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市場調査レポート
商品コード
1636279

中東・アフリカの電気自動車用電池材料の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測(2025年~2030年)

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2~3営業日
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中東・アフリカの電気自動車用電池材料の市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

中東・アフリカの電気自動車用電池材料の市場規模は2025年に9,000万米ドルと推定され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは7.68%で、2030年には1億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車販売台数の増加や政府の施策と施策支援といった要因が、予測期間中の中東・アフリカの電気自動車用電池材料市場の最も大きな促進要因のひとつになると予想されます。
  • 逆に、中東・アフリカの電気自動車用電池材料市場は、予測期間中、原料の生産不足や重要な電池備蓄のために課題に直面します。
  • しかし、電池技術の進歩が進んでいるため、この先、市場には多くの機会がもたらされると予想されます。
  • サウジアラビアは注目すべき成長の態勢を整えており、予測期間中に最も高い成長を達成すると予測されます。

中東・アフリカの電気自動車用電池材料市場動向

リチウムイオン電池が市場を独占

  • サステイナブルエネルギーを促進する政府の取り組みや投資に後押しされ、中東・アフリカの電気自動車(EV)用電池材料市場では、リチウムイオン電池セグメントが大幅な成長を遂げようとしています。同地域で電気自動車の普及が進むにつれ、リチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度、サイクル寿命の延長、コストの低下により、好ましい選択肢として浮上しています。
  • アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの国々は、電気自動車への移行を先導し、電気自動車の利用を促進する施策や補助金を打ち出しており、その結果、リチウムイオン電池の需要を押し上げています。世界の自動車大手が急成長する市場に目をつけて地域に施設を設立し、最先端の電池技術への需要を増幅させることで、この移行は勢いを増しています。
  • 過去10年間、電池技術と製造における飛躍的な進歩が、電気自動車セグメントでのリチウムイオン電池の普及を後押ししてきました。こうした技術革新はコストを削減するだけでなく、性能と信頼性を強化し、リチウムイオン電池はメーカーと消費者の双方にとって最良の選択肢となっています。
  • 最近では、リチウムイオン電池とセルパックの価格が下がり、エンドユーザー産業にとって魅力的なものとなっています。2022年に一時的に上昇した後、電池価格は2023年も下落傾向を続けた。驚くべきことに、リチウムイオン電池パックのコストは14%低下し、139米ドル/kWhという歴史的な低水準に達しました。
  • さらに、中東・アフリカでは、リチウムイオン電池のサプライチェーンを強化するための戦略的提携や取り組みが行われています。こうした取り組みには、地元企業と世界企業の合弁事業、ギガファクトリーの設立、電池の技術革新と生産効率に特化した研究センターなどが含まれます。
  • 例えば、2023年12月、連邦電力省と中国エコロジー・環境省が見守る中、ある協定が結ばれました。この協定は、中国企業によるナイジェリアでの1億5,000万米ドルのリチウムイオン電池製造施設の設立を促進するものです。この協定は、国連気候会議(通称COP28)の期間中にドバイで調印されました。
  • 政府や産業の動きだけでなく、電気自動車の環境面での利点に関する消費者の意識の高まりも、リチウムイオン電池セグメントの成長を後押ししています。
  • こうした新興国市場の動向を踏まえると、リチウムイオン電池セグメントは今後数年間、市場をリードしていくと考えられます。

著しい成長を遂げるサウジアラビア

  • サウジアラビアは、国家の枠組み「ビジョン2030」に沿った大規模な投資、戦略的イニシアティブ、野心的な目標によって特徴づけられる変革の旅の真っ只中にあります。経済の多様化、石油依存度の低減、環境持続可能性の強化という広範な戦略の一環として、サウジ政府は電気自動車の導入を推進しています。
  • サウジアラビア産業開発基金によると、同国における電気自動車の販売台数は2022~2023年にかけて44.2%以上急増し、国民の間で電気自動車の人気が高まっていることを浮き彫りにしています。このような普及の高まりは、消費者の嗜好の変化を示すだけでなく、電気自動車用電池材料の市場が急成長していることを示すものでもあります。こうした開発に伴い、サウジアラビアは国内のニーズと世界の電気自動車販売予測の両方を満たすことを目指し、電池製造工場の設立に積極的に取り組んでいます。
  • 電気自動車用電池材料の需要増は、同国の電動モビリティインフラを強化する上で極めて重要です。サウジアラビアは電池材料にとどまらず、製造施設、研究センター、大規模な充電インフラを含む包括的な電気自動車エコシステムの基盤を築こうとしています。
  • 例えば2023年1月、電池材料と技術の世界的リーダーであるEV Metals Group(EVM)は、サウジアラビアの子会社EV Metals Arabia Company for Industry(EVM Arabia)が、ジュベイル・ヤンブ王立委員会(RCJY)から127ヘクタールの土地を割り当てられたと発表しました。
  • この土地の割当ては、EV Metals Groupにとって重要なマイルストーンであり、推定8億9,900万米ドルの投資を背景に、ヤンブ工業都市に野心的な統合電池化学品コンプレックスの建設地を示すものです。この複合施設は単なる施設ではなく、サウジアラビアを中流の中心地として位置づける戦略的な動きであり、特に電気自動車や電池セル製造に不可欠な高純度化学品の需要増に対応するためのものです。
  • さらに、サウジアラビアの一等地にある先進的な物流インフラと相まって、サウジアラビアは電池材料や完成品の輸出において重要な役割を担っています。この戦略的優位性により、中東・アフリカ、さらに遠くの市場にも手が届くようになり、世界のサプライチェーンにおけるサウジアラビアの地位は確固たるものとなっています。
  • サウジアラビアは、このような開発と電気自動車セクターの勢いを背景に、今後数年間で大きく成長する態勢を整えています。

中東・アフリカの電気自動車用電池材料産業概要

中東・アフリカの電気自動車用電池材料市場は半固体化しています。この市場の主要企業(順不同)には、Targray Technology International Inc.、BASF SE、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Middle East Battery Company、SGL Carbonなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測(単位:米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車販売の成長
      • 政府の支援施策と施策
    • 抑制要因
      • 重要原料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料
    • 正極
    • 負極
    • 電解液
    • セパレーター
    • その他
  • 地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • カタール
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Targray Technology International Inc.
    • BASF SE
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Umicore SA
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • Middle East Battery Company
    • ENTEK International LLC
    • Arkema SA
    • SGL Carbon
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア(%)分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電池技術の進歩
目次
Product Code: 50003566

The Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 0.09 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.12 billion by 2030, at a CAGR of 7.68% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as rising growth in electric vehicle sales and supportive government policies and regulations are expected to be among the most significant drivers for the Middle East and Africa Electric Vehicle Battery Materials Market during the forecast period.
  • Conversely, the Middle East and Africa Electric Vehicle Battery Materials Market faces challenges during the forecast period due to insufficient raw material production and critical battery reserves.
  • However, ongoing advancements in battery technology are anticipated to open up numerous opportunities for the market down the line.
  • Saudi Arabia is poised for notable growth, projected to achieve the highest growth during the forecast period, driven by intensified efforts to set up battery manufacturing facilities in the region.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Materials Market Trends

Lithium-ion Batteries to Dominate the Market

  • Driven by government initiatives and investments promoting sustainable energy, the lithium-ion battery segment in the Middle East and Africa's electric vehicle (EV) battery materials market is set for substantial growth. As electric vehicle adoption rises in the region, lithium-ion batteries emerge as the favored option, due to their high energy density, extended cycle life, and decreasing costs.
  • Leading the charge in the shift to electric mobility, countries like the United Arab Emirates and Saudi Arabia are rolling out policies and subsidies to promote electric vehicle usage, consequently driving up the demand for lithium-ion batteries. This transition gains momentum as global automotive giants establish regional facilities, eyeing the burgeoning market and amplifying the demand for cutting-edge battery technologies.
  • Over the past decade, breakthroughs in battery technology and manufacturing have propelled the uptake of lithium-ion batteries in the electric vehicle sector. These innovations have not only slashed costs but also bolstered performance and reliability, making lithium-ion batteries a top choice for both manufacturers and consumers.
  • Recently, declining prices of lithium-ion batteries and cell packs have made them more attractive to end-user industries. After a brief uptick in 2022, battery prices continued their downward trend in 2023. Remarkably, lithium-ion battery pack costs dropped by 14%, reaching a historic low of USD 139/kWh.
  • Furthermore, the Middle East and Africa are witnessing strategic collaborations and initiatives to fortify the lithium-ion battery supply chain. These endeavors encompass joint ventures between local and global entities, establishing gigafactories and research centers dedicated to battery innovation and production efficiency.
  • For example, in December 2023, an agreement was inked under the watchful eyes of the Federal Ministry of Power and the China Ministry of Ecology and Environment. This pact facilitates a Chinese company's establishment of a USD 150 million lithium-ion battery manufacturing facility in Nigeria. The agreement was signed in Dubai during the United Nations Climate Conference, commonly known as COP28, as highlighted by the Rural Electrification Agency.
  • Beyond governmental and industrial moves, heightened consumer awareness regarding the environmental advantages of electric vehicles is propelling the lithium-ion battery segment's growth.
  • Given these developments, the lithium-ion battery segment is poised to lead the market in the coming years.

Saudi Arabia to Witness Significant Growth

  • Saudi Arabia is in the midst of a transformative journey, marked by significant investments, strategic initiatives, and ambitious objectives, all in line with the nation's Vision 2030 framework. As part of its broader strategy to diversify the economy, lessen its oil dependency, and bolster environmental sustainability, the Saudi government is championing the adoption of electric vehicles.
  • According to the Saudi Industrial Development Fund, electric vehicle sales in the country surged by over 44.2% from 2022 to 2023, highlighting the growing traction of electric vehicles among the populace. This rising adoption not only signals a shift in consumer preferences but also sets the stage for a burgeoning market for electric vehicle battery materials. In line with these developments, Saudi Arabia is actively working to set up battery manufacturing plants, aiming to meet both its domestic needs and global electric vehicle sales forecasts.
  • The increasing demand for electric vehicle battery materials is pivotal for fortifying the nation's electric mobility infrastructure. Saudi Arabia is not just stopping at battery materials; the country is laying down the groundwork for a comprehensive electric vehicle ecosystem, which encompasses manufacturing facilities, research centers, and an expansive charging infrastructure.
  • For instance, in January 2023, EV Metals Group (EVM), a global leader in battery materials and technology, announced that its Saudi subsidiary, EV Metals Arabia Company for Industry (EVM Arabia), has been allocated 127 hectares of land by the Royal Commission for Jubail and Yanbu (RCJY).
  • This land allocation is a significant milestone for EV Metals Group, marking the site of their ambitious integrated Battery Chemicals Complex in Yanbu Industrial City, backed by an estimated investment of USD 899 million. This complex is not just another facility; it's a strategic move to position the Kingdom as a central midstream hub, especially in meeting the rising demand for high-purity chemicals essential for electric vehicle and battery cell manufacturing.
  • Moreover, Saudi Arabia's prime location, coupled with its advanced logistics infrastructure, positions it as a key player in exporting battery materials and finished products. This strategic advantage extends its reach to markets across the Middle East, Africa, and further afield, cementing its stature in the global supply chain.
  • Given these developments and the momentum building in the electric vehicle sector, Saudi Arabia is poised for significant growth in the coming years.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview

The Middle East and Africa Electric Vehicle Battery Materials Market is semi-consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) are Targray Technology International Inc., BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Middle East Battery Company, and SGL Carbon.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
      • 4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Critical Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Cathode
    • 5.2.2 Anode
    • 5.2.3 Electrolyte
    • 5.2.4 Separator
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Nigeria
    • 5.3.4 Qatar
    • 5.3.5 Egypt
    • 5.3.6 South Africa
    • 5.3.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Targray Technology International Inc.
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.3.5 Umicore SA
    • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.3.7 Middle East Battery Company
    • 6.3.8 ENTEK International LLC
    • 6.3.9 Arkema SA
    • 6.3.10 SGL Carbon
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancements in Battery Technology