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市場調査レポート
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1550352

ラテンアメリカの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Surveillance Analog Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの監視用アナログカメラ市場規模は2024年に14億1,000万米ドルと推定され、2029年には18億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.97%で成長する見込みです。

Latin America Surveillance Analog Camera-Market

主なハイライト

  • 中南米地域は、監視用アナログカメラシステムの有望市場の一つです。ラテンアメリカで調査された市場の成長には、この地域の経済発展、犯罪率抑制への取り組み、高度な監視システムの普及など、いくつかの要因が影響しています。
  • ラテンアメリカでは都市化が進み、犯罪や治安に対する懸念が高まっています。これを受けて、政府も民間セクターも監視システムへの投資を強化しており、費用対効果の高いアナログカメラへの需要が高まっています。近年、ラテンアメリカのいくつかの都市では、監視カメラの普及に重点を置いた公共安全プログラムを開始しています。犯罪を抑制し、治安を強化することを目的としたこうした取り組みは、アナログカメラの必要性を高めています。
  • 一部のラテンアメリカ諸国では経済成長に伴い、特にインフラやセキュリティへの投資が顕著に増加しています。特に、経済的に安定していることで知られるチリやウルグアイのような国では、多額の投資が行われています。2023年、ブラジルはインフラに2,000億米ドルを投資する計画を発表しました。
  • アルゼンチンも2040年までに4,500億米ドルのインフラ投資を計画しています。特に注目されるのは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどにおける外国直接投資（FDI）の増加です。このようなFDIの増加は、特に工業地帯において、安全性とセキュリティを強化するための監視システムの必要性を高めています。その結果、この動向は市場の拡大に資する環境を醸成しています。
  • アナログ監視システムの技術的進歩は、ラテンアメリカで調査された市場の成長を促進する上で極めて重要です。特に、HD-TVI、HDCVI、AHDなどの技術を取り入れることで、アナログカメラの画質が著しく向上しています。この向上により、アナログカメラは解像度と鮮明度においてIPカメラに匹敵するようになり、市場における重要性が増しました。
  • 進歩にもかかわらず、市場は課題に直面しています。監視用アナログカメラは高度な機能においてIPカメラに遅れをとっています。IPカメラの採用は、その優れた機能によって急増しています。とはいえ、その手頃な価格と信頼性により、アナログカメラはこれらのネットワークにおける重要性を維持するよう設定されています。

ラテンアメリカの監視用アナログカメラ市場動向

需要が高まる政府部門

  • ラテンアメリカの政府は、犯罪率の高騰に対応する取り組みを展開しています。こうした取り組みの中心となっているのが監視カメラであり、犯罪の抑止とリアルタイムでの事件監視における法執行機関の支援の両面で極めて重要な役割を担っています。たとえば、ブラジル公共安全フォーラム（FBSP）2023によると、2023年のブラジルの殺人件数は40,464件と突出しており、ラテンアメリカにおける暴力と犯罪の深刻さが浮き彫りになっています。
  • 治安への多額の投資と高い収容率にもかかわらず、この地域は、主に麻薬や武器の密売、組織犯罪、ギャング活動によって煽られる風土病的な暴力に悩まされています。特に、エクアドル、ベネズエラ、コロンビア、メキシコといった国々は、InSight Crimeが強調しているように、驚くほど高い犯罪率、特に殺人事件に悩まされています。例えば、2023年、エクアドルは人口10万人当たりの殺人件数が44.5件で、ラテンアメリカの主要国でした。このような状況から、監視体制を強化し、監視対象市場を拡大するための環境を整備することが急務であることがわかる。
  • ラテンアメリカの自治体は、治安インフラの強化に多額の予算を割いています。こうした投資の主な焦点は、公園、街路、庁舎などの公共エリア全体に監視システムを配備することです。これらのカメラは、リアルタイムの状況認識を提供することで、法執行機関の対応力を強化します。
  • 急速な都市化と大都市への人口流入に伴い、人口密集と経済活動の活発化を特徴とする都市部では、高度な監視が必要とされています。この需要により、各国政府は主に公共スペース、交通ハブ、重要インフラを対象とした総合的な監視システムへの投資を強化しています。

大きな市場シェアを占めるメキシコ

  • メキシコは、暴力が国家に与える影響の大きさを痛感させる国です。人命の損失だけでなく、メキシコでの暴力は日常生活を混乱させ、経済成長を著しく阻害します。不安感が蔓延し、その恐怖は殺人だけでなく、暴行やレイプといった一般的な犯罪にまで及んでいます。世界で最も危険な都市の中でも、メキシコのセラヤは突出しており、人口10万人当たりの殺人発生率は109.39です。これらの都市はメキシコ北部に集中しており、地域間の安全格差が顕著です。
  • INEGIが発表した2023年のデータによると、成人人口の74.6％が住んでいる州で安全を感じなかった。従って、同国ではセキュリティと監視ソリューションへの公共・民間投資が顕著に伸び、市場成長のための環境が整うと予想されます。
  • 商業、特に小売業や接客業では、監視システムの導入が急速に進んでいます。これらのカメラは盗難を抑止し、顧客の監視とスタッフの安全を強化します。企業だけでなく、住宅所有者や集合住宅も、設置が簡単で費用対効果が高いこれらのカメラを活用し、入口や境界、共有スペースの監視に力を入れています。
  • Semaforo Delictivoのデータによると、2024年1月、メキシコでは約11,887件の車両盗難、6,935件の企業強盗、4,282件の住宅強盗が発生しています。これらの数字を踏まえると、同国の犯罪率の上昇はセキュリティ・監視システムの需要を促進し、対象市場の成長機会をもたらすと予想されます。

ラテンアメリカの監視用アナログカメラ産業概要

ラテンアメリカの監視用アナログカメラ市場は断片化された段階に移行しつつあり、国際的な大手企業が技術的に高度な製品を提供して競争しています。同市場は、様々な技術とソリューションを提供する幅広いメーカーを特徴としています。中国メーカーは主要な競合であり、厳しい競争をもたらしています。多くの企業が市場で競争し、さまざまな監視カメラタイプや統合サービスを提供しています。主な市場参入企業には、Hikvision、Teledyne Flir、Hanwha Vision、Boschなどがあります。

  • 2024年5月-Boschは3100i製品ラインの最新機種、FLEXIDOME 3100i固定カメラを発表。この新しいドームカメラは、学校、オフィスビルなど、目立たない監視が重要な現場向けに設計されています。屋内モデルでは、IR照明の有無が選択でき、プロジェクトの適応性を高めます。特に、これらのカメラは内蔵のバリフォーカルレンズを誇り、調整可能な視野で鮮明で詳細な画像を保証します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 費用対効果と手頃な価格
    • 犯罪率の低下と治安向上のための技術重視の高まり
  • 市場抑制要因
    • 技術的限界

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Hanwha Vision America
    • ACTi Corporation
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Pelco
    • Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • IDIS Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Panasonic Corporation
    • CP Plus

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002977

The Latin America Surveillance Analog Camera Market size is estimated at USD 1.41 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.88 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.97% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Surveillance Analog Camera - Market

Key Highlights

  • The Latin American region is among the promising markets for analog surveillance camera systems. Several factors influence the growth of the market studied in Latin America, including the region's economic development, initiatives to curb the crime rate, and the growing availability of advanced surveillance systems.
  • Urbanization in Latin America has heightened concerns about crime and public safety. In response, both governments and the private sector are ramping up investments in surveillance systems, fueling the demand for cost-effective analog cameras. In recent years, several Latin American cities have initiated public safety programs, emphasizing the widespread deployment of surveillance cameras. These efforts, aimed at curbing crime and enhancing public safety, amplify the need for analog cameras.
  • With economic growth in selected Latin American nations, there has been a notable uptick in investments, particularly in infrastructure and security. Notably, countries like Chile and Uruguay, known for their economic stability, have seen substantial investments. In 2023, Brazil announced plans for a hefty USD 200 billion investment in infrastructure.
  • Like its counterparts, Argentina is eyeing a substantial USD 450 billion investment in infrastructure projects by 2040. Of particular interest is the escalating Foreign Direct Investment (FDI) in nations such as Brazil, Mexico, and Argentina. This uptick in FDI is bolstering the need for surveillance systems, particularly in industrial zones, to enhance safety and security. Consequently, this trend is fostering a conducive environment for the market's expansion.
  • Technological advancements in analog surveillance systems are pivotal in driving the growth of the market studied in Latin America. Notably, the incorporation of technologies such as HD-TVI, HDCVI, and AHD has markedly improved the image quality of analog cameras. This enhancement has effectively aligned analog cameras with IP cameras in resolution and clarity, amplifying their significance in the market.
  • Despite the advancements, the market faces challenges. Analog surveillance cameras lag behind IP cameras in advanced features. The adoption of IP cameras is surging, driven by their superior features. Nevertheless, owing to their affordability and reliability, analog cameras are set to maintain their significance in these networks.

Latin America Surveillance Analog Camera Market Trends

Government Sector Witnessing Demand

  • Governments in Latin America are rolling out initiatives in response to soaring crime rates. Central to these efforts are surveillance cameras, pivotal in both deterring crimes and assisting law enforcement in real-time incident monitoring. For instance, in 2023, according to the Brazilian Forum of Public Safety (FBSP) 2023, Brazil witnessed a staggering 40,464 cases of homicides, underscoring the gravity of violence and crime in Latin America.
  • Despite significant investments in security and elevated incarceration rates, the region is plagued by endemic violence, primarily fueled by drug and weapon trafficking, organized crime, and gang activities. Notably, countries such as Ecuador, Venezuela, Colombia, and Mexico are struggling with alarmingly high crime rates, particularly in homicides, as underscored by InSight Crime. For instance, in 2023, Ecuador was the leading Latin American country, with 44.5 cases of homicide per 100,000 inhabitants. These circumstances underscore the urgent need for robust surveillance measures, fostering a conducive environment for expanding the market under scrutiny.
  • Latin American municipalities are allocating substantial budgets to enhance public safety infrastructure. The primary focus of these investments is to deploy surveillance systems across public areas, including parks, streets, and government buildings. These cameras strengthen law enforcement's responsiveness by providing real-time situational awareness.
  • With the rapid urbanization and the influx of populations into major cities, urban areas, characterized by dense populations and heightened economic activities, need advanced surveillance. This demand prompts governments to ramp up their investments in comprehensive surveillance systems, mainly targeting public spaces, transportation hubs, and critical infrastructure.

Mexico to Hold a Significant Market Share

  • Mexico serves as a stark reminder of the profound impact violence can have on a nation. Beyond the loss of life, violence in Mexico disrupts daily routines and significantly hampers economic growth. A prevailing sense of insecurity grips the populace, with fears extending beyond homicide to include prevalent crimes such as assault and rape. Notably, out of the world's most dangerous cities, Celaya in Mexico stands out with a murder rate of 109.39 per 100,000 residents. Notably, these cities are predominantly concentrated in Mexico's northern regions, highlighting pronounced safety gaps across different regions.
  • According to data published by INEGI for 2023, 74.6% of the adult population did not feel safe in the state where they lived. Hence, the country is anticipated to witness a notable growth in public and private investments in security and surveillance solutions, creating a conducive environment for market growth.
  • The commercial landscape, especially retail and hospitality, swiftly embraces surveillance systems. These cameras deter theft and enhance customer monitoring and staff safety. Beyond businesses, homeowners and residential complexes are leveraging these cameras for their easy installation and cost-effectiveness, focusing on monitoring entrances, perimeters, and shared spaces.
  • According to data from Semaforo Delictivo, in January 2024, Mexico saw approximately 11,887 vehicle thefts, 6,935 business burglaries, and 4,282 home burglaries. Given these figures, the nation's elevated crime rates are expected to fuel the demand for security and surveillance systems, presenting growth opportunities in the market under review.

Latin America Surveillance Analog Camera Industry Overview

The Latin American surveillance analog camera market is shifting toward a fragmented stage, with major international players competing by offering technologically advanced products. The market features a wide range of manufacturers offering various technologies and solutions. Chinese manufacturers are major contenders and provide tough competition. Many companies compete in the market, offering various surveillance camera types and integration services. Some key market players include Hikvision, Teledyne Flir, Hanwha Vision, and Bosch, among others.

  • May 2024 - Bosch unveiled its latest addition to the 3100i product line: the FLEXIDOME 3100i fixed camera. This new dome camera, designed with a focus on non-intrusiveness, is tailored for settings like schools, office buildings, and other sites where discreet surveillance is paramount. The indoor model, available with or without IR illumination, enhances project adaptability. Notably, these cameras boast integrated varifocal lenses, ensuring crisp, detailed images with an adjustable field of view.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on The Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Cost Effectiveness and Affordability
    • 5.1.2 Growing Emphasis on Technology to Reduce Crime Rate and Enhance Public Safety
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Technological Limitation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation & Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Brazil
    • 6.2.2 Mexico
    • 6.2.3 Argentina
    • 6.2.4 Colombia
    • 6.2.5 Chile

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Hanwha Vision America
    • 7.1.4 ACTi Corporation
    • 7.1.5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 7.1.6 Pelco
    • 7.1.7 Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.8 IDIS Ltd
    • 7.1.9 Honeywell International Inc.
    • 7.1.10 Panasonic Corporation
    • 7.1.11 CP Plus

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET