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市場調査レポート
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1550198

ラテンアメリカの監視カメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Surveillance Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカの監視カメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの監視カメラ市場規模は2024年に30億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には47億米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは9.21%で成長すると予測されます。

Latin America Surveillance Camera-Market

監視カメラは、機械学習、ナイトビジョン、赤外線、サーマルイメージング、ビデオ解析、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）などの新しい動向や技術を取り入れ、適応させることで、エンドユーザーに包括的なセキュリティソリューションを提供し、急速な拡大を遂げています。監視カメラはコスト効率が高いだけでなく、設置やメンテナンスも簡単です。さらに、高度な拡張性があり、いつでもアップグレードやダウングレードが可能です。

ラテンアメリカでは、都市化の進展、セキュリティ対策の必要性に対する意識の高まり、犯罪活動の増加など、いくつかの要因により監視カメラの需要が高まっています。例えば、犯罪組織InSightによると、2023年、ラテンアメリカ・カリブ海地域で記録された殺人事件の件数では、ジャマイカがトップで、エクアドル、ハイチ、トリニダード・トバゴ、ホンジュラス、ベネズエラなどがこれに続く。

さらに、監視カメラの技術的性能における最近の技術革新も、敷地内の安全指数を高めるために監視カメラを導入する人々を後押ししています。例えば、顔認識技術は監視カメラの能力をさらに向上させ、より効果的に個人を識別し監視することを可能にしています。

監視技術はラテンアメリカ、特にメキシコで台頭しています。過去10年間で、メキシコは南北アメリカ最大のビデオ監視システムを導入し、犯罪捜査に大きな影響を与えています。ある大統領候補は、バイオメトリクスを追加してシステムを強化することを目指しています。過去20年間、メキシコの行政は、主に麻薬戦争に起因する凶悪犯罪の急増に対抗するための重要な手段として、ビデオ監視を優先してきました。この5年間で、監視カメラの配備は急激に増加しました。現在、メキシコは6万4,000台以上の監視カメラ網を誇っており、2024年末までに8万台を突破する予定です。

アルゼンチンでは、監視カメラの設置が近年著しく増加しています。ブエノスアイレス（ブエノスアイレス市）のアルゼンチン政府（司法・治安省）の包括的ビデオ監視計画（CVSP）は、市のビデオ監視の75％を監視することを約束しています。CVSPの実施は、監視カメラが犯罪行為の防止と違法行為の迅速な解決に不可欠であると政府が考えているため、監視カメラを取り入れることで可能となった。

IoTの出現により、監視カメラは他のスマート・デバイスと統合され、包括的で相互接続されたセキュリティ・インフラを構築することが可能になった。この統合により、ユーザーはカメラを遠隔監視し、リアルタイムのアラートを受信し、他のスマートホームオートメーションシステムやビジネスオートメーションシステムと統合することで、包括的なセキュリティデータを地域の法執行機関に自動的に提供したり、携帯電話を通じて住民に安全アラートを提供したりすることができます。

近年、プライバシーの問題や、大規模な監視が倫理的にどのような意味を持つかについての認識が高まっています。これらの技術は公共の安全を向上させる上で有益であることが実証されているが、プライバシーや倫理的な意味合いについては依然として懸念があります。例えば、2023年7月、サンパウロはブラジルの大都市に数千台の顔認識監視カメラを導入すると発表しました。しかし当局は、この技術が無差別に適用されることで、構造的な人種差別や不平等が悪化する可能性があるほか、データセキュリティやサイバーセキュリティに対する潜在的なリスクも懸念しています。

さらに、高度な監視カメラの高価格、IPカメラを操作する熟練労働者の不足、いくつかの国での認知度の低さが、ラテンアメリカでの監視カメラ市場の成長に引き続き課題となっています。

