南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

南米のハイブリッド電気自動車用バッテリーの市場規模は2025年に1億2,442万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは13.11%で、2030年には2億3,036万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 中期的には、政府の様々な支援制度により電気自動車の導入が拡大しており、予測期間中、南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の需要を牽引すると予想されます。
• 一方、原材料の需給ミスマッチが予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
• とはいえ、電気自動車へのソリッドステート・バッテリーの採用や、自動車メーカーとバッテリー・メーカーのコラボレーションは、将来的に南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。
• ブラジルは、排出ガスを抑制するために電気自動車を増やすことを目的とした政府の取り組みによって、大幅な成長が見込まれています。

南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場動向

リチウムイオン電池が大幅な成長を遂げる

• 予測期間中、リチウムイオン電池が南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場を独占する見通しです。リチウムイオンバッテリーの人気が高まり、他のタイプのバッテリーを凌駕しているのは、有利な容量対重量比、優れた性能（長寿命、最小限のメンテナンスなど）、印象的な保存期間、顕著な価格の低下によるものです。
• 従来の鉛バッテリーと比較すると、リチウムイオン（Li-ion）バッテリーは技術的に明確な利点を示しています。リチウムイオンバッテリーは一般的に5,000サイクル以上であり、鉛バッテリーの400～500サイクルとは対照的です。さらに、リチウムイオンバッテリーはメンテナンスや交換の頻度が少ないです。また、放電サイクルを通じて一定の電圧を維持するため、電気部品の効率も長持ちします。
• 近年、業界の大手企業は、リチウムイオン電池の性能を高めるため、規模の経済と研究開発に重点を置き、投資を強化しています。このような競合の急増により、リチウムイオン電池の価格は著しく低下しています。技術の進歩、製造の最適化、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落しました。予測では、2025年には約113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhまでさらに下落します。このような電池コストの低下動向は、ハイブリッドEVを含む電気自動車（EV）産業におけるすべての電池の中で、リチウムイオン電池を有利な選択肢にする可能性が高いです。
• 南米におけるリチウムイオン電池製造産業はまだ初期段階にあるが、同大陸に豊富に埋蔵されている必須原材料と、多様なエンドユーザーからの急増する需要は、市場の急速な拡大を示唆しています。
• 例えば、南米はリチウムイオン電池の基礎となる膨大なリチウム埋蔵量を誇っています。リチウム・トライアングルと呼ばれるこの地域には、アルゼンチン、ボリビア、チリが含まれ、合わせて世界のリチウム埋蔵量の半分以上が確認されています。チリは、アタカマ砂漠にリチウムを豊富に含む鹹水（かんすい）鉱床があることから、主要生産国として際立っています。ボリビアはウユニ塩湖に大量のリチウムを埋蔵しているが、採掘の課題に直面しています。これらの国々が一体となって、世界のリチウムイオン電池生産サプライチェーンに不可欠な存在となっています。
• 米国地質調査所によると、2023年のリチウム生産量は注目に値する：チリの生産量は約4万4,000トン、アルゼンチンは9,600トン、ブラジルは4,900トンです。この合計生産量は、世界のリチウム情勢において南米が極めて重要な役割を担っていることを強調しています。
• 南米諸国は、電気自動車のサプライ・チェーンへの関与を深める努力を強めています。アルゼンチン、チリ、ボリビア、ブラジルなどの国々は、豊富な鉱物資源を活用し、加工能力を増強し、自動車製造を視野に入れることで、採掘されたリチウムをより多くバッテリー化学物質に変換し、最終的にはバッテリーやEVに変換する戦略を立てています。しかし、こうした協力的な取り組みは、生産や価格の調整には及ばないです。
• 2023年4月、中国の大手電気自動車メーカーBYDは、チリのアントファガスタ地方に2億9,000万米ドルのリチウム正極工場を建設する計画を発表した、とチリの経済開発機関CORFOが報じています。このような投資は今後数年で急増すると予想されます。
• 2023年半ば、アルゼンチン政府は初のリチウムイオン電池工場の計画を明らかにしました。この工場では、米国の大手鉱山会社リベント・コーポレーションが現地で調達・加工した炭酸リチウムを利用します。国営YPFの子会社であるYPF Tecnologia（Y-TEC）が建設するこの工場は、アルゼンチンの豊富なリチウム埋蔵量に付加価値をつけようという動きを意味します。700万米ドルを投資し、年間生産能力13MWh、据置型蓄電池1,000台を目指します。さらに、リチウムイオン電池の生産を視野に入れている地元企業との技術移転を促進しようとしています。
• リチウムイオン電池は軽量で、急速充電が可能で、充電サイクルが長く、コストが安く、リチウム埋蔵量も豊富なことから、今後数年で急成長を遂げると思われます。

著しい成長を遂げるブラジル

• ブラジルは近い将来、南米のハイブリッド電気自動車（HEV）バッテリー市場で支配的なプレーヤーとして台頭する準備が整っています。この急成長の主な要因は、電動モビリティをはじめとするさまざまな分野で電池需要が高まっていることです。さらに、ブラジルの急成長するEV産業は、政府の支援策と技術的進歩によって支えられています。
• 最近、ブラジルは政府の奨励策により、EVの普及が急速に進んでいます。この勢いを示すように、ブラジルのEV車販売台数は2023年に約5万2,000台と、2022年の1万8,500台から大幅に急増しました。このEV販売台数の急増は、今後数年間、HEV市場のバッテリーを強化することになります。
• ブラジルは2024年1月から、輸入される100%電気自動車（EV）に10%の課税を行い、7月には18%、2026年7月には35%に引き上げる予定です。これを受けて、中国の自動車メーカー数社が現地投資を活発化させています。特に、BYDは2024年後半から2025年前半の生産を目指して製造コンプレックスを設立しており、長城汽車の工場は2024年に操業を開始する予定です。このような動きは、ブラジルの国内EV製造、ひいてはHEV用バッテリーの需要を強化する構えです。
• 世界の動向を反映して、ブラジルは二酸化炭素排出量を抑制し、化石燃料への依存度を下げることに積極的に取り組んでいます。この電動モビリティへのシフトを促進するため、政府はさまざまな補助金やインセンティブを展開しています。2023年後半に開始された「グリーン・モビリティ・イノベーション・プログラム」は、低排出ガス交通技術を開拓する企業に対し、2024年から2028年まで190億ブラドルを超える税制優遇措置を提供するもので、このコミットメントの証です。このような努力は、HEVを含むEVを推進し、HEV用電池市場を活性化します。
• ブラジルのバッテリー原材料の進歩は、HEVバッテリーのサプライチェーンを強化します。例えば、2024年5月、著名なリチウム・サプライヤーであるAMGクリティカル・マテリアルズが、ブラジルでの採掘事業拡大計画を発表しました。同社のリチウム精鉱工場は、現在年産9万トンだが、2024年第4四半期までに年産13万トンのフル生産能力を達成する予定です。
• もうひとつの重要な動きとして、地元の鉱山事業体であるシグマ・リチウムは、国家開発銀行からの支援を受けて、2024年2月に9,940万米ドルの投資を宣言しました。ミナス・ジェライス州にあるシグマの第2工場は、年間生産量をほぼ2倍の51万トンにすることを目指しています。このような開発は、ブラジルのリチウムイオン電池サプライチェーンを強化することになります。
• このような力学を考えると、ブラジルのHEV用電池市場は今後数年で大きく成長する可能性があります。

南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー産業概観

南米のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場は半固体化しています。同市場の主要企業（順不同）には、Panasonic Holdings Corporation、Clarios（旧Johnson Controls International PLC）、VARTA AG、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、BYD Company Ltd.などがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
• 最近の動向と開発
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
    • 有利な政府政策
    • 電気自動車の普及拡大
  • 抑制要因
    • 原材料の需給ミスマッチ
• サプライチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威製品・サービス
  • 競争企業間の敵対関係
• 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

• 電池タイプ別
  • リチウムイオン電池
  • 鉛蓄電池
  • ナトリウムイオン電池
  • その他
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン
  • その他南米

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • BYD Company Ltd
  • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • Clarios（Formerly Johnson Controls International PLC）
  • LG Energy Solutions Ltd
  • VARTA AG
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Duracell Inc.
• その他の有名企業一覧
• 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

• 電気自動車への固体電池の採用