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市場調査レポート
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1550326

ドイツの監視アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Germany Surveillance Analog Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツの監視アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの監視アナログカメラ市場規模は2024年に8億7,000万米ドルと推定され、2029年には11億7,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.27%で成長すると予測されます。

Germany Surveillance Analog Camera-Market

アナログセキュリティカメラは引き続きドイツ市場に大きな影響を与え、セキュリティ業界内で強い存在感を維持しています。デジタルIPカメラの採用が増加しているにもかかわらず、アナログセキュリティカメラは、その費用対効果と使いやすさから、かなりの市場シェアを維持しています。

主なハイライト

  • アナログセキュリティカメラは、費用対効果、設置の容易さ、既存のインフラとの互換性、信頼性を備えているため、予算重視の中小企業にとって好ましい選択肢となっています。アナログ監視カメラの採用は技術的に時代に逆行しているように見えるかもしれないが、多くのユーザーにとって、既存のアナログセットアップを利用したり、最新のアナログカメラを統合したりすることは、コスト削減、サイバーセキュリティ、カメラカバレッジ、ビデオ分析において実質的な進歩につながります。
  • ドイツでは特に都市部でアナログカメラが好まれ、防犯カメラ（CCTV）が公共のあらゆる場所を監視しています。特にベルリンは、欧州で最も監視されている都市のひとつで、さまざまな情報源によると、住民1,000人あたり約12台のカメラが設置されています。
  • ドイツでは犯罪率の上昇が、公共ビデオ監視の増加を促しています。パンデミック規制のない最初の年である2023年、警察のデータによれば、ドイツでは暴力犯罪が顕著に増加しました。Bundeskriminalamtが独占的なデータアクセスに基づいて発表した報告によると、暴力犯罪は8.6％増加し、15年ぶりの高水準となる21万4,100件に達しました。危険な身体的危害のケースも7％近く増加し、過去最高の154,541件に達しました。
  • こうした治安上の課題を受けて、ドイツ連邦議会下院は一連の新措置を承認しました。これらの措置は、特にショッピングセンターなどの施設がカメラ設置の承認を求める際に、セキュリティ上の懸念が過剰なプライバシー配慮を妨げることを強調しています。これらの動きを総合すると、ドイツではアナログ・カメラの需要が高まっていることがわかる。
  • しかし、IPカメラの台頭やアナログの技術的限界といった要因は、市場成長にとって依然として大きな課題となっています。

ドイツの監視アナログカメラ市場動向

中小企業の増加が市場の成長を支える

  • 世界的に有名な大企業が存在するにもかかわらず、ドイツの経済は中小企業（SME）によって大きく支えられています。中小企業はドイツ企業全体の99％以上を占め、その総数は約320万社にのぼる。中小企業セグメントの拡大に伴い、アナログ監視カメラ市場は予測期間中に大きな成長機会を目の当たりにすると予測されています。
  • 現在のダイナミックなビジネス環境では、中小企業の経営者は、資産、従業員、顧客の安全確保など、数多くの課題に直面しています。監視システムは、こうしたセキュリティ上の懸念に対処する上で重要な役割を果たします。ビデオ監視システムの主な利点は、不正アクセスを抑止し、盗難を減らす能力です。戦略的に配置されたカメラは、潜在的な強盗や内部窃盗を防止し、すべての利害関係者にとって安全な環境を作り出すことができます。
  • 予算の制約から、多くの中小企業はアナログの監視システムを好んでいます。最近、最大8MP（4K Ultra HD）の解像度とワイドダイナミックレンジ（WDR）や低照度性能の強化などの機能を備えた高解像度アナログ（HDアナログ）カメラがイントロダクション登場し、アナログシステムの適用範囲が広がりました。これらの最新のHDアナログカメラは、既存の同軸ケーブルを利用できるため、費用対効果の高いアップグレード・ソリューションを提供します。
  • 小売業と卸売業は、中小企業の活躍が目立つ主要部門です。国内の小売売上高の増加に伴い、小売部門に参入する企業数も増加しており、費用対効果の高い監視ソリューションに対する需要が通常この部門で高いため、調査された市場の成長にとって有利なエコシステムが形成されています。ドイツ小売連盟（HDE）およびStatistisches Bundesamtによると、ドイツの小売販売による総収入は、2018年の5,268億ユーロ（～5,732億米ドル）に対し、2023年には6,503億ユーロ（～7,075億米ドル）に増加しました。

政府部門は引き続き重要な需要促進要因に

  • ドイツは、ベルリン中心部、パリ、ブリュッセルをはじめとする複数のテロ攻撃に直面しています。移民の大幅な流入と相まって、これらの事件はドイツ政府にセキュリティ対策の強化を促しました。これには、国内治安の包括的な見直しと強化も含まれました。テロの危険性の高まり、治安への不安の高まり、移民の急増、国防予算の拡大などが相まって、セキュリティー市場は力強い成長を遂げました。
  • ドイツの監視カメラに関する規制は、他の多くの国よりもかなり厳しいです。ロシアのウクライナ侵攻や現在進行中の紛争などの出来事により、国家安全保障への関心が高まり、新たな戦略計画の実施が加速しています。
  • 2023年6月、ドイツのオラフ・ショルツ首相は、国家初の"国家安全保障戦略"を発表しました。この戦略は、外交・安全保障政策のより一貫したアプローチを確立し、ベルリンが地政学的展開によりよく備えられるようにすることを目的としています。
  • また近年、ドイツでは凶悪犯罪が顕著に増加しており、そのため政府と公安当局は高度なセキュリティと監視技術の導入に重点を置くようになり、市場の成長に有利なエコシステムが形成されています。例えば、ドイツ連邦刑事警察局（Bundeskriminalamt）によると、2023年にドイツで記録された暴力犯罪件数は、2018年の18万5,380件から214.1千件に増加しました。

ドイツの監視アナログカメラ産業概要

ドイツの監視アナログカメラ市場は細分化されており、複数のプレーヤーが市場に進出しています。より多くのプレイヤーの参入による競争の激化を考慮し、ベンダーは新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主なプレーヤーには、Dahua Technology、Axis Communications AB、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Panasonic Corporation、Bosch Securityなどがあります。

  • 2024年7月欧州の著名なセキュリティ・サービス・プロバイダーであるClearway Groupは、ドイツを拠点とするSECONTEC Groupの買収を完了しました。クリアウェイの専門性は、個人、不動産、資産の保護にあります。同社は、幅広い専門サービスと最先端技術を融合させ、カスタマイズされたセキュリティ・ソリューションを提供しています。CCTVや警報システムなど、一時的なものから恒久的なものまで幅広く対応し、一流の警報・ビデオ監視ステーションによる強固な監視サービスも提供しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 費用対効果と手頃な価格が需要を牽引
    • 国全体の犯罪率の増加
  • 市場抑制要因
    • 技術的限界と代替品の入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 運輸・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Security Systems Incorporated
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Panasonic Corporation
    • Johnson Controls Inc.
    • Axis Communications AB
    • Honeywell Security Group
    • Samsung Group
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • FLIR Systems

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002948

The Germany Surveillance Analog Camera Market size is estimated at USD 0.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.17 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.27% during the forecast period (2024-2029).

Germany Surveillance Analog Camera - Market

Analog security cameras continue to significantly influence the German market, maintaining a strong presence within the security industry. Despite the increasing adoption of digital IP cameras, analog security cameras retain a substantial market share due to their cost-effectiveness and ease of use.

Key Highlights

  • Analog security cameras provide cost-effectiveness, ease of installation, compatibility with existing infrastructure, and reliability, making them a preferred option for budget-conscious small- to medium-sized enterprises. While adopting analog surveillance might appear technologically regressive, for many users, utilizing existing analog setups or integrating modern analog cameras results in substantial advancements in cost savings, cybersecurity, camera coverage, and video analytics.
  • Germany significantly prefers analog cameras, particularly in urban areas where security cameras, or CCTVs, monitor every public corner. Berlin, in particular, is one of Europe's most surveilled cities, with approximately 12 cameras per 1,000 residents, according to various sources.
  • Rising crime rates in Germany are driving an increase in public video surveillance. In 2023, the first year without pandemic restrictions, Germany experienced a notable rise in violent crime, according to police data. Reports from Bundeskriminalamt, based on exclusive data access, indicated an 8.6% increase in violent crime, totaling 214,099 cases-a 15-year high. Cases of dangerous bodily harm also rose by nearly 7%, reaching a record 154,541.
  • In response to these security challenges, the German lower house of parliament approved a set of new measures. These measures emphasize that security concerns will prevent over-privacy considerations, particularly when establishments such as shopping centers seek approval for camera installations. These developments collectively indicate a growing demand for analog cameras in Germany.
  • However, factors such as the growing prominence of IP cameras and technological limitations of analog continues to remain among the major challenges for market growth, as a significant segment of consumers are gravitating more toward IP cameras, despite them being a bit costlie, due to the advanced features and functionality they boast.

Germany Surveillance Analog Camera Market Trends

Growing Number of Small- and Medium-sized Businesses in the Country Supports the Market's Growth

  • Germany's economy is significantly supported by its small- and medium-sized enterprises (SMEs) despite the presence of globally recognized large corporations. SMEs constitute over 99% of all German businesses, totaling about 3.2 million entities. With the SME segment expanding, the analog surveillance camera market is anticipated to witness significant growth opportunities during the forecast period.
  • In the current dynamic business environment, small business owners face numerous challenges, including securing their assets, employees, and customers. Surveillance systems play a critical role in addressing these security concerns. The primary advantage of video surveillance systems is their ability to deter unauthorized access and reduce theft. Strategically placed cameras can prevent potential burglaries and internal theft, thereby creating a secure environment for all stakeholders.
  • Due to budget constraints, many small businesses prefer analog surveillance systems. The recent introduction of high-definition analog (HD Analog) cameras, with resolutions up to 8MP (4K Ultra HD) and features such as Wide Dynamic Range (WDR) and enhanced low-light performance, has expanded the applicability of analog systems. These modern HD analog cameras can utilize existing coaxial cables, providing a cost-effective upgrade solution.
  • Retail and wholesale are the major sectors wherein the prominence of SMEs are significant. With the retail sales in the country increasing, the number of enterprises entering the retail sector is also increasing, creating a favorable ecosystem for the growth of the market studied as the demand for cost-effective surveillance solutions are usually higher in this segment. According to the German Retail Federation (HDE) and Statistisches Bundesamt, total revenue from retail sales in Germany, increased to EUR 650.3 billion (~USD 707.5 billion) in 2023, compared to EUR 526.8 billion (~USD 573.20 billion) in 2018.

Government Segment to Remain a Significant Demand Driver

  • Germany has faced several terrorist attacks, notably in central Berlin, Paris, and Brussels. Coupled with a significant influx of migrants, these events prompted the German government to bolster its security measures. This included a comprehensive overhaul and enhancement of the nation's internal security. The heightened terror risks, mounting public safety worries, surging migration rates, and an expanding defense budget collectively set the stage for robust growth in the security market.
  • Germany's regulations on surveillance cameras are significantly more stringent than many other countries. The country's increased focus on national security, driven by events such as Russia's invasion of Ukraine and the ongoing conflict, has accelerated the implementation of a new strategic plan.
  • In June 2023, German Chancellor Olaf Scholz introduced the nation's first "National Security Strategy." This strategy aims to establish a more cohesive approach to foreign and security policies and ensure Berlin is better prepared for geopolitical developments.
  • The recent years also witnessed a notable growth in violent crimes in Germany owing to which the emphasis of the government and public security authorities on implementing advanced security and surveillance technologies has been growing, creating a favorable ecosystem for the market's growth. For instance, according to Bundeskriminalamt, the Federal Criminal Police Office of Germany, in 2023, the number of violent crime cases recorded in Germany increased to 214.1 thousand, compared to 185.38 thousand in 2018.

Germany Surveillance Analog Camera Industry Overview

The German surveillance analog camera market is fragmented in nature, with several players operating in the market. Considering the growing competition owing to the entry of more players, vendors continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Dahua Technology Co. Ltd, Axis Communications AB, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Panasonic Corporation, and Bosch Security.

  • July 2024: The Clearway Group, a prominent European security services provider, finalized the acquisition of the SECONTEC Group, a Germany-based firm. Clearway's expertise lies in safeguarding individuals, properties, and assets. The company offers customized security solutions, blending a wide array of specialized services with cutting-edge technology. Its offerings span from CCTV and alarm systems, suitable for both temporary and permanent setups, to robust monitoring services from top-tier alarm and video monitoring stations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Cost Effectiveness and Affordability is Driving their Demand
    • 5.1.2 Increasing Crime Rate Across Parts of the Country
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Technological Limitation and Availability of Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation and Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Security Systems Incorporated
    • 7.1.2 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.4 Panasonic Corporation
    • 7.1.5 Johnson Controls Inc.
    • 7.1.6 Axis Communications AB
    • 7.1.7 Honeywell Security Group
    • 7.1.8 Samsung Group
    • 7.1.9 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.10 FLIR Systems

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET