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市場調査レポート
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ドイツのハイブリッド電気自動車用電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Germany Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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ドイツのハイブリッド電気自動車用電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツのハイブリッド電気自動車用電池市場規模は2025年に2億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは16.85%で、2030年には4億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車販売台数の増加やリチウムイオン電池のコスト低下といった要因が、予測期間中の市場促進要因として最も重要なもの1つになると予想されます。
  • 一方、ハイブリッド電気自動車の交換用電池の高コストに関する懸念は、予測期間中、ドイツのハイブリッド電気自動車用電池市場にとって脅威となります。
  • より多くのエネルギーとより長い走行距離を実現するために、新しい電池化学品の開発努力が続けられています。この要因は、将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。

ドイツのハイブリッド電気自動車用電池市場動向

市場を独占するリチウムイオン電池

  • ドイツの野心的な気候変動目標と自動車産業の電動化への軸足は、リチウムイオン電池セグメントを、拡大するドイツのハイブリッド電気自動車（HEV）市場の最前線に押し上げました。技術革新の先進国であり、欧州の自動車大国の1つであるドイツでは、HEVのエネルギー源となるリチウムイオン電池に対する需要が急増しています。
  • 自動車メーカーは、厳しい排ガス規制に対応し、燃費に対する需要の高まりに応えるため、ハイブリッドパワートレインの採用を増やしており、この勢いは衰える気配がありません。リチウムイオン化学はHEVの最有力候補として際立っており、その高いエネルギー密度、サイクル寿命の延長、競合電池技術と比較した場合の自己放電率の低さが評価されています。
  • 技術データシートでは、リチウムイオン電池が90～190Wh/kgの比エネルギー密度を達成していることが強調されています。リチウムイオン電池のエネルギー密度は、鉛電池の約2.5倍、ニッケル水素電池の1.5倍であるため、この成果は注目に値します。このような性能の優位性が、多様な用途でリチウムイオン電池の嗜好性を高めています。
  • サプライチェーンを強化し、アジアメーカーへの依存度を下げるために、Volkswagen、BMW、Porsche、Daimlerといったドイツの自動車大手は、リチウムイオン技術と生産に投資を注いでいます。この戦略により、ドイツ全土に複数の電池生産施設が誕生し、リチウムイオン開発と製造のための国産エコシステムが育まれています。
  • 2024年7月、ドイツの著名な電池メーカーであるVartaは、電気自動車やハイブリッド車向けに特別に設計されたVartaの大容量リチウムイオン部門への出資の可能性について、Porscheと協議を続けていることを明らかにしました。両社は拘束力のない条件書にまで進み、詳細を詰めるための交渉が進められているが、Vartaは財務的な詳細については伏せています。この提携は、電気自動車セグメントでの両社の能力を強化するものです。
  • この勢いを後押しするように、ドイツ政府は電池技術の研究開発を支援し、ハイブリッド車や電気自動車の普及を促進するためのイニシアティブや資金提供プログラムを展開しています。こうした取り組みが、ドイツのHEV用電池市場におけるリチウムイオンセグメントの急成長に拍車をかけています。
  • 2023年、ドイツはサステイナブルモビリティに向けた顕著な動きを見せ、電気自動車には0.5%、ハイブリッド車には0.25%の税制優遇措置を発表しました。6万ユーロ以下の車両には0.25%の税制優遇が適用されます。ハイブリッド車は、CO2排出量が50g/kmの基準を満たし、電気走行距離が40km以上であれば、これらの税制優遇措置を受けることができます。さらに、ドイツでは、社用車の詳細な日誌を作成し、私的使用コストを追跡することができます。これらの税制上の優遇措置は2030年末まで登録された車両に適用され、電気自動車とハイブリッド車は通勤とビジネスにおける課税対象走行距離の削減を享受できます。
  • こうした開発状況を踏まえると、リチウムイオン電池部門は今後数年間、市場をリードしていくと考えられます。

ハイブリッド電気自動車販売の伸びが市場を牽引

  • ドイツでは、ハイブリッド電気自動車（HEV）の販売台数が急増しており、同国のハイブリッド電気自動車用電池市場の成長を大きく後押ししています。この勢いは、消費者の嗜好の変化、厳しい環境規制、自動車セグメントの技術的進歩など、さまざまな要因が絡み合って生じています。ドイツの消費者の環境意識が高まり、燃費の良い選択肢に傾くにつれ、HEVに対する需要の高まりが電池市場を後押ししています。
  • 2024年6月の連邦自動車交通局のデータによると、ドイツでは8万7,970台のハイブリッド車が登録されました。SUVが2万3,222台と突出しており、大型で多用途な車への消費者の嗜好を示しています。オフロード車は1万6,519台と好調で、冒険好きな消費者にアピールしています。コンパクトクラスは1万3,758台を販売し、効率を優先する都市部のドライバーを魅了しました。ミドルクラスは1万3,136台で、家族のニーズに応えています。一方、小型車は8,439台、アッパーミドルクラスは6,705台となり、小型車とプレミアムモデルの魅力が際立った。
  • こうした需要の高まりを受けて、ドイツの主要自動車メーカーは、コンパクトカー、高級セダン、SUVと、ハイブリッド車のラインアップを広げています。このようなモデルレンジの拡大は、より幅広い消費者層にアピールするだけでなく、販売、ひいてはHEV用電池の需要も強化しています。
  • ハイブリッドパワートレイン技術の革新が進み、自動車メーカーは車の性能と効率を高めています。この進歩により、特にかつて電動化を躊躇していた消費者にとって、HEVはより魅力的なものとなっています。
  • 例えば、2024年4月の北京モーターショーでは、中国国営第一汽車傘下のブランドであるHongqiが電気オープンカーをデビューさせ、いくつかのハイブリッドプロトタイプを発表しました。高級車セグメントを対象とし、海外輸出も視野に入れるHongqiは、ドイツを中心に複数の世界市場に照準を合わせています。同ブランドは、Audi、BMW、メルセデスといった高級車大手と真っ向から競合することを目指しています。
  • HEVの販売台数が増加するにつれ、ドイツでは電池技術と生産に向けた投資が急増しています。プレミアム電池の国内供給の戦略的必要性を認識し、自動車メーカーも電池専業企業も積極的に国内各地に生産拠点を設け、拡大しています。
  • このような力学を考えると、ハイブリッド車の販売台数の増加が引き続き市場を前進させることは明らかです。

ドイツのハイブリッド電気自動車用電池産業概要

ドイツのハイブリッド電気自動車用電池市場は半分裂状態です。この市場の主要企業（順不同）には、LG Energy Solution、Contemporary Amperex Technology、BYD Company、Northvolt AB、Vehicle Energy Japan Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • ハイブリッド電気自動車の販売拡大
      • リチウムイオン電池の価格低下
    • 抑制要因
      • 電池寿命と交換コスト
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • ナトリウムイオン電池
    • その他
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • LG Energy Solution
    • Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
    • BYD Company
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Mercedes-Benz Group AG
    • Enersys Sarl
    • Exide Industries Ltd
    • Vehicle Energy Japan Inc.
    • Northvolt AB
    • Clarios International Inc.
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新しい電池化学の研究開発の継続
目次
Product Code: 50003894

The Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 0.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.48 billion by 2030, at a CAGR of 16.85% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as rising growth in electric vehicle sales and the declining cost of lithium-ion batteries are expected to be among the most significant drivers for the market during the forecast period.
  • On the other hand, concerns related to the high cost of replacement batteries for hybrid electric vehicles pose a threat to the Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts are being made to develop new battery chemistries for more energy and longer drive range. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.

Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends

Lithium-ion Battery to Dominate the Market

  • Germany's ambitious climate goals and the automotive industry's pivot towards electrification have propelled the lithium-ion battery segment to the forefront of the nation's expanding hybrid electric vehicle (HEV) market. As a technological innovator and one of Europe's automotive powerhouses, Germany's appetite for lithium-ion batteries to energize its HEVs has surged.
  • With automakers increasingly adopting hybrid powertrains to align with strict emissions standards and cater to a growing demand for fuel efficiency, this momentum shows no signs of waning. Lithium-ion chemistry stands out as the top choice for HEVs, lauded for its high energy density, extended cycle life, and lower self-discharge rate when stacked against competing battery technologies.
  • Technical data sheets highlight lithium-ion batteries achieving a specific energy density between 90 to 190 Wh/kg. This achievement is noteworthy, as lithium-ion batteries deliver energy densities nearly 2.5 times that of lead-acid counterparts and over 1.5 times that of NiMH variants. Such performance superiority is driving their rising preference across diverse applications.
  • In a bid to fortify their supply chains and lessen reliance on Asian manufacturers, German automotive titans like Volkswagen, BMW, Porsche, and Daimler are pouring investments into lithium-ion technology and production. This strategy has birthed multiple battery production facilities across Germany, nurturing a homegrown ecosystem for lithium-ion development and manufacturing.
  • In July 2024, Varta, a prominent German battery manufacturer, revealed ongoing talks with Porsche about a potential stake in Varta's large-format lithium-ion division, specifically designed for electric and hybrid vehicles. The two companies have progressed to a non-binding term sheet, with negotiations in motion to finalize details, though Varta has kept financial specifics under wraps. This partnership is poised to bolster both firms' capabilities in the electric vehicle arena.
  • Backing this momentum, the German government has rolled out initiatives and funding programs to champion battery technology R&D and spur the adoption of hybrid and electric vehicles. Such endeavors have catalyzed the swift growth of the lithium-ion segment in Germany's HEV battery landscape.
  • In 2023, Germany made notable moves towards sustainable mobility, unveiling tax incentives of 0.5% for electric vehicles and 0.25% for hybrids. Vehicles priced below EUR 60,000 enjoy a 0.25% taxable benefit rate. Hybrids can access these tax perks if they meet a CO2 emission threshold of 50 g/km and boast an electric range of at least 40 km. Additionally, Germany allows a detailed logbook for company vehicles to track private usage costs. These tax advantages extend to vehicles registered until the end of 2030, with electric and hybrid vehicles enjoying reduced taxable mileage rates for commuting and business, echoing the government's broader emission reduction goals.
  • Given these developments, the lithium-ion battery segment is poised to lead the market in the coming years.

Growing Hybrid Electric Vehicle Sales to Drive the Market

  • In Germany, surging sales of hybrid electric vehicles (HEVs) are significantly fueling the growth of the nation's hybrid electric vehicle battery market. This momentum stems from a blend of factors: shifting consumer preferences, stringent environmental regulations, and technological strides in the automotive realm. As German consumers grow more environmentally conscious and lean towards fuel-efficient options, the heightened demand for HEVs is, in turn, boosting the battery market.
  • Data from the Federal Motor Transport Authority in June 2024 revealed that Germany registered 87,970 hybrid vehicles. SUVs led the charge with a notable 23,222 units sold, indicating a consumer preference for larger, versatile vehicles. Off-road vehicles trailed with a strong 16,519 units, appealing to the adventurous. The compact class, selling 13,758 units, attracted urban drivers prioritizing efficiency. The middle class accounted for 13,136 units, catering to family needs. Meanwhile, small cars and upper middle-class vehicles saw sales of 8,439 and 6,705 units, respectively, underscoring the allure of both compact and premium models.
  • In response to this burgeoning demand, major German automakers are broadening their hybrid offerings, spanning compact cars, luxury sedans, and SUVs. This expanded model range is not only appealing to a wider consumer base but is also bolstering sales and, consequently, the demand for HEV batteries.
  • With ongoing innovations in hybrid powertrain technologies, automakers are enhancing vehicle performance and efficiency. This progress is making HEVs more enticing, especially to consumers who were once hesitant about electrified options.
  • For example, at the April 2024 Beijing Motor Show, Hongqi, a brand under China's state-owned FAW, debuted an electric convertible and presented several hybrid prototypes. Targeting the luxury segment and eyeing international exports, Hongqi has set its sights on multiple global markets, with Germany being a primary focus. The brand aims to compete head-to-head with luxury giants like Audi, BMW, and Mercedes.
  • As HEV sales climb, Germany is witnessing a surge in investments directed towards battery technology and production. Acknowledging the strategic need for a domestic supply of premium batteries, both automakers and dedicated battery firms are actively setting up and expanding their production bases across the nation.
  • Given these dynamics, it's evident that the upswing in hybrid vehicle sales will continue to propel the market forward.

Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview

The Germany Hybrid Electric Vehicle Battery Market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are LG Energy Solution, Contemporary Amperex Technology Co Ltd., BYD Company, Northvolt AB, and Vehicle Energy Japan Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Hybrid Electric Vehicle Sales
      • 4.5.1.2 Decreasing Lithium-ion Battery Price
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Battery Life and Replacment Costs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Sodium-ion Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 LG Energy Solution
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
    • 6.3.3 BYD Company
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Mercedes-Benz Group AG
    • 6.3.6 Enersys Sarl
    • 6.3.7 Exide Industries Ltd
    • 6.3.8 Vehicle Energy Japan Inc.
    • 6.3.9 Northvolt AB
    • 6.3.10 Clarios International Inc.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Continued Research and Development In New Battery Chemistries