エネルギープロジェクトにおけるエネルギー貯蔵システムとしての電池採用の増加により、今後数年間は市場を独占すると予想されます。

北米の二次電池市場動向

自動車用途が著しい成長を遂げる

  • 今後数年間、自動車用途、特に電気自動車（EV）は、リチウムイオン電池を中心とする二次電池の主要セグメントとなる展望です。北米の二次電池産業は、電気自動車の普及が大きな原動力となって、大きな成長を遂げると考えられます。
  • さらに、鉛蓄電池は自動車産業の始動、照明、点火（SLI）付属品で重要な役割を果たしています。これらのSLI電池は、自動車のエンジン始動に必要不可欠な初期電力を供給し、一般的にディープサイクル電池よりも小型軽量です。
  • 米国は、この地域における電気自動車の主要市場として際立っています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、米国における電池電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約110万台に達し、2022年から37%増加すると報告しています。これに対し、カナダとメキシコのBEV販売台数はそれぞれ約13万台と1万3,000台でした。このEV普及の急増は、北米全域で二次電池の需要を押し上げることになります。
  • さらに、エネルギー効率・再生可能エネルギー局は、2023年初めに米国政府が北米における電気自動車用電池工場の計画を発表したことを強調しています。この地域の製造能力は、2021年の年間55ギガワット（GWh/年）から、2030年には驚異的な年間1,000GWhに急増すると予測されています。今後予定されているプロジェクトのほとんどは2025～2030年の間に生産を開始する予定であり、車載用二次電池市場の成長が見込まれていることを裏付けています。
  • 2023年7月、カナダ政府は自動車メーカーのStellantisと提携し、オンタリオ州ウィンザーに電気自動車用電池工場を設立しました。この合意に基づき、カナダ政府はStellantisに約110億米ドルのインセンティブを提供し、クリーンエネルギーのサプライチェーンを強化することを目的としています。この動きは、カナダにおける自動車用二次電池市場をさらに強固なものにすると期待されています。
  • 2023年初頭、ドイツの自動車メーカーであるBMWは、メキシコのSan Luis Potosiに8億ユーロを投資すると発表しました。この投資は、高電圧電池と完全電気自動車「Neue Klasse」モデルの生産を目的としています。BMWの拡大計画では、投資額の半分以上をメキシコに割り当てており、5億3,900万米ドルを既存工場の電池組立センターに充て、残りの3億2,300万米ドルを車体工場の適合と電池パック設置のための新たな組立ラインの確立に充てる。こうした取り組みは、北米の自動車セクターにおける二次電池市場の成長を後押しすると期待されています。
  • さらに、リチウムイオン電池の価格が低下し、電池技術が進歩するにつれて、市場競合電気自動車が登場し、二次電池の需要がさらに高まるとみられます。

市場を独占する米国

  • 民生用電子機器、電気自動車（EV）、電池を利用したエネルギー貯蔵プロジェクトに対する需要の急増に加え、再生可能エネルギーインフラの拡大と堅調な産業基盤により、米国は二次電池の世界のホットスポットとして浮上しています。こうした力学により、米国は北米における二次電池の主要市場としての地位を確固たるものにしています。
  • 近年、米国の電池エネルギー貯蔵システム（BESS）は、政府のイニシアティブと再生可能エネルギーへの投資の高まりに後押しされ、著しい成長を遂げています。米国は再生可能エネルギーの世界的リーダーとして際立っており、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の報告によると、2014～2023年にかけて、米国の再生可能エネルギー容量は2倍以上に増加し、2023年には385GW以上に達します。
  • 再生可能エネルギー発電の急速な増加に伴い、米国は再生可能エネルギーの高集積化による送電網の安定性という課題に直面しています。太陽エネルギーと風力エネルギーの断続的な性質を考慮すると、ピーク需要時にこのエネルギーを貯蔵することが極めて重要です。この必要性が米国におけるBESSの需要を高め、二次電池の成長を促しています。
  • 米国エネルギー情報局（EIA）によると、2021年以降増加傾向にある米国の蓄電池容量は、開発業者が商業運転開始日を満たすことを条件に、2024年末までに89％増加すると予測されています。開発者は、2024年末までに米国の蓄電池容量を30GW以上にすることを目指しており、石油液、地熱源、木くず、埋立地ガスの容量を上回ります。
  • 2023年時点では、カリフォルニア州が730万kWで最も多く、テキサス州の320万kWがそれに続きます。EIAは、2023年末時点で米国の電力会社規模の蓄電池容量を合計すると約1,600万kWに達し、2024年にはさらに1,500万kW、2025年には9,000万kWが計画されていると指摘しています。この軌跡は、今後数年間、二次電池技術の需要が急増することを示しています。
  • 電子部品が小型化し、処理能力が高まるにつれて、民生用電子機器の人気が高まっています。こうした先進的機器には、軽量で洗練された電池パックが必要とされます。消費者技術協会（Consumer Technology Association）が発表した、米国のスマートフォン販売台数が2012年の337億米ドルから2022年には約747億米ドルに急増するという報告で強調された、スマートフォンとノートパソコンの消費急増は、携帯機器におけるリチウムイオン電池の需要拡大を裏付けています。
  • こうしたことから、米国は、都市化、個人消費の増加、先端機器や自動車へのシフトに後押しされ、北米の二次電池市場をリードする態勢を整えています。

北米の二次電池産業概要

北米の二次電池市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Panasonic Corporation、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、Tesla Inc.、EnerSys、Samsung SDIなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • リチウムイオン電池コストの低下
    • 抑制要因
      • 原料の需給ミスマッチ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • 鉛蓄電池
    • リチウムイオン
    • その他の技術（NiMh、Nicdなど）
  • 用途
    • 自動車用電池
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • ポータブル電池（民生用電子機器製品など）
    • その他
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • Tesla Inc.
    • EnerSys
    • Samsung SDI Co. Ltd
    • Duracell Inc.
    • Exide Technologies
    • Clarios, LLC.
    • LG Chem Ltd.
    • Johnson Controls International PLC
    • BYD Co.Ltd.
  • その他の著名な企業一覧（会社名、本社所在地、関連製品とサービス、連絡先など）
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新しい電池技術と先進電池化学の開発の進展
目次
Product Code: 50004020

The North America Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 30.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 57.41 billion by 2030, at a CAGR of 13.35% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, declining lithium-ion battery prices, increasing adoption of electric vehicles, and the growing renewable energy sector are expected to drive the North American rechargeable battery market during the forecast period.
  • On the other hand, the demand-supply mismatch of raw materials is expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the growing progress in developing new battery technologies and advanced battery chemistries will likely create significant opportunities for the North America rechargeable battery market.
  • The United States is expected to dominate the market in the upcoming years due to the expansion of the electric vehicle industry and the increasing adoption of batteries as energy storage systems in various renewable energy projects.

North America Rechargeable Battery Market Trends

Automotive Application to Witness Significant Growth

  • In the coming years, automotive applications, especially electric vehicles (EVs), are poised to be a dominant segment for rechargeable batteries, predominantly lithium-ion batteries. North America's rechargeable battery industry is set to experience significant growth, largely driven by the rising adoption of electric vehicles.
  • Additionally, lead-acid batteries play a crucial role in the automotive industry's starting, lighting, and ignition (SLI) accessories. These SLI batteries provide the essential initial power burst needed to start a vehicle's engine, and they are generally smaller and lighter than deep-cycle batteries.
  • The United States stands out as a leading market for electric vehicles in the region. For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that battery electric vehicle (BEV) sales in the United States reached approximately 1.1 million units in 2023, marking a 37% increase from 2022. In comparison, Canada and Mexico recorded BEV sales of about 130 thousand and 13 thousand units, respectively. This surge in EV adoption is set to boost the demand for rechargeable batteries across North America.
  • Moreover, the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy highlighted that in early 2023, the United States government announced plans for electric vehicle battery plants in North America. Manufacturing capacity in the region is projected to soar from 55 gigawatts per year (GWh/year) in 2021 to a staggering 1000 GWh/year by 2030. Most of the upcoming projects are slated to commence production between 2025 and 2030, underscoring the anticipated growth of the rechargeable battery market for automotive applications.
  • In July 2023, the Canadian government partnered with car manufacturer Stellantis to establish an electric vehicle battery plant in Windsor, Ontario. Under the agreement, the Canadian government is set to provide Stellantis with approximately USD 11 billion in incentives, aimed at bolstering the clean energy supply chain. This move is expected to further solidify the rechargeable battery market for automotive applications in Canada.
  • In early 2023, BMW, the German automaker, declared an investment of EUR 800 million in San Luis Potosi, Mexico. This investment is aimed at producing high-voltage batteries and the fully electric "Neue Klasse" models. BMW's expansion plans allocate over half of the investment to Mexico, with USD 539 million dedicated to the battery assembly center at the existing plant and the remaining USD 323 million for adapting the body shop and establishing a new assembly line for battery pack installation. Such initiatives are expected to bolster the rechargeable battery market growth in North America's automotive sector.
  • Furthermore, as lithium-ion battery prices decline and battery technologies advance, the market is likely to see the emergence of price-competitive electric vehicles, further fueling the demand for rechargeable batteries.

The United States to Dominate the Market

  • Driven by the surging demand for consumer electronics, electric vehicles (EVs), and battery-based energy storage projects, coupled with an expanding renewable power infrastructure and a robust industrial base, the United States has emerged as a global hotspot for rechargeable batteries. These dynamics solidify the United States' position as North America's leading market for rechargeable batteries.
  • In recent years, the battery energy storage system (BESS) in the United States has witnessed significant growth, bolstered by government initiatives and rising investments in renewable energy. The United States stands out as a global leader in renewable energy, with the International Renewable Energy Agency (IRENA) reporting that from 2014 to 2023, the nation's renewable energy capacity more than doubled, reaching over 385 GW by 2023.
  • With the rapid growth in renewable power generation, the United States faces challenges in grid stability due to high renewable integration. Given the intermittent nature of solar and wind energy, it's crucial to store this energy during peak demand. This need bolsters the demand for BESS in the United States, subsequently driving the growth of rechargeable batteries.
  • According to the United States Energy Information Administration (EIA), the nation's battery storage capacity, which has been on the rise since 2021, is projected to grow by 89% by the end of 2024, contingent on developers meeting their commercial operation dates. Developers aim to push the United States battery capacity beyond 30 GW by the end of 2024, surpassing capacities of petroleum liquids, geothermal sources, wood waste, and landfill gas.
  • As of 2023, California leads with the highest installed battery storage capacity at 7.3 GW, followed by Texas at 3.2 GW, while other states collectively hold around 3.5 GW. The EIA notes that the combined United States utility-scale battery capacity reached about 16 GW at the end of 2023, with plans for an additional 15 GW in 2024 and 9 GW in 2025. This trajectory indicates a burgeoning demand for rechargeable battery technologies in the coming years.
  • As electronic components shrink and processing power escalates, the popularity of consumer electronics is on the rise. These advanced devices demand lightweight, sophisticated battery packs. The surge in smartphone and laptop consumption, highlighted by the Consumer Technology Association's report of United States smartphone sales jumping from USD 33.7 billion in 2012 to approximately USD 74.7 billion in 2022, underscores the growing demand for lithium-ion batteries in portable devices.
  • Given these factors, the United States is poised to lead North America's rechargeable battery market, buoyed by urbanization, rising consumer spending, and a shift towards advanced devices and vehicles.

North America Rechargeable Battery Industry Overview

The North America rechargeable battery market is fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Panasonic Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Tesla Inc., EnerSys, and Samsung SDI Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Cost
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Lead-Acid
    • 5.1.2 Lithium-Ion
    • 5.1.3 Other Technologies (NiMh, Nicd, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Automotive Batteries
    • 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
    • 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Corporation
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 Tesla Inc.
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 Samsung SDI Co. Ltd
    • 6.3.6 Duracell Inc.
    • 6.3.7 Exide Technologies
    • 6.3.8 Clarios, LLC.
    • 6.3.9 LG Chem Ltd.
    • 6.3.10 Johnson Controls International PLC
    • 6.3.11 BYD Co.Ltd.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Progress in Developing New Battery Technologies and Advanced Battery Chemistries