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市場調査レポート
商品コード
1636235

電気自動車用電池材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
電気自動車用電池材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

電気自動車用電池材料の市場規模は2025年に303億5,000万米ドルと予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは13.34%で、2030年には567億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及拡大とリチウムイオン電池の低価格化が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、一部の国の独占によって生じる電池材料のサプライチェーン格差が、今後の市場成長を抑制すると予想されます。
  • しかし、よりサステイナブル正極・負極や効率的な電解液のためのさまざまな電池材料の研究と進歩が進んでいることは、市場成長の機会を提供する可能性があります。
  • アジア太平洋が市場を独占しているのは、電気自動車産業での用途が拡大しているためであり、これが電池材料の需要を増大させています。

電気自動車用電池材料の市場動向

リチウムイオン電池が大きなシェアを占める見込み

  • 電気自動車に使用されるリチウムイオン電池材料には、電池正極にリチウム金属酸化物（Li（NixMnyCoz）O2、LiMn2O4、LiCoO2など）、オリビン（LiFePO4など）、バナジウム酸化物、二次リチウム酸化物などが含まれます。負極に使用される材料には、リチウム合金材料、黒鉛、シリコン、金属間化合物などがあります。
  • リチウム電池材料の需要は、リチウムイオン電池パックの価格低下と、高いエネルギー密度、比較的長いサイクル寿命、効率などのいくつかの利点のために、電気自動車で増加しています。
  • 2023年には、リチウムイオン電池パックの価格は前年比約13%下落し、139米ドル/kWhとなります。こうした利点に加え、電気自動車用のより効果的・効率的なリチウム電池材料を製造するための研究開発も進められています。
  • 例えば、2024年2月、仁川大学の科学者たちは、リチウムイオン電池のセパレーターの安定性と特性を高める方法を考案しました。二酸化ケイ素とその他の機能性分子の層を組み込むことでこれを実現しました。このような開発は、電気自動車用途におけるリチウムイオンセパレーターの機能性を向上させると考えられます。
  • さらに、リチウムイオン電気自動車の需要増加に伴い、複数の企業がリチウムイオン電気自動車用電池の製造に投資しており、リチウムイオン電池材料の需要増加が見込まれています。例えば、カンザス州デソトにあるPanasonicの車載用電池工場では、2025年までに電気自動車用の2170筒型リチウムイオン電池の増産が見込まれています。このような狙いは、将来的にリチウム電池材料にとってプラスになる環境を示しています。
  • このように、リチウムイオン電池の価格低下や技術開発といった上記の要因によって、リチウムイオン電池材料の需要は予測期間中に大きくなると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋は、特に中国において電池の需要と生産の大部分を占めているため、電気自動車用電池材料市場を独占すると予想されます。中国の電池生産は、電気自動車用電池の需要の大半を満たしています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の中国の電気自動車用電池の需要は417GWhで、昨年の314GWhから増加しました。欧州は185GWh、米国は99GWhです。このように、電気自動車用電池の需要増が中国の生産増につながっており、予測期間中に電気自動車用電池材料の需要が増加すると予想されます。
  • さらに、中国は世界最大の電気自動車用電池の輸出国であり、2023年には電気自動車用電池の約12%が輸出されます。同国は、電池材料の大半が国内で生産されているため、電気自動車用電池を製造するためのサプライチェーンがより統合され、持続可能です。
  • さらに、2023年時点で、中国は世界の正極活物質製造能力のほぼ90%、負極活物質製造能力の97%以上を占めています。韓国は注目すべき9%のシェアを占め、日本は3%でこれに続き、正極活物質セグメントで中国以外の唯一の重要な参入企業となっています。
  • この地域は、投資と政府支援の増加により、電気自動車用電池材料市場で大きく成長すると予想されています。例えば、中国は2024年5月、電気自動車に電力を供給する次世代電池技術の開発に8億4,500万米ドルを投資すると発表しました。こうした投資は、予測期間中に電気自動車用電池材料の需要を押し上げると考えられます。
  • したがって、上記の開発により、アジア太平洋が市場を独占すると予想されます。

電気自動車用電池材料産業概要

電気自動車用電池材料市場は半分裂状態です。同市場の主要企業（順不同）には、Targray Technology International Inc.、BASF SE、Mitsubishi Chemical Group Corporation、UBE Corporation、Umicoreなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • リチウムイオン電池の価格低下
    • 抑制要因
      • サプライチェーンのギャップ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料
    • 負極
    • 正極
    • セパレーター
    • 電解液
    • その他
  • 2029年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • ノルディック
      • ロシア
      • トルコ
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Targray Technology International Inc.
    • BASF SE
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • UBE Corporation
    • Umicore
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • Nichia Corporation
    • ENTEK International LLC
    • Arkema SA
    • Kureha Corporation
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • その他の電池材料の研究開発の増加
目次
Product Code: 50003503

The Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 30.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 56.77 billion by 2030, at a CAGR of 13.34% during the forecast period (2025-2030).

Electric Vehicle Battery Materials - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, the supply chain gap in battery materials created by the monopoly of some countries is expected to restrain market growth in the future.
  • However, the ongoing research and advancement in different battery materials for more sustainable cathode and anode, as well as efficient electrolytes, may offer opportunities for market growth.
  • Asia-Pacific dominates the market, owing to the growing application in the electric vehicle industry, which augments the demand for battery material.

Electric Vehicle Battery Materials Market Trends

Lithium-ion Battery is Expected to Have a Major Share

  • Lithium-ion battery materials used in electric vehicles include batteries cathode include lithium-metal oxides (such as Li(NixMnyCoz)O2, LiMn2O4, and LiCoO2), olivines (such as LiFePO4), vanadium oxides, and rechargeable lithium oxides. The materials used in anodes include lithium-alloying materials, graphite, silicon, or intermetallics.
  • The demand for lithium battery materials is increasing in electric vehicles owing to the decreasing price of lithium-ion battery packs and several advantages such as high energy density, relatively long cycle life, and efficiency.
  • In 2023, the price of lithium-ion battery packs decreased by around 13% compared to the previous year to USD 139/kWh. In addition to these advantages, research and development are being conducted to manufacture more effective and efficient lithium battery materials for electric vehicles.
  • For instance, in February 2024, scientists at the Incheon National University devised a method to enhance the stability and characteristics of lithium-ion battery separators. They achieved this by incorporating a layer of silicon dioxide and other functional molecules. Such developments will improve the functionality of lithium-ion separators in electric vehicle applications.
  • Further, with the increasing demand for lithium-ion electric vehicles, several companies are investing in manufacturing lithium-ion electric vehicle batteries, and the demand for lithium-ion battery materials is expected to increase. For instance, Panasonic's automotive battery plant in De Soto, Kansas, is expected to increase production of the 2170 cylindrical lithium-ion batteries for electric vehicles by 2025. Such an aim depicts a positive environment for lithium battery materials in the future.
  • Thus, owing to the factors mentioned above, such as the decreasing price of lithium-ion batteries and technological developments, the demand for lithium-ion battery materials is expected to be significant during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the electric vehicle battery materials market for electric vehicles, as the region accounts for the majority of battery demand and production, especially in China. China's battery production fulfills the majority of the demand for electric vehicle batteries.
  • According to the International Energy Agency, in 2023, the demand for electric vehicle batteries in China accounted for 417 GWh, up from 314 GWh last year. Europe produced 185 GWh, and the United States produced 99 GWh in 2023. Thus, the increasing demand for electric vehicle batteries is leading China to produce more, and the demand for electric vehicle battery materials is expected to rise during the forecast period.
  • Further, China is the world's largest exporter of electric vehicle batteries, with around 12% of its electric vehicle batteries exported in 2023. The country has a more integrated and sustainable supply chain for manufacturing electric vehicle batteries due to the majority of battery materials being produced domestically.
  • Moreover, as of 2023, China accounted for almost 90% of the world's cathode-active material manufacturing capacity and over 97% of anode-active material production. Korea holds a notable 9% share, with Japan following at 3%, making them the only significant players outside China in the cathode active material segment.
  • The region is expected to grow significantly in the electric vehicle battery materials market due to the increasing investments and government support. For instance, in May 2024, China announced it would invest USD 845 million in developing next-generation battery technology that powers electric vehicles. Such investments will boost the demand for electric vehicle battery material during the forecast period.
  • Thus, owing to the above-mentioned developments, Asia-Pacific is expected to dominate the market.

Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview

The electric vehicle battery materials market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Targray Technology International Inc., BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, UBE Corporation, and Umicore.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Supply Chain Gap
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-acid
    • 5.1.3 Other Battery Types
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Anode
    • 5.2.2 Cathode
    • 5.2.3 Separator
    • 5.2.4 Electrolyte
    • 5.2.5 Other Materials
  • 5.3 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)]
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 NORDIC
      • 5.3.2.7 Russia
      • 5.3.2.8 Turkey
      • 5.3.2.9 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Australia
      • 5.3.3.4 Japan
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Malaysia
      • 5.3.3.7 Thailand
      • 5.3.3.8 Indonesia
      • 5.3.3.9 Vietnam
      • 5.3.3.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 Saudi Arabia
      • 5.3.4.2 United Arab Emirates
      • 5.3.4.3 Nigeria
      • 5.3.4.4 Egypt
      • 5.3.4.5 Qatar
      • 5.3.4.6 South Africa
      • 5.3.4.7 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Colombia
      • 5.3.5.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Targray Technology International Inc.
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 UBE Corporation
    • 6.3.5 Umicore
    • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.3.7 Nichia Corporation
    • 6.3.8 ENTEK International LLC
    • 6.3.9 Arkema SA
    • 6.3.10 Kureha Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Research and Development of Other Battery Materials