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市場調査レポート
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1550273

フランスの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

France Surveillance Analog Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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フランスの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フランスの監視用アナログカメラ市場規模産業は、予測期間（2024-2029年）にCAGR 6.57%で、2024年の6億3,360万米ドルから2029年には8億7,110万米ドルに成長すると予測されます。

France Surveillance Analog Camera Size-Market

主なハイライト

  • フランスを中心に、民間での監視カメラ導入が増加傾向にあります。セキュリティカメラを導入する住宅や小規模企業が増加しています。多くの家庭が費用対効果の高い選択肢を好むことから、IPカメラよりも手頃なアナログカメラが人気の選択肢として浮上しています。このコスト差は、特に複数のカメラを導入する場合に顕著な節約につながります。さらに、既存の配線が良好な状態で設置に利用できる場合、この節約効果はさらに高まります。
  • 技術の進歩、特にビデオ・モニタリングの進歩は、近年、公共安全の分野を大きく変えています。かつては主に事件後の分析ツールであったこれらのシステムは、現在では犯罪防止や安全監視においてより積極的な姿勢をとるようになっています。当初は抑止力として配備されたビデオカメラだが、いたるところに設置されたことで、犯罪行為を思いとどまらせる効果は薄れてきています。特にフランスでは、安全・セキュリティの重視が著しく高まっており、市場の成長をさらに後押ししています。
  • 安全への懸念が高まる中、業種を問わず企業も個人もビデオ監視に目を向けるようになっています。犯罪率の高まりを受け、多くの農村地域がCCTVやビデオ監視技術を導入しています。特に、破壊行為や暴力行為に悩まされている地域では、監視カメラの設置が急増しています。
  • フランス南東部では、市長たちが率先してビデオ監視システムの導入を進めています。複数の場所を同時に監視できる集中監視ハブの計画が進行中です。このような対策が急務であることは、最近の出来事からも明らかです。2023年には、全国で300カ所以上の暴力事件が報告されました。これは、警察官の発砲に端を発したパリの暴動の余波です。さらに、フランス中部のアンドル県を含む地方の市長は、最近、暴言と身体的暴行の両方に直面しています。
  • 政府支出は警備市場を大幅に強化しています。政府のデータによると、2023年にはセキュリティ対策に約242億ユーロ（263億9,000万米ドル）が支出されます。こうしたセキュリティ・インフラへの投資の高まりは、監視カメラ設置の急増に直結します。
  • しかし、プライバシーが最大の懸念事項として浮上するなど、課題も山積しています。データ・プライバシーや監視録画の悪用に対する社会的懸念の高まりが、広く受け入れられることを妨げています。監視は個人のプライバシーの侵害であるという見方が一般的であることが、人々の抵抗に拍車をかけています。

フランスの監視用アナログカメラ市場動向

中小企業が市場の需要を後押し

  • 万引き事件の急増はフランスの企業にとって重大な課題であり、監視カメラの需要を高めています。最近の報告では、全国で万引きの件数が14%以上も増加しています。万引きのトップは食品だが、衣料品も依然として狙われています。数年前の調査では、万引きによってフランスの小売業者は年間数十億ユーロの損失を被っていると推定されています。そのため、厳しい予算に制約されがちな中小企業は、費用対効果の高いセキュリティ・ソリューションに傾倒しています。アナログカメラは、コスト的には控えめですが、小売店、飲食店、小規模オフィスなど、多くの中小企業の基本的な監視ニーズに対応しています。
  • アナログカメラの特長は、設置やメンテナンスがユーザーフレンドリーであることで、技術的なノウハウやリソースが限られている企業にとっては特に魅力的です。アナログカメラの運用コストはデジタルカメラに比べて低いだけでなく、中小企業はネットワーク・インフラ、高帯域幅の需要、専門的なITサポートに関連する費用を回避できるため、アナログカメラは賢明な長期投資となります。
  • 中小企業は地域社会に立地していることが多いため、地域の犯罪を抑止するために目に見える監視カメラを活用しています。アナログカメラを事業所やその周辺に戦略的に設置することで、近隣の安全が強化され、犯罪行為が抑止されます。
  • 監視映像に裏付けされたアナログ監視カメラは、フランスの警察当局による犯罪捜査や犯人特定を支援する上で重要な役割を果たしています。フランスの中小企業は、こうしたアナログカメラの需要を促進する最前線にいます。その魅力は、手ごろな価格、シンプルさ、そして十分に実証された効果にあり、費用対効果の高い選択肢となっています。フランスでは中小企業が全企業の99%以上を占めているため、これらの企業向けに特別に設計された従来の監視システムの市場は依然として堅調です。

需要が高まる政府部門

  • 政府の取り組みが監視装置の需要を大幅に押し上げています。この急増は、犯罪率の上昇と治安への懸念に直接対応するもので、治安への関心の高まりを促しています。
  • 具体的には、フランス政府は、道路、交通ハブ、政府施設などの公共エリアにCCTVカメラを設置する取り組みを強化しています。こうした対策は、窃盗、破壊行為、テロリズムといった犯罪と闘い、抑止するための広範な戦略の重要な構成要素となっています。
  • 2023年、フランスでは暴力犯罪が急増し、報告された犯罪件数は約384,100件に達し、2022年に記録された353,600件から大幅に増加しました。この懸念を受けて、フランス政府は治安対策を強化しています。
  • テロ対策戦略に沿ったフランスのビジピレート計画は、強固な監視の必要性を強調しています。最近のテロ事件を受けて、政府は要注意区域に戦略的にカメラを設置しています。同時に、全国の自治体は、特に都市犯罪をターゲットとしたセキュリティー対策を強化しており、特に窃盗率が重大な懸念事項として目立っています。
  • ハイテク顔認識AIカメラが実用化されるにつれ、プライバシーへの懸念が生じ、リアルタイムの監視に対する世論の反発を招く。その結果、政府は、特にサイバー脅威の観点から、プライバシーの侵害を避けるために従来のカメラに回帰する可能性があります。

フランスの監視用アナログカメラ産業概要

フランスの監視用アナログカメラ市場は断片化されており、国内外の主要企業が技術的に進んだ製品を提供して競争しています。同市場には、さまざまな技術とソリューションを提供する幅広いメーカーが存在します。中国メーカーは主要な競合であり、厳しい競争をもたらしています。多くの世界企業や国内企業が市場で競合し、さまざまなタイプの監視カメラや統合サービスを提供しています。

2024年7月Clearway Group（以下「Clearway」）はSECONTEC Groupの買収を発表。2016年に設立され、ロンドンに本社を置くクリアウェイは、人、財産、資産の保護に特化した欧州の大手セキュリティサービスプロバイダーです。クリアウェイは、市場をリードする技術と統合された広範な専門サービスを活用し、オーダーメイドのセキュリティソリューションを提供しています。クリアウェイのテクノロジー主導のセキュリティ・ソリューションには、高度に認定されたアラーム・ビデオ監視ステーションに支えられた、一時的・恒常的な用途のCCTVとアラームが含まれます。

2023年10月ボッシュ・ビルディング・テクノロジーズは戦略的再編を発表し、ビデオ監視、入退室管理、侵入検知、通信など、ほとんどの製品部門を売却する計画を明らかにしました。火災警報器事業は維持します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • フランスにおける犯罪率の上昇
    • 中小企業の需要増加
  • 市場抑制要因
    • プライバシーに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • Hanwha Vision
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Zosi Technology Ltd.
    • Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
    • IDIS Ltd.
    • Honeywell International Inc.
    • Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Axis Communications AB
    • Onix Systems USA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002885

The France Surveillance Analog Camera Market Size Industry is expected to grow from USD 633.60 million in 2024 to USD 871.10 million by 2029, at a CAGR of 6.57% during the forecast period (2024-2029).

France Surveillance Analog Camera Size - Market

Key Highlights

  • The adoption of surveillance cameras in private settings is on the rise, notably in France. An increasing number of residences and small enterprises are turning to security cameras. Given that many households favor cost-effective options, analog cameras have emerged as a popular choice, being more affordable than their IP counterparts. This cost disparity translates into notable savings, especially when deploying multiple cameras. Moreover, these savings are further amplified when pre-existing wiring is in good condition and can be utilized for the installation.
  • Technological advancements, notably in video monitoring, have significantly reshaped the public safety arena in recent years. What was once primarily a tool for post-incident analysis, these systems are now taking a more proactive stance in crime prevention and safety oversight. While initially deployed as deterrents, the ubiquity of video cameras has diminished their effectiveness in dissuading criminal activities. Notably, the safety and security landscape in France is witnessing a notable uptick in emphasis, further propelling the market's growth.
  • Amid escalating safety concerns, both businesses across sectors and individuals are increasingly turning to video surveillance. In response to heightened crime rates, many rural communities are embracing CCTV and video surveillance technologies. These communities are witnessing a surge in the installation of surveillance cameras, particularly in areas grappling with vandalism and violence.
  • Highlighting this trend, rural mayors in southeastern France are spearheading the adoption of video surveillance. Plans are underway for a centralized surveillance hub, enabling simultaneous monitoring of multiple locations. The urgency for such measures is underscored by recent events: over 300 locations nationwide reported violence in 2023, a fallout from the riots in Paris triggered by a police shooting. Furthermore, rural mayors, including those in Indre, central France, have faced a concerning rise in both verbal and physical assaults recently.
  • Government spending has significantly bolstered the security market. Government data reveals an expenditure of around EUR 24.2 billion (USD 26.39 billion) on security measures in 2023. This heightened investment in security infrastructure directly translates to a surge in surveillance camera installations.
  • However, challenges loom, with privacy emerging as a primary concern. Heightened public apprehensions regarding data privacy and the misuse of surveillance recordings are impeding broad acceptance. The prevalent view of surveillance as a violation of personal privacy is fueling public resistance.

France Surveillance Analog Camera Market Trends

Small and Medium-Sized Enterprises Fuel Market Demand

  • The surge in shoplifting incidents poses a grave challenge for businesses in France, amplifying the demand for surveillance cameras. Recent reports highlight a stark rise of over 14% in shoplifting cases nationwide. While food items top the list of pilfered goods, clothing also remains a favored target. A study from a few years back estimated that shoplifting annually costs French retailers billions of euros in losses. Thus, SMEs, often constrained by tighter budgets, gravitate toward cost-effective security solutions. Analog cameras, while modest in cost, meet the fundamental surveillance needs of many SMEs, including retail outlets, eateries, and small offices.
  • What sets analog cameras apart is their user-friendly installation and maintenance, making them particularly attractive to businesses with limited technical know-how or resources. Not only are the operational costs of analog cameras lower than their digital counterparts, but SMEs can also sidestep expenses tied to network infrastructure, high bandwidth demands, and specialized IT support, rendering analog cameras a prudent, long-term investment.
  • SMEs, often situated in community settings, leverage visible surveillance cameras to deter local crime. Analog cameras strategically placed in and around business premises bolster neighborhood safety and dissuade criminal activities.
  • Analog surveillance cameras, supported by surveillance footage, play a crucial role in aiding law enforcement in France with crime investigations and identifying perpetrators. SMEs in France are at the forefront of fueling the demand for these analog cameras. Their appeal lies in their affordability, simplicity, and well-documented effectiveness, making them a cost-effective choice. With SMEs representing over 99% of all businesses in France, the market for traditional surveillance systems, especially designed for these enterprises, remains robust.

Government Sector to Witness Demand

  • Government initiatives are significantly boosting the demand for surveillance equipment. This surge is a direct response to escalating crime rates and security concerns, prompting a heightened focus on public safety.
  • Specifically, the French government has intensified its push to install CCTV cameras in public areas like streets, transport hubs, and governmental premises. These measures form a crucial component of their broader strategy to combat and deter crimes like theft, vandalism, and terrorism.
  • In 2023, France witnessed a surge in violent crimes, with reported offenses reaching approximately 384,100, marking a stark increase from the 353,600 offenses recorded in 2022. In response to this concern, the French government has intensified its security measures.
  • Aligned with its counter-terrorism strategy, France's Vigipirate plan underscores the necessity of robust surveillance. In response to recent terrorist incidents, the government is strategically placing cameras in sensitive zones. Concurrently, municipal bodies nationwide are ramping up security measures, particularly targeting urban crime, with theft rates standing out as a significant concern.
  • Privacy concerns arise as high-tech facial recognition AI cameras come into play, leading to a public backlash against real-time surveillance. Consequently, governments may revert to traditional cameras to avoid compromising privacy, especially in light of cyber threats.

France Surveillance Analog Camera Industry Overview

France's surveillance analog camera market is fragmented, with major domestic and international players competing by offering technologically advanced products. The market features a wide range of manufacturers offering various technologies and solutions. Chinese manufacturers are major contenders and provide tough competition. Many global and domestic companies compete in the market, offering various surveillance camera types and integration services.

July 2024: The Clearway Group ("Clearway") announces the acquisition of the SECONTEC Group. Founded in 2016 and headquartered in London, Clearway is a leading European security services provider specializing in protecting people, property, and assets. Clearway delivers tailored security solutions utilizing an extensive range of specialist services integrated with market-leading technology. Clearway's technology-led security solutions include CCTV and alarms for both temporary and permanent applications, supported by highly accredited alarm and video monitoring stations.

October 2023: Bosch Building Technologies has announced a strategic realignment, revealing plans to divest most of its product divisions, including video surveillance, access control, intrusion detection, and communications. The company will retain its fire alarm business.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on The Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Crime Rates in France
    • 5.1.2 Increasing demand from SMEs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Privacy Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation & Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 7.1.3 Hanwha Vision
    • 7.1.4 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 7.1.5 Zosi Technology Ltd.
    • 7.1.6 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd.
    • 7.1.7 IDIS Ltd.
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
    • 7.1.10 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.11 Axis Communications AB
    • 7.1.12 Onix Systems USA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET