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市場調査レポート
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1636523

中国のハイブリッド電気自動車用電池市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

China Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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中国のハイブリッド電気自動車用電池市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のハイブリッド電気自動車用電池市場規模は2025年に50億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは22.14%で、2030年には135億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）の普及台数の増加とリチウムイオン電池価格の下落が、予測期間中のハイブリッド電気自動車用電池の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、電池電気自動車やプラグインハイブリッド電気自動車のような代替技術の利用可能性は、電池市場の妨げになると考えられます。
  • エネルギー密度の向上、充電時間の短縮、安全性の向上、寿命の延長など、電池材料の技術的進歩は、近い将来、ハイブリッド電気自動車用電池市場の参入企業に大きな機会をもたらすと予想されます。

中国のハイブリッド電気自動車用電池市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • 中国のリチウムイオン・ハイブリッド電気自動車用電池市場は、機会と課題の両方が渦巻くダイナミックな市場です。リチウムイオンハイブリッドEV電池は、その有利な容量対重量比のおかげで、他の電池技術を凌ぐ人気となっています。リチウムイオン電池の採用は、優れた性能（特に長寿命と低メンテナンス）、長寿命、価格低下などの利点によってさらに加速しています。
  • リチウムイオン電池は従来、同種のものよりも割高であったが、市場の大手企業は投資を強化しています。規模の経済の実現と研究開発努力の強化に注力することで、競争が激化し、リチウムイオン電池の価格が低下しています。
  • 2023年には電池価格は顕著な下落を見せ、139米ドル/kWhに落ち着いています。技術革新と製造の改良が進むにつれて、2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhを目標に、さらなる下落が予測されます。
  • さらに、エネルギー密度、充電速度、寿命に及ぶ電池技術の絶え間ない進歩が、全国のハイブリッドEVへのリチウムイオン電池の採用を後押ししています。中国は電池技術の進歩に多額の投資を行っており、電池の寿命を延ばし、ハイブリッドEVのチャンピオンになることを目指しています。
  • 例えば、中国は2024年5月、電気自動車とハイブリッド車に焦点を当てた次世代電池技術の開拓のために、60億元（8億4,500万米ドル）という多額の予算を計上しました。従来のリチウムイオン電池を進化させた固体電池（ASSB）は、安全性の向上（火災・爆発リスクの低減）と優れたエネルギー密度を誇る。このような技術革新は、先進リチウムイオン電池の需要を強化し、ハイブリッドEVの需要に拍車をかける。
  • 加えて、リチウムイオン電池価格の急落、需要の急増、中国全土における新たな生産施設の設立という絡み合った力学が、エネルギーと自動車の情勢を再構築しています。
  • 2023年までに、中国企業はリチウムやコバルトのような原料の抽出から最終的な電池生産まで、一貫した供給とコスト効率を確保するサプライチェーンの統合をますます進めています。この動向は今後数年で勢いを増すとみられます。
  • こうした開発を背景に、予測期間にはハイブリッドEVの生産が急増し、それに伴ってリチウムイオン電池の需要も増加すると予想されます。

乗用車セグメントが著しい成長を遂げる

  • 環境問題に対する消費者の意識の高まりと低燃費車への需要の高まりに後押しされ、乗用車用ハイブリッドカーセグメントは力強い成長を遂げています。内燃エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッドカーは、従来のガソリン車と比較すると、優れた燃費効率と排出ガスの削減を誇る。
  • さらに、電気自動車（EV）の採用が急増するにつれて、乗用車を含むハイブリッド電気自動車（HEV）の需要も増加しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年の国内EV販売台数は約810万台に達し、2022年から37.2％増加しました。政府がハイブリッド車の販売と需要を強化するために複数のイニシアチブを展開しているため、この販売台数は今後数年間で増加する展望です。
  • 中国は、多くの政府イニシアティブを通じて、乗用車を含むハイブリッド電気自動車（HEV）の採用を推進しています。これらの施策は、大気汚染と闘い、化石燃料への依存を抑制するという大きな課題に沿ったものです。
  • その一例として、政府は2023年、老朽化した内燃機関車（ICE）を電気自動車やプラグインハイブリッド車と交換するインセンティブをドライバーに与えるスクラップスキームを展開しました。この制度は、新型のEVやプラグインハイブリッド車を購入する際に、最大1万元（約1,375米ドル）の資金援助をするというものです。このような動きは、予測期間中、同地域におけるハイブリッド乗用車の需要、ひいてはHEV電池の必要性を増大させると考えられます。
  • さらに、中国政府はハイブリッド車や電気自動車の電池技術、電気ドライブトレイン、その他の重要部品の研究開発を積極的に支援しています。研究機関と提携し、民間企業の意欲を高めることで、政府は技術的ブレークスルーを迅速に進めることを目指しています。
  • 例えば、2024年6月、中国工業情報化部はリチウムイオン電池部門に対する新たな指針を発表しました。この指針は、自動車、特にハイブリッド電気自動車などの急速な成長に対応するため、同産業の地位向上を目指すものです。このような積極的な対策により、近い将来、ハイブリッド乗用車市場が強化され、ハイブリッド電池の需要が高まると予想されます。
  • このようなプロジェクトの進展は、乗用車用HEV電池ソリューションの実行可能性と重要性を強調し、来年には全国でHEV電池の需要が急増することを示唆しています。

中国のハイブリッド車用電池産業概要

中国のハイブリッド車用電池市場は半分裂状態です。主要企業（順不同）には、LG Energy Solution Ltd.、Toshiba Corporation、Panasonic Holdings Corporation、BYD Company、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）生産の増加
      • リチウムイオン電池価格の下落
    • 抑制要因
      • 代替電気自動車技術の可能性
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • ナトリウムイオン電池
    • その他
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Company Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • LG Energy Solution Ltd
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Toshiba Corporation
    • Duracell Inc.
    • Okaya Power Group
    • Guoxuan High-Tech Co., Ltd
    • Clarios
    • EVE Energy Co., Ltd.
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電池材料の技術進歩
目次
Product Code: 50003892

The China Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 5.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.58 billion by 2030, at a CAGR of 22.14% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, rising adoption of electric vehicles (EV) and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for hybrid electric vehicle batteries during the forecast period.
  • On the other hand, the availability of alternate technology like battery electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles are likely to hinder the battery market.
  • Nevertheless, technological advancements in battery materials like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for hybrid electric vehicle battery market players in the near future.

China Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • China's lithium-ion hybrid electric vehicle battery market is a dynamic arena, teeming with both opportunities and challenges. Lithium-ion hybrid EV batteries are outpacing other battery technologies in popularity, thanks to their favorable capacity-to-weight ratio. Their adoption is further fueled by advantages like superior performance (notably long life and low maintenance), an extended shelf life, and declining prices.
  • While lithium-ion batteries traditionally commanded a premium over their counterparts, leading market players have been ramping up investments. Their focus on achieving economies of scale and bolstering R&D efforts has intensified competition, subsequently driving down lithium-ion battery prices.
  • In 2023, battery prices saw a notable dip, settling at USD 139/kWh-a drop exceeding 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest a further decline: targeting USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
  • Moreover, relentless advancements in battery technology-spanning energy density, charging speed, and lifespan-are propelling the adoption of lithium-ion batteries in hybrid EVs nationwide. China is heavily investing in battery tech advancements, aiming to prolong battery life and champion hybrid EVs.
  • For example, in May 2024, China earmarked a substantial 6 billion yuan (USD 845 million) for pioneering next-gen battery tech, with a spotlight on electric and hybrid vehicles. Solid-state batteries (ASSBs), an evolution of traditional lithium-ion batteries, boast enhanced safety (lower fire/explosion risk) and superior energy density. Such innovations are poised to bolster the demand for advanced lithium-ion batteries, subsequently fueling hybrid EV demand.
  • Additionally, the intertwined dynamics of plummeting lithium-ion battery prices, surging demand, and the establishment of new production facilities across China are reshaping the energy and automotive landscapes.
  • By 2023, Chinese firms are increasingly consolidating their supply chains-from extracting raw materials like lithium and cobalt to the final battery production-ensuring consistent supply and cost-effectiveness. This trend is set to gain momentum in the coming years.
  • Given these developments, the forecast period anticipates a surge in hybrid EV production and a corresponding uptick in lithium-ion battery demand.

Passengers Cars Segment to Witness Significant Growth

  • Driven by heightened consumer awareness of environmental concerns and a growing demand for fuel-efficient vehicles, the passenger hybrid car segment is witnessing robust growth. Hybrid cars, which merge an internal combustion engine with an electric motor, boast superior fuel efficiency and reduced emissions when stacked against traditional gasoline-powered vehicles.
  • Moreover, as the adoption of electric vehicles (EVs) surges, so does the demand for hybrid electric vehicles (HEVs), encompassing passenger cars. For example, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, EV sales in the country reached approximately 8.1 million, marking a 37.2% uptick from 2022. With the government rolling out multiple initiatives to bolster the sales and demand for hybrid cars, this sales trajectory is poised to ascend in the forthcoming years.
  • China is championing the adoption of hybrid electric vehicles (HEVs), including passenger cars, through a slew of government initiatives. These measures align with a larger agenda to combat air pollution and curtail reliance on fossil fuels.
  • As a case in point, in 2023, the government rolled out a scrappage scheme incentivizing drivers to swap their aging internal combustion engine (ICE) vehicles for newer electric or plug-in hybrid models. This initiative offers buyers a financial boost of up to 10,000 yuan (approximately USD 1,375) when acquiring a new EV or plug-in hybrid. Such moves are set to amplify the demand for hybrid passenger cars in the region and subsequently, the need for HEV batteries during the forecast period.
  • Moreover, the Chinese government is actively backing research and development in battery technology, electric drivetrains, and other pivotal components for hybrid and electric vehicles. By partnering with research institutions and motivating private enterprises, the government aims to fast-track technological breakthroughs.
  • For instance, in June 2024, China's Ministry of Industry and Information Technology unveiled fresh directives for the lithium-ion battery sector. These guidelines seek to elevate the industry, ensuring it aligns with the swift growth in sectors like automobiles, particularly those involving hybrid electric vehicles. Such proactive measures are anticipated to bolster the hybrid passenger car market and escalate the demand for hybrid batteries in the near future.
  • These project advancements underscore the viability and significance of HEV battery solutions for passenger vehicles, hinting at a burgeoning demand for HEV batteries nationwide in the upcoming year.

China Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview

The China Hybrid Electric Vehicle battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are LG Energy Solution Ltd, Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, BYD Company, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Avalibility of Alternate Electric Vehicle Technology
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Sodium-ion Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Company Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Toshiba Corporation
    • 6.3.6 Duracell Inc.
    • 6.3.7 Okaya Power Group
    • 6.3.8 Guoxuan High-Tech Co., Ltd
    • 6.3.9 Clarios
    • 6.3.10 EVE Energy Co., Ltd.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Battery Materials