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市場調査レポート
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南米の二次電池：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

South America Rechargeable Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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南米の二次電池：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の二次電池の市場規模は2025年に51億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.51%で、2030年には77億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）生産台数の増加とリチウムイオン電池価格の下落が、予測期間中の二次電池需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料埋蔵量の不足が南米の充電池市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • とはいえ、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートバンドなどのウェアラブルデバイスの採用が拡大していることから、近い将来、充電式電池市場のプレーヤーにとって大きなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
  • ブラジルは予測期間中、南米の二次電池市場を独占すると予測されています。

南米の二次電池市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • リチウムイオン二次電池は、その無数の利点で有名であり、多様な分野で広範な用途を見出しています。リチウムイオン二次電池はエネルギー密度が高いため、コンパクトで軽量な形状に大きな電力を詰め込むことができ、効率的な電気エネルギー貯蔵に適しています。
  • 2023年1月、米国地質調査所（USGS）は世界のリチウム埋蔵量を報告し、世界で確認された合計8,600万トンのうち、ボリビアが2,100万トン、アルゼンチンが1,930万トン、チリが960万トンであることを明らかにしました。
  • 2023年、電池価格は13％以上下落し、139米ドル/kWhとなった。採掘・精製能力の増強に伴い、リチウム価格は緩和され、2026年には100米ドル/kWhを目指すと予測されています。
  • 政府も民間投資家も、経済成長と技術的進歩の可能性を認識し、研究施設への資金提供を強化し、世界の電池メーカーと提携を結ぼうとしています。こうした機運は、南米におけるリチウム二次電池の需要を後押しします。
  • 例えば、アルゼンチン政府は2023年6月、リチウム生産への17億米ドルの巨額投資を発表し、主要な世界・サプライヤーとして浮上する野心を強調しました。経済省は、中国企業チベット・サミット・リソーシズがサルタ州での生産を拡大し、5万トンから10万トンのリチウム収量を目指すという約束を強調しました。このような取り組みにより、今後数年間、この地域でのリチウムイオン電池の生産量が増加することになります。
  • さらに、よりクリーンなエネルギーと輸送への世界の軸足は、電気自動車（EV）の需要急増に火をつけた。このEVへの急増する意欲は、リチウム電池の必要性を直接増幅させる。自動車メーカーがEVの生産拡大に投資を注ぎ込む中、安定したリチウム供給の確保が急務となっています。このシナリオは、南米諸国にスポットライトを当て、探鉱、採掘ベンチャー、弾力性のあるリチウムサプライチェーンを構築するための協力に拍車をかけ、予測期間中のEV革命に拍車をかけています。
  • 例えば、世界有数の電気自動車メーカーBYDは2023年4月、チリのアントファガスタ地域に2億9,000万米ドルのリチウム工場を建設する計画を発表しました。この動きは、チリの経済開発機関CORFOによって強調され、政府がBYDチリを認定リチウム生産者として承認したことに伴うものです。このような投資は、同地域のリチウム生産を押し上げるだけでなく、予測期間中のリチウムイオン二次電池の生産量を増加させると思われます。
  • まとめると、南米は急成長するリチウム生産と戦略的投資により、予測期間中、世界の二次電池市場において極めて重要な位置を占めることになります。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • ブラジルの二次電池市場は、電気自動車（EV）の普及拡大、再生可能エネルギー源の統合、エネルギー貯蔵ソリューションの需要急増に後押しされ、大幅な成長が見込まれています。この成長は、政府のインセンティブ、厳しい環境規制、急速な技術進歩によってさらに後押しされます。
  • ブラジルは着実に電気自動車を受け入れています。2023年末までに、ブラジルの電気自動車登録台数は予想を上回る9万3,927台に達しました。これは、2022年の販売台数4万9,245台から91％の大幅増となります。2023年12月だけを見ても、EV販売台数は過去最高の1万6,279台となり、2022年12月の5,587台からほぼ3倍、前年比191％増という驚異的な伸びを示しました。
  • 持続可能な輸送手段への明確な軸足として、ブラジルの数多くの企業が電気自動車生産に多額の投資を行っています。この動向は、2024年1月にゼネラル・モーターズ（GM）が、ブラジルで電気自動車生産を強化するため、今後5年間で14億米ドルを投資する計画を発表しており、この動きはリチウムイオン電池の地元需要を大幅に押し上げることになります。
  • 太陽光や風力などの再生可能エネルギー資源が豊富なブラジルは、エネルギー貯蔵ソリューションの重要性をますます認識しつつあります。二次電池は、生産のピーク時に余剰エネルギーを利用し、需要が高い時や再生可能エネルギー源が停止している時にエネルギーを放出するために不可欠です。
  • 2023年1月には、容量33.5MW/67MWhのブラジル最大の蓄電池プロジェクトが稼働を開始しました。2,000平方メートルの敷地に約2,700万米ドルを投資したKehua Tech社が、統合PCSソリューションを提供しました。ピーク時に放電するように設計されたこのシステムは、電力ネットワークの信頼性を高める。2時間の放電能力で、60MWhの総容量を誇る。このようなプロジェクトは、二次電池ソリューションの実現可能性を強調するものであり、ブラジルの電池技術状況へのさらなる投資と技術革新に拍車をかけるものであろう。
  • ブラジルはまた、バッテリー製造能力の急上昇も目の当たりにしています。さまざまな分野で高まる二次電池の需要に対応するため、国内外の企業が生産施設を設立したり、既存のメーカーと提携したりしています。
  • 2023年2月、WEGはブラジルでリチウム電池パックの生産能力を増強する計画を発表しました。WEGは、現在の施設の拡張に加え、電気輸送とエネルギー貯蔵の需要増に対応するために新工場を建設する予定です。
  • こうした開発により、ブラジルの二次電池需要は今後数年で大幅に増加する見通しです。

南米の二次電池産業の概要

南米の二次電池市場は細分化されています。主要企業（順不同）には、BYD Company Ltd.、Duracell Inc.、Exide Industries Ltd.、EnerSys、Panasonic Holdings Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）生産の増加
      • リチウムイオン電池価格の下落
    • 抑制要因
      • 原材料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ別
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他（NiMh、NiCdなど）
  • 用途別
    • 自動車用
    • 産業用電池
    • 携帯用電池
    • その他の用途
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Duracell Inc.
    • EnerSys
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Energizer
    • Saft Groupe SA
    • Exide Industries Ltd
    • Clarios
    • FIAMM Energy Technology SpA
    • Fedco Batteries
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • ウェアラブルデバイスの採用拡大
目次
Product Code: 50003926

The South America Rechargeable Battery Market size is estimated at USD 5.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.75 billion by 2030, at a CAGR of 8.51% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, rising electric vehicle (EV) production and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for rechargeable batteries during the forecast period.
  • On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the South America recmhargeable battery market.
  • Nevertheless, the growing adoption of wearable devices like smartwatches, wireless earphones, smart bands, and more are expected to create significant opportunities for rechargeable battery market players in the near future.
  • Brazil is antcicpated to dominate the South American rechargeable battery market during the forecast period.

South America Rechargeable Battery Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • Lithium-ion rechargeable batteries, celebrated for their myriad advantages, find extensive applications across diverse sectors. Their high energy density allows them to pack substantial power into a compact, lightweight form, making them a favored choice for efficient electrical energy storage.
  • In January 2023, the US Geological Survey (USGS) reported global lithium reserves, highlighting Bolivia's 21 million tonnes, Argentina's 19.3 million tonnes, and Chile's 9.6 million tonnes out of a total of 86 million tonnes identified worldwide.
  • In 2023, battery prices saw a notable decline, dropping over 13% to USD 139/kWh. With the ramp-up of extraction and refining capacities, lithium prices are projected to ease, aiming for USD 100/kWh by 2026.
  • Recognizing the potential for economic growth and technological strides, both governments and private investors are ramping up funding for research facilities and forging partnerships with global battery manufacturers. This momentum is poised to bolster the demand for rechargeable lithium batteries in South America.
  • For instance, in June 2023, Argentina's government unveiled a hefty USD 1.7 billion investment in lithium production, underscoring its ambition to emerge as a key global supplier. The Economy Ministry highlighted commitments from Chinese firm Tibet Summit Resources to boost production in Salta Province, eyeing yields between 50,000 to 100,000 tonnes of lithium. Such initiatives are set to amplify lithium-ion battery production in the region in the years ahead.
  • Moreover, the global pivot towards cleaner energy and transportation has ignited a surge in demand for electric vehicles (EVs). This burgeoning appetite for EVs directly amplifies the need for lithium batteries. As automakers pour investments into expanding EV production, the urgency to secure consistent lithium supplies becomes paramount. This scenario has cast a spotlight on South American nations, spurring exploration, mining ventures, and collaborations to forge resilient lithium supply chains, fueling the EV revolution during the forecast period.
  • For instance, in April 2023, BYD Co Ltd, the world's foremost electric vehicle manufacturer, unveiled plans for a USD 290 million lithium factory in Chile's Antofagasta region. This move, highlighted by Chile's economic development agency CORFO, comes on the heels of the government recognizing BYD Chile as a certified lithium producer. Such investments are poised to not only boost lithium production in the region but also elevate the output of lithium-ion rechargeable batteries in the forecast period.
  • In summary, South America's burgeoning lithium production and strategic investments position it as a pivotal player in the global rechargeable battery market during the forecast period.

Brazil Expected to Dominate the Market

  • Brazil's rechargeable battery market is set for substantial growth, fueled by the increasing adoption of electric vehicles (EVs), the integration of renewable energy sources, and a surging demand for energy storage solutions. This growth is further bolstered by government incentives, stringent environmental regulations, and rapid technological advancements.
  • Brazil is steadily embracing electric vehicles. By the end of 2023, Brazil registered an impressive 93,927 electric vehicles, surpassing forecasts. This marks a significant 91% increase from the 49,245 units sold in 2022. December 2023 alone saw a record 16,279 EV sales, almost tripling the 5,587 units sold in December 2022, showcasing a remarkable 191% year-on-year growth.
  • In a clear pivot towards sustainable transportation, numerous Brazilian companies are heavily investing in electric vehicle production. Highlighting this trend, General Motors Co. announced in January 2024 its plan to invest USD 1.4 billion over the next five years to bolster its electric vehicle production in Brazil, a move set to significantly boost the local demand for lithium-ion batteries.
  • Brazil, rich in renewable energy resources like solar and wind, is increasingly recognizing the importance of energy storage solutions. Rechargeable batteries are essential for harnessing excess energy during peak production and releasing it during high demand or when renewable sources are offline.
  • In January 2023, Brazil's largest battery storage project, with a capacity of 33.5MW/67MWh, began operations. Kehua Tech, investing around USD 27 million for a 2,000 square meter area, provided the integrated PCS solution. Designed to discharge during peak demand, the system enhances the electricity network's reliability. With a two-hour discharge capability, it boasts a total capacity of 60MWh. Such projects underscore the viability of rechargeable battery solutions, likely spurring further investment and innovation in Brazil's battery technology landscape.
  • Brazil is also witnessing a surge in battery manufacturing capabilities. Both local and international firms are either setting up production facilities or collaborating with established manufacturers to cater to the rising demand for rechargeable batteries across diverse sectors.
  • In February 2023, WEG announced its plans to boost the production capacity of lithium battery packs in Brazil. In addition to expanding its current facility, WEG is set to build a new factory to meet the growing demands of electric transportation and energy storage.
  • Given these developments, the demand for rechargeable batteries in Brazil is poised to rise significantly in the coming years.

South America Rechargeable Battery Industry Overview

The South American rechargeable battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are BYD Company Ltd, Duracell Inc., Exide Industries Ltd, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Others (NiMh, NiCd, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Automobile
    • 5.2.2 Industrial Batteries
    • 5.2.3 Portable Batteries
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 Duracell Inc.
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Energizer
    • 6.3.6 Saft Groupe SA
    • 6.3.7 Exide Industries Ltd
    • 6.3.8 Clarios
    • 6.3.9 FIAMM Energy Technology SpA
    • 6.3.10 Fedco Batteries
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Adoption of Wearable Devices