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市場調査レポート
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1636562

ドイツの二次電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Germany Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツの二次電池：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの二次電池市場規模は2025年に53億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは18.09%で、2030年には123億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）普及率の上昇とリチウムイオン電池価格の下落が、予測期間中の二次電池需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料の埋蔵量不足がドイツの二次電池市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートバンドなどのウェアラブルデバイスの採用が拡大していることから、近い将来、二次電池市場の参入企業にとって大きなビジネス機会が生まれると期待されています。

ドイツの二次電池市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • リチウムイオン二次電池は、その優れた容量対重量比により、他の技術を凌駕しています。リチウムイオン二次電池の普及は、寿命の延長、最小限のメンテナンス、保存可能期間の延長、顕著な価格低下などの利点によってさらに加速しています。
  • リチウムイオン電池は従来、他のものより割高であったが、市場の大手企業は投資を強化しています。規模の経済の実現と研究開発努力の強化に注力することで、競争が激化し、その結果価格が低下しています。
  • 2023年には、リチウムイオン電池の価格は139米ドル/kWhまで下がり、13%の大幅な下落を記録しました。継続的な技術革新と製造の改良により、価格は2025年までに113米ドル/kWhまでさらに低下し、2030年には80米ドル/kWhに達すると予測されています。
  • リチウムイオン電池の需要が急増しているのは、再生可能エネルギーと電動モビリティへのシフトにおいて極めて重要な役割を担っているためです。太陽光や風力といった再生可能エネルギー源の断続的な性質を考えると、信頼性の高いエネルギー貯蔵が急務となっています。リチウムイオン電池は、エネルギー貯蔵システムにおいて重要な役割を果たし、需要と供給のバランスを取り、送電網の安定性を維持するのに役立っています。
  • この地域で蓄電池プロジェクトが急増するなか、主要企業は全国で蓄電インフラを構築するために積極的に契約を結んでいます。スロベニアのNGENは、2024年6月にドイツの国営ガス会社Uniperと契約を結びました。このプロジェクトは約5,000万ユーロ（5,400万米ドル）で、2025年の操業開始を予定しています。このような事業により、予測期間中、蓄電施設におけるリチウムイオン電池の需要が高まることが予想されます。
  • リチウムイオン電池の需要急増に対応するため、各国政府は手厚い補助金や優遇措置を打ち出し、現地生産の拡大や技術革新の促進を目指しています。その一例がノースボルトだ：スウェーデンの電池専門メーカー、ノースヴォルトは、ドイツ北部に電池工場を設立するため、ドイツとシュレースヴィヒ＝ホルシュタイン両州から約7億ユーロ（7億5,800万米ドル）の補助金を受けました。このような政府の支援により、国内での電池生産が加速し、その結果、今後数年間でリチウムイオン電池の需要が高まることになります。
  • このような開発により、リチウムイオン二次電池の需要は予測期間中に成長する見込みです。

電気自動車の普及が市場を牽引

  • 長い間、内燃機関車（ICE）が市場を独占してきました。しかし、環境への関心が高まるにつれ、電気自動車（EV）へのシフトが顕著になっています。EVの主流はリチウムイオン二次電池を利用したもので、エネルギー密度が高く、軽量で、自己放電率が低く、メンテナンスの必要性が少ないことが好まれています。
  • プラグインハイブリッド車や電気自動車は、リチウムイオン二次電池システムを動力源としています。その比類ないエネルギー密度、急速充電能力、強力な放電力により、リチウムイオン電池は走行距離と充電時間に関するOEM基準を満たす唯一の技術となっています。対照的に、鉛ベースのトラクション電池は、重量が重くエネルギー効率が低下するため、完全なハイブリッド車やEVには不向きです。
  • ドイツでは最近、電気自動車の普及が目覚ましいです。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年の電池式電気自動車の販売台数は52万台に達し、2022年から10.6％増加しました。予測によると、今後数年間で、この地域全体のEV販売台数は大幅に増加します。
  • この成長を促進するため、ドイツは電気自動車を支持し、低炭素輸送の未来に向けた舵取りを行う複数の施策を展開しています。こうした取り組みにより、リチウムイオン電池の需要が高まっています。2023年、政府はEVの生産を促進し、二酸化炭素排出ゼロへの道を促進する野心的な計画を発表しました。
  • ドイツのコミットメントは、ハイテク戦略2025の採用と、欧州電池イノベーションプロジェクトの支援で明らかであり、いずれも電池技術とEV研究を重視しています。さらに、実質的な補助金イニシアティブは、電気自動車の普及を促進することを目的としています。EVの新規購入者には最大6,000ユーロ（6,500米ドル）、プラグインハイブリッド車には最大4,500ユーロ（4,900米ドル）の補助金が支給されます。このような措置により、EVの生産は拡大し、その結果、二次電池の需要も当面増加する展望です。
  • さらに、電気自動車への地域シフトは否定できないです。大手企業は、EV生産を促進するための投資やプロジェクトを強化しています。その一例だ：Fordは2023年6月、年間生産台数25万台を目標に、ドイツのケルンに20億米ドルのEV工場を建設すると発表しました。このケルン工場は、2026年までに200万台のEVを生産するというFordの野心的な目標に向けた足がかりとなります。このような試みは、EVの生産を強化するだけでなく、リチウムイオン電池の需要が高まっていることを示すものでもあります。
  • まとめると、こうした協調的な取り組みにより、ドイツでは今後数年間、EVの販売台数が急増し、充電インフラが拡充され、二次電池に対する需要が高まることになります。

ドイツの二次電池産業概要

ドイツの二次電池市場は細分化されています。主要企業（順不同）には、BYD Company Ltd.、Duracell Inc.、Exide Technologies、EnerSys、Panasonic Holdings Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）の普及拡大
      • リチウムイオン電池価格の低下
    • 抑制要因
      • 原料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • その他の技術（NiMh、Nicdなど）
  • 用途
    • 自動車用電池
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • 携帯用電池（民生用電子機器製品など）
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Duracell Inc.
    • EnerSys
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Energizer
    • Exide Industries Ltd
    • Saft Groupe SA
    • Varta AG
    • BMZ Group
    • Akasol AG
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • ウェアラブルデバイスの採用拡大
目次
Product Code: 50004068

The Germany Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.31 billion by 2030, at a CAGR of 18.09% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, rising electric vehicle (EV) adoption and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for rechargeable batteries during the forecast period.
  • On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the Germany rechargeable battery market.
  • Nevertheless, the growing adoption of wearable devices like smartwatches, wireless earphones, smart bands, and more are expected to create significant opportunities for rechargeable battery market players in the near future.

Germany Rechargeable Battery Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • The lithium-ion rechargeable batteries are outpacing other technologies, due to their superior capacity-to-weight ratio. Their growing adoption is further fueled by advantages like extended lifespan, minimal maintenance, enhanced shelf life, and a notable drop in prices.
  • While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been ramping up investments. Their focus on achieving economies of scale and bolstering R&D efforts has intensified competition, subsequently driving down prices.
  • In 2023, lithium-ion battery prices dipped to USD 139/kWh, marking a significant 13% drop. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest prices will further decline to USD 113/kWh by 2025 and reach USD 80/kWh by 2030.
  • The surging demand for lithium-ion batteries is largely attributed to their pivotal role in the shift towards renewable energy and electric mobility. Given the intermittent nature of renewable sources like solar and wind, there's a pressing need for dependable energy storage. Lithium-ion batteries play a crucial role in energy storage systems, helping to balance supply and demand and maintain grid stability.
  • As battery energy storage projects proliferate in the region, leading companies are actively contracting to establish storage infrastructures nationwide. A notable example is NGEN, a Slovenian firm, which in June 2024, inked a deal with Uniper, a German state-owned gas entity. They are set to construct a 50 MW/100 MWh battery energy storage facility at the Heyden power station site, a project valued at nearly EUR 50 million (USD 54 million) and slated to commence operations in 2025. Such undertakings are poised to bolster the demand for lithium-ion batteries in storage facilities during the forecast period.
  • In response to the surging demand for lithium-ion batteries, governments are rolling out generous subsidies and incentives, aiming to amplify local production and spur innovation. A case in point: Northvolt, a Swedish battery specialist, received a substantial boost of about EUR 700 million (USD 758 million) in subsidies from both Germany and Schleswig-Holstein for establishing a battery factory in northern Germany. Such governmental backing is set to accelerate domestic battery production and subsequently heighten the demand for lithium-ion batteries in the years ahead.
  • Given these developments, the demand for lithium-ion rechargeable batteries is poised for growth in the forecast period.