ラテンアメリカの監視カメラ市場動向

人気を集めるIPベースカメラ

  • 赤外線カメラの継続的な進化とビデオ監視におけるIoTの統合により、インターネットプロトコル（IP）ベースのカメラシステムの需要が増加しています。空き巣や住居侵入の事件がエスカレートするにつれ、住宅のセキュリティは住宅所有者にとって最も重要な関心事となっています。
  • Semaforo Delictivoの統計によると、メキシコでは2023年に54,632件の個人宅強盗が発生しており、前年の60,514件から減少しています。2017年は住宅窃盗のピークであったが、それ以来件数は着実に減少しています。さらに、ブラジル公共安全年次報告書2023は、公共安全の悪化状況を強調しました。2022年、ブラジルは373,225件の車両盗難を記録し、前年から8％増加しました。また、携帯電話の盗難も16％増加し、2022年には100万件に達しました。これらの数字は、急増するスマートフォンユーザーと安全な割賦契約の利用可能性と相まって、住宅用セキュリティ市場の有望な軌道を裏付けています。
  • デジタルカメラ技術の進歩に伴い、クラウドベースのソリューションが台頭し、ラテンアメリカではIPベースのカメラの役割が強化されています。多くの企業がクラウド技術に多額の投資を行い、監視カメラに新時代が到来しています。クラウドベースのカメラが登場したことで、各社はダイレクト・ツー・クラウドVMSの導入に拍車をかけ、ユーザーはあらゆるデバイスからシステムを遠隔管理できるようになった。
  • 2024年6月、VerkadaはITと物理セキュリティのリーダーから得た洞察をまとめた「2024年クラウド物理セキュリティの現状」レポートを発表しました。同レポートでは、一般的な動向、業界の課題、オンプレミスからクラウドベースへの移行について掘り下げています。注目すべきは、90％以上のセキュリティ・リーダーが、物理セキュリティの将来はクラウド・ソリューションに依存すると予測していることです。これらのソリューションは、拡張性の向上、リアルタイムのアラート、AIの統合を約束し、地域市場におけるIPベースの監視カメラの強気な見通しを描いています。

著しい成長を遂げるブラジル

  • ブラジルは都市化が進み、都市部の人口密度が高まっています。CIA（中央情報局）によると、2023年にはブラジル人口の約87.8％が都市部に居住しています。CIAはまた、2020年から2025年にかけての都市化率の変化を0.87％と予測しています。このような動向から、住民の安全を確保するため、公共の場所、住宅地、道路を監視する監視カメラの導入が必要となっています。
  • ブラジルはラテンアメリカの主要国の1つであり、経済とインフラの発展が最も急速に進んでいるため、重要なインフラの安全を確保するために監視カメラの需要が増え続けています。たとえば、サンパウロとマトグロッソは、民間空港が最も集中しているブラジルの主要地域のひとつです。Genetec社は、2023年からブラジルのフロリパ国際空港で、縁石からゲートまでのセキュリティとレジャーサービスを提供しています。Genetec社のプラットフォームは、500台以上の監視カメラと、搭乗、到着、税関を含むターミナルの管理上重要なエリアへの210のドアを管理しています。
  • 公的機関による最近の取り組みも、ブラジル市場の成長を後押ししています。例えば、ブラジルの地下鉄駅では、顔認識技術のような高度な監視ソリューションが使用されています。インテリジェント・セキュリティ・システムズ（ISS）が提供するソリューションが最近、サンパウロ地下鉄の3番線赤線に装備され、顔バイオメトリクス技術や物体識別・追跡機能などが導入されました。
  • 教育機関は、セキュリティの高い場所に監視カメラを導入することで、資源、設備、建物を盗難や破壊行為から守ることができます。ビデオ監視ソリューションを専門とするアクシスコミュニケーションズは、複数の教育機関をアナログ監視システムからIP/PoEソリューションに移行することに成功しています。さらに、同社はブラジルの複数の企業ベンダーとも提携しています。例えば、ブラジルで数百店舗を展開する主要家電企業Vivoは、2023年に80店舗で試験的に監視システムを採用し、100店舗以上への拡大を計画しています。Vivoによると、監視ソリューションはAXIS M30 Domeシリーズのカメラで構成されています。
  • さらに近年、ブラジルでは車両盗難や車上荒らしの事件も増加しており、駐車場や自動車への監視カメラ導入が進むと予想されています。異常な行動や不審な行動を特定、評価、対処するビデオ解析の可能性は、車両侵入の影響を受けやすい地域でのビデオ解析システムの需要を高める可能性があります。

ラテンアメリカの監視カメラ産業概要

ラテンアメリカの監視カメラ市場は競合が激化しています。監視カメラへの需要の高まりが、より多くのプレーヤーを市場に参入させ、市場の状況を断片化された市場へとシフトさせているからです。提携、共同研究、新製品の発売、研究開発費の高騰、M&Aは、この熾烈な競争を維持するためにいくつかの地域企業が採用している主要な成長戦略です。同市場の主要企業には、i-PRO、Verkada Inc.、The Infinova Group、Genetec Inc.、Teledyne FLIR LLCなどがあります。

  • 2024年2月、メキシコのコスメル市に約20台の防犯カメラが設置されました。このカメラには顔認識分析技術が搭載されており、市当局があらゆる事態に即座に対応できるようになっています。
  • 2023年9月、AI主導のエッジビデオ解析、セキュリティ・コンバージェンス、IoTソリューションの大手プロバイダーであるゴリラ・テクノロジー・グループ社は、包括的なセキュリティおよび防衛技術ソリューションを専門とするコロンビアの企業、プロタクティクス社と戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、ラテンアメリカにおけるゴリラ・テクノロジーの市場プレゼンスを強化することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 治安強化に向けた政府の取り組み強化
    • 高い犯罪率とセキュリティ問題
  • 市場の課題
    • セキュリティ侵害の増加
    • 監視とデータ収集に関する法的枠組み

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アナログベース
    • IPベース
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • i-PRO
    • Verkada Inc.
    • The Infinova Group
    • Genetec Inc.
    • Teledyne FLIR LLC
    • Securitas AB
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Bosch Security Systems GmbH
    • Honeywell International Inc.
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Milestone Systems
    • Axis Communications AB
    • Anviz Global Inc
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • ABB Ltd
    • Eagle Eye Networks

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002761

The Latin America Surveillance Camera Market size is estimated at USD 3.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.21% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Surveillance Camera - Market

Surveillance cameras have experienced a rapid expansion, incorporating and adapting to new trends and technologies, such as machine learning, night vision, infrared, thermal imaging, video analytics, AI (artificial intelligence), and IoT (Internet of Things), to provide end users with comprehensive security solutions. Not only are surveillance cameras cost-effective, but they are also simple to set up and maintain. Furthermore, they have a high degree of scalability, allowing them to be upgraded or downgraded at any time.

In Latin America, the demand for surveillance cameras is rising due to several factors, including growing urbanization, increasing awareness of the necessity of security measures, and increasing criminal activity. For instance, according to InSight, a crime organization, in 2023, Jamaica was the leading country in terms of the number of homicides recorded in Latin America and the Caribbean, followed by Ecuador, Haiti, Trinidad and Tobago, Honduras, and Venezuela, among others.

Furthermore, the recent innovations in the technological capabilities of surveillance cameras also encourage people to adopt them to enhance the safety quotient of their premises. For instance, facial recognition technology has further advanced the capabilities of surveillance cameras, enabling them to identify and monitor individuals more effectively.

Surveillance technology is on the rise in Latin America, particularly in Mexico. Over the last decade, Mexico has implemented the largest video surveillance system in the Americas, significantly impacting criminal investigations. One presidential candidate aims to enhance the system by incorporating additional biometrics. For the past two decades, the city's administrations have prioritized video surveillance as a key tool in combating the surge in violent crime, largely attributed to the drug war. The last five years have witnessed a sharp uptick in the deployment of surveillance cameras. Presently, Mexico boasts a network of over 64,000 cameras, with plans to surpass 80,000 by the close of 2024.

In Argentina, the installation of surveillance cameras has grown significantly in recent years. The Comprehensive Video Surveillance Plan (CVSP) of the Argentine government (Ministry of Justice and Security) of Buenos Aires (the City of Buenos Aires) commits to monitoring 75% of city video surveillance. Implementing the CVSP was possible due to the incorporation of surveillance cameras, as the government believes surveillance cameras are essential for preventing criminal activity and promptly resolving illegal activity.

The emergence of the IoT has enabled surveillance cameras to be integrated with other smart devices, creating a comprehensive and interconnected security infrastructure. This integration allows users to monitor the cameras remotely, receive real-time alerts, and integrate with other smart home and business automation systems to provide comprehensive security data automatically to local law enforcement and safety alerts to residents via mobile phones.

In recent years, there has been an increased awareness of the potential for privacy and the ethical implications of extensive surveillance. While these technologies have been demonstrated to be beneficial in improving public security, there are still concerns about the privacy and ethical implications. For instance, in July of 2023, Sao Paulo announced the implementation of thousands of facial recognition surveillance cameras in the Brazilian metropolis. However, authorities are concerned that this technology's indiscriminate application could exacerbate structural racism and inequalities, as well as potential risks to data security and cybersecurity.

Furthermore, the higher cost of advanced surveillance cameras, the lack of skilled workers to operate IP cameras, and lower awareness across several countries continue to challenge the surveillance camera market's growth in Latin America.

Latin America Surveillance Camera Market Trends

IP-based Camera Gaining Popularity

  • The demand for internet protocol (IP)-based camera systems is on the rise, driven by the continuous evolution of infrared cameras and the integration of IoT in video surveillance. As incidents of burglaries and home invasions escalate, residential security has become a paramount concern for homeowners.
  • Statistics from Semaforo Delictivo revealed that Mexico witnessed 54,632 private home burglaries in 2023, a decrease from the 60,514 incidents reported the previous year. While 2017 marked a peak in house burglaries, the numbers have been steadily declining since. Additionally, the Brazilian Public Safety Annual Report 2023 highlighted a worsening public safety landscape. In 2022, Brazil recorded 373,225 vehicle thefts, an 8% increase from the previous year. The report also notes a 16% rise in cell phone thefts, reaching one million in 2022. These figures, coupled with a burgeoning smartphone user base and the availability of secure installment subscriptions, underscore a promising trajectory for the residential security market.
  • As digital camera technologies advance, the prominence of cloud-based solutions is bolstering the role of IP-based cameras in Latin America. Many firms are channeling significant investments into cloud technologies, marking a new era in surveillance. The advent of cloud-based cameras has spurred companies to introduce direct-to-cloud VMS, empowering users to manage their systems remotely from any device.
  • In June 2024, Verkada unveiled its '2024 State of Cloud Physical Security' report, drawing insights from IT and physical security leaders. The report delves into prevailing trends, industry challenges, and the shift from on-premises to cloud-based setups. Notably, the report highlights that over 90% of security leaders foresee the future of physical security hinging on cloud solutions. These solutions promise enhanced scalability, real-time alerts, and AI integration, painting a bullish outlook for IP-based surveillance cameras in the regional market.

Brazil to Witness Significant Growth

  • Brazil's urbanization has resulted in a higher population density in cities. According to the Central Intelligence Agency (CIA), in 2023, about 87.8% of the population in Brazil was living in urban areas. The CIA also predicts a 0.87% change in the urbanization rate during 2020-2025. Such trends necessitate the implementation of surveillance cameras to monitor public places, residential areas, and streets to ensure residents' safety.
  • Brazil is also among the leading countries in Latin America, which is witnessing the fastest growth in economic and infrastructure development, owing to which the demand for surveillance cameras continues to rise to secure crucial infrastructure. For instance, Sao Paulo and Mato Grosso are among Brazil's leading regions with the highest concentration of private airports. Genetec provided security and leisure services from the curb to the gate at Brazil's Floripa International Airport since 2023. Genetec's platform manages over 500 surveillance cameras and 210 doors to the terminal's administrative, critical areas, including boarding, arrivals, and customs.
  • Several recent initiatives by public authorities also support the market's growth in Brazil. For instance, advanced surveillance solutions like facial recognition technologies are being used at Brazilian metro stations. Solutions provided by Intelligent Security Systems (ISS) were recently equipped at Line 3-Red of the Sao Paulo Metro, including face biometrics technology and object identification and tracking capabilities.
  • Educational institutions can safeguard resources, equipment, and buildings from theft and vandalism by implementing surveillance cameras in high-security areas. Axis Communications, specializing in video surveillance solutions, has successfully transitioned several institutions from an analog surveillance system to an IP/PoE solution. Furthermore, the company has also been working with several corporate vendors in Brazil. For instance, in 2023, Vivo, a leading consumer electronics company with hundreds of stores in Brazil, adopted surveillance systems as a pilot project in its 80 stores and planned to extend it to over 100 stores. According to Vivo, the surveillance solution consisted of AXIS M30 Dome series cameras.
  • Furthermore, in recent years, vehicle theft and car breakage incidents have also increased in Brazil, which is anticipated to drive the adoption of surveillance cameras in parking lots and cars. The potential for video analytics to identify, assess, and act upon unusual or suspicious activity can increase the demand for video analytics systems in areas susceptible to vehicle break-ins.

Latin America Surveillance Camera Industry Overview

The Latin American surveillance camera market is becoming competitive, as the growing demand for surveillance cameras is driving more players to the market, which is also shifting the market's landscape toward a fragmented market. Partnerships, collaborations, new product launches, high expense on research and development, and mergers and acquisitions are the major growth strategies adopted by several regional companies to sustain this intense competition. Key players in the market include i-PRO, Verkada Inc., The Infinova Group, Genetec Inc., and Teledyne FLIR LLC.

  • In February 2024, about 20 security cameras were installed in Cozumel City, Mexico. The cameras are equipped with facial recognition analytical technology to allow the city authorities to react immediately to any eventuality.
  • In September 2023, Gorilla Technology Group Inc., a leading provider of AI-driven edge video analytics, security convergence, and IoT solutions, entered a strategic partnership with Protactics, a Colombian enterprise specializing in comprehensive security and defense technology solutions. This collaboration aimed to enhance Gorilla Technology's market presence in Latin America.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Government Efforts to Enhance Public Safety
    • 5.1.2 High Crime Rates and Security Issues
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increasing Prevalence of Security Breaches
    • 5.2.2 Legal Frameworks Governing Surveillance and the Data Collection

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Analog-based
    • 6.1.2 IP-based
    • 6.1.3 Hybrid
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Banking
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Transportation and Logistics
    • 6.2.5 Industrial
    • 6.2.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 i-PRO
    • 7.1.2 Verkada Inc.
    • 7.1.3 The Infinova Group
    • 7.1.4 Genetec Inc.
    • 7.1.5 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.6 Securitas AB
    • 7.1.7 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.8 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.9 Honeywell International Inc.
    • 7.1.10 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.11 Milestone Systems
    • 7.1.12 Axis Communications AB
    • 7.1.13 Anviz Global Inc
    • 7.1.14 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.15 ABB Ltd
    • 7.1.16 Eagle Eye Networks

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET