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市場調査レポート
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インドのハイブリッド電気自動車用バッテリー- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Hybrid Electric Vehicle Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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インドのハイブリッド電気自動車用バッテリー- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は2025年に2億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは17.34%で、2030年には6億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）の普及台数の増加とリチウムイオンバッテリー価格の下落が、予測期間中のハイブリッド電気自動車用バッテリーの需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料の埋蔵量不足はハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • エネルギー密度の向上、充電時間の短縮、安全性の向上、寿命の延長など、バッテリー材料の技術的進歩は、近い将来、ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の参入企業に大きな機会をもたらすと予想されます。

インドのハイブリッド電気自動車用バッテリー市場動向

リチウムイオンバッテリータイプが市場を独占

  • インド全域のリチウムイオン電気自動車用バッテリー市場は、機会と課題の魅力的な風景を提示しています。有利な容量対重量比により、リチウムイオン二次バッテリーは他のバッテリー技術よりも人気を集めています。リチウムイオン二次バッテリーの普及を後押ししているその他の要因には、性能の向上（長寿命、低メンテナンス）、保存性の向上、価格の低下などがあります。
  • リチウムイオンバッテリーの価格は通常、他のバッテリーよりも高いです。しかし、市場全体の主要企業は、スケールメリットを得るための投資や性能向上のための研究開発活動を行っており、競争が激化し、その結果、リチウムイオンバッテリーの価格が低下しています。
  • 2023年には、バッテリー価格は顕著に下落し、139米ドル/kWhに落ち着いています。技術革新と製造の改良が進むにつれて、2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhになると予測されています。
  • 環境問題の高まりを受けて、インド政府は電気自動車を熱心に支持しています。炭素排出量ネットゼロの達成を強く意識するインド政府は、電気自動車の貯蔵能力を強化する上でリチウムが極めて重要な役割を果たすことを認識しています。最近、全国でリチウムイオン鉱区が発見され、この地域での価格低下の可能性を示唆しています。
  • 2023年2月、インド地質調査所（GSI）は、ジャンムー・カシミール州のSalal-Haimana地域に590万トンと推定されるリチウム埋蔵量を発表しました。リチウムが非鉄であること、バッテリーのエネルギー貯蔵やEV用途で重要であることを考えると、この発見はリチウムイオンバッテリーの生産を拡大し、当面のハイブリッド車用バッテリーの急増需要に対応する態勢を整えています。
  • さらに、インド政府の施策は、リチウムイオンバッテリーとハイブリッド電気自動車（HEV）バッテリーの採用の軌道を形成する上で極めて重要です。政府はさまざまな取り組みを通じて、リチウムイオンバッテリーの需要を強化してきただけでなく、全国的にEVを熱心に推進してきました。
  • こうした努力の証として、インド政府は2023年に、2030年までに自家用車販売の30％、商用車の70％、二輪車と三輪車の80％をEVにするという野心的な目標を掲げました。このシフトにさらにインセンティブを与えるため、1kWhあたり1万インドルピー（120米ドル）から1万5,000インドルピー（180米ドル）の補助金が導入されました。このような積極的な措置は、EVの生産を加速させるだけでなく、今後数年間のリチウムイオンバッテリーの需要を増幅させる態勢を整えています。
  • このような協調的な取り組みと投資を考えると、予測期間中にEVの生産が急増し、それに伴ってリチウムイオンバッテリーの需要も増加することは避けられないと考えられます。

乗用車セグメントが大幅な成長を遂げる

  • インドの自動車産業は、電気自動車とハイブリッド車（EVとHEV）を重視した変革期を迎えています。サステイナブル輸送の追求と政府による電動モビリティの支持に後押しされ、これらの自動車用バッテリーの開発と生産が進んでいます。
  • この地域では近年、ハイブリッド車を含む乗用車の販売が急増しています。例えば、インド自動車工業会（SIAM）のデータによると、2023年のインドの乗用車販売台数は4,218万台で、2022年から10.7%増加しました。この数字にはハイブリッド乗用車が大きく寄与しており、同地域での需要の高まりを受け、その販売台数は顕著な伸びを示しており、今後もこの傾向が続くとみられます。
  • さらに、持続可能で先進的なモビリティに対する消費者の意欲の高まりが、自動車メーカーにバッテリー電気自動車（BEV）生産への投資を促しています。この需要は、共有型と自律型の電動モビリティソリューションの市場が急成長していることによって、さらに強化されています。
  • 例えば、2024年7月、Ola Electricはインドのタミル・ナードゥ州にギガファクトリーを設立する第一段階として、1億米ドルの投資を発表しました。この施設では、国産のリチウムイオンバッテリーを製造する予定です。Ola Electricは来年初頭までに、韓国と中国にある現在のサプライヤーから離れ、自社製のバッテリーセルを車両に利用する計画です。このような動きにより、EVやハイブリッド乗用車用のリチウムイオンバッテリーの生産が促進され、同地域のハイブリッドバッテリーの需要が拡大します。
  • さらに、インド政府は、公害削減と化石燃料への依存度低下を目標に、さまざまな取り組みを通じて電気自動車とハイブリッド車を積極的に支持しています。例えば、ハイブリッド車・電気自動車の迅速な導入と製造（FAME）計画は、メーカーと消費者の双方に補助金とインセンティブを提供し、電気自動車の普及を促進する雰囲気を醸成しています。
  • これに関連して、ウッタル・プラデーシュ州政府は2024年7月、ハイブリッド車の道路税を免除しました。この措置は、クリーンカーの普及に拍車をかけ、従来のガソリン車やディーゼル車による環境への影響を軽減することを目的としています。こうした措置により、ハイブリッド乗用車の人気が高まり、ハイブリッド・バッテリーの需要も増加すると予想されます。
  • こうした開発は、乗用車向けHEVバッテリーソリューションの実行可能性と重要性を強調するものであり、近い将来、インドでHEVバッテリーの需要が旺盛になることを示唆しています。

インドのハイブリッド車用バッテリー産業概要

インドのハイブリッド車用バッテリー市場は半分裂状態です。主要企業（順不同）には、LG Energy Solution Ltd、Toshiba Corporation、Panasonic Holdings Corporation、Exide Industries Ltd、Amara Raja Batteries Ltdなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）生産の増加
      • リチウムイオンバッテリー価格の下落
    • 抑制要因
      • 原料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ
    • リチウムイオンバッテリー
    • 鉛蓄バッテリー
    • ナトリウムイオンバッテリー
    • その他
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • LG Energy Solution Ltd
    • Amara Raja Batteries Ltd
    • Toshiba Corporation
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Exide Industries Ltd
    • Bharat Electronics Limited（BEL）
    • Exicom Tele-Systems Limited
    • iPower Batteries Pvt. Ltd
    • Okaya Power Group
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • バッテリー材料の技術進歩
目次
Product Code: 50003891

The India Hybrid Electric Vehicle Battery Market size is estimated at USD 0.29 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.65 billion by 2030, at a CAGR of 17.34% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, rising adoption of electric vehicles (EV) and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for hybrid electric vehicle batteries during the forecast period.
  • On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the hybrid electric vehicle battery market.
  • Nevertheless, technological advancements in battery materials like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for hybrid electric vehicle battery market players in the near future.

India Hybrid Electric Vehicle Battery Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • The lithium-ion electric vehicle battery market across India presents a fascinating landscape of opportunities and challenges. Due to their favorable capacity-to-weight ratio, lithium-ion rechargeable batteries are gaining more popularity than other battery technologies. Other factors boosting their adoption include better performance (long life and low maintenance), better shelf life, and decreasing price.
  • The price of lithium-ion batteries is usually higher than that of other batteries. However, major players across the market have been investing to gain economies of scale and R&D activities to enhance their performance, increasing the competition and, in turn, resulting in declining prices of lithium-ion batteries.
  • In 2023, battery prices saw a notable dip, settling at USD 139/kWh-a reduction exceeding 13%. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest a continued decline, eyeing USD 113/kWh by 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030.
  • In response to escalating environmental concerns, the Indian government is fervently championing electric vehicles. With a keen eye on achieving net-zero carbon emissions, the government recognizes lithium's pivotal role in bolstering EV storage capacities. Recent discoveries of lithium-ion fields across the nation further bolster the optimism, hinting at potential price reductions in the region.
  • Highlighting these discoveries, February 2023 saw the Geological Survey of India (GSI) unveil lithium reserves, estimated at 5.9 million tonnes, in the Salal-Haimana region of Jammu and Kashmir. Given lithium's non-ferrous nature and its criticality in battery energy storage and EV applications, this find is poised to amplify lithium-ion battery production, catering to the surging demand for hybrid vehicle batteries in the foreseeable future.
  • Moreover, Indian government policies are pivotal in shaping the trajectory of lithium-ion and hybrid electric vehicle (HEV) battery adoption. Through a slew of initiatives, the government has not only bolstered the demand for lithium-ion batteries but has also fervently promoted EVs nationwide.
  • As a testament to these efforts, the Indian government, in 2023, set ambitious targets: aiming for EVs to constitute 30% of private car sales, 70% of commercial vehicles, and a staggering 80% of two and three-wheelers by 2030. To further incentivize this shift, subsidies ranging from INR 10,000 per kWh (USD 120) to INR 15,000 per kWh (USD 180) have been introduced. Such proactive measures are poised to not only accelerate EV production but also amplify the demand for lithium-ion batteries in the coming years.
  • Given these concerted efforts and investments, a surge in EV production and a corresponding rise in lithium-ion battery demand seem inevitable in the forecast period.

Passengers Cars Segment to Witness Significant Growth

  • India's automotive industry is undergoing a transformation, with a pronounced emphasis on electric and hybrid vehicles (EVs and HEVs). The nation is advancing in the development and production of batteries for these vehicles, spurred by the quest for sustainable transportation and the government's endorsement of electric mobility.
  • Sales of passenger cars, hybrids included, have surged in the region over recent years. For instance, data from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) reveals that in 2023, India sold 42.18 million passenger vehicles, marking a 10.7% uptick from 2022. This figure prominently features hybrid passenger cars, whose sales have seen a notable rise and are poised to continue this trajectory, given the escalating demand in the region.
  • Moreover, a heightened consumer appetite for sustainable and advanced mobility is prompting automakers to channel investments into Battery Electric Vehicle (BEV) production. This demand is further bolstered by a burgeoning market for shared and autonomous electric mobility solutions.
  • For instance, in July 2024, Ola Electric unveiled a USD 100 million investment as the first phase in establishing its gigafactory in Tamil Nadu, India. This facility is set to manufacture indigenous lithium-ion batteries. Ola Electric plans to utilize these in-house battery cells for its vehicles by early next year, moving away from its current suppliers in Korea and China. Such a move is poised to expedite lithium-ion battery production for EVs and hybrid passenger vehicles, amplifying the demand for hybrid batteries in the region.
  • Furthermore, the Indian government is actively championing electric and hybrid vehicles through various initiatives, targeting pollution reduction and diminished fossil fuel reliance. The Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, for instance, offers subsidies and incentives to both manufacturers and consumers, cultivating a conducive atmosphere for EV uptake.
  • In a related move, the Uttar Pradesh government in July 2024, waived road tax on hybrid cars. This initiative is designed to spur clean vehicle adoption and mitigate the environmental repercussions of conventional gasoline and diesel cars. Such measures are anticipated to bolster the popularity of hybrid passenger cars and subsequently, the demand for hybrid batteries.
  • These developments underscore the viability and significance of HEV battery solutions for passenger vehicles, suggesting a robust demand for HEV batteries in the nation in the near future.

India Hybrid Electric Vehicle Battery Industry Overview

The Indian Hybrid Electric Vehicle battery market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are LG Energy Solution Ltd, Toshiba Corporation, Panasonic Holdings Corporation, Exide Industries Ltd, Amara Raja Batteries Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Sodium-ion Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.2 Amara Raja Batteries Ltd
    • 6.3.3 Toshiba Corporation
    • 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.5 Exide Industries Ltd
    • 6.3.6 Bharat Electronics Limited (BEL)
    • 6.3.7 Exicom Tele-Systems Limited
    • 6.3.8 iPower Batteries Pvt. Ltd
    • 6.3.9 Okaya Power Group
    • 6.3.10 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements in Battery Materials