Growth in Electric Vehicle Adoption to Drive the Market

  • For a long time, vehicles with internal combustion engines (ICE) dominated the market. However, as environmental concerns grow, there's a noticeable shift towards electric vehicles (EVs). Predominantly, EVs utilize lithium-ion rechargeable batteries, favored for their high energy density, lightweight nature, low self-discharge rates, and minimal maintenance needs.
  • Plug-in hybrids and electric vehicles are powered by lithium-ion battery systems. Their unmatched energy density, rapid recharge capability, and robust discharge power make lithium-ion batteries the sole technology meeting OEM standards for driving range and charging time. In contrast, lead-based traction batteries fall short for full hybrids or EVs due to their heftier weight and reduced energy efficiency.
  • Germany has seen a remarkable surge in electric vehicle adoption recently. For example, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, battery electric vehicle sales reached 0.52 million, marking a 10.6% increase from 2022. Projections indicate a substantial rise in EV sales across the region in the coming years.
  • To foster this growth, Germany has rolled out multiple policies championing electric vehicles and steering the nation towards a low-carbon transport future. These initiatives have bolstered the demand for lithium-ion batteries. In 2023, the government unveiled ambitious plans to boost EV production and expedite the journey to zero carbon emissions.
  • Germany's commitment is evident with the introduction of the High-Tech Strategy 2025 and backing for the European Battery Innovation project, both emphasizing battery tech and EV research. Additionally, a substantial subsidy initiative aims to further the electric vehicle cause. New EV buyers benefit from a subsidy of up to EUR 6,000 (USD 6,500), while plug-in hybrids enjoy up to EUR 4,500 (USD 4,900). Such measures are poised to amplify EV production and, consequently, the demand for rechargeable batteries in the foreseeable future.
  • Moreover, the regional shift towards electric vehicles is undeniable. Major companies are ramping up investments and projects to boost EV production. A case in point: Ford's June 2023 announcement of a USD 2 billion EV factory in Cologne, Germany, targeting an annual output of 250,000 vehicles. This Cologne plant is a stepping stone towards Ford's ambitious goal of 2 million EVs by 2026. Such endeavors not only bolster EV production but also signal a rising demand for lithium-ion batteries.
  • In summary, with these concerted efforts, Germany is set to see a surge in EV sales, an expanded charging infrastructure, and an increased appetite for rechargeable batteries in the coming years.

Germany Rechargeable Battery Industry Overview

The Germany rechargeable battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are BYD Company Ltd, Duracell Inc., Exide Technologies, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Electric Vehicle (EV) Adoption
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Other Technologies (NiMh, Nicd, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Automotive Batteries
    • 5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
    • 5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
    • 5.2.4 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 Duracell Inc.
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Energizer
    • 6.3.6 Exide Industries Ltd
    • 6.3.7 Saft Groupe SA
    • 6.3.8 Varta AG
    • 6.3.9 BMZ Group
    • 6.3.10 Akasol AG
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Adoption of Wearable Devices