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市場調査レポート
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中東・アフリカのハイブリッド電気自動車用バッテリーの市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

Middle East And Africa Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカのハイブリッド電気自動車用バッテリーの市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのハイブリッド電気自動車用電池市場規模は、2025年に3億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは15.02%で、2030年には6億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 今後数年間で、電気自動車（EV）の普及が急増し、燃料価格が上昇するにつれて、ハイブリッド車の需要が増加し、ハイブリッド電気自動車用電池のニーズが高まります。さらに、リチウムイオン電池価格の下落が市場成長を下支えする可能性が高いです。
  • 逆に、原料の埋蔵量不足はハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の成長にとって大きな課題となります。
  • しかし、エネルギー密度の向上、充電時間の短縮、安全性の向上、寿命の延長といったバッテリー技術の進歩は、ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の参入企業にとって有利な機会となります。
  • 電気自動車の普及拡大に牽引され、南アフリカは世界のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場で最も急成長している地域となっています。

中東・アフリカのハイブリッド電気自動車用バッテリー市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • 中東・アフリカのリチウムイオン電気自動車用バッテリー市場は、機会と課題の両方が渦巻くダイナミックな市場です。リチウムイオン二次電池は、その有利な容量対重量比のおかげで、他の電池技術を凌ぐ人気となっています。リチウムイオン二次電池は、長寿命、低メンテナンス、優れた保存性、顕著な価格低下といった利点により、その普及にさらに拍車をかけています。
  • リチウムイオンバッテリーは従来、同種のバッテリーよりも割高であったが、市場の大手企業は投資を強化しています。規模の経済を実現し、研究開発努力を強化することで、電池性能を向上させるだけでなく、競合を激化させ、価格を引き下げています。
  • 2023年には、リチウムイオン電池の価格は139米ドル/kWhまで下落し、13%以上の下落を記録します。継続的な技術革新と製造の改良により、2025年には113米ドル/kWh、2030年には野心的な80米ドル/kWhまで価格がさらに低下すると予測されています。
  • 中東・アフリカの各国政府は、環境問題への関心の高まりと、炭素排出量正味ゼロ目標へのコミットメントを背景に、電気自動車を支持しています。これらの電池の基礎要素であるリチウムは、電気自動車の蓄電容量にとって極めて重要です。
  • その一例として、アラブ首長国連邦政府は2023年、急増するエネルギー需要に対応し、サステイナブル成長を促進するため、2050年までに1,640億米ドルを投資するという驚異的な計画を発表しました。ドバイのエネルギー戦略2050は、自然エネルギーによるエネルギー生産7％という2020年のマイルストーンをすでに達成しており、2030年までに25％、2050年までに75％という大胆な目標を意欲的に掲げています。このような野心的な目標は、クリーンエネルギーソリューションとしてのリチウムイオン電池の展望を強化し、ハイブリッド車やEVにおけるリチウムイオン電池の需要急増を示唆しています。
  • この地域の主要企業は、ハイブリッド車やEVに搭載されるリチウムイオン電池の急増する需要に対応するため、電池の生産を強化しています。過去数年間、電池生産への取り組みは一貫して増加傾向にあります。
  • この動向を浮き彫りにするように、2023年12月、連邦電力省、中国生態環境省、ナイジェリア連邦電力省の間で協定が結ばれました。1億5,000万米ドル相当のこの協定は、中国企業が主導するナイジェリアでのリチウムイオン電池製造工場への道を開くものです。このような取り組みにより、同地域でのバッテリー生産が強化されることになります。
  • こうした取り組みにより、予測期間中にハイブリッド車需要の増加が予想されることから、リチウムイオン電池の生産が急増する展望です。

著しい成長を遂げる南アフリカ

  • 南アフリカのハイブリッド車（HEV）用電池は、政府の施策、産業動向、市場情勢によって形成されています。温室効果ガス排出量削減を目標とする連邦・州レベルの規制が、輸送部門からの排出量削減ソリューションとしてHEVを推進しています。
  • 中東・アフリカでHEVの生産が盛んな南アフリカでは、HEVの需要が急増しています。Naamsa（自動車ビジネス協議会）のデータによると、2023年のHEV販売台数は6,484台に達し、2022年から60.09%増加しました。販売台数は例年一貫して増加傾向を示しているが、この地域に複数のEV生産工場が設立されたことは、HEV用バッテリーの需要が引き続き増加していることを示しています。
  • 消費者の嗜好の変化が、南アフリカにおけるハイブリッド車需要の増加に拍車をかけています。高インフレや限られたEV充電インフラなどの要因が、購入者をハイブリッド車へと向かわせています。このシフトは、メーカーによるEVの大幅な値引きや、近年の先進的なハイブリッドモデルの採用の中で起こっています。
  • 2024年3月、Toyotaは有名なSUVであるフォーチュナーのマイルドハイブリッドモデルを南アフリカ市場に投入しました。改良されたフォーチュナーは、2.8リッターディーゼルエンジンと48Vハイブリッド技術の組み合わせが特徴で、性能と燃費の両方を向上させる先進的なパワートレインを誇っています。このような技術革新は、日本における先進的なハイブリッド車の需要を後押しするものです。
  • 技術的な進歩、政府の支援策、サステイナブル輸送への消費者のシフトの高まりにより、南アフリカのHEVバッテリーの展望は明るいです。政府は、温室効果ガスの排出抑制を目指し、ハイブリッド車を積極的に推進しています。
  • 2023年、南アフリカは南アフリカ自動車マスタープラン（SAAM）2021～2035を発表しました。この野心的な計画は、2035年までに世界の自動車生産台数の1％（年間140万台）を生産することを目標としています。このような動きは、南アフリカの世界の自動車生産の地位を強化し、ひいては今後数年間のHEVバッテリーの需要を増幅することになります。
  • これらの開発は、EVのエネルギー貯蔵におけるHEVバッテリーソリューションの重要性を強調し、近い将来HEVバッテリーの需要が堅調に推移することを示唆しています。

中東・アフリカのハイブリッド車用電池産業概要

中東・アフリカのハイブリッド電気自動車用電池市場は半分断されています。主要企業（順不同）には、BYD Company Ltd、LG Energy Solution、Exide Industries Ltd、EnerSys、Panasonic Holdings Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）生産の増加
      • リチウムイオン電池価格の下落
    • 抑制要因
      • 原料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • ナトリウムイオン電池
    • その他
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • LG Energy Solution
    • EnerSys
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Energizer
    • Exide Industries Ltd
    • Saft Groupe SA
    • Samsung SDI
    • SK Innovation
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited（CATL）
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電池材料の技術進歩
目次
Product Code: 50003890

The Middle East And Africa Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 0.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.60 billion by 2030, at a CAGR of 15.02% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the coming years, as electric vehicle (EV) adoption surges and fuel prices climb, the demand for hybrid vehicles is set to rise, subsequently boosting the need for hybrid electric vehicle batteries. Further, declining lithium-ion battery price is likely to support the market growth.
  • Conversely, a shortage of raw material reserves poses a significant challenge to the growth of the hybrid electric vehicle battery market.
  • However, advancements in battery technology-such as enhanced energy density, quicker charging times, heightened safety, and extended lifespan-present lucrative opportunities for players in the hybrid electric vehicle battery market.
  • Driven by increasing electric vehicle adoption, South Africa is emerging as the fastest-growing region in the global hybrid electric vehicle battery market.

Middle East And Africa Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • The lithium-ion electric vehicle battery market in the Middle East and Africa is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion rechargeable batteries are outpacing other battery technologies in popularity, thanks to their favorable capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages like extended lifespan, low maintenance, superior shelf life, and a notable drop in prices.
  • While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been ramping up investments. By achieving economies of scale and intensifying R&D efforts, they've not only enhanced battery performance but also intensified competition, driving prices down.
  • In 2023, lithium-ion battery prices dipped to USD 139/kWh, marking a decline of over 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest prices will further drop to USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
  • Governments in the Middle East and Africa are championing electric vehicles, driven by mounting environmental concerns and a commitment to net-zero carbon emission targets. Lithium, a cornerstone element in these batteries, is pivotal for EV storage capacity.
  • As a case in point, the UAE government unveiled plans in 2023 to invest a staggering USD 164 billion by 2050, aiming to meet surging energy demands and foster sustainable growth. Dubai's Energy Strategy 2050, having already achieved its 2020 milestone of 7% energy production from renewables, is ambitiously targeting 25% by 2030 and a bold 75% by 2050. Such ambitious targets bolster the outlook for lithium-ion batteries as a clean energy solution, signaling a surge in demand for these batteries in hybrids and EVs.
  • Leading companies in the region are ramping up battery production to meet the burgeoning demand for lithium-ion batteries in hybrids and EVs. Over the past few years, battery production initiatives have seen a consistent upward trajectory.
  • Highlighting this trend, in December 2023, an agreement was inked between the Federal Ministry of Power, the China Ministry of Ecology and Environment, and Nigeria's Federal Ministry of Power. This pact, valued at USD 150 million, paves the way for a lithium-ion battery manufacturing plant in Nigeria, spearheaded by a Chinese firm. Such endeavors are set to bolster battery production in the region.
  • Given these initiatives, a surge in lithium-ion battery production is on the horizon, coinciding with an anticipated uptick in hybrid vehicle demand during the forecast period.

South Africa to Witness Significant Growth

  • Government policies, industry trends, and market forces shape the landscape of hybrid electric vehicle (HEV) batteries in South Africa. Regulations at both federal and state levels, targeting a reduction in greenhouse gas emissions, are promoting HEVs as a solution to lower emissions from the transportation sector.
  • Demand for HEVs is surging in South Africa, a prominent producer of these vehicles in the Middle East and Africa. Data from Naamsa (the Automotive Business Council) reveals that in 2023, sales of HEVs reached 6,484 units, marking a 60.09% increase from 2022. While sales have shown a consistent upward trend in previous years, the establishment of multiple EV production plants in the region signals a continued rise in demand for HEV batteries.
  • Changing consumer preferences are fueling the growing demand for hybrid cars in South Africa. Factors like high inflation and limited EV charging infrastructure are nudging buyers towards hybrids. This shift occurs amidst significant discounts on EVs from manufacturers and the introduction of advanced hybrid models in recent years.
  • In March 2024, Toyota introduced a new mild-hybrid variant of its renowned SUV, the Fortuner, to the South African market. The revamped Fortuner boasts an advanced powertrain, enhancing both performance and fuel efficiency, featuring a 2.8-litre diesel engine paired with 48V hybrid technology. Such innovations are poised to boost the demand for advanced hybrids in the nation.
  • With technological strides, supportive government initiatives, and a growing consumer shift towards sustainable transport, the outlook for HEV batteries in South Africa is bright. The government is actively promoting hybrid vehicles, aiming to curb greenhouse emissions.
  • In 2023, the nation unveiled the South African Automotive Masterplan (SAAM) 2021-2035. This ambitious plan targets producing 1% of the global vehicle output, equating to 1.4 million vehicles annually, by 2035. Such moves are set to bolster South Africa's global vehicle production standing and, in turn, amplify the demand for HEV batteries in the years ahead.
  • These developments underscore the significance of HEV battery solutions in energy storage for EVs, suggesting a robust demand trajectory for HEV batteries in the near future.

Middle East And Africa Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview

The Middle East and Africa hybrid electric vehicle battery market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are BYD Company Ltd, LG Energy Solution, Exide Industries Ltd, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Sodium-ion Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Nigeria
    • 5.3.4 Egypt
    • 5.3.5 Qatar
    • 5.3.6 South Africa
    • 5.3.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 LG Energy Solution
    • 6.3.3 EnerSys
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Energizer
    • 6.3.6 Exide Industries Ltd
    • 6.3.7 Saft Groupe SA
    • 6.3.8 Samsung SDI
    • 6.3.9 SK Innovation
    • 6.3.10 Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Battery Materials