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市場調査レポート
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1550338

アジア太平洋地域の監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Asia-Pacific Surveillance Analog Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋地域の監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の監視用アナログカメラ市場規模は2024年に84億4,000万米ドルと推定され、2029年には109億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.29%で成長する見込みです。

Asia-Pacific Surveillance Analog Camera-Market

主なハイライト

  • アジア太平洋地域の監視カメラ市場は、セキュリティ不安の高まりに後押しされ、大きな成長を遂げています。デジタルカメラやIPカメラ技術が急速に台頭している一方で、アナログ監視カメラは、その優れた画質、拡張性、遠隔監視や他のスマートデバイスとの容易な統合などの高度な機能により、多様な用途で引き続き需要があります。これは主に、デジタル対応製品が急成長しているにもかかわらず、そのシンプルさと費用対効果によるものです。
  • 伝統的なアナログカメラは近年比較的成長が鈍化しているが、この分野では大きな前進が見られます。HD-TVIやHD-CVIのような高解像度アナログ・オプションは、優れた画質を提供します。HD-TVIやHD-CVIのような高解像度アナログ・オプションは、優れた画質を提供し、既存の同軸ケーブルを活用するため、現在のアナログ・セットアップをコスト効率よくアップグレードすることができます。技術的な劣化もまた、IPベースの監視カメラとの競争が激化するアナログカメラ市場の繁栄に貢献しています。
  • 中国、日本、韓国、インドを含むアジア太平洋地域の主要国は、市場拡大の原動力として重要な役割を果たしています。デジタル監視カメラが世界的に普及するにつれ、東南アジアの新興国ではコスト面の優位性からアナログソリューションの採用が増加しています。デジタルカメラの人気が高まっているにもかかわらず、アナログカメラはその手頃な価格と導入のしやすさから根強い人気があります。
  • 同地域では、治安強化を目的とした政府の取り組みが監視カメラの必要性を高めています。こうした取り組みは、スマートシティプロジェクトへの投資によって補完され、市場の成長をさらに後押ししています。インフラへの取り組みを強調するインド政府は、2024年に約1,340億米ドルを割り当てる計画を発表しました。これに呼応するように、中国のインフラ投資も2023年には6％増と顕著な伸びを示し、この動向は東アジア諸国でも同様です。
  • この地域では、アナログカメラは主に高速道路、鉄道、空港などの交通網で利用されています。インド、中国、東南アジアなどの国々では、広大な領土と密集した人口があるため、これらのカメラは交通の監視、事故の管理、安全性の向上に不可欠です。特に中国とインドでは、アナログカメラに大きく依存しながら、それぞれ強固な交通監視システムを開発しています。
  • 他の分野でもアナログカメラが活用されています。例えば、小売業者は盗難防止とセキュリティ強化のためにアナログカメラを導入しています。この地域の小売業者は、設定が簡単で費用対効果が高いアナログカメラを好んで使用しています。この地域の規模を考慮すると、ヘルスケア機関は患者のエリア、入口、機密ゾーンの監視にこれらのカメラを利用しており、これらは患者の安全を維持し、不正アクセスを防止するために極めて重要です。
  • 市場の堅調な成長が予測されるもの、特にIPカメラの急速な普及に伴い課題も生じています。企業や政府が高度な監視システムをますます好むようになるにつれ、アナログカメラの需要は減少する可能性があります。この動向は、AIを搭載したハイテクカメラを選択する地域のエンドユーザーの増加によって、さらに強調されます。しかし、中小企業や特定の市場のニッチは、その費用対効果、寿命、使いやすさに魅力を感じ、アナログカメラとの親和性を維持すると予想されることは注目に値します。

アジア太平洋地域監視用アナログカメラ市場動向

費用対効果と手頃な価格が市場を牽引

  • アジア太平洋地域は、日本や韓国のような先進国からインドネシア、ベトナム、インド、中国のような新興国まで、多様な経済を包含しており、監視技術の取り込みに明確な背景を提供しています。特にこうした新興国では、多くの産業や用途でコストへの配慮が最優先されます。その結果、アナログ・システムに関連する初期投資が相対的に低いことが、アナログ・システムを魅力的なものにしています。
  • この地域の国々、特に中国、日本、インド、東南アジア諸国には、アナログ監視カメラメーカーが集中しています。このような密集した存在が価格を押し下げ、アナログ監視カメラをますます身近なものにしています。例えば、インドのメーカーであるPramaは、インド国内で事業を展開しており、アナログオプションを含む監視カメラの幅広い品揃えを誇っています。
  • 中国は手頃な価格の監視用アナログカメラの拠点であり、Hikvision、Dahua Technology、Zhejiang Uniview Technologiesなど多くのメーカーが存在します。このようなメーカーの密集したネットワークは、アクセス性を高めるだけでなく、市場の拡大にも拍車をかけています。こうしたベンダー間の熾烈な競争が価格競争力の維持につながり、普及率をさらに押し上げています。
  • 中国におけるアナログ監視カメラの普及は、その費用対効果と現地メーカーの強固なネットワークによって推進されています。同国の公共セキュリティへの投資は一貫して増加傾向にあり、監視強化への取り組みはさらに強固なものとなっています。一方、コストを重視するインドでは、中小企業や公共部門を中心にアナログ監視システムが普及しています。
  • アジア太平洋地域における中小企業の普及は、アナログ監視カメラの有望な市場として位置づけられています。中小企業は予算に制約があることが多く、費用対効果の高い監視ソリューションを好む傾向があります。MSME省が強調しているように、インドは1,383万以上の零細企業を誇り、国内のMSMEの96%を占める。一方、中国は5,000万社以上の中小企業を抱え、この数字は際立って高いです。この動向は他のアジア諸国でも同様です。

政府部門は引き続き主要な需要 促進要因の一角を占める

  • 政府部門のアナログ監視技術の選択には、予算の制約、現在のインフラ、公共の安全強化の必要性など、いくつかの要因が影響します。自治体は、犯罪撲滅と安全性向上のため、公共の場に監視カメラを順次導入しています。
  • 公園や人通りの多い通りなど、人通りの多い場所に戦略的に設置されたその他のカメラは、活動を積極的に監視し記録します。犯罪の抑止と住民の安全確保に役立っています。多くの自治体が財政的な制約に直面していることを考えると、アナログカメラの費用対効果は、その採用の極めて重要な要因です。例えば、インドのデリー市民団体は2023年、生徒の安全と安心を確保するため、学校現場に1万台以上のCCTVカメラを設置すると発表しました。同様の動向はシンガポールや中国などでも見られ、調査対象市場の成長に有利なエコシステムが形成されています。
  • 警察では、犯罪が多発する地域、交通の要所、商業地区など、リスクの高い場所を監視するためにアナログ・カメラを使用しています。これらのカメラは、法執行官が重要なエリアを常に監視し、不審な活動への迅速な対応を可能にするのに役立っています。いくつかの国で犯罪率が上昇していることから、この地域では高度な監視システムが受け入れられつつあり、予測期間中にアナログ監視カメラの採用が進むと予想されます。
  • インドでは、女性に対する犯罪が増加しており、政府の厳しい対応が促されています。逆に中国では犯罪率が低下しており、政府は継続的な警戒の重要性を強調しています。しかし、日本では犯罪が増加しています。日本の警察庁によると、2023年の刑法犯は17%急増し、重大犯罪は30%近く急増して1万2372件、強盗は18.6%増加しました。

アジア太平洋地域監視用アナログカメラ産業概要

アジア太平洋地域の監視カメラ市場は断片化されており、国際的な大手企業が技術的に高度な製品を提供することで競争しています。同市場は、様々な技術とソリューションを提供する幅広いメーカーを特徴としています。中国メーカーは主要な競合であり、厳しい競争をもたらしています。多くの企業が市場で競争し、様々な監視カメラタイプや統合サービスを提供しています。主な市場プレーヤーには、Hikvision、Zhejiang Dahua Technology、Hanwha Vision、Zhejiang Uniview Technologiesなどがあります。

2024年4月：Hikvision Indiaは、アナログセキュリティ体験を向上させるために設計されたTurbo HDラインの最新バージョン、Turbo HD 8.0を発表しました。この強化されたバージョンは、リアルタイム通信、改善されたナイトビジョン、180度のビデオカバレッジ、製品ラインの拡張という4つの主要機能を導入しています。また、双方向オーディオのサポート、ステッチング技術を搭載したデュアルレンズカメラ、すべてのTurbo HDカメラに統合されたスマート・ハイブリッド・ライト機能など、注目すべき機能が追加されています。ラインナップには、AcuSenseテクノロジーを搭載した最先端のプロシリーズDVRがデビューしています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 費用対効果と手頃な価格
    • 犯罪率抑制のための高度監視システム導入を支援する政府のイニシアティブ
  • 市場抑制要因
    • 技術的限界と代替品の入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 運輸・物流
    • 産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • インドネシア
    • マレーシア
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Hanwha Vision
    • ACTi Corporation
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Lorex Corporation
    • Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • IDIS Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Mivanta
    • Eagle Eye Networks

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002963

The Asia Pacific Surveillance Analog Camera Market size is estimated at USD 8.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Surveillance Analog Camera - Market

Key Highlights

  • The Asia-Pacific surveillance camera market is experiencing significant growth, fueled by rising security apprehensions. While digital and IP camera technologies are rapidly gaining ground, analog surveillance cameras continue to see demand in diverse applications due to their superior image quality, scalability, and advanced features such as remote monitoring and easy integration with other smart devices. This is primarily due to their simplicity and cost-effectiveness, even as their digital counterparts surge ahead.
  • While traditional analog cameras have seen relatively slower growth in recent years, there has been significant headway in the sector. High-definition analog options like HD-TVI and HD-CVI offer superior image quality. They leverage the existing coaxial cables, making them a cost-effective upgrade for current analog setups. Technological degradation also helps the analog cameras market thrive in growing competition from IP-based surveillance cameras.
  • Key nations in the Asia-Pacific, including China, Japan, South Korea, and India, play a crucial role in driving market expansion. As digital surveillance gains global traction, Southeast Asia's emerging economies increasingly adopt analog solutions due to their cost advantages. Despite the rising popularity of digital alternatives, analog cameras persist due to their affordability and ease of implementation.
  • Government initiatives in the region aimed at bolstering public safety are driving the need for surveillance cameras. These efforts are complemented by investments in smart city projects, further propelling the market's growth. Highlighting the commitment to infrastructure, the Indian government unveiled plans to allocate around USD 134 billion in 2024. Echoing this, China's investment in infrastructure saw a notable 6% uptick in 2023, a trend mirrored in several East Asian nations.
  • Across the region, analog cameras are predominantly utilized in transportation networks, covering highways, railways, and airports. With expansive territories and dense populations in countries such as India, China, and Southeast Asia, these cameras are crucial for monitoring traffic, managing incidents, and enhancing safety. Particularly, China and India have each developed robust traffic surveillance systems, with a significant dependence on analog cameras.
  • Other sectors are also leveraging analog cameras. Retailers, for example, deploy them to prevent theft and enhance security. Retailers in this region prefer analog cameras due to their easy setup and cost-effectiveness. Given the region's scale, healthcare institutions rely on these cameras to monitor patient areas, entrances, and sensitive zones, which are crucial for maintaining patient safety and preventing unauthorized access.
  • Despite the market's projected robust growth, challenges arise, particularly with the rapid uptake of IP cameras. As businesses and governments increasingly favor advanced surveillance systems, the demand for analog cameras may decline. This trend is further accentuated by a rising number of regional end users opting for AI-enhanced high-tech cameras. However, it is worth noting that smaller businesses and specific market niches are expected to maintain their affinity for analog cameras, attracted by their cost-effectiveness, longevity, and ease of use.

Asia-Pacific Surveillance Analog Camera Market Trends

Cost Effectiveness and Affordability to Drive the Market

  • The Asia-Pacific region, encompassing diverse economies from advanced nations such as Japan and South Korea to emerging markets like Indonesia, Vietnam, India, and China, offers a distinct backdrop for the uptake of surveillance technologies. Particularly in these emerging economies, cost considerations reign supreme across a multitude of industries and applications. Consequently, the relatively lower initial investments associated with analog systems make them attractive.
  • Countries in the region, notably China, Japan, India, and several Southeast Asian nations, host a significant concentration of analog surveillance camera manufacturers. This dense presence is crucial in pushing down prices, making analog surveillance equipment increasingly accessible. For instance, Prama, an Indian manufacturer, operates within India and boasts a wide array of surveillance cameras encompassing analog options.
  • China is a hub for affordable surveillance analog cameras, with many manufacturers like Hikvision, Dahua Technology, and Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd. This dense network of manufacturers not only enhances accessibility but also fuels market expansion. The resulting fierce competition among these vendors helps maintain competitive prices, further fueling adoption rates.
  • China's embrace of analog surveillance is propelled by its cost-effectiveness and a robust network of local manufacturers. The nation's consistent uptrend in public security investments further solidifies its dedication to bolstering surveillance. Meanwhile, in India, where cost is a key consideration, analog surveillance systems are prevalent, notably in small to medium-sized businesses and public sector ventures.
  • The prevalence of MSME enterprises in the Asia-Pacific region positions it as a promising market for analog surveillance cameras. SMEs, often operating under budget constraints, tend to favor cost-effective surveillance solutions. India, as highlighted by the Ministry of MSMEs, boasts over 13.83 million micro-enterprises, constituting a significant 96% of the nation's MSME landscape. China, on the other hand, leads the pack with over 50 million SMEs, a figure that's notably high. This trend is mirrored in several other Asian nations.

Government Sector to Remain Among the Key Demand Drivers

  • Several factors influence the government sector's choice of analog surveillance technology, including budget constraints, current infrastructure, and the imperative for enhanced public safety. Municipalities are progressively deploying surveillance cameras in public areas to combat crime and improve safety.
  • These cameras, strategically placed in parks, busy streets, and other high-traffic areas, actively monitor and record activities. They are instrumental in deterring crime and safeguarding residents. Given the financial constraints many municipalities face, the cost-effectiveness of analog cameras is a pivotal factor in their adoption. For instance, in 2023, the Delhi Civic Body in India announced the installation of more than 10,000 CCTV cameras at school sites to ensure the safety and security of students. A similar trend is observed in countries like Singapore and China, creating a favorable ecosystem for the growth of the market studied.
  • Police departments use analog cameras to monitor high-risk areas such as crime-prone neighborhoods, transportation hubs, and commercial districts. These cameras help law enforcement officers constantly watch critical areas, enabling quick responses to suspicious activities. With the rising crime rate across several countries, the growing acceptance of advanced surveillance systems in the region is expected to drive the adoption of analog surveillance cameras during the forecast period.
  • India has witnessed a rise in crimes against women, prompting stringent government actions. Conversely, China has seen a decline in crime rates, with the government emphasizing the importance of continued vigilance. Japan, however, has experienced a troubling uptick in crime. According to Japan's National Police Agency, criminal offenses surged 17% in 2023, with serious crimes spiking by nearly 30% to 12,372 and robberies increasing by 18.6%.

Asia-Pacific Surveillance Analog Camera Industry Overview

The Asia-Pacific surveillance camera market is fragmented, with major international players competing by offering technologically advanced products. The market features a wide range of manufacturers offering various technologies and solutions. Chinese manufacturers are major contenders and provide tough competition. Many companies compete in the market, offering various surveillance camera types and integration services. Some key market players include Hikvision, Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd, Hanwha Vision, and Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd.

April 2024: Hikvision India unveiled its latest iteration of the Turbo HD line, Turbo HD 8.0, designed to elevate the analog security experience. This enhanced version introduces four key features, namely real-time communication, improved night vision, 180-degree video coverage, and an expanded product line. Notable additions include two-way audio support, dual-lens cameras with stitching technology, and smart hybrid light functionality integrated into all Turbo HD cameras. The lineup debuts a cutting-edge pro-series DVR equipped with AcuSense technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Cost Effectiveness and Affordability
    • 5.1.2 Government Initiatives Supporting the Adoption of Advanced Surveillance Systems to Curb the Crime Rate
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Technological Limitation and the Availability of Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation & Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 China
    • 6.2.2 Japan
    • 6.2.3 India
    • 6.2.4 South Korea
    • 6.2.5 Indonesia
    • 6.2.6 Malaysia
    • 6.2.7 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Hanwha Vision
    • 7.1.4 ACTi Corporation
    • 7.1.5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 7.1.6 Lorex Corporation
    • 7.1.7 Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.8 IDIS Ltd
    • 7.1.9 Honeywell International Inc.
    • 7.1.10 Panasonic Corporation
    • 7.1.11 Mivanta
    • 7.1.12 Eagle Eye Networks

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET