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市場調査レポート
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北米のEV電池材料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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北米のEV電池材料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のEV電池材料の市場規模は2025年に37億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは12.88%で、2030年には68億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 今後数年間、北米のEV電池材料市場は、電気自動車販売の急増と政府の政策と規制の強化によって大きく牽引される見通しです。
  • 逆に、北米のEV電池材料市場は、国内での原料生産不足に起因する輸入依存度の高さによる課題に直面しています。
  • とはいえ、先進的な電池技術を開発するための努力は続けられています。この要因は、今後市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • 堅調な自動車製造・販売業界を持つ米国が成長展望を支配することになり、予測期間中に最も高い拡大を記録する可能性が高いです。

北米のEV電池材料市場動向

リチウムイオン電池が市場を独占

  • リチウムイオン電池分野は、北米の電気自動車（EV）用電池材料市場の要であり、電気自動車技術の成長と進歩において極めて重要な役割を果たしていることが特徴です。電気自動車に最も広く採用されている電池タイプとして、リチウムイオン電池は、エネルギー密度、効率、寿命の有利な組み合わせを提供し、最新の電気自動車アプリケーションに不可欠です。
  • 過去10年間における電池技術と製造プロセスの大幅な進歩が、電気自動車市場におけるリチウムイオン電池の採用を後押ししてきました。こうした進歩により、コストが削減されただけでなく、性能と信頼性も強化されたため、リチウムイオン電池はメーカーにとっても消費者にとってもますます魅力的になっています。
  • 近年、リチウムイオン電池とセルパックの価格は下落傾向にあり、エンドユーザー産業にとってより魅力的なものとなっています。2022年に若干の価格上昇を経験した後、バッテリー価格は2023年には再び下落傾向にあります。リチウムイオン電池パックのコストは14%低下し、139米ドル/kWhという歴史的な低水準に達しました。
  • この分野には多様な材料が含まれ、それぞれが電池の全体的な性能と機能性に寄与しています。これらの材料は、バッテリーのエネルギー密度、サイクル寿命、熱安定性を向上させる能力によって選択され、自動車業界が求める重要な性能パラメーターに対応しています。例えば、ニッケルを多く含む正極材料はエネルギー容量が大きいため特に好まれ、これは電気自動車の走行距離の延長に直結します。
  • この地域の電気自動車に対する意欲の高まりは、リチウムイオン電池の需要を顕著に急増させました。その結果、電池メーカーやアセンブラーは現在、電池材料の生産施設に投資しています。この戦略的な動きは、国内外におけるリチウム電池のニーズの高まりに対応することを目的としています。さらに、電池技術の進歩が需要をさらに押し上げています。電気自動車の普及が進むにつれて、市場は継続的な成長が見込まれます。
  • 例えば、2023年10月、EV電池材料の重要なプレーヤーであるユミコアは、CAM工場とpCAM工場の設立により、カナダのオンタリオ州での存在感を確固たるものにしています。同社は、急成長する北米の電気自動車（EV）市場に対応するため、オンタリオ州ロイヤリストに35GWhの電池材料生産施設を積極的に建設しています。
  • ユミコアは、この工場が地域の電気自動車サプライチェーンを強化し、電気自動車用バッテリーの全体的な状況を強化する上で極めて重要な役割を果たすことを認識し、カナダ政府とオンタリオ州政府の両方から多額の資金援助を確保しています。
  • 従って、上記の通り、予測期間中はリチウムイオン電池分野が市場を独占すると予想されます。

大幅な成長を遂げる米国

  • 米国では、消費者の嗜好、環境意識、温室効果ガス排出削減のための規制圧力が相まって、電気自動車に対する需要が堅調に伸びています。電気自動車購入に対する税額控除やリベートといった連邦および州レベルのインセンティブは、電気自動車の採用を加速させる上で重要な役割を果たしています。
  • 2024年には、最大7,500米ドルの税額控除が受けられ、中古電気自動車の購入者は最大4,000米ドルの税額控除が受けられる可能性があります。今年の特筆すべき変更点は、消費者がこの税額控除を適格ディーラーに譲渡し、車両購入時に即座に割引を受けられるようになったことです。
  • こうした優遇措置は、消費者にとって電気自動車をより手頃な価格にするだけでなく、先進的なバッテリー技術や素材の需要を刺激します。さらに、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するという米国政権のコミットメントと、電気自動車充電ネットワークとクリーン・エネルギー・イニシアチブへの多額の投資を含むインフラ法案により、電気自動車市場はさらに活性化し、その結果、電池材料の需要も増加すると予想されます。
  • このような優遇措置は、国内での電気自動車の迅速な導入に拍車をかけています。特に、国際エネルギー機関（IEA）は、過去10年間における電気自動車普及の着実な増加を報告しています。具体的には、2022年から2023年にかけて、バッテリー式電気自動車の販売台数は37.5％以上急増しました。この伸びは、過去5年間のCAGR71.6％という驚異的な数字を考慮すると、さらに顕著です。このような数字は、電気自動車への関心の高まりを裏付けるものであり、その結果、国内のバッテリー需要を押し上げています。
  • 国内のバッテリー製造能力への大規模な投資も米国セグメントの特徴です。海外のサプライチェーンへの依存を減らすことの戦略的重要性を認識し、民間企業も政府機関も、国内のバッテリー製造施設の開発に多額の投資を行っています。テスラ、ゼネラルモーターズ、ヒュンダイ、フォードといった企業は、リチウムイオン電池を大規模に生産するギガファクトリーの設立に向けた取り組みの先頭に立っています。
  • 例えば2023年4月、著名な自動車メーカー2社が米国に電気自動車（EV）用バッテリー工場を建設する計画を発表し、米国における電気自動車製造の急成長が続いていることが明らかになった。ゼネラルモーターズはサムスンSDIと共同で、米国に電気自動車用バッテリー工場を建設するために30億米ドルを投資することを明らかにしました。同時に、現代自動車は韓国のバッテリーメーカーSKオンとの提携を明らかにし、ジョージア州にバッテリー工場を設立するために50億米ドルを拠出することを約束しました。
  • これらの施設は、高度な製造技術と自動化を活用して生産効率を高め、コストを削減し、国内市場向けの高品質バッテリーの安定供給を確保することを目的としています。
  • したがって、前述のように、米国は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

北米のEV電池材料産業の概要

北米のEV電池材料市場は適度に断片化されています。この市場の主要企業（順不同）は、Targray Technology International Inc.、BASF SE、三菱化学グループコーポレーション、UBE Corporation、Umicoreです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車販売の成長
      • 政府の支援政策と政策
    • 抑制要因
      • 輸入原材料供給への依存
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ別
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料別
    • カソード
    • アノード
    • 電解液
    • セパレーター
    • その他
  • 地域別
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Targray Technology International Inc.
    • BASF SE
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • UBE Corporation
    • Umicore
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • Nichia Corporation
    • ENTEK International LLC
    • Arkema SA
    • Kureha Corporation
  • List of Other Prominent Companies
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • バッテリー技術の進歩
目次
Product Code: 50003557

The North America Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 3.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.89 billion by 2030, at a CAGR of 12.88% during the forecast period (2025-2030).

North America Electric Vehicle Battery Materials - Market - IMG1

Key Highlights

  • In the coming years, the North America Electric Vehicle Battery Materials Market is poised to be significantly driven by surging electric vehicle sales and bolstering government policies and regulations.
  • Conversely, the North America Electric Vehicle Battery Materials Market faces challenges due to a heavy dependence on imports, stemming from insufficient domestic raw material production.
  • Nevertheless, continued efforts are being made to develop advanced battery technology. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
  • With a robust vehicle manufacturing and sales industry, the United States is set to dominate the growth landscape, likely registering the highest expansion during the forecast period.

North America Electric Vehicle Battery Materials Market Trends

Lithium-ion Batteries to Dominate the Market

  • The lithium-ion battery segment is a cornerstone of the North American electric vehicle (EV) battery materials market, characterized by its pivotal role in the growth and advancement of electric vehicle technology. As the most widely adopted battery type for electric vehicles, lithium-ion batteries offer a favorable combination of energy density, efficiency, and longevity, making them indispensable for modern EV applications.
  • Significant advancements in battery technology and manufacturing processes over the last decade have propelled the adoption of lithium-ion batteries in the electric vehicle market. These strides have not only slashed costs but also bolstered performance and reliability, rendering lithium-ion batteries increasingly attractive to manufacturers and consumers alike.
  • In recent years, the price of lithium-ion batteries and cell packs has been on the decline, making them more attractive to end-user industries. After experiencing slight price hikes in 2022, battery prices were once again declining in 2023. The cost of lithium-ion battery packs has decreased by 14% to reach a historic low of USD 139/kWh.
  • This segment encompasses a diverse array of materials, each contributing to the overall performance and functionality of the batteries. These materials are chosen for their ability to enhance the battery's energy density, cycle life, and thermal stability, thereby addressing critical performance parameters required by the automotive industry. Nickel-rich cathode materials, for instance, are particularly favored for their high energy capacity, which directly translates to extended driving ranges for electric vehicles-an essential factor for consumer adoption and market competitiveness.
  • The region's increasing appetite for electric vehicles has propelled a notable surge in demand for lithium-ion batteries. Consequently, battery manufacturers and assemblers are now channeling investments into battery material production facilities. This strategic move aims to cater to the escalating need for lithium batteries, both on a domestic and international scale. Additionally, advancements in battery technology are further driving this demand. The market is expected to witness continued growth as electric vehicle adoption rises.
  • For instance, in October 2023, Umicore, a significant player in electric vehicle battery materials, is solidifying its presence in Ontario, Canada, with the establishment of the CAM and pCAM plants. The company is actively building a 35 GWh battery materials production facility in Loyalist, ON, specifically tailored to cater to the burgeoning North American electric vehicle (EV) market.
  • Recognizing the pivotal role this plant will play in bolstering the regional electric vehicle supply chain and enhancing the overall electric vehicle battery landscape, Umicore has secured significant financial backing from both the Canadian and Ontario governments.
  • Therefore, as per the points mentioned above, the lithium-ion battery segment is expected to dominate the market during the forecasted period.

United States to Witness Significant Growth

  • The United States segment has a robust and growing demand for electric vehicles, driven by a combination of consumer preferences, environmental awareness, and regulatory pressures to reduce greenhouse gas emissions. Federal and state-level incentives, such as tax credits and rebates for Electric Vehicle purchases, play a crucial role in accelerating the adoption of electric vehicles.
  • In 2024, the available financial incentives include a tax credit of up to USD 7,500, while buyers of used electric cars might be eligible for up to USD 4,000. A notable change this year is that consumers can now choose to transfer this credit to a qualifying dealer, securing an instant discount on their vehicle purchase.
  • These incentives not only make Electric Vehicles more affordable for consumers but also stimulate demand for advanced battery technologies and materials. Furthermore, the United States administration's commitment to achieving net-zero emissions by 2050 and the proposed infrastructure bill, which includes substantial investments in Electric Vehicle charging networks and clean energy initiatives, are expected to bolster the Electric Vehicle market further and, consequently, the demand for battery materials.
  • These incentives have spurred a swift adoption of electric vehicles in the country. Notably, the International Energy Agency reports a steady rise in electric vehicle adoption over the past decade. Specifically, from 2022 to 2023, battery electric vehicle sales surged by over 37.5%. This growth is even more pronounced when considering the annual average rate over the past five years, which stood at an impressive 71.6%. Such figures underscore the escalating interest in electric vehicles, consequently boosting the demand for batteries in the nation.
  • Significant investments in domestic battery manufacturing capabilities also characterize the United States segment. Recognizing the strategic importance of reducing dependence on foreign supply chains, both private sector players and government entities are investing heavily in the development of local battery manufacturing facilities. Companies like Tesla, General Motors, Hyundai, and Ford are spearheading efforts to establish gigafactories that produce lithium-ion batteries at scale.
  • For instance, in April 2023, Two prominent automakers unveiled plans to construct electric vehicle (EV) battery plants in the United States, underscoring the continued rapid growth of electric vehicle manufacturing in the nation. General Motors, in collaboration with Samsung SDI, disclosed a joint investment of USD 3 billion for an electric vehicle battery plant in the United States. Concurrently, Hyundai revealed its partnership with South Korean battery manufacturer SK On, committing a substantial USD 5 billion to establish a battery factory in Georgia.
  • These facilities aim to leverage advanced manufacturing technologies and automation to enhance production efficiency, reduce costs, and ensure a stable supply of high-quality batteries for the domestic market.
  • Therefore, as mentioned above, the United States is expected to witness significant growth during the forecast period.

North America Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview

The North America Electric Vehicle Battery Materials Market is moderately fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Targray Technology International Inc., BASF SE, Mitsubishi Chemical Group Corporation, UBE Corporation, and Umicore

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
      • 4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Dependence on Imported Raw Material Supply
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Cathode
    • 5.2.2 Anode
    • 5.2.3 Electrolyte
    • 5.2.4 Separator
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Targray Technology International Inc.
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 UBE Corporation
    • 6.3.5 Umicore
    • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.3.7 Nichia Corporation
    • 6.3.8 ENTEK International LLC
    • 6.3.9 Arkema SA
    • 6.3.10 Kureha Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancements in Battery Technology