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市場調査レポート
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1550351

インドの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

India Surveillance Analog Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 90 Pages
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2～3営業日
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インドの監視用アナログカメラ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの監視用アナログカメラ市場規模は2024年に15億1,000万米ドルと推定され、2029年には20億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.65%で成長すると予測されます。

India Surveillance Analog Camera-Market

主なハイライト

  • インドの監視カメラ市場は、セキュリティへの関心の高まり、政府の支援、技術的進歩に後押しされ、成長軌道に乗っています。IPカメラが台頭しているが、アナログカメラも大きな市場シェアを維持しており、そのコスト効率と簡単な設置が評価されています。
  • インド政府は積極的な措置を講じており、公共スペースや重要なインフラ、都市部への監視システムの設置を提唱しています。特に学校、病院、公共交通機関といった場所への設置が義務付けられており、市場をさらに後押ししています。
  • 政府のビジョンに沿った「スマートシティミッション」は、監視システムの需要を高めることになります。2024年1月現在、連邦住宅都市省は7万6,000台のCCTVカメラの設置を報告しています。彼らは、これらのシステムとインテリジェント交通管理の統合を強調し、交通安全と犯罪監視への顕著な貢献を挙げています。
  • 約14億人の人口を抱えるインドでは、犯罪が日々急増しており、特に大都市では女性に対する性的暴行などの事件が多発しています。このため、住宅、商業、工業の各分野で安全意識が高まり、監視カメラの需要がさらに高まっています。
  • IPカメラの高度な機能にもかかわらず、インドの中小企業の多くは、費用対効果の高さから、いまだにアナログカメラを好んで使用しています。コストの最適化が重要なインドのような国では、アナログカメラの設置費用やメンテナンス費用の低さは大きな魅力です。さらに、解像度の向上や暗視性能の向上などの進歩により、アナログカメラの競争力はさらに高まっています。
  • インドのセキュリティ重視の姿勢は、大規模なインフラ・プロジェクトにも表れており、交通機関、空港、工業地帯など、監視システムが当たり前になりつつあります。インド政府は2024年、インフラ整備に1,340億米ドルの予算を計上しました。こうした動向は、同国における研究市場の成長に有利なエコシステムを形成しています。
  • 市場の有望な見通しにもかかわらず、IPカメラの迅速な普及には大きなハードルがあります。企業や政府がこうした最先端システムにますますシフトしていくにつれて、アナログカメラの需要は減少していくと思われます。このシフトは、AIで強化されたハイテクカメラを選ぶエンドユーザーの増加によって増幅されます。とはいえ、特定の市場セグメントや中小企業は、その費用対効果、寿命、ユーザーフレンドリー性に魅力を感じて、アナログカメラへの嗜好を維持すると予想されます。

インドの監視用アナログカメラ市場動向

費用対効果と手頃な価格が市場を牽引

  • インドの経済情勢は多様性に富んでおり、費用対効果の高い監視ソリューションを好む傾向が顕著です。アナログカメラはIPカメラに比べ予算がかからないことで知られ、大きな人気を集めています。この動向は、中小企業、集合住宅、政府プロジェクトなど、コストを最も重視する分野で特に顕著です。
  • 手頃な価格であるため、アナログカメラは大衆市場のシナリオで最も選ばれています。教育、小売から集合住宅に至るまで、幅広いカバー範囲と費用対効果により、アナログ・システムが選ばれています。さらに、設置が簡単でメンテナンスが少ないことも、アナログカメラの魅力をさらに高めています。
  • Make in India」キャンペーンは、インドにおけるアナログ監視機器の現地生産を大幅に後押ししました。このような国内生産の急増により、コストが削減されただけでなく、地元メーカーの台頭により、監視カメラがより手頃な価格になった。その一例として、インドのPrama社は現在、国内で監視カメラを製造しており、「Make in India」の理念を強調する動きとなっています。
  • インドの急成長するMSMEセクターは、調査対象市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。MSME省が報告しているように、1,383万社以上の零細企業が存在し、これらの企業がインドのMSME状況を支配しており、国の経済枠組みにおける重要な役割を強調しています。さらに、インドは発展の旅を続けており、セキュリティ上の懸念に対処するためにアナログカメラなどの従来の監視方法に大きく依存しているため、これらのカメラの需要は引き続き堅調に推移すると思われます。

需要が顕著に伸びる政府部門

  • 数多くのスマートシティの開発を目指すインド政府のスマートシティミッションは、監視システムを強く重視しています。これらのカメラは、公共スペースの監視や交通管理から都市のセキュリティ強化まで、多目的に利用されています。長年にわたり、同国では監視カメラの設置が顕著に増加しており、調査対象市場の成長に有利なエコシステムが形成されています。
  • 治安に対する懸念の高まりを受けて、政府は都市部に監視カメラを配備する様々なプロジェクトを立ち上げています。予算の制約、既存のインフラ、公共安全対策の強化に対する需要の高まりといった要因が、アナログ監視技術を好む傾向に影響を与えています。犯罪を抑止し、安全性を高めるための積極的な対策として、自治体が公共エリアに監視カメラを設置するケースが増えています。
  • 交通量の多いゾーン、公園、道路などに戦略的に設置されたこれらのカメラは、活動を積極的に監視・記録し、犯罪防止と住民の安全強化に重要な役割を果たしています。アナログカメラは手頃な価格であるため、特に財政的な制約がある多くの自治体にとって極めて重要です。犯罪が多発する地域、交通の要所、商業地区など、リスクの高い地域を監視するため、警察署はますますアナログ・カメラに頼るようになっています。最近の動向では、2024年2月現在、ベンガルール市警はセーフ・シティ・プロジェクトの一環として、約7,500台のCCTVカメラを配備しています。
  • 2025年までに5兆ドルの経済大国になるというインドの目標を達成するため、政府は「メイク・イン・インディア」や生産連動型インセンティブ（PLI）スキームなどの取り組みとともに、国家インフラ・パイプライン（NIP）を導入しました。インド政府は、インフラ整備へのコミットメントを強調し、2024年には前年比11.1％増の約1,340億米ドルを充てる計画を発表しました。このような動向は、調査対象市場の成長に有利なエコシステムを生み出すと予想されます。

インドの監視用アナログカメラ産業概要

インドの監視カメラ市場は断片化されており、国内外の大手企業が技術的に先進的な製品を提供して競争しています。同市場には、様々な技術とソリューションを提供する幅広いメーカーが存在します。中国メーカーは主要な競合であり、厳しい競争をもたらしています。多くの企業が市場で競合し、さまざまなタイプの監視カメラや統合サービスを提供しています。主な市場プレーヤーには、ハネウェル、Hikvision、Dahua Technologies、CP Plusなどがあります。

  • 2024年7月-Hikvision Indiaは、双方向オーディオ機能を備えた4GバレットカメラとPTカメラの最新製品を発表しました。これらの4Gカメラは、電源はあるがネットワークケーブルがない状況でもシームレスに動作するように設計されています。Hikvisionは、これらのカメラが4MPの高解像度画像出力を提供し、詳細なビジュアルを保証することを強調しています。さらに、これらのカメラは防水・防塵ボディで、双方向音声機能によって補完されています。特に、これらのカメラには、スマート・ハイブリッド・ライト・システムとともに、人間と車両の検出機能が組み込まれています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 費用対効果と手頃な価格
    • セキュリティ・監視技術への官民投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 技術的限界と代替製品の入手可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 輸送・物流
    • 産業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hikvision India Private Limited
    • Prama India Private Limited
    • Trueview（Warner Electronics India Private Limited）
    • CP Plus
    • Zicom
    • Godrej Security Solutions
    • Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd.
    • Securico Electronics India Limited
    • Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd.
    • Vantage Integrated Security Solutions
    • Hanwha Vision
    • Honeywell International Inc.
    • Mivanta

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002976

The India Surveillance Analog Camera Market size is estimated at USD 1.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 2 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.65% during the forecast period (2024-2029).

India Surveillance Analog Camera - Market

Key Highlights

  • India's surveillance camera market is on a growth trajectory, fueled by mounting security concerns, government backing, and technological strides. Although IP cameras are gaining ground, analog counterparts maintain a significant market share, lauded for their cost-efficiency and straightforward installation.
  • The Indian government has taken proactive steps, advocating for surveillance system installations in public spaces, critical infrastructure, and urban locales. Mandates, especially in places like schools, hospitals, and public transit, are further propelling the market.
  • Aligned with the government's vision, the 'Smart City Mission' is set to elevate the demand for surveillance systems. As of January 2024, the Union Housing and Urban Affairs Ministry reported the installation of 76,000 CCTV cameras. They highlighted the integration of these systems with intelligent traffic management, citing notable contributions to road safety and crime monitoring.
  • India, home to about 1.4 billion people, grapples with a daily surge in crimes, especially in major cities where incidents like sexual assaults against women are prevalent. This has heightened the safety consciousness across residential, commercial, and industrial sectors, further fueling the demand for surveillance cameras.
  • Despite the advanced features of IP cameras, many small and medium enterprises in India still prefer analog cameras due to their cost-effectiveness. In a country like India, where cost optimization is crucial, the lower installation and maintenance expenses of analog cameras are a major attraction. Furthermore, with advancements like improved resolutions and better night vision, analog cameras are becoming even more competitive.
  • India's heightened focus on security is evident in its large-scale infrastructure projects, where surveillance systems are becoming a norm, be it in transportation, airports, or industrial zones. Underscoring this commitment, the Indian government, in 2024, earmarked a substantial USD 134 billion for infrastructure development. Such trends are creating a favorable ecosystem for the studied market's growth in the country.
  • Despite the promising outlook of the market, a significant hurdle emerges with the swift uptake of IP cameras. As businesses and governments increasingly shift to these cutting-edge systems, the demand for analog cameras is likely to wane. This shift is amplified by a rising number of end-users opting for AI-enhanced high-tech cameras. Nevertheless, specific market segments and small businesses are expected to maintain a preference for analog cameras, attracted by their cost-effectiveness, longevity, and user-friendly nature.

India Surveillance Analog Camera Market Trends

Cost Effectiveness and Affordability to Drive the Market

  • India's economic landscape, marked by its diversity, showcases a pronounced preference for cost-effective surveillance solutions. Analog cameras, known for their budget-friendliness compared to IP cameras, have gained substantial popularity. This trend is particularly pronounced in sectors such as small and medium enterprises, residential complexes, and government projects, where cost considerations are paramount.
  • Owing to their affordability, analog cameras are the go-to choice in mass-market scenarios. Industries spanning from education and retail to residential complexes opt for analog systems due to their wide coverage and cost-effectiveness. Furthermore, their straightforward installation and low maintenance further bolster their appeal.
  • The "Make in India" campaign has significantly boosted the local manufacturing of analog surveillance equipment in India. This surge in domestic production has not only reduced costs but has also made surveillance more affordable, thanks to the rise of local manufacturers. One such example is Prama, an Indian company that now manufactures surveillance cameras within the country, a move that underscores its dedication to the "Make in India" ethos.
  • India's burgeoning MSME sector plays a pivotal role in driving the growth of the market under study. With over 13.83 million micro-enterprises, as reported by the Ministry of MSMEs, these businesses dominate India's MSME landscape, highlighting their crucial role in the nation's economic framework. Furthermore, as India continues its developmental journey and relies heavily on traditional surveillance methods, such as analog cameras, to address security concerns, the demand for these cameras is set to remain robust.

Government Sector to Witness a Notable Growth in Demand

  • The Indian government's Smart City Mission, aimed at developing numerous smart cities, strongly emphasizes surveillance systems. These cameras serve multiple purposes, from monitoring public spaces and managing traffic to bolstering urban security. Over the years, the country has witnessed notable growth in the installation of surveillance cameras, creating a favorable ecosystem for the studied market's growth.
  • Responding to escalating concerns over public safety, the government has launched various projects to deploy surveillance cameras in urban areas. Factors like budget constraints, existing infrastructure, and the growing demand for enhanced public safety measures influence the sector's preference for analog surveillance technologies. Municipalities are increasingly turning to surveillance cameras in public areas as a proactive measure to deter crime and enhance safety.
  • Strategically placed in high-traffic zones, parks, and streets, these cameras actively monitor and record activities, playing a vital role in crime prevention and enhancing resident safety. Analog cameras, due to their affordability, are pivotal for many municipalities, especially given their financial constraints. Police departments increasingly rely on analog cameras to monitor high-risk areas, including crime-prone neighborhoods, transportation hubs, and commercial districts. In a recent development, as of February 2024, Bengaluru's city police, as part of the Safe City project, deployed approximately 7,500 CCTV cameras.
  • In pursuit of India's goal to become a USD 5 trillion economy by 2025, the government has introduced the National Infrastructure Pipeline (NIP) alongside initiatives like 'Make in India' and the production-linked incentives (PLI) scheme. Underlining its commitment to infrastructure, the Indian government announced plans to allocate approximately USD 134 billion in 2024, marking an 11.1% increase from the previous year. Such trends are anticipated to create a favorable ecosystem for the studied market's growth.

India Surveillance Analog Camera Industry Overview

India's Surveillance Camera market is fragmented, with major international and domestic players competing by offering technologically advanced products. The market features a wide range of manufacturers offering various technologies and solutions. Chinese manufacturers are major contenders and provide tough competition. Many companies compete in the market, offering various surveillance camera types and integration services. Some key market players include Honeywell, Hikvision, Dahua Technologies, and CP Plus, among others.

  • July 2024 - Hikvision India has unveiled its latest offerings: the 4G Bullet and PT cameras, both equipped with Two-way Audio capabilities. These 4G Cameras are designed to operate seamlessly in scenarios where power is available, but network cables are not. Hikvision emphasizes that these cameras deliver a 4MP high-resolution image output, ensuring detailed visuals. Furthermore, they sport a water and dust-resistant body, complemented by the two-way audio functionality. Notably, these cameras are equipped with built-in human and vehicle detection features, along with a smart hybrid light system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 An Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on The Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Cost Effectiveness and Affordability
    • 5.1.2 Rising Public and Private Investment in Security and Surveillance Technologies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Technological Limitation and Availability of Substitute Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User Industry
    • 6.1.1 Government
    • 6.1.2 Banking
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Transportation & Logistics
    • 6.1.5 Industrial
    • 6.1.6 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Hikvision India Private Limited
    • 7.1.2 Prama India Private Limited
    • 7.1.3 Trueview (Warner Electronics India Private Limited)
    • 7.1.4 CP Plus
    • 7.1.5 Zicom
    • 7.1.6 Godrej Security Solutions
    • 7.1.7 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • 7.1.8 Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd.
    • 7.1.9 Securico Electronics India Limited
    • 7.1.10 Shenzhen TVT Digital Technology Co., Ltd.
    • 7.1.11 Vantage Integrated Security Solutions
    • 7.1.12 Hanwha Vision
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Mivanta

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